美股尾盘转跌,摩根大通收购第一共和银行后涨超2%,美债收益率跳涨

美国4月ISM制造业指数连续第六个月萎缩,但环比改善幅度超预期,价格支付指数反弹至九个月新高,显示通胀压力居高不下,期货市场几乎完全反映了美联储周三继续加息25个基点的前景。美股全天震荡,道指抹去160点涨幅,与标普大盘均止步两日连涨,纳指和纳指100止步三连涨。银行股基准指数跌近2%,地区银行股指数跌超2.6%,且重新逼近2020年11月来最低。第一共和银行停牌,将被剔除出标普指数成分股,西太平洋合众银行跌超10%至2011年10月来最低。美联储加息预期压顶,美债收益率全线从日低反弹超10个基点,10年期收益率创一周半新高;美元指数重上102至近两周最高,现货黄金升破2000美元后转跌。油价盘中跌超2美元或跌近3%,布油跌穿80美元。日元跌近1%至两个月最低。

5月1日周一,欧股、欧债和伦敦LME金属市场均因假日休市一天。

期货市场押注周三美联储加息25个基点的概率升至94%,属于板上钉钉,互换合约显示,美联储6月暂停加息的可能性约为三分之二。去年3月起美联储连续九次加息共上调475个基点。

市场对近期美联储加息的鹰派预期有所升温

投资者还认为周二澳洲联储可能继续宣布暂停加息,不排除欧洲央行周四意外大幅加息50个基点。高盛称美联储决议关注重点是利率路径前瞻声明的修改,以及银行业压力对经济的影响程度。

美国第一共和银行被监管机构FDIC接管后停牌,摩根大通以106亿美元完成竞购,接收全部存款和绝大部分资产。摩根大通CEO戴蒙称,美国三家地区银行倒闭印发的危机“已基本结束”。在多家银行破产之后,美国政府正考虑提高商业存款保险额度。

美国4月ISM制造业指数为47.1,连续第六个月萎缩创2009年以来最长周期,但较前月所创的近三年新低超预期改善,但价格支付指数反弹至九个月最高,显示通胀压力居高不下。

美股尾盘齐跌,标普道指止步两日连涨,纳指止步三连涨,地区银行股跌幅较深

在5月首个交易日,市场等待美联储议息决策,并衡量美国最大银行摩根大通收购第一共和银行的影响,美股低开高走。开盘近一小时,道指涨近百点,标普大盘转涨,纳指也接近转涨。

午盘前,标普一度重新转跌,纳指跌幅扩大并最深跌0.4%,随后美股重新转涨并触及日高,道指最高涨近160点,罗素小盘股涨近1%后涨幅砍半。尾盘时美股再度全线转跌。

截至收盘,标普大盘和道指止步两日连涨,但标普距离2月2日以来的三个月高位不远,道指距离2月15日以来的近11周高位不远。纳指和纳指100止步三日连涨,分别距离去年9月中旬和去年8月中旬以来的高位不远,罗素小盘股连涨三日至一周高位:

标普500指数收跌1.61点,跌幅0.04%,报4167.87点。道指收跌46.46点,跌幅0.14%,报34051.70点。纳指收跌13.99点,跌幅0.11%,报12212.60点。纳指100跌0.1%,罗素2000小盘股涨0.01%。

美股全天震荡,尾盘集体转跌,道指抹去160点涨幅,纳指止步三日连涨

美国大类资产ETF多数收跌,避险债券ETF领跌。大豆基金涨1.03%领跑,做多美元指数涨0.50%。而美国国债20+年ETF跌2.88%,恐慌指数做多跌1.64%,美国投资级公司债跌1.62%,美国国债7-20年跌1.18%,美国布伦特油价基金跌1.08%,农产品基金跌1.05%,日元做多跌0.95%。

华尔街坚定空头、摩根士丹利策略师Michael Wilson认为,寄希望于美联储在下半年降息的投资者可能会失望,若本周FOMC会议传达的信息更加鹰派,可能会对股市带来短期负面影响。

明星科技股齐跌,仅 “元宇宙”Meta跌1.6%后转涨超1%,连涨四日至去年1月末以来最高。周四公布财报的苹果涨0.5%后微跌,离逾八个月新高不远。亚马逊跌超3%至近三周最低,奈飞跌近2%。微软转跌0.5%,失守13个月高位,谷歌A转跌0.1%。特斯拉跌1.5%失守一周高位。

芯片股普涨。费城半导体指数涨0.8%,重上3000点,连涨四日至4月20日以来的一周半新高。AMD涨0.4%,英伟达涨超4%,均连涨四日且后者创去年1月来最高,但英特尔跌超2%。安森美半导体财报公布前涨近9%至两周新高。

