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市场概述
摩根大通和美银四季度业绩优于预期,富国银行季度盈利同比超预期腰斩,都释放经济恶化或预期衰退的信号。而密歇根大学的1月消费者未来一年通胀预期意外加速回落,早盘曾齐跌的三大美股指午盘均涨,纳指六连涨,和标普均创两个月最大周涨幅;盘初领跌的金融板块收盘涨幅居前。特斯拉降价掀汽车股抛售潮,多只汽车股大跌,福特跌超5%,通用跌近5%。中概跑赢大盘,纳斯达克中国金龙指数涨近3%,B站涨近5%,南航涨超2%。美元指数又创七个月新低,离岸人民币创半年新高,全周涨超千点。2年期收益率盘中较周四的三个月低谷回升逾10个基点,全周仍累计下降。原油一周涨超8%创三个月最大涨幅,美油七连阳。伦锡涨近5%,三日连创近七个月新高,伦铝六连涨又创七个月新高,全周都涨超10%;伦铜终结六连阳,仍一周涨近7%。黄金全周第四日创八个月新高。
中国市场方面,沪指涨超1%逼近3200点,上证50进入技术牛市,大消费、大金融板块走强,北向资金净买入超130亿元;港股低开高走,恒生科技指数收涨1.51%,教育股大涨,新东方在线涨超15%。
要闻
中国央行谈14家平台企业整改:目前大多数问题已基本完成整改,回应稳地产新政、社融信贷、通胀等问题。
银保监会:把支持恢复和扩大消费摆在优先位置,努力促进金融与房地产正常循环。
特斯拉掀起全球价格战,欧美大降价,最高降幅达20%;问界加入降价军团。
继五家央企之后,东航、南航官宣:拟申请自愿从纽交所退市。
美国财长耶伦:预计拜登政府1月19日触及债务上限,通胀数据表明供应链好转。
高盛新成立的消费金融部门近三年损失30亿美元;摩根大通四季度营收超预期,警告宏观经济将恶化;美银四季度营收和利润均超预期,加息收益抵消投行业务下滑。
市场收报
美股:标普500涨幅0.40%,创最近两个月最大单周涨幅。道琼斯涨幅0.33%。纳斯达克涨幅0.71%。纳斯达克100涨幅0.71%,连续第六个交易日上涨,创2021年以来最长连涨天数。
欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.52%,全周累涨1.83%,连续第二周上涨。德国DAX 30指数收涨0.19%,全周累计上涨3.26%,连续第二周上涨。法国CAC 40指数收涨0.69%。英国富时100指数收涨0.64%。
A股:沪指收报3195.31点,涨1.01%,成交额2881亿元。深成指收报11602.30点,涨1.19%,成交额4059亿元。创业板指收报2493.13点,涨1.41%,成交额1308亿元。
债市:美国10年期基准国债收益率上涨6.53个基点,报3.5053%,全周累计下跌5.45个基点。两年期美债收益率涨9.17个基点,报4.2364%,全周累跌1.31个基点。
商品:WTI 2月原油期货收涨1.47美元,涨幅1.87%,报79.86美元/桶,全周累计上涨8.25%。布伦特3月原油期货收涨1.25美元,涨幅1.49%,报85.28美元/桶,全周累涨8.54%。COMEX 2月黄金期货收涨1.2%,报1921.70美元/盎司。LME期铜收跌2美元,报9186美元/吨。LME期锡收涨1347美元,报28756美元/吨。
要闻详情
国内宏观
中国央行谈14家平台企业整改:目前大多数问题已基本完成整改,回应稳地产新政、社融信贷、通胀等问题
2023年预计M2增速将保持平稳,通胀水平仍保持温和;合理把握信贷投放力度节奏,适时靠前发力;强化预期管理,保持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定;12月新发放的个人住房贷款利率为自2008有统计以来的历史最低;研究制定促进平台经济健康发展的金融支持措施;重点支持房地产市场平稳运行,包括“保交楼“贷款支持计划、住房租赁贷款实施计划、民企债券融资支持工具等。
