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市场概述
美国4月制造业和服务业PMI不降反升，综合PMI超预期升至11个月高位，分项指数释放价格压力再度升温信号，购进价格和出厂价格分别创五个月和七个月新高。经济学家警告CPI可能上升。PMI拉响通胀升温警报，PMI公布后，道指和标普转跌；美债收益率盘中拉升，两年期美债收益率一度回升逾10个基点，连升两周；逼近一年低位的美元指数跳涨，刷新日高，全周扭转五周连跌之势。特斯拉等部分科技股反弹，三大美股指尾盘勉强转涨，全周均累跌，道指终结四周连涨。在美国连续降价后对部分车型涨价的特斯拉涨超1%，仍一周跌超10%。芯片股、AI概念股和中概跑输大盘。上市首日飙涨的优品车次日跌超80%，佳裕达物流上市首日收涨26%。泛欧股指反弹，本周二度创14个月新高，连涨五周，法股本周三度创历史新高，汽车板块一周跌4%。原油止步两连跌脱离本月内低位，全周跌超5%，汽油反弹，仍一周跌超8%，均结束四周连涨。黄金本月内首次收盘跌穿2000美元，连跌两周。伦铜三连跌至两周低位，伦锌创五个月新低，一周跌近5%，伦锡两连阴但全周涨7%。
中国市场方面，A股三大指数震荡下行，AI概念、半导体全线下挫，大金融板块跌幅居前，中船系概念股逆市领涨，新冠特效药、中药板块涨幅居前；港股低开低走，恒指跌破关键支撑位，五大科网股全数收跌，阿里跌超4%，餐饮、博彩、汽车板块跌幅居前，内房股冲高回落，军工、电力、中医药板块涨幅居前。
【袁骏说12】4月市场投资主线：袁骏解读新数据、新变量、新局面
要闻
习近平主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议，强调守正创新真抓实干，在新征程上谱写改革开放新篇章。
证监会、发改委：企业债券发行审核职责划转设置六个月过渡期。
国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设；创建世界一流示范企业扩容，再添17家央地国企。
因涉招股书欺诈等违规行为，紫晶存储、泽达易盛成为科创板首批退市企业，证监会：贯彻“零容忍”要求；中信建投等紫晶存储的中介机构拟设立10亿赔付基金。
美国4月企业活动超预期扩张，综合PMI创近一年新高，购进价格和出厂价格分别创五个月和七个月新高，推高通胀风险。
美国监管方建议加强对非银金融机构监管，计划推翻特朗普时期政策；媒体称美联储考虑修补诱发硅谷银行破产的监管漏洞。
今年内在美六轮降价后，特斯拉扭转趋势，上调高价车型售价，股价反弹超1%，本周仍跌超10%。
市场收报
美股：道指收涨0.07%，标普500指数涨0.09%，纳斯达克涨0.11%，全周分别累计下跌0.23%、0.1%、0.42%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.34%，全周累计上涨0.45%。德国DAX 30指数收涨0.54%。法国CAC 40指数收涨0.51%。英国富时100指数收涨0.15%，全周分别累涨0.47%、0.76%和0.54%。
A股：沪指收报3301.26点，跌1.95%，成交额5305亿元。深成指收报11450.43点，跌2.28%，成交额6838亿元。创业板指收报2341.19点，跌1.91%，成交额3087亿元。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为3.57%，日内升约4个基点，本周累计升约6个基点。两年期美债收益率约为4.18%，日内升约4个基点，本周累计升约8个基点。
商品：WTI 5月原油期货收涨0.58美元，涨幅0.75%，报77.87美元/桶，全周累计下跌5.63%。布伦特6月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.69%，报81.66美元/桶。全周累计下跌5.39%。COMEX 6月黄金期货收跌1.41%，报1990.50美元/盎司，全周累计下跌约1.25%。LME期铜收跌86美元，跌近1%，报8794美元/吨，全周累跌约2.6%。LME期锌收跌51美元，跌1.8%，报2719美元/吨，全周累跌4.8%。LME期锡收跌346美元，跌1.4%，报26594美元/吨，全周累涨7%。
要闻详情
国内宏观
习近平主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议强调，守正创新真抓实干，在新征程上谱写改革开放新篇章
4月21日周五，国家主席习近平主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议。他强调，实现新时代新征程的目标任务，要把全面深化改革作为推进中国式现代化的根本动力，作为稳大局、应变局、开新局的重要抓手，把准方向、守正创新、真抓实干，在新征程上谱写改革开放新篇章。
