6月8日主题复盘 | 算力概念热度不减，大基建、房地产迎资金关注

一、行情回顾

指数早间弱势震荡，创业板指盘中创3年来新低，午后集体拉升反弹，沪指一度冲高涨近1%，随后涨幅有所回落。银行、券商等大金融板块走强，弘业期货、首创证券双双触板，杭州银行、光大银行、邮储银行涨超3%。大基建板块全天强势，蕾奥规划、建科院、测绘股份均20cm涨停，尤安设计涨超12%。房地产板块继续反弹，京投发展5天4板，大龙地产、科新发展、宝鹰股份涨停。下跌方面，AI概念股迎来调整，影视、传媒等应用方向领跌，中国出版、中视传媒、上海电影、中国科传跌停，唐德影视跌超10%。个股跌多涨少，两市超3100股飘绿，今日成交8595亿元。

二、当日热点

1.东数西算/算力

算力板块继续活跃，南凌科技、拓维信息、中电港等涨停。

华西证券认为，算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。产品侧例如Bing在逐渐改变搜索引擎市场格局，在4月已经成为中国第一大桌面搜索引擎，同时ChatGPT用户数量持续增加同样侧面反映算力高需求的大背景。根据测算，大模型需要的算力量惊人，目前ChatGPT产品运营需英伟达A100GPU约71296片，预计投入算力成本达17.71亿美元，从今年2月至今，对英伟达A100GPU的需求持续增长，预计后续该趋势有望保持。

2.大基建

大基建板块今日大涨，测绘股份、科新发展、建科院等多股涨停。

据上证报报道，证监会主席易会满6月8日在第十四届陆家嘴论坛上表示，下一步，证监会将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，夯实中国特色估值体系的内在基础。

东北证券表示，基建行业有望保持高景气，基建央企公司治理和经营效率有望持续优化，随着中特估系统工程的持续推进，企业价值创造活动与市场审美有望逐步趋同，推动估值向合理水平修复。

3.房地产

房地产板块今日活跃，京投发展、北辰实业等涨停。

证券日报指出，6月份以来，多地出台房地产优化政策，主要集中在降低首付比例、优化公积金、优化限购等方面，其政策内容较往年范围更广、力度更强。

申万宏源认为，我国房地产需求端短期销售呈现超跌、但中期需求仍有支撑，而供给端呈现供给主体过度出清、中期行业供给亟待修复，预计供需两端政策仍将更加积极支持；并预计房地产行业销售也将逐步改善，并格局优化下优质房企成长空间打开，将受益于政策放松和格局优化双重利好。