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市场概述
美股美债休市，欧股四连阳，泛欧股指连续三日创八个月新高，英股逼近历史高位，房产板块涨超2%，矿业板块逆市跌近1%。欧洲天然气重挫逾10%，又创逾一年新低。原油盘中跌超1%，布油止步五连阳，跌落两周高位。美元指数盘中再创七个月新低后转涨，离岸人民币冲高回落，半年来首次盘中突破6.70后转跌。伦锡止步三连涨跌落近七个月高位；伦铝七连阳，再创七个月新高。
中国市场方面，沪指放量涨超1%重返3200点，创新药、券商板块全线爆发，北向资金净买入超150亿元；恒生科技跌1%，快手、美团跌3%，中资券商、CXO概念强势，百果园上市首日一度涨24%。
要闻
商务部：刘鹤副总理与美财长耶伦将于1月18日在瑞士苏黎世会面；外交部回应刘鹤是否会在世界经济论坛与美国贸易代表会谈：会适时发布行程相关消息。
中国央行超额续作7790亿元MLF，但未“降息”，利率持平上次。
北向资金净流入约160亿元，连续第九日净买入，外资仍最青睐蓝筹股。
财政部、税务总部：延续实施有关个人所得税优惠政策。
财政部：进一步做好新冠疫情防控经费保障，切实加强防控经费管理，建立完善防疫物资、医疗救治物资等急需资源政府采购“绿色通道”。
先声药业的先诺欣有望成为国内首个3CL靶点口服小分子新冠药物；国内首个托珠单抗注射液生物类似药获批上市，目前被纳入新冠诊疗方案。
《三体》剧版登上央视，腾讯视频开播一小时创纪录，三体宇宙CEO：对标哈利波特，未来或构建主题乐园。
日元市场高度警戒，对冲成本创三年新高，日债收益率再次突破央行YCC新上限。
市场收报
美股美债因美国马丁·路德·金日假日休市。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.46%。德国DAX 30指数收涨0.31%。法国CAC 40指数收涨0.28%。英国富时100指数收涨0.19%。
A股：沪指收报3227.59点，涨1.01%，成交额4132亿元。深成指收报11785.77点，涨1.58%，成交额5025亿元。创业板指收报2539.52点，涨1.86%，成交额1659亿元。
商品：布伦特3月原油期货收跌0.82美元，跌幅0.96%，报84.46美元/桶 。LME期锡收跌290美元，跌1%，报28466美元/吨。LME期铜收跌81美元，报9104美元/吨。LME期锌收跌20美元，报3304美元/吨。LME期镍收涨422美元，涨近1.6%，报27217美元/吨。LME期铝收涨26美元，报2621美元/吨。
要闻详情
国内宏观
商务部：刘鹤副总理与美财长耶伦将于1月18日在瑞士苏黎世会面
商务部新闻发言人就刘鹤副总理与美财长耶伦举行会谈答记者问。有记者问，据美财政部发布的消息，耶伦财长将与刘鹤副总理在瑞士举行会谈，请问有何评论，商务部发言人回答：中美经贸团队保持良好沟通。为落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，加强宏观经济和金融政策协调，刘鹤副总理与耶伦财长将于1月18日在瑞士苏黎世会面。
外交部回应刘鹤是否会在世界经济论坛与美国贸易代表会谈：会适时发布行程相关消息，中美经贸团队一直保持正常沟通
外交部发言人汪文斌在主持例行记者会时宣布：应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布和瑞士联邦政府邀请，国务院副总理刘鹤将于1月15日至19日出席世界经济论坛2023年年会并访问瑞士。有记者提问，刘鹤副总理将出席在达沃斯举行的世界经济论坛，发言人能否介绍访问的更多细节，此外，能否确认刘鹤副总理将会同美国贸易代表戴琪举行会谈，汪文斌表示，我们已经发布了刘鹤副总理将出席世界经济论坛年会并访问瑞士的相关情况，这次刘鹤副总理的行程我们也会适时发布相关的消息，你可以保持关注。此外，中美经贸团队一直保持正常的沟通，如果有新的消息我们会及时发布。
中国央行的重要政策利率在虎年最后一周并未“降息”。央行周一开展7790亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.75%，持平上次。继8月“降息”10个基点以来，MLF利率已经连续第五个月保持不变。
