美国中期选举结果尚不明朗,共和党未能大范围领先,市场将焦点重新转向明日发布10月美国CPI通胀数据对美联储加息路径的影响,周三美股齐跌约2%。
有分析称,若通胀如期较前月走软,且共和党夺得国会众议院控制权,都可能促成美联储实现鸽派转向,这将利好于美股等风险资产,并压低美元。
目前,共和党仍有望以小比例领先夺回众议院控制权,对参议院的争夺更为焦灼,民主党意外强势。民主党倾向于增加财政刺激和给企业加税,并可能促使美联储继续暴力加息,因而风险资产闻讯下跌。
美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯周三未置评货币政策或经济前景,但表示长期通胀预期保持稳定颇为喜人,但通胀路径不确定性增大,对通缩来临的预期也不低,这值得研究。
美股齐跌约2%且收于日低附近,科技股尾盘跌幅扩大但Meta涨超5%,区块链股普跌
11月9日周三,美股集体低开,道指开盘便跌超150点。随后美股迅速齐跌1%,科技股居多且对利率政策敏感的纳指以及罗素小盘股跌幅最深。
尾盘美股跌幅扩大并集体收于日低附近,均止步三日连涨且齐跌约2%。道指跌近650点并失守3.3万点整数位,标普500指数跌穿3800点和50日均线:
标普500指数收跌79.54点,跌幅2.08%,报3748.57点。道指收跌646.89点,跌幅1.95%,报32513.94点。纳指收跌263.02点,跌幅2.48%,报10353.17点。纳斯达克100指数收跌2.37%,罗素2000小盘股收跌2.7%并跌穿1800点。
标普11个板块齐跌,能源跌近5%表现最差,成分股西方石油跌超9%领跌,可选消费跌超3.1%,成分股挪威邮轮跌超8.6%,信息技术/科技跌超2.6%,电信、金融、原材料、工业、日用消费品、房地产、保健板块至多跌1.9%,公用事业板块跌超0.8%跌幅最小。
明星科技股尾盘跌幅扩大,但裁员超1.1万、约占公司员工总数13%的“元宇宙”Meta涨近9%后收涨超5%,至两周新高。
亚马逊跌超4%至2020年3月来最低,苹果跌超3%至6月下旬来最低,微软和谷歌母公司Alphabet跌约2%,奈飞跌超3%至三周新低。特斯拉跌超7%至2020年11月来最低,在440亿美元收购推特之后,马斯克出售约40亿美元的特斯拉持股。
昨日普涨的芯片股齐跌。费城半导体指数跌超3%并失守2500点,英特尔跌超3%,AMD和英伟达跌约6%,美光科技和高通跌约2%,台积电美股涨超1%后微跌。
区块链类股普跌。柯达跌超23.5%,微策略跌约19.6%,网红券商Robinhood跌超13.7%,嘉楠科技跌约12.3%,数字货币交易所Coinbase跌超9.5%,亿邦国际跌超5.6%,第九城市跌约4.9%。
其他变动较大的个股包括:
道指成分股迪士尼跌超13%至2020年3月来最低,创2001年来最大单日跌幅。三季度流媒体用户再超预期,但亏损急剧扩大,EPS盈利和营收均逊于预期。
“元宇宙第一股”、视频游戏平台Roblox跌近21%,至少创一个月最大跌幅,并创6月下旬以来最低,三季度收入利好但亏损超预期。
“先买后付”金融服务公司Affirm Holdings跌超22%至上市以来最低,三季度亏损超预期,还受到Peloton健身自行车销售放缓的拖累,联网健身龙头Peloton跌超10%从七周高位回落。
由人工智能驱动的借贷平台Upstart Holdings跌超26%后跌幅砍半,仍创上市以来最低,四季度收入指引远逊预期,理由是宏观经济状况充满挑战。
散户抱团股AMC影院跌超10%后收跌近8%,至去年2月来最低,三季度每股亏损小于市场预期,收入超预期,CEO表示业绩受到三季度后期票房疲软的拖累。
被称为“特斯拉劲敌”的美国电动汽车公司Lucid Group跌近17%,至去年1月来最低,也接近上市以来低位,公司称可能通过股票销售筹集至多 15 亿美元提供运营资金。
热门中概追随美股大盘下跌。中概ETF KWEB跌7%,CQQQ跌5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌6.8%。纳斯达克100四只成份股中,京东和百度跌6.7%,拼多多跌6%,网易跌4.7%。其他个股中,阿里巴巴跌近5%,B站、蔚来汽车和理想汽车跌12%,腾讯ADR跌超6%,小鹏汽车跌超14%。
