美股回落但超级央行周总体高涨,标普创逾两月最佳周表现,纳指连涨八周

标普纳指终结七连阳,但标普一年半来首次连涨五周,纳指创四年最长连涨周。英伟达创盘中新高,但芯片股整体两连跌,美光科技一度跌超4%。看好AI功能而上调指引的Adobe曾涨近6%。美联储官员力挺继续加息,两年期美债收益率盘中升超10个基点,美元指数创五周新低后转涨、但连跌三周。两年期英债收益率连创2008年新高,一周升40个基点。日央行保持宽松,日元创七个月新低。离岸人民币收复7.11后回落。原油再创一周新高,并创两月最大周涨幅。黄金结束两周连涨。

继周二和周三分别公布的美国5月CPI5月PPI同比增长均超预期放缓后,周五密歇根大学公布的美国消费者6月的未来一年通胀预期又超预期下降,创2021年3月来新低,6月消费者信心超预期回升至四个月高位。

而两名美联储官员均表示,核心通胀仍顽固,联储可能必须进一步加息。任内永久有货币政策委员会FOMC会议投票权的联储理事沃勒称,降低核心通胀的进展缓慢。明年有FOMC投票权的里士满联储主席巴尔金称,若数据不能证明,需求放缓能让通胀较快回落到目标2%,他乐意进一步加息。

美联储官员讲话后,盘中多次短线转跌的美元指数保住涨势,暂别一个多月来低位,美国国债盘中跳水、收益率拉升。对利率敏感的两年期美债收益率盘中升幅曾超过10个基点,后随着美股转跌、风险偏好退烧,美债价格有所反弹、收益率的升幅收窄。在美联储鹰派暂停加息、欧洲央行暗示继续加息、英国失业和薪资数据强化英央行紧缩前景后,本周欧美国债的收益率累计大幅上升。

美股周五回落,科技股领衔下跌。美光科技警告在华销售受影响后,芯片股整体盘初转跌。少数人工智能(AI)概念股继续走高。因看好生成式AI功能将刺激其软件需求而上调全年营收和利润指引后,创意软件龙头Adobe股价盘初大涨。继代表AI硬件的英伟达暴涨后,AI软件端企业可能处于爆发前夜

评论称,股市交易者害怕错过今年的涨势,却越来越担心超买,再加上本周五正逢4.2万亿美元ETF、股票和指数期权到期的四巫日,市场面临大波动的考验。周五即使有任何上涨或下跌方向的震荡,可能都和基本面、甚至技术面无关。

在中国央行意外降息、欧美日央行均公布货币政策决议的本周,全球股市总体齐涨。美股中,科技股继续力挺纳指延续4月下旬以来的单周累涨势头,携手标普分别创三个月和两个多月来最佳单周表现。中国稳增长利好加码,LVMH为首的奢侈品类股力挺欧股周五反弹,并成为全周欧股上行的最大推手。

汇市方面,日本央行如市场所料保持超级宽松不变,称必要时将毫不犹豫地加码宽松,继续扮演主要央行中的鸽派另类。虽然行长植田和男并未在会后明确排除7月调整政策的可能性,但日元走软的势头不改,跌至七个月低谷。离岸人民币盘中冲高回落,在一周多来首次盘中收复7.11后,随着美元转涨,盘中转跌。

大宗商品中,美元反弹和美债收益率拉升的打击下,黄金期货盘中不止一次转跌,最终大致收平,而受益于中国释放利好,周五的国常会研究推动经济持续回升向好的一批政策措施,国际原油的需求前景得到提振,油价扛住美元回涨的压力,进一步刷新一周来高位。虽然周一美油和布油分别收创近三个月和一年半来新低,但凭借周二中国央行降息当天和周四美元重挫当天的大涨,录得两个多月来最大周涨幅。

美国天然气期货全周两位数大涨,部分源于美国国家海洋和大气管理局(NOAA)预测,未来8到14日美国本土中西部和南部大部分地区的气温将高于往常同期平均水平,这可能增加本月下半月的发电需求。

标普纳指终结七连阳 标普一年半来首次连涨五周 纳指创四年最长连涨周

三大美国股指集体高开,早盘不止一次短线转跌,午盘再度转跌后持续下行。尾盘刷新日低时,盘初曾涨近0.6%的纳斯达克综合指数跌超0.7%,盘初曾涨逾0.5%的标普500指数跌超0.4%,盘初曾涨超180点、涨逾0.5%的道琼斯工业平均指数跌超122点、跌近0.4%。