周一，离岸与在岸人民币兑美元自2022年7月来首次突破6.70关口。分析师普遍认同，人民币自去年底以来快速升值，除了受到美联储加息节奏放缓和美元贬值的提振，也与中国经济在2023年的复苏速度或快于预期密不可分。
北向资金净流入约160亿元，为连续9个交易日净买入，外资依然最青睐蓝筹股
1月16日周一，北向资金净流入约160亿元，为连续9个交易日净买入创去年6月以来持续时间最长的买盘，分析认为当前外资做多中国的交易仍有继续上涨的空间。外资机构纷纷用实际行动表达对中国经济发展的乐观态度，蓝筹股仍为最受欢迎的对象之一。
国家统计局发布数据显示，12月70个大中城市商品住宅价格下降城市个数有所增加，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比下降。一线城市中，北京、上海新建住宅销售价格环比上涨，广州、深圳环比下降；其中，深圳新建和二手住宅销售价格同比与环比均出现下降，二手住宅同比降幅达3.7%。
财政部、国家税务总局发布《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》。公告明确，此前规定的上市公司股权激励单独计税优惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止继续执行；对于此前在继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告中，规定的个人所得税优惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止继续执行。
财政部：进一步做好新冠疫情防控经费保障，切实加强防控经费管理，建立完善防疫物资、医疗救治物资等急需资源政府采购“绿色通道”
财政部发布《关于进一步做好新冠疫情防控经费保障 切实加强防控经费管理的通知》。通知要求，适应当前应急需要，提高中央和地方财政资金使用效率，优化财政资金拨付流程，建立完善防疫物资、医疗救治物资等急需资源政府采购“绿色通道”，决不能因为经费问题影响疫情防控。
青海：组建中国盐湖集团，多举措加快建设世界级盐湖产业基地
青海省政府办公厅近日印发《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设 促进盐湖产业高质量发展若干措施》，从强化盐湖资源保障、提升创新驱动能力、构建现代化产业体系、梯度培育市场主体、加速融入“双循环”新格局、增强要素保障能力六方面入手，旨在加快推进世界级盐湖产业基地建设。措施提出，要加快组建中国盐湖集团，细化中国盐湖集团筹建方案，在市场需求、资源落实、技术成熟、经济可行的前提下，引进大型央企，整合相关企业组建中国盐湖集团，打造世界级盐湖产业基地主力军。
中国海域二氧化碳地质封存潜力巨大，预测潜力达2.58万亿吨
自然资源部中国地质调查局日前首次发布我国海域二氧化碳地质封存潜力评价结果。结果表明，我国海域二氧化碳地质封存潜力巨大，预测潜力达2.58万亿吨，可为我国“双碳”目标实现提供重要支撑。
中国完成全球首次构网型光储系统并网性能现场测试
1月16日周一，全球首次构网型光储系统并网性能现场测试在青海共和华润济贫光伏电站完成。该测试由中国国家电网有限公司青海电科院联合中国电力科学研究院有限公司共同开展，是中国新能源技术发展的重要里程碑。该项测试的结论充分验证了，在加强电网运行特性和实现高可再生能源目标方面，相比传统跟网型新能源发电系统，构网型新能源发电系统可以发挥关键作用。该测试为我国构网型新能源发电并网性能标准的制定、构网型新能源发电并网性能测试方法的形成提供了第一手实测数据，为我国以新能源为主体的新型电力系统安全稳定运行提供有效的理论依据。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯重申了澳政府对华关系的原则，即“我们将尽我们所能与中国进行合作，在意见不同时坚持自己的立场”，并“基于澳大利亚的国家利益与中国保持接触”。
国内公司
《三体》剧版登上央视，腾讯视频开播1小时创纪录，三体宇宙CEO：对标哈利波特，未来或构建主题乐园
