今年，硅料龙头不缺大单。
最新公告显示，大全能源再度签下近150亿元长单。实际上，经粗略计算，大全能源在近一个月的时间里，已经签下4个特别重大合同，合计超2000亿元长单。
不过，光伏行业人士指出，“硅料价格明年进入下行区间已经是共同预期，上述长单约定采取月度议价方式进行，用目前单价估算未来五年甚至多年的实际成交价，已经不太现实。”
又来超级大单
11月3日晚间，大全能源发布公告称，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司（下称“内蒙古大全”）近日与某客户签订了《多晶硅采购合作协议》，合同约定2022年10月至2027年12月某客户预计共向公司及内蒙古大全采购5.76万吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料。
公告显示，按照PV Insights（2022年10月26日）发布的多晶硅10月预计均价35.34美元/千克（不含税）测算，预计采购金额约为146.96亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。
双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，采购金额可能随市场价格产生波动，实际以月度采购订单为准。
最近一个月时间里，大全能源可谓大单不断。
就在10月26日，大全能源刚刚披露了一个千亿级别大单。
10月26日公告显示，大全能源及全资子公司内蒙古大全与某客户签订了《采购框架合同》，合同约定2023年至2028年某客户预计共向大全能源及内蒙古大全采购43.2万吨原生多晶硅（太阳能级免洗硅料）。
当时公告显示，按照PV InfoLink（2022年10月20日）公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为1308.96亿元（含税，本测算价格不构成价格承诺）。
10月18日，大全能源披露，公司及全资子公司内蒙古大全与某客户签订了《硅料采购合同》，合同约定2023年-2027年某客户预计共向公司及内蒙古大全采购4.62万吨太阳能级原生多晶硅，按照PV InfoLink（2022年10月12日）公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为139.99亿元（含税，本测算价格不构成价格承诺）。
10月14日，大全能源公告称，公司及全资子公司内蒙古大全与双良硅材料（包头）有限公司签订了《多晶硅采购供应合同》，合同约定2022年至2027年买方预计向卖方采购多晶硅料共15.53万吨，按照PV InfoLink（2022年10月12日）公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为470.56亿元（含税，本测算价格不构成价格承诺）。
预计采购金额“闹乌龙”
大全能源表示，相关合同为长单销售合同，约定采取月度议价方式进行，因此金额暂不能确定。
正因为此，大全能源与TCL中环之间还闹出了一个小小乌龙事件。
在10月26日公告中，大全能源按照PV InfoLink（2022年10月20日）公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨（含税）测算，预计43.2万吨原生多晶硅（太阳能级免洗硅料）的采购金额约为1308.96亿元（含税）。
而这笔订单正是来自TCL中环。
TCL中环10月26日公告则显示，协议约定2023年至2028年预计向某供应商采购43.20万吨太阳能级原生多晶硅，按照PV InfoLink 10月发布的价格预测，预计2022-2027年多晶硅致密料价格，计算均价为14.60万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为630.72亿元（含税）。
于是，两者披露的预计采购金额之间差了600多亿元规模。
硅料价格有望逐步回落
数据显示，自2020年初以来，硅料价格迅猛上涨，从约70元/千克上涨至2022年三季度的300元/千克左右。
眼下，硅料供需格局正在逐步发生变化。
数据显示，2021年的硅料市场中，通威股份市场份额最大，达15%，大全能源、新特能源、江苏中能、东方希望、协鑫科技市场份额分别为14%、14%、13%、13%、8%，前六大龙头合计占据了77%的市场份额。今年，通威股份、协鑫科技等龙头企业成为硅料新增供应的主力军。
“今年6、7月，受多因素影响，国内硅料实际月产量在6万吨上下。8月以后，硅料有效供应开始释放，月产量逐步升至8万吨左右，相信今年年底月产量能够达到10万吨左右。明年硅料产能则将迎来较大幅度增加。”协鑫集团相关人士向上海证券报记者表示。
多位光伏行业人士在接受记者采访时预计，明年硅料有效供应有望加速释放，硅料供需矛盾逐步缓解，光伏原材料价格下降后，行业也将迎来更广阔的发展空间。
根据SMM统计，9月国内硅料产量约为7.62万吨，环比8月增长近23%，国内硅料产量出现明显增长。
中国有色金属工业协会硅业分会预测，2022年底，国内硅料产能将达到120.3万吨，全年新增68.4万吨，全年预计产量为82万吨，同比增加32万吨。该机构预计，到了2023年，硅料产能将进一步增加，预计明年底国内产能将达到240.4万吨，全年新增规模达到120.1万吨。
在近期召开的第六届分布式能源嘉年华会议上，硅料企业人士认为，2023年全球硅料产出预计满足350GW装机需求，但不排除季节性供需紧平衡，“价格长期平台支撑，阶段下调，全年价格中枢预期在15万至20万元/吨。”
本文作者：夏子航，文章来源：上海证券报，原文标题：《一个月签下超2000亿元长单，什么信号?》。