最终,三大指数自6月5日上周一以来首次集体收跌。纳指收跌0.68%,报13689.57点,标普收跌0.37%,报4409.59点,均终结六日连涨,跌落连续刷新的去年4月以来高位。道指收跌108.94点,跌幅0.32%,报34299.12点,告别周四反弹所创的去年12月以来高位,继周三之后最近九个交易日内第二日收跌。

科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.67%,在连涨六日后回落,跌离连续三日刷新的去年1月以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.73%,回吐周四反弹的多数涨幅,未能继续靠近周二刷新的3月6日以来高位。

本周主要美股指集体累涨。纳指累涨3.25%,连涨八周,创2019年3月以来最长连涨周。标普累涨2.58%,均创3月31日以来最大周涨幅,自2021年11月以来首次连涨五周。道指累涨1.25%,罗素2000累涨0.52%,均连涨三周。 纳斯达克100累涨3.82%,抹平上周止步六周连涨的跌幅,创3月17日以来最大单周涨幅。

标普500今年初以来单周涨跌变化

标普500各大板块中,周五只有涨逾0.5%的公用事业、涨0.1%的材料和涨不足0.1%的必需消费品三个收涨。奈飞和谷歌所在的通信服务跌1%领跌,芯片股所在的IT跌超0.8%,其他板块跌不足0.3%。本周只有跌约0.7%的能源一个板块累跌,IT累涨逾4.4%领涨,这是科技股相关的板块连续第四周领涨美股,受益于铜等工业金属走高的材料板块、以及特斯拉所在的非必需消费品都涨超3%,工业涨近3%,通信服务涨超2%。

标普各板块周五走势

龙头科技股多数收跌。不过,在创纪录连涨13日后两连跌的特斯拉反弹,收涨1.8%,刷新周三所创的去年9月末以来高位,本周累涨6.6%,涨势有所缓和,此前两周每周都累涨10%以上。

FAANMG六大科技股中,此前连涨七日至去年1月来高位的奈飞收跌3%,周四反弹至去年9月以来高位的亚马逊和周四反弹、逼近去年4月以来高位的谷歌母公司Alphabet均收跌近1.3%,周四连涨两日且连续两日创收盘新高的苹果收跌0.6%,周四连涨五日至收盘最高位的微软收跌0.4%, 连涨五日、一再刷新去年1月以来高位的Facebook母公司Meta收跌0.3%。

本周这些蓝筹科技股全线累涨,Meta涨超6%,微软在联合创始人比尔•盖茨访华的本周也涨超6%,奈飞涨近3%,苹果涨超2%,亚马逊和Alphabet涨超1%。

芯片股总体继续回落,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均盘初转跌,收跌逾0.9%,在连涨五日后连跌两日,继续跌离连续三日刷新的去年1月以来高位,本周均累涨4.2%。个股中,高开近2%的美光科技盘初跳水,一度跌超4%,收跌1.7%。而AI芯片巨头英伟达早盘曾涨超2%,创盘中历史新高,收涨不到0.1%,逼近周三所创的收盘最高纪录, 收盘市值连续第四日超过1万亿美元。

AI概念股大多追随大盘盘中转跌。盘初涨超5%的C3.ai(AI)收跌4%,早盘曾涨约9.8%的SoundHound.ai(SOUN)午盘转跌,收跌约0.9%,早盘涨超1%的BigBear.ai(BBAI)收跌2.3%,Guardforce AI(GFAI)收跌逾2%,Palantir(PLTR)收跌1.8%;而在预计AI对业务的提振将在三四季度财报中进一步体现、且管理层在电话会上反复强调其技术创新能够“引领AIGC新时代”后,Adobe盘初曾涨约5.7%,后逐步收窄多数涨幅,收涨约0.9%。

周四反弹的银行股指数回落,本周第三日收跌,全周小幅累跌。银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌0.7%,未能继续逼近周二所创的4月24日以来高位,本周跌逾0.5%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌近1.2%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌1.4%,均抹平周四涨近2%的多数涨幅,靠近周三所创的6月5日以来低位,本周分别累跌约0.5%和0.9%。

大银行中,摩根士丹利跌超1%,花旗跌近0.8%、美国银行跌近0.6% 富国银行和高盛跌0.4%,而摩根大通涨逾0.1%。重点地区银行中,阿莱恩斯西部银行(WAL)跌超3%,Keycorp(KEY)和 Zions Bancorporation(ZION)跌超1%,西太平洋合众银行(PACW)跌近1%。

