受消费贷业务严重亏损,投行部门业务下滑影响,高盛四季度营收不及预期,净利润骤降69%。
1月16日周二,高盛财报数据显示,第四季度净营收105.9亿美元,不及市场预期的107亿美元,同比下滑16%;四季度净利润11.9亿美元,同比骤降69%;四季度每股收益3.32美元,而去年同期为10.81美元。
财报数据发布后,高盛美股盘前股价变化不大小幅下跌0.53%。
投行业务持续下滑 FICC业务较为强劲
由于担心高通胀、利率上升和市场波动导致全球经济疲软,交易活动受阻,华尔街一直面临压力。然而,美联储量化紧缩的刺激下的市场波动推高了高盛的FICC等交易业务
分业务上看,高盛第四季度投资银行业务营收18.7亿美元,同比大幅下滑近50%,但高于预估16.4亿美元。
其中,债券承销收入1.83亿美元,不及市场预估2.385亿美元,同比下滑82%;财务咨询收入14.1亿美元,好于市场预估10.3亿美元,同比下滑14%;股票承销收入2.82亿美元,不及市场预估3.697亿美元。
在交易业务方面,高盛第四季度全球市场业务净收入(交易收入)65.2亿美元,同比下滑14%。
其中,固定收益、外汇和大宗商品业务(FICC)销售和交易较为强劲,营收26.9亿美元,高于市场预估23.7亿美元,同比增加44%;股票销售和交易业务营收20.7亿美元,预估21.4亿美元。
消费贷业务严重亏损 信贷损失准备金飙升183%
财报还指出,四季度其平台解决方案部门(Fintech和消费金融业务)的税前损失了1.78亿美元,同时信贷损失准备金飙升了183%,达到9.72亿美元。
此前文章指出,平台解决方案部门在2022年1-9月份,税前亏损超过12亿美元,而且每季度亏损都在加速。
平台解决方案部门2021年报告的10亿美元税前亏损主要与Apple Card有关,他们表示2022年约20亿美元亏损是由Apple Card和分期贷款平台GreenSky导致的。
面对巨额亏损的压力,高盛CEO所罗门正在寻求其他方式来缩减支出,本周高盛拉开史上最大规模裁员的序幕、并考虑将投行部门员工奖金池缩减至少40%后,同时启动了金融危机以来最大规模的降本计划,矛头直指新技术部门、消费部门等各方面指出,评估从购置私人飞机到差旅、会议乃至外部供应商的各项费用。