银保监会:把支持恢复和扩大消费摆在优先位置,努力促进金融与房地产正常循环
积极稳妥推进城商行、农信社风险化解,稳步推进村镇银行改革重组。引导信托公司发展本源业务,持续拆解“类信贷”影子银行。有效应对信用风险集中反弹。督促银行机构做实资产分类,加大不良资产处置力度。积极配合化解地方政府债务风险。
金融部门开年推出新方案,改善优质房企资产负债状况,完善针对30家试点房企的“三线四档”规则
据新华社,有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》,拟重点推进21项工作任务,引导优质房企资产负债表回归安全区间,推动行业向新发展模式平稳过渡。
券商经纪业务迎新规,涉及2.1亿投资者,严格账户使用实名制,加强出租交易单元管理
证监会发布了《证券经纪业务管理办法》。《办法》明确经纪业务内涵。强调经纪业务属于证券公司的专属业务,未经证监会核准持牌展业构成违规。将证券经纪业务定义为“开展证券交易营销,接受投资者委托开立账户、处理交易指令、办理清算交收等经营性活动”。从事上述部分或全部业务环节,均属于开展证券经纪业务。
国务院联防联控机制新闻发布会:暂未发现XBB.1.5本土病例,再次发生高强度感染高峰的可能性极低
外交部回应,来华人员登机前48小时须进行核酸检测。中国疾控中心表示,暂没有监测发现XBB.1.5的本土病例,目前XBB在国内尚未形成大范围流行。考虑到免疫系统对新冠病毒的感染是有免疫记忆的,再次发生高强度感染高峰的可能性极低。
发改委副主任连维良表示,签订中长期合同是对冲价格波动影响的重要措施。鼓励国内企业早签多签进口长协,提前锁定进口资源。全面提升国内长协的签约履约率,可以说能源中长期合同已经成为保供稳价的“压舱石”。
我国去年12月按美元计出口同比降9.9%,进口同比降7.5%;当月成品油进口量同比增49%,天然气、钢材、铜材进口量同比下滑
按人民币计价,去年12月我国进出口总值为3.77万亿元,同比增长0.6%。按美元计价,去年12月我国进出口总值为5341.4亿美元,同比下降8.9%。大豆进口量同比增19.1%,天然气同比减少11.8%,煤及褐煤进口基本持平上一年同期。
国内公司
特斯拉掀起全球价格战,欧美大降价,最高降幅达20%;问界加入降价军团
- 美国、德国、法国、西班牙等多国市场售价均出现了不同程度的降调。美国市场方面,Model Y起售价从65990美元下降逾20%至52990美元(约合35.7万元人民币),Model 3起售价从46990美元下降6%至43990美元(约合29.6万元人民币)。Model S和Model X也均有不同幅度的降价,降幅分别为10000和11000美元。
- 特斯拉的连环降价,将压力传导给了几乎所有新能源车企,新能源车市内卷加剧。同日,问界官宣降价,整体降价幅度为2.88万~3万元,M5 EV和M7降价后分别为25.98万元起、28.98万元起。并且针对在此之前提车的老用户,问界也将为其提供价值3.3万~3.5万的权益补偿。此次降价并非问界盲目跟随,而是选择了销量较少的车型为之。
继去年8月中国石油、中国石化等五家企业宣布将自愿从纽交所退市后,东航、南航周五晚间也宣布了类似的美股退市计划。中国证监会有关部分负责人此前曾表示,上市和退市都属于资本市场常态。
招行2022年业绩快报:营收、净利润“双增长”,日赚3.78亿元,总资产破10万亿
“零售之王”招商银行业绩快报出炉,实现营业收入3447.84亿元,同比增4.08%;归属于该行股东的净利润1380.12亿元,同比增15.08%,平均每天盈利3.78亿元;非利息净收入1265.49亿元,同比减少0.62%。截至2022年末,招商银行资产总额成功突破10万亿大关,达到10.14万亿元。
海外宏观
