一、行情回顾
三大指数今日高开高走,沪指午后涨近1%,深成指、创业板指涨超1.2%,上证50盘中大涨近2%。地产股迎来久违反弹,中南建设、中国武夷、京投发展、中交地产、城建发展、金科股份涨停,并带动家装、家电、建材等相关产业链走高,春兰股份、志邦家居、喜临门、万里石、皮阿诺等多股封板。以锂电为首的赛道股也集体拉升,紫建电子、红星发展、吉翔股份、融捷股份、盛新锂能涨停,华盛锂电大涨13%。下跌方面,脑机接口概念股大幅调整,新智认知、金自天正跌停,爱朋医疗、冠昊生物跌超10%。个股涨多跌少,两市超3300股飘红,今日成交9406亿元。
二、当日热点
1.房地产
消息上,据青岛晚报报道,青岛市住房和城乡建设局、中国人民银行青岛市中心支行、中国银行保险监督管理委员会青岛监管局于6月1日联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,非限购区域首套房首付比例最低调整为20%。
国信证券认为,经历了近两个月的基本面热度下行和板块单边下跌后,当前时点更应关注板块超跌所带来的机会。当前,高频数据显示市场活跃度已有边际提升,销售低点、业绩低点均已过去,板块已非常具备性价比。
中达证券表示,多地支持住房公积金用于支付首付款,如郑州、安徽、衡阳、银川等地相继宣布推行此类措施,或通过降低购房者的资金压力促进住房销售提升。
2.锂电池
锂电池板块今日大幅反弹,紫建电子、吉翔股份、红星发展等多股涨停。
华安证券认为,短期供给来看,锂辉石冶炼厂家生产较为平稳,云母冶炼企业因原料供应偏紧,生产有所限制,盐湖端厂家随着气温回升,产量稳步提升,但低价货源多不对外出售,碳酸锂现货整体供应偏紧。中长期看,锂资源供需仍存在缺口,锂资源企业仍能享受锂价高位的利润,锂板块高业绩低估值。
3.光伏
消息上,据硅业分会数据显示,N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价为3.99元/片,周环比降幅7.64%;M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价为3.85元/片,周环比降幅为8.77%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价为5.72元/片,周环比降幅为6.84%。
申万宏源称,上游原材料价格大幅回落使得组件价格迅速下降,较低的组件价格有望刺激终端装机放量。从降价的相对幅度上来看,电池与组件的降价幅度小于上游硅料、硅片的降价幅度,因此上游降价预计将重构产业链利润格局,下游电池与组件企业盈利能力或将逐步提升。