泛欧Stoxx 600指数从昨日所创的八周高位回落,周三收跌0.30%,旅游与休闲板块跌2%领跌,大多数板块和除意大利、西班牙之外的国家股指均下跌。
阿迪达斯的欧股和美股均涨超2%,预警与歌手侃爷终止合作后将遭受巨额盈利打击,将全年盈利指引砍半。瑞士信贷的欧股和美股均跌超3%,公司发行20亿美元债券,获得80亿美元认购。
美债收益率先涨后跌且短债收益率跌幅更大,欧债收益率两位数大幅下跌
在等待美国国会中期选举结果和10月CPI通胀之际,美债收益率在美股盘初集体上升且长债收益率升幅更大,但午盘时收益率转跌且短债收益率跌幅更大。
10年期美债收益率一度涨5个基点上逼4.18%,随后回落至4.08%或跌5个基点。对货币政策更敏感的两年期收益率一度涨超2个基点上逼4.70%,随后回落至4.59%或跌8个基点。
欧债收益率大幅下跌。欧元区基准的10年期德债收益率下行11个基点至2.17%,两年期德债收益率远离昨日所创的十四年新高,10年期英债收益率下行10个基点至3.46%。
有分析称,随着欧洲经济开始放缓,投资者押注欧洲和英国等主流央行将放缓加息步伐。
油价连续两日均跌约3%,美油失守86美元布油失守93美元,欧美天然气齐跌超4%
美国上周石油库存增加和担心需求前景不振,国际油价连续两日均跌约3%至两周新低。
WTI 12月原油期货收跌3.08美元,跌幅3.46%,报85.83美元/桶。布伦特1月原油期货收报跌2.71美元,跌幅2.84%,92.65美元/桶。
截至11月4日当周,美国EIA商用原油库存增加近400万桶,总量创2021年7月来新高,汽油和精炼油库存如期减少,纽约汽油库存降至2012年以来新低,暗示需求仍存。
美国天然气连跌两日,NYMEX 12月天然气期货收跌4.45%,报5.8650美元/百万英热单位。高盛预计自由港液化天然气出口推迟到12月才会重启,将增加天然气库存。
欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌超4%至113欧元,盘中最深跌近7%并下逼110欧元整数位,重新下逼四个半月最低。ICE英国天然气期货也跌超4%,盘中一度跌近6%。
美元指数重上110,非美货币普跌,欧元下逼平价位,比特币跌穿1.6万美元,FTT跌60%
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨近1%并重回110关口上方,止步三日连跌,昨日盘中曾创七周低位、收盘创近两周最低。
非美货币普跌。欧元兑美元转跌并一度失守平价位,隔夜上逼1.01创9月13日来最高。英镑兑美元跌1.6%,接连跌穿1.15和1.14两道关口。
日元兑美元重新跌穿146,隔夜曾上逼145至月内高位。离岸人民币兑美元跌穿7.27元,日低触及7.28,较昨日收盘位7.23元最深跌490点。
担忧FTX平台的流动性危机外溢,加密货币连续两日均两位数百分比大幅下滑:
市值最大的龙头比特币跌超13%,失守1.6万美元创两年新低,两日内跌超20%,第二大的以太坊跌16%下逼1100美元。
知情人士称,在审查贷款承诺和其他内部数据后,币安倾向于放弃收购FTX.com,后者创始人支持的Solana代币昨日跌超26%后再跌45%,FTX原生代币FTT昨日跌超75%后再跌60%。
现货黄金下逼1700美元跌落逾四周高位,伦铜站稳8100美元,伦镍连续两日涨超2%
美元走高施压金价,COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1713.70美元/盎司,止步三日连涨并从四周多新高回落。昨日涨2.5%、接连升破1680至1710美元四道整数关口的现货黄金,周三最深跌0.6%并下逼1700美元。
伦敦工业基本金属涨跌不一:
昨日涨2.5%的伦铜微跌,站稳8100美元上方,盘中曾跌超1%并下逼8000美元整数位,受美元走强和需求前景不佳的拖累。但LME铜库存再创七个月新低,过去一个月下跌44%,分析称,现货市场供应趋紧将防止铜价出现大幅下跌。
昨日涨1.5%的LME期铝收跌2.2%,伦锌止步多日连涨并收跌2.7%,失守2900美元,伦铅涨超1%并连涨七日,昨日涨3.8%的伦锡再涨0.8%,连涨四日并站稳1.9万美元上方。昨日涨2.6%的伦镍再涨2.8%,站稳2.4万美元上方,沪镍夜盘也大幅上涨超3%。