欧美国债收益率上升施压科技股,阿里巴巴暴涨14%,多只银行股转跌

监管机构继续强调欧美银行系统不会全面崩溃,风险偏好改善,衰退前景和货币政策重回焦点,但市场仍存不安情绪,美股集体转跌,标普大盘和道指止步三日连涨并跌离一周高位,纳指和纳指100两日连跌,芯片股创两周新低。第一公民银行股份创新高,但第一共和、西太平洋合众银行逼近历史最低,倒闭的签名银行和硅谷银行复牌后遭遇“脚踝斩”。重大重组后阿里巴巴涨幅九个月最大。两年期美债收益率涨11个基点站上4%,德债收益率集体涨超10个基点。美元连跌两日抹去上周四以来涨幅,黄金止步两连跌重上1970美元,油价盘中齐涨超1%再创两周新高,伦敦工业金属齐创至少两周高位。比特币跌破2.7万美元后转涨,势创两年最佳季度表现。

美联储负责银行业监管的副主席巴尔出席国会听证,他强调硅谷银行倒闭是“典型的管理不善案例”,美国银行系统总体稳健且有韧性,具有强大的资本水平和流动性。

“大鹰派”、圣路易斯联储主席布拉德支持加息,称最近几周金融压力因银行业危机而有所增加,但可以通过监管政策而非利率来控制,适当的货币政策可继续打压通胀。

英国央行行长贝利称,该国银行系统有韧性,资本与流动性均稳健,通胀仍是央行关注焦点,如果通胀压力持续的迹象变得明显,就需要进一步收紧货币政策。

有分析指出,政策制定者和央行官员继续强调欧美银行系统不会走向全面崩溃,风险偏好改善,经济衰退的前景和货币政策重回关注焦点,但市场仍存在不安情绪,多只银行股转跌。

这体现在欧美国债收益率连涨两日、美元指数连跌两日,反映避险需求退潮。欧美主要股指盘中转跌,则体现了市场对欧美央行继续加息的预期,5月美联储不加息概率不足49%。

经济数据方面:

美国标普-凯斯席勒房价指数在1月环比下跌0.2%,为连续第七个月降温,较去年6月峰值回落3%。分析称,按揭贷款成本高涨和经济疲软前景在未来几个月都是房价面临的阻力。

美国3月谘商会消费者信心指数104.2,高于预期101和前值102.9,现况指数小幅回落,但预期指数提升。3月里士满联储制造业指数-5,好于预期-10和前值-16,但仍陷萎缩。

美国2月商品贸易逆差连续第三个月扩大,出口额的下降超过了进口额降幅,汽车出口创近三年最大降幅。食品价格飙升令英国3月零售价格同比增8.9%创新高,法国3月商业信心下滑。

美股尾盘跌幅收窄但集体收跌,阿里巴巴涨14%创九个月最大涨幅,银行股不少转跌

3月28日周二,美股开盘涨跌互见,标普500指数和纳指小幅低开,道指小幅高开。开盘50分钟,标普和罗素小盘股转涨,道指涨幅扩大至超百点,纳指维持跌0.4%。

但开盘65分钟,美股三大指数悉数转跌,纳指和纳指100跌幅扩大至1%。午盘后美股跌幅扩大,尾盘时显著收窄、仍集体收跌。标普大盘最深跌0.7%,道指最深跌近140点。

截至收盘,标普和道指均止步三日连涨,罗素小盘股止步两日连涨,均跌落一周高位;纳指和纳指100连跌两日,纳指100进一步远离七周高位,仍较去年12月底部位反弹超20%:

标普500指数收跌6.26点,跌幅0.16%,报3971.27点。道指收跌37.83点,跌幅0.12%,报32394.25点。纳指收跌52.76点,跌幅0.45%,报11716.08点。纳斯达克100指数跌0.49%。

标普11个板块涨跌各异,电信跌1%表现最差,医疗保健和科技跌0.6%,金融板块跌0.06%跌幅最小,原材料和工业涨超0.5%,能源涨1.45%涨幅最大。

标普500指数和道指分别徘徊100和200日均线关键技术位

行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨近1%后转跌0.7%,最终收涨0.3%,连涨三日。但KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨0.8%后转跌0.2%,SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨近1%后转跌,均止步两日连涨。三个指数均离2020年11月以来的28个月新低不远,3月齐跌超20%。