波动较大的个股中,宣布期待已久的首次商业太空飞行将6月27日进行后,维珍银河(SPCE)盘初曾大涨47%,收涨16.5%;英国监管方批准亚马逊17亿美元的收购交易计划后,扫地机器人公司iRobot(IRBT)收涨21.2%;而被美国银行和均Piper Sandler因估值高而将评级从买入下调至中性后,金融科技公司SoFi Technologies(SOFI)收跌约10%;周四上市首日大幅收涨99%的连锁餐馆Cava Group(CAVA)上市次日收跌约12.9%。

热门中概股总体追随大盘回落,但全周跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌约1.1%,本周累涨5.5%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约1%和0.8%,本周分别累涨约5.9%和6.3%。个股中,金山云跌超7%,B站跌超4%,蔚来汽车跌4%,斗鱼、嘉楠科技跌超3%,百度跌超2%,小鹏汽车、拼多多跌超1%,京东跌近0.3%,理想汽车跌近0.2%,阿里巴巴跌0.1%,而虎牙涨超5%,腾讯粉单涨近0.4%,网易涨0.3%。

欧股周五反弹。泛欧股指抹平周四止步三连阳的跌幅。欧洲斯托克600指数刷新5月22日以来收盘高位。主要欧洲国家股指全线上涨,周四回落的德法意西股反弹,德国股指收创历史新高,英股连涨三日。

个股中,中国政策利好的带动下,欧洲最高市值上市公司、法国奢侈品巨头LVMH及其瑞士对手历峰均收涨近3%,LVMH力挺法国股指在欧洲各国中领涨。各板块中,奢侈品所在的个人与家庭用品收涨约1.8%领涨,而科技逆市跌0.3%。

在只有周四一日收跌的本周,斯托克600指数创4月14日一周以来最大涨幅,抹平上周回落的跌幅。各国股指集体累涨、至少涨超1%,德法意股张超2%,意大利股指连涨三周,德股和西股抹平上周回落的跌幅,连跌三周的英股和法股反弹。各板块中,周五领跑的个人与家庭用品全周也领先,累计涨近3.7%,而对央行加息前景敏感的房产板块跌1.9%。

两年期英债收益率连创2008年新高 一周升40个基点 两年期美债收益率盘中升超10个基点

欧洲国债价格涨跌互见,英债收益率攀升,而德债收益率盘中转降,盘中媒体称,欧洲央行的决策者对后续加息空间的意见分歧很大。

基准10年期德国国债收益率收报2.47%,日内降3个基点,欧市盘初曾升至2.550%,连续两日刷新5月26日以来盘中高位;2年期德债收益率收报3.10%,日内较周四略微下降、大致零升降,脱离周四欧央行宣布加息后升破3.16%刷新的3月19日以来高位。

英国10年期基准国债收益率收报4.40%,日内升3个基点,盘中曾升破4.43%,逼近周四所创的去年10月以来高位;2年期英债收益率收报4.91%,日内升4个基点,盘中曾逼近4.97%,连续两日、本周第三日刷新2008年来高位。

本周欧债收益率普遍连升两周,升幅都超过上周,且短债的收益率升幅继续领跑,体现出欧央行会后暗示继续加息、以及英国失业率和薪资数据激化加息预期的影响,投资者预计英国央行还有相当的加息空间。

10年期英债收益率累计升约17个基点;10年期德债收益率累计升约10个基点;2年期英债和德债收益率分别升约40个和20个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾下破3.72%刷新日低,后持续回升,美股早盘加速上行,一度升破3.80%,日内升近9个基点,靠近周三接近3.85%刷新的5月26日以来高位,此后有所回落,到债市尾盘时约为3.76%,日内升逾4个基点,本周累计升约2个基点,连升两周,最近七周内第六周攀升。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中下破4.65%刷新日低,美股早盘曾接近4.78%,日内升逾13个基点,靠近周三逼近4.80%刷新的约三个月来高位,到债市尾盘时约为4.71%,日内升近7个基点,本周累计升约11个基点,连续两周、最近六周内第五周攀升,且连续两周至少一周升10个基点。

纳指和十年期美债收益率的差距扩大到近几年最大水平

日元创七个月新低 美元指数创五周新低后转涨 仍连跌三周 离岸人民币收复7.11后回落

日本央行会后,日元总体保持跌势。美元兑日元周五美股早盘涨破141.80后一度接近141.90,刷新去年11月以来高位,日内涨超1%。

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周五不止一次短线转跌,美股盘前刷新日低时逼近102.00,连续两日刷新5月12日以来盘中低位,日内跌0.1%,未到美股开盘已转涨,美股早盘再次短线转跌后始终保持涨势,早盘尾声时刷新日高至102.40上方,日内涨0.3%。