会议指出，强化企业科技创新主体地位，是深化科技体制改革、推动实现高水平科技自立自强的关键举措。支持民营经济发展是党中央的一贯方针。会议强调，加强和改进国有经济管理，要立足新时代新征程国有经济肩负的使命任务和功能定位，从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发，完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理，深化国有企业改革，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，构建顶层统筹、权责明确、运行高效、监管有力的国有经济管理体系。
本周中国央行在公开市场累计净投放规模达1780亿元，依旧维持小额精准的投放方式。周一，央行连续第五个月超额续作MLF，连续八个月利率维持不变。
证监会、发改委：企业债券发行审核职责划转设置六个月过渡期
4月21日周五，证监会、国家发改委发布关于企业债券发行审核职责划转过渡期工作安排的公告。公告称，为确保企业债券发行审核职责划转工作的有序衔接和平稳过渡，设置自本公告发布之日起六个月时间为过渡期。过渡期内，企业债券受理审核、发行承销、登记托管等安排保持不变，由证监会履行企业债券发行注册职责。证监会将及时向市场公告企业债券管理的整体工作安排。
国务院国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议要求，着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，要同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。
国资委：创建世界一流示范企业扩容，再添17家央地国企
国资委公布，在现有11家示范企业基础上，决定再将17家国有企业纳入创建世界一流示范企业范围。纳入其中的十家中央企业包括：中国电科、中国石化、中国海油、中国华能、中国一汽、中国远洋海运、中粮集团、招商局集团、华润集团、中国建材；纳入的七家地方国有企业包括：上海汽车、安徽海螺、深圳投控、潍柴控股、京东方、万华化学、宁波舟山港。对于创建世界一流示范企业，国资委提出了一些新要求，包括鼓励薪酬分配向科研骨干人员倾斜、全方位提升价值创造能力、加快推进内部同质化业务整合等。国资委透露，正在分行业制订对标世界一流评价指标体系，各示范企业也要按照“一企一策”原则，尽快研究制订自身的指标体系。
上海今年一季度GDP为10536.22亿元，新能源汽车产值增42.4%
上海统计局公布，一季度上海市实现地区生产总值10536.22亿元，同比增长3.0%，其中，新能源产值增长50.1%，新能源汽车产值增长42.4%，高端装备产值增长15.1%。上海统计局表示，一季度随着疫情防控平稳转段，各项稳增长政策举措持续发力，上海经济持续恢复、开局平稳。
上海二手房核验价有所放松？银行信贷人士：购房者首付压力有所减轻
上证报提到，招商银行个贷业务人士介绍，以往二手房千万的售价，核验价只有五、六百万元，缩水五成左右，购房者只能按照一半的房价申请贷款；但现在核验价已达到合同价的80%-90%，甚至有些还超过买卖合同价，二手房购房者实际首付压力有所减轻。
野村证券指出，中国经济的复苏速度超出预期，即将到来的五一假期有望进一步提振。花旗银行认为，中国经济复苏的潜在势头可能比数字所显示更强，储蓄的正常化和就业的改善也可能会带来潜在的增长。
国家疾控局回应XBB.1.16流行情况如何、会导致结膜炎吗、如何避免感染
针对近期社会关注的新冠病毒变异株XBB.1.16相关问题，国家疾控局表示，在我国本土的病例中，XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。如果近期出现结膜炎等眼部症状，应及时就医，并在医生指导下进行治疗。目前疫苗接种或既往感染留存下的免疫力仍能为个体提供一定程度的免疫保护。高龄老年人和有基础疾病等脆弱人群应特别注意自我保护。
国内公司
因涉招股书欺诈等违规行为，紫晶存储、泽达易盛成为科创板首批退市企业，证监会：贯彻“零容忍”要求
因为公司的IPO招股书、上市后的多份年报均存在业绩造假等情况，涉嫌欺诈发行以及其他的信披违规行为，上交所正式下发对*ST紫晶存储和*ST泽达易盛的终止上市监管工作函，它们成为科创板首批退市企业。
谈及如何推动对相关责任主体进行立体化追责，证监会有关负责人表示，坚决贯彻落实党中央国务院对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求，推动对欺诈发行等违法犯罪行为实行行政、民事、刑事立体惩处，形成强力震慑。有关负责人还称，对紫晶存储、泽达易盛所涉中介机构开展“一案双查”。
作为紫晶存储的保荐机构和主承销商，中信建投公告称，计划与其他中介机构共同出资人民币10亿元，设立紫晶存储事件先行赔付专项基金。基金规模将根据最终计算的适格投资者损失赔付金额进行调整。
海外宏观