美国地区银行股指数涨近1%后收盘转跌

昨日齐涨的大型银行股涨跌不一。美国资产值最大的摩根大通涨0.3%,花旗涨1%,远离五个月低位。富国银行和美国银行跌约1%,均徘徊两年低位。同时,摩根士丹利转涨0.3%,脱离四个半月最低,高盛尾盘转涨刷新两周高位,资管巨头嘉信理财跌近2%逼近两周最低。

地区银行股也涨跌不一,但昨日涨近54%且领跑银行股的第一公民银行股份(FCNCA)再涨超2%,至历史最高。第一共和银行跌超2%,重新逼近上周一所创历史最低,上周跌46%,年内跌近90%。

第一共和银行与西太平洋合众银行逼近历史最低

纽约社区银行(New York Community Bancorp)涨近2%。阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)涨超2%后转跌0.6%。西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌5%,逼近上周四所创历史新低。KeyCorp涨近2%后转跌1%,Zions Bancorporation尾盘涨2%。

值得注意的是,纽约币圈银行Signature Bank美股盘前复牌跌超99%,盘中最深跌近78%至0.088美元,收跌超68%至0.13美元。硅谷银行在美股盘前复牌跌超97%,盘中最深跌98%至0.01美元,收跌超24%至0.40美元。两只个股均创历史最低。

欧股银行股多数上涨:

德意志银行的欧股和美股均跌超1%,重新逼近五个月低位。瑞信的欧股涨0.7%,其美股跌超1%再创历史新低。瑞银UBS的欧股涨1.7%,其美股跌0.6%。

法国巴黎银行跌2%后转涨,汇丰英股尾盘抹去跌近1%,法国兴业银行跌1%,巴克莱英股跌近1%后转涨。法国金融检察部门就税务欺诈和洗钱指控搜查五家银行,包括汇丰和法国巴黎银行等。

欧股银行指数连涨两日,但午盘后显著收窄涨幅

明星科技股齐跌。“元宇宙”Meta跌1%,苹果和微软跌0.4%,奈飞跌超1%,远离逾十个月、半年、七个月和一个月最高;谷歌A和特斯拉跌1.4%,亚马逊跌0.8%,均创一周最低。

芯片股连跌三日。费城半导体指数跌0.9%,下逼3000点至两周最低。AMD、迈威尔科技、拉姆研究、高通、格罗方德半导体(格芯)、应用材料跌2%,英伟达和美光科技跌不足1%。

消息面上,苹果推出“先买后付”的Apple Pay Later服务。微软推出采用OpenAI技术的网络袭击打击工具Microsoft Security Copilot。Meta计划减少对部分员工的奖金发放。英伟达选择甲骨文云技术提供人工智能服务。OpenAI要做机器人,进一步跟马斯克对抗。

热门中概全天跑赢。中概ETF KWEB涨超4%,CQQQ涨近2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨3.5%,重上7100点。纳斯达克100四只成份股中,京东和百度涨超4%,网易涨2.7%,拼多多涨1.6%。其他个股中,阿里巴巴涨超14%,创去年6月以来最大单日涨幅。腾讯ADR涨8%,B站和蔚来汽车涨约3%,理想汽车涨超6%,小鹏汽车涨超5%。富途控股高开5%后转跌超6%。

消息面上,阿里进行公司历史上最大重组行动,设立六大业务集团,或将分别独立上市,张勇称”“成熟一个,上市一个”。富途2022年营收同比增长7%,Q4净利润接近翻倍

其他变动较大的个股包括:

共享出行巨头Lyft涨8%后转跌7.6%,至两周最低,去年跌超70%。其联合创始人Logan Green下月卸任CEO后改任董事长,John Zimme三个月后卸任总裁并改任副董事长,亚马逊前零售业务高管David Risher将于4月17日出任CEO,称公司不会出售且侧重点仍是出行市场的份额。

西方石油公司涨超4%至三周最高,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦于上周四和本周一以2.16亿美元额外购买370万股西方石油,持股比例增至23.5%。

AMC院线涨近21%后收涨超13%至两周新高,盘中一度熔断,报道称亚马逊考虑收购该公司。

Calvin Klein母公司、服装巨头休森(PVH Corp.)收涨20%,创2020年4月以来最大涨幅。最新季度财报超预期,对一季度和全年收入指引利好。

投资者保持谨慎情绪,欧股回吐盘初涨幅。泛欧Stoxx 600指数转跌0.06%,Stoxx 600银行股指数收涨0.7%且连涨两日,但盘中一度转跌。油气股涨1.8%,矿业股涨1.4%,但科技股跌1.3%。