据该剧官方微博，该剧上线一小时，腾讯视频站内热度值突破2.5万，成为腾讯视频开播热度最快破2万剧集，打破腾讯视频剧集首日热度值纪录。据媒体报道，刘慈欣2009年作价10万元就卖掉了《三体》版权。三体宇宙CEO赵骥龙表示，目前《三体》电影版还在前期开发、打磨阶段，将按计划推进院线电影。希望不仅仅在内容上有突破，更多是让“三体”文化属性一代代传承，形成商业帝国。
先声药业的先诺欣有望成为国内首个3CL靶点口服小分子新冠药物
先声药业发布公告称，创新药先诺欣®（先诺特韦片/利托那韦片组合包装）新药上市申请获中国国家药品监督管理局以药品特别审批程序受理，拟用于治疗轻至中度新型冠状病毒感染成年患者。先声药业的先诺欣有望成为国内第二款国产新冠口服药，也是首个3CL靶点口服小分子新冠药物。
国内首个托珠单抗注射液生物类似药获批上市，目前被纳入新冠诊疗方案
近日，国家药品监督管理局批准百奥泰生物制药股份有限公司申报的托珠单抗注射液上市。该药商品名为施瑞立，是国内获批的首个托珠单抗注射液生物类似药，适应症为类风湿关节炎、全身型幼年特发性关节炎和细胞因子释放综合征。目前，托珠单抗注射液被纳入《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版） 》和《新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版）》，对于重症病例且实验室检测 IL-6水平明显升高者可试用。
大厂重拳出击，100余人因触犯“腾讯高压线”被辞退，美团查处刑事案件41起
平台自治反腐力度进一步加大，并已进入常态化阶段。100余人因触犯“腾讯高压线”被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。美团日前也发布2022年生态反腐公告，去年美团共查处刑事案件41起，移送司法机关107人。
“最大水果零售商”百果园上市首日盘中涨超20%，市值一度超百亿大关
在四次递表港交所后，中国“最大水果零售经营商”百果园于1月16日在港股成功上市。水果及其他食品销售是百果园主要营收来源。在三年半的时间内，公司共创造340亿元的营业收入，2021年更是突破百亿。
2022年中国LNG船新接订单量暴增超四倍，有船厂订单排到2028年
据央视报道，2022年全球液化天然气（LNG）运输船紧缺，相关船舶订单快速增加，其中，中国LNG船新接订单量同比增长超过4倍，占全球市场份额的三分之一 。为提升产能，多个船厂开始增资扩建。中国船舶集团的负责人介绍，在欧洲能源危机的背景下，LNG运输船的需求呈现前所未有的“井喷”态势，目前他们的订单已经排到了2028年 。
海外宏观
日元市场高度警戒，对冲成本创三年新高，日债收益率再次突破YCC新上限
目前不仅对冲日元汇率波动的成本创三年新高，周一日本十年期国债收益率也继上周五之后再度突破日本央行收益率曲线控制（YCC）政策的新上限，盘中攀升一个基点至0.51%。市场预计日本央行本周三很有可能发布重大声明，所有人严阵以待。
2022年，全球电动汽车的销量突破了一个关键里程碑，首次实现了约10%的市场份额。追踪汽车销售的研究机构LMC Automotive和网站EV-Volumes的初步研究显示，2022年全球纯电动汽车销量总计约780万辆，较上年增长68%。不过分析认为，2023年电动汽车可能难以重现去年的强劲表现。
行业/概念
1、光储丨据报道，由国家电网青海电科院联合中国电力科学研究院有限公司共同开展的，全球首次构网型光储系统并网性能现场测试顺利完成。作为中国新能源技术发展的重要里程碑，这一测试的结论充分验证了，在加强电网运行特性和实现高可再生能源目标方面，与传统跟网型新能源发电系统相比，构网型新能源发电系统可发挥关键作用。
点评：构网型技术被看作“高比例可再生能源电力系统稳定的关键”，有望在下一代电网中占据重要一席。构网型技术跟网型储能相比，可提供同步电压电流，为电网提供虚拟惯性等优势；在极端环境下，还可以提供故障穿越、黑启动及有功无功稳定功能，同时减少备用线路的改造需求，保障电网稳定，最终实现100%可再生能源供电。
2、通信丨1月16日，中央广播电视总台《2023 年春节联欢晚会》举行新闻发布会，介绍多项技术创新亮点。今年央视春晚，在技术创新应用上再次突破，实现多个“首次”：首次实现“8K超高清+三维菁彩声”春晚直播；首次使用我国自主研发的 8K 超高清摄像机参与春晚摄制。