耶伦:预计拜登政府1月19日触及债务上限,通胀数据表明供应链好转
美国财长耶伦表示,美国政府支出将于1月19日达到法定的债务上限,美国财政部届时将开始采取某些特别措施,以防止美国违约。分析指出,这拉开了一场围绕美国财政政策展开的旷日持久、激烈的斗争序幕,可能给金融市场带来巨大的压力。同日,耶伦对美国最新的通胀数据表示欢迎,称在过去两年的时间里,影响物价的一些最重要的价格压力已开始显著下降。
美国1月密歇根大学1年通胀预期降至4%,创2021年4月来新低,消费者信心创九个月新高
美国1月密歇根大学1年通胀预期初值降至4%,大幅不及预期,较12月显著回落,创2021年4月份以来新低。通胀预期的回落,提振消费者信心明显好于预期,达到64.6,较12月大幅反弹,创下九个月新高。
德国经济2022年全年经济增长急剧放缓至1.9%,远低于2021年的2.6%,但略高于市场预计的1.8%。这一增速意味着德国去年四季度可能避免衰退,陷入停滞,但德国经济仍面临持续通胀的严峻挑战,以廉价能源为基础的商业模式备受质疑。
受日本央行将评估其超宽松货币政策副作用消息影响,日本国债收益率周五延续上行势头,10年期一度飙升4个基点至0.54%,再次突破日本央行为10年期国债收益率设置的新上限。日本央行不得不发布临时公告,宣布将在1月16日开展额外的日本国债购买操作,规模将根据市况决定。日本国债收益率随后有所回落。目前市场猜测,黑田东彦是否会利用下周会议结束YCC,以帮助继任者顺利过渡。
海外公司
在转型消费金融的过程中,高盛付出了惨痛代价。周五,高盛在美国证券交易委员会披露的文件显示,其平台解决方案部门(Fintech和消费金融业务)在2022年1-9月,税前亏损超过12亿美元,而且每季度亏损都在加速。从2020年初到9月底,平台解决方案部门亏损累计达30亿美元。下周最新一季度的数据发布后,预计三年累计损失将接近40亿美元。从信贷损失准备金数额来看,去年损失达到20亿美元。
摩根大通四季度营收超预期,警告宏观经济将恶化,股价盘前跌超2%、收涨2.5%
摩根大通四季度营收利润皆超预期。受惠于美联储加息,公司净利润收入同比增长48%创季度新高。但公司预留了14亿美元的净坏账拨备,警告今年净利息收入可能不及预期,预计经济将温和衰退。
由于利率上升带来的好处,美银2022年四季度净利息收入148亿美元,同比增长29%。由于投资银行和资管收入的下降,抵消了销售和交易收入的增加,非利息收入同比下降8%。另外,受低迷的宏观经济前景影响,信贷损失拨备飙升至11亿美元。
刘晨光大师课《地产的真相》·新课上线
课程亮点:
【从市场现状讲透观察方法】本轮地产困局的根源如何追溯?未来如何观察和追踪房地产市场?
【从政策探讨展望改革路径】多项地产政策背后的影响有哪些?二十大之后的行业发展会面临哪些改革举措?
【从周期复盘总结经验教训】复盘2012-2015地产周期,对本轮周期有何借鉴意义?
【从结构变化透视机会拐点】未来多主干共生,热带雨林般的生态结构,将给地产行业带来哪些机遇?
课程嘉宾:刘晨光 易居企业集团企业战略部总经理
刘晨光先生长期担任知名开发企业和金融企业的战略顾问,每年与多家品牌房企创始人和管理层进行深度交流研讨和培训,并提供战略诊断和优化建议。
刘晨光先生深耕房地产研究与咨询,掌握着丰富的一手行业信息,能从企业端、政策端等多维度跟踪行业动态。他的研究覆盖宏观趋势、城市改革、土地供给、企业行为、行业智库、地产重要关联领域等方向,这些都是将房地产行业讲深、讲透所必不可少的知识储备。
刘晨光先生对地产的研究深刻,观点独到,已经将从业近20年的深刻感悟和沉淀浓缩于此门课程中,并以内行人视角带你看清房地产行业的“真相”,相信学完这门课程的朋友一定能有所收获!
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