两年期美债收益率涨11个基点,站稳4%上方,德债收益率集体涨超10个基点

银行业危机缓解,投资者评估欧美经济和央行货币政策选项,欧美国债收益率连涨两日,且对货币政策更敏感的短债收益率升幅更大。

两年期美债收益率最高升11个基点,站稳4%关口上方,收复上周三以来近半跌幅。10年期基债收益率升5个基点上逼3.58%,收复上周三以来大部分跌幅。

欧美国债收益率连涨两日

欧元区基准的10年期德债收益率盘中涨10个基点至2.33%,收复上周四以来跌幅,仍低远于3月初所创的逾十一年高位2.77%。两年期收益率一度涨12个基点至2.65%,3月初创十四年新高至3.39%。2/10年期德债收益率倒挂32个基点,3月10日创1992年来最深至78个基点。

分析称,市场对欧洲央行今年峰值利率的押注在经历大幅波动后趋稳,预计将于9月达到3.44%,3月8日(即硅谷银行倒闭前)曾押注峰值利率在11月达到约4%。而关键的德债收益率收益率曲线倒挂缓和,表明市场认为货币政策紧缩导致经济衰退的可能性变小。

油价连涨两日再创两周新高,盘中齐涨超1%,欧洲天然气涨超3%,美气跌约3%

油价连涨两日,受益于中国需求改善和伊拉克北部原油出口干扰。WTI 5月期货收涨0.39美元,涨幅0.53%,报73.20美元/桶。布伦特5月期货收涨0.53美元,涨幅0.68%,报78.65美元/桶。

美油WTI最高涨超1美元或涨1.5%,一度上逼74美元,收复3月14日以来过半跌幅。国际布伦特交投更活跃的6月期货涨近1美元或涨1.2%,升破78美元,完全收复3月15日来跌幅。昨日伊拉克北部库尔德地区经土耳其的45万桶/日石油出口被迫停止后,美油曾涨超5%或超3美元。

油价两日连创两周新高,美油上逼74美元

消息面上,媒体称,OPEC+下周会议料维持现有的减产政策不变,无惧金融市场动荡,理由是鉴于全球石油需求的复苏不稳固,该产油国联盟应在2023全年保持供应稳定。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘涨超3%,连续多日站稳40欧元/兆瓦时整数位上方。ICE英国天然气尾盘涨超1%,站上100便士/千卡。昨天盘中跌超7%的美国天然气再跌3%至逾四周最低。据央视,欧盟成员国同意将自愿减少15%天然气需求目标延长一年。

美元连跌两日抹去上周四以来涨幅,日元涨近1%,比特币跌破2.7万美元后转涨

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.5%至102.40,连跌两日并抹去上周四以来全部涨幅,分析称这是由于避险需求退潮,上周四该指数曾跌破102至七周最低。

美元接近抹去上周三FOMC决策以来涨幅

欧元兑美元涨0.4%并升破1.08,接近收复上周四以来跌幅。英镑兑美元涨0.5%并升破1.23,创2月2日以来的近两个月最高。离岸人民币徘徊6.88元,盘中跌不足百点。

日元兑美元涨近1%并升破131,上周五因避险情绪高涨而升破130创七周最高,3月或累涨近4%。分析称周五日本财年结束前资金流入而推涨日元。

昨日因担心监管趋严而普跌的主流加密货币反弹。市值最大的龙头比特币一度失守2.7万美元整数位,尾盘转涨并重上这一关口,昨日曾跌超3%。第二大的以太坊涨超4%上逼1780美元。

比特币一季度累涨超60%,并将连续第三个月上涨,以太坊一季度涨超40%,均将创2021年一季度以来的两年最佳季度表现。

比特币尾盘转涨,重上2.7万美元整数位

黄金止步两日连跌重上1970美元,伦敦工业金属两日普涨,齐创至少两周高位

美元走低抬高金价。COMEX 4月黄金期货收涨1.01%,报1973.50美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收涨0.96%,报1990.40美元/盎司。现货黄金涨1%,接连升破1960和1970美元两道整数位。

黄金止步两日连跌,重上1970美元关口

伦敦工业基本金属连续两日普涨。伦铜涨0.2%,继续逼近一个月高位。伦铝两日均涨超1%,创逾三周新高。伦锌连续两日涨超0.7%,至两周新高。伦镍涨1%并升破2.4万美元,创三周新高。伦锡涨1.4%至四周新高。伦钴涨0.7%脱离年内低位。

此外,ICE原糖期货和白糖期货均涨超2%,纽约白糖期货创2012年以来的逾十年新高。投资者担心干旱天气,关键的美国小麦期货溢价指标创历史新高。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。