AI概念股涨跌不一。C3.ai涨4.6%,但徘徊三个月低位,过去一个月跌超45%。SoundHound.ai跌超3%,脱离一周高位。BigBear.ai涨超1%,再创近两周新高。

热门中概追跌美股大盘,但跌幅不大。中概ETF KWEB跌0.3%,CQQQ跌0.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌0.4%止步三日连涨。纳斯达克100四只成份股中,京东跌0.6%,网易跌0.1%,拼多多和百度涨超0.5%。其他个股中,阿里巴巴和B站跌0.6%,腾讯ADR跌0.5%,蔚来汽车跌0.8%,小鹏汽车涨超4%;理想汽车涨0.5%,4月汽车交付量超2万辆并创单月交付新高。一季度营收和净利润增长迅猛的瑞幸咖啡ADR跌近5%。

银行股基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌近2%。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)和SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌超2.6%,均重新逼近上周二所创的2020年11月以来最低。

美国大型银行股与地区银行股指数均跌约2%

 “美国四大行”中,摩根大通涨超2%至近两周最高,但摩根士丹利跌超2%领跌大型银行股。地区银行中,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌超10%,至2011年10月来最低;Citizens Financial跌近7%,KeyCorp跌近5%,Zions Bancorporation跌近4%。第一共和银行停牌,盘前一度跌近60%,标普将在美东周一下午5点15分宣布何时将第一共和银行移出指数成份股。

大型银行中仅摩根大通和富国银行表现良好

其他变动较大的个股包括:

挪威邮轮公司涨近9%至近两个月最高,一季度营收超预期,每股亏损程度小于预期。

一季度盈利创新高的埃克森美孚跌超3%至两周新低,高盛撤销“买入”评级,称多年股价大涨可能正在降温。

电动卡车公司Lordstown Motors跌近52%后收跌超23%,创新低,富士康以Lordstown收到纳斯达克退市通知为由威胁退出关键融资交易,Lordstown称若交易取消可能令公司破产。

美债收益率全线从日低反弹超10个基点,10年期收益率创一周半新高

美联储加息在即,对货币政策更敏感的两年期美债收益率较日低反弹超12个基点,最高升破4.16%,完全收复上周二以来跌幅。

10年期基债收益率较日低最高反弹16个基点至3.60%,基本收复4月20日来跌幅。3年和5年期美债收益率也均较日低反弹超10个基点。

美债收益率全线从日低反弹超10个基点

油价盘中跌超2美元或跌近3%,美油一度失守75美元,布油跌穿80美元

对经济增长的担忧抵消了OPEC+额外减产从5月起生效的影响,国际油价齐跌超1%。

WTI 6月原油期货收跌1.12美元,跌幅1.5%,报75.66美元/桶。布伦特7月期货跌1.3%至79.31美元/桶。
美国6月天然气期货最深跌近5%。

美油WTI最深跌2.25美元或跌2.9%,一度失守75美元,接近抹去上周五以来涨幅。布伦特最深跌2.21美元或跌2.8%,失守80美元心理整数位并一度下逼78美元。

油价盘中跌超2美元或跌近3%

美元指数重上102至近两周最高,日元跌近1%至两个月最低,比特币失守2.9万美元

美国ISM制造业数据好于预期,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.5%并重上102关口,至4月19日以来的近两周最高。

美元指数重上102至近两周最高

欧元兑美元最深跌0.5%并失守1.10,徘徊一周低位。英镑最深跌近百点或跌0.7%,失守1.25,日元兑美元跌破137,最深跌120点或跌0.9%,至3月8日以来的近两个月新低,日元兑欧元创2008年9月来最低。离岸人民币兑美元失守6.96元,较上日收盘跌近350点,至七周最低。

美联储加息在即,作为风险资产的加密货币普跌。市值最大的龙头比特币跌5%至2.82万美元,创一周新低并失守2.9万美元整数位。第二大的以太坊跌超4%下逼1830美元,至一个月新低。

美联储加息预期压低加密货币,比特币跌5%

美联储加息当前,现货黄金升破2000美元后转跌,6月期金也失守2000美元

COMEX 6月黄金期货跌0.35%,报1992.20美元/盎司。现货黄金一度升破2000美元整数位,美股盘初转跌并最深跌0.6%或跌近13美元,失守1980美元关口。

有分析称,美元在4月累跌0.8%并连跌两个月,黄金同期累涨超1%,主要由于银行业危机引发了一定的避险需求。美联储加息前黄金下跌,是因为利率抬升不利于没有固定收益率的黄金。

现货黄金升破2000美元后转跌
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