到周五美股收盘时,美元指数处于102.30上方,日内涨超0.2%,本周累跌逾1%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨约0.1%,暂别5月10日以来低位,本周累跌逾0.9%,和美元指数均止住三日连跌、但连跌三周。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘中刷新日低至7.1445,欧股盘前和盘中均曾转涨,欧股早盘曾涨至7.1041,刷新6月5日以来盘中高位,日内涨244点,欧股盘中转跌后保持跌势。北京时间6月17日4点59分,离岸人民币兑美元报7.1280元,较周四纽约尾盘跌79点,在连涨两日后小幅回落,本周累涨159点,扭转五周连跌之势。

在贝莱德周四申请发行首只比特币现货ETF后,加密货币进一步走高。比特币(BTC)在周五美股午盘突破2.6万美元,并一度涨至2.65万美元上方,较欧股盘中的日内低位涨超1300美元、涨超5%,美股收盘时处于2.63万美元上方,最近24小时涨近3%,最近七日累计跌幅收窄到不足1%。

原油再创一周新高 并创两月最大周涨幅

国际原油期货周五盘中不止一次转跌,美股早盘锁定涨势,午盘刷新日高时,美国WTI原油涨至71.89美元,日内涨约1.8%,布伦特原油涨至76.74美元,日内涨1.4%。最终,原油连续第二日、本周第三日收涨,连续两日刷新一周来高位。

WTI 7月原油期货收涨1.64%,报71.78美元/桶,远离周一接近67.10美元所创的3月17日以来收盘低位。布伦特8月原油期货收1.24%,报76.61美元/桶,远离周一跌至71.90美元下方所创的2021年12月20日以来收盘低位,和美油均在周四创6月8日以来新高后又收创6月7日以来新高。

本周美油累涨2.3%,布油累涨2.4%,不但扭转两周连跌势头,而且均创4月6日一周以来最大周涨幅。这要归功于,原油周二和周四均一日收涨逾3%。

美国WTI原油期货周一创近三月新低后震荡转涨

美国汽油和天然气期货继续齐涨。NYMEX 7月汽油期货收涨1.5%,报2.68美元/加仑,刷新4月18日报2.7509美元以来高位,连涨两日,本周累涨3.4%,连涨两周;NYMEX 7月天然气期货收涨3.91%,报2.6320美元/百万英热单位,创5月19日以来收盘新高,连涨五日,本周累涨近17%,连涨三周。

欧洲天然气周五大幅回落,因前几日、尤其周二大涨,全周仍在连跌九周后连涨第二周,但涨幅远不及因市场担心多次停电干扰挪威天然气供应而猛涨的上周。

周二收涨21.27%的英国天然气期货收跌15.3%,报87.2便士/千卡,跌落周四所创的4月5日以来收盘高位,在上周涨41.5%后本周累涨12.1%;周二收涨约16.2%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌14.9%,报35.008欧元/兆瓦时,告别周四刷新的4月18日以来收盘高位,在上周涨35.3%后本周累涨9.2%。

伦铜伦镍四连涨 又创五周新高 黄金结束两周连涨

伦敦基本金属期货周五继续多数上涨。伦铜和伦镍连涨四日,在周二中国央行意外降息后持续上涨,均连续三日创5月9日以来新高,伦镍五周多来首次收盘突破2.3万美元关口。伦铅连涨七日,5月2日以来首次收盘涨破2140美元。周四止住两连涨的伦铝抹平周四跌幅,反弹至6月1日以来高位。

而伦锌在连涨两日后连续两日小幅回落,继续跌离周三所创的五周来高位。伦锡跌落连涨三日所创的4月18日以来高位。

本周基本金属全线累涨。领涨的伦镍涨近9%,轻松抹平上周回落的跌幅;伦铅涨超4%,伦锌涨超3%,均连涨两周;伦铜涨超2%,伦锡涨超1%,伦铝涨逾0.1%,均连涨三周。

纽约黄金期货周五小幅波动,在美股盘前曾刷新日高至1980.4美元,日内涨约0.5%,美股开盘后不止一次转跌,午盘刷新日低至1965.4美元,日内跌近0.3%。

最终,期金艰难脱离跌势,大致收平,未能抹平本周前两日的跌幅。周四微涨不足0.1%勉强连续两日收涨的COMEX 8月黄金期货收涨0.02%,报1971.20美元/盎司,本周累跌0.30%。

纽约期银反弹,继周三之后本周第二日收涨。COMEX 7月白银期货收涨近0.8%,报24.126美元/盎司,和上周五刷新的5月11日以来高位仍有距离,本周累跌1.2%,和期金均结束两周连涨。

金价和银价周三到周五走势
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