美国4月PMI显示企业活动超预期上升，创近一年新高，推高通胀风险
标普全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，从3月的49.2升至50.4，和升至53.7的4月服务业PMI均不降反升，分别创去年10月和去年4月以来新高，综合PMI超预期强劲，升至53.5，创去年5月以来新高。
强劲的需求支持4月美国制造业和服务业的企业活动普遍扩张，但也令年初降温的通胀重新抬头。分项指数释放价格压力再度升温的警报信号：4月购进价格创去年11月以来新高，出厂价格创去年9月以来新高。标普全球的经济学家Chris Williamson评价，需求上行也伴随着价格压力再度加大，CPI可能上升，或者至少一定程度上居高不下。
PMI进一步坐实市场对美联储继续加息的预期。数据公布后，美股指齐跌，美元指数跳涨，美债收益率跃升。
欧元区4月服务业PMI和综合PMI初值都高于预期和3月终值，综合PMI升至54.4，创十一个月以来新高。而4月制造业PMI初值为45.5，低于预期的48和3月的47.3。制造业产出以去年12月以来最快速度收缩，在两个月的微弱增长后重新陷入衰退。PMI显示欧元区服务业活动复苏，推动经济反弹，但价格压力仍处于高位，市场预计欧央行可能下月将继续加息。
美国财政部长耶伦周五宣布了金融稳定监督委员会的一项提案，监管机构建议加强用于审查非银行金融机构的工具，其中包括改变特朗普时代的监管指导方针，即特朗普政府不会将非银机构标记为具有系统重要性的金融机构。拟议的新指导方针可能会令那些担心金融监管在特朗普政府领导下变得过于宽松的人感到振奋，并令从业者对系统性风险心生敬畏，但同时也意味着监管将更为严格，合规成本将更为高昂。受到影响的机构将可能包括保险公司、私募股权公司、对冲基金和共同基金公司，以及加密货币等新兴行业。
媒体称，美联储在考虑终止一项豁免，该豁免允许一些银行为监管目的而提高其报告的资本数额。资本是指银行为吸收潜在损失而必须持有的缓冲资金。监管方还在考虑，将更严格的限制措施扩大到资产规模在1000亿至7000亿美元之间的约30家公司。相关提案最早可能今年夏季出台。美联储官员此前暗示，监管规定的调整可能涉及，在监管银行的资本措施中，如何反映标有“可供出售”证券的未实现收益和损失。这意味着银行的未实现亏损将削弱其资本水平。
智利总统博里奇说，智利拥有重要的锂资源储备，智利政府今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案，该公司将同合作伙伴一道进行附加值产品项目开发。他强调，对国家有战略价值的项目，智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。如果这一法案顺利出台，这将为南美三国促成类似欧佩克的锂矿卡特尔联盟提供助力。
海外公司
截至本周三，特斯拉今年内在美国已有六轮降价。多次降价后，本周五，特斯拉将Model S和X在美国的销售价格上调了2500美元。但调整后的价格依然低于同款车型在3月底的售价。有竞争对手警告，特斯拉的降价策略不仅不会获得更多市场份额，反而会令其陷入恶性循环。
媒体周五称，部分持有瑞信AT1债券的投资者向瑞士地区法院提起诉讼，要求瑞士监管机构撤销“清零”AT1债券的决定。这些投资者持有大约价值45亿美元的AT1债券，是该债券被完全减记后第一批向瑞士政府提起诉讼的持有人。此前媒体提到，在美国和新加坡，也有投资者打算起诉瑞士政府。
ChatGPT新逆天功能曝光，GPT-4迎来AGI历史性时刻
Open AI联合创始人Greg Brockman日前出席“2023TED”大会期间分享了多个ChatGPT Plus（GPT-4）未发布的新功能和插件。从现场演示视频看，GPT-4已经具备跨业务流程、平台、系统的端到端超级自动化功能，这也是前段时间爆火的开源应用Auto-GPT的招牌功能。很多人认为，这将标志着人工智能领域将迎来AGI、即通用人工智能的历史性时刻。
继续迎战微软，谷歌生成式AI Bard可以编程和调试代码错误
编程新功能可用于20多种编程语言，并为在线电子表格编写函数、帮助初学者解释代码片段等，若代码非AI自身创建且引用外部素材特别多，Bard将给出源代码的出处。谷歌建议用户仔细审查代码中的错误和漏洞，有律所提示，为避免法律纠纷，AI辅助生成代码一定要检查源代码版权。
据媒体周五报道，美国出行公司Lyft实施新一轮大裁员，减员比例可能超过30%，涉及至少1200人。本次大裁员可能有助于Lyft削减50%的成本。Lyft股价短线明显上扬，从此前的下跌超1%，转为日内上涨超6%。
赵建大师课《中国宏观新坐标》
主讲嘉宾：赵建 西京研究院创始院长
在课程中，赵建老师将带你：
【放眼世界】世界正在发生怎样的剧变？“碳债人”三重达峰将如何影响经济发展？
【着眼中国】中国的“新坐标”在哪里？如何解决“着陆”的难题？
【风险对冲】如何在宏观大变局下做好危机的管理与对冲？
【展望未来】疫后元年的复苏和格局还存在哪些不确定性？