点评：超高清是显示产业继数字化、高清化后的新一轮重大技术变革。加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代。
3、养老丨据报道，近日，国家标准委、民政部、商务部联合印发了《养老和家政服务标准化专项行动方案》，对今后3年的养老和家政服务标准化工作提出明确要求。《行动方案》围绕有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，促进家政服务业提质扩容，提出到2025年养老和家政服务标准化工作的总体目标以及4大方面、10项重点任务。
点评：我国养老产业潜在规模巨大。根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到百万亿级，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。
4、海缆丨16日，国家电投电子商务平台公示国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海底光电复合电缆中标候选人。江苏享通高压海缆有限公司为中标候选人，中标金额21710.069万元。近日三峡能源山东牟平BDB6一期海上风电项目和华能山东半岛北BW场址海上风电项目也已启动海缆相关招标。
点评：天风证券通信团队表示，海缆项目招标推进进程加快，一季度多个项目有望陆续落地，未来行业边际变化延续向好趋势。此外，伴随海上风电向深远海发展，海缆距离和电压等级的持续提升，国内海缆产业进军全球等因素，行业景气度有望进一步上行。
5、奶粉丨据媒体报道，2023年2月22日起，我国婴幼儿配方奶将实施新国标，新国标实行后，所有市售配方奶都会按照新国标进行生产，营养成分将发生变化。截至去年11月底96个品牌以及274个系列已通过新国标配方注册，在强配方调整能力下，龙头内资品牌表现优异。
点评：据券商预计，奶粉新国标的实施，预计约20%的中小品牌市场份额将进一步向CR10集中，CR3有望从2021年的40%逐步提升至60-70%。疫情对经济与消费力的影响有可能使消费者对价格敏感度上升，从而减慢消费者消费升级的步伐。
6、半固态电池丨据报道，近日，赛力斯集团旗下新能源战略车型SERES 5于本月13日亮相比利时布鲁塞尔车展，并与20多家合作伙伴完成签约，新车订单超过2万台。其中，纯电版车型将分别搭载90kWh半固态电池和80kWh磷酸铁锂电池，最大续航里程（WLTP）530km。按照计划，SERES 5将于今年3月开启交付。
点评：蔚来汽车、智己等新能源车企也都在积极与固态电池生产商合作，共同推进半固态电池的上车进程。业内预计，今年望迎来半固态电池新能源汽车上市潮。随着市场的聚焦，半固态电池装车量产愈来愈近，相关领域有布局公司望迎来机遇。
今日要闻前瞻
- 中国2022年全年、第四季度GDP，社会消费品零售总额，规模以上工业增加值，城镇固定资产投资，全国房地产开发投资。
- 国新办就2022年国民经济运行情况举行发布会。
- 高盛、摩根士丹利财报。
- 纽约联储主席威廉姆斯讲话。
- 德国12月CPI。
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课程亮点:
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【从政策探讨展望改革路径】多项地产政策背后的影响有哪些？二十大之后的行业发展会面临哪些改革举措？
【从周期复盘总结经验教训】复盘2012-2015地产周期，对本轮周期有何借鉴意义？
【从结构变化透视机会拐点】未来多主干共生，热带雨林般的生态结构，将给地产行业带来哪些机遇？
课程嘉宾：刘晨光 易居企业集团企业战略部总经理
刘晨光先生长期担任知名开发企业和金融企业的战略顾问，每年与多家品牌房企创始人和管理层进行深度交流研讨和培训，并提供战略诊断和优化建议。
刘晨光先生深耕房地产研究与咨询，掌握着丰富的一手行业信息，能从企业端、政策端等多维度跟踪行业动态。他的研究覆盖宏观趋势、城市改革、土地供给、企业行为、行业智库、地产重要关联领域等方向，这些都是将房地产行业讲深、讲透所必不可少的知识储备。
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