华尔街见闻早餐FM-Radio|2023年6月21日

article.author.display_name 朱希
五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

FM-Radio

请各位听众升级为见闻最新版APP,以便成功收听以下音频。

美股一度跌1%,特斯拉涨超5%
00:00 / 00:00

市场概述

美国5月新屋开工数据超预期回暖,市场担心鲍威尔本周国会听证释放鹰派信号,美股连跌两日,一度齐跌约1%。英伟达再创新高,特斯拉涨超5%,涨幅六周最大,阿里巴巴跌4.5%。

两年期美债收益率最深跌7个基点失守三个月高位,担心加息拖累经济,10年期德债与英债收益率跌超10个基点。美元反弹,日元和离岸人民币徘徊七个月最低。比特币盘中跳涨5%。

美油一度跌3%并失守70美元,布油最深跌2%。欧洲天然气一度涨超15%。现货黄金跌1%失守1930美元,创三个月新低。白银跌3.7%。

中国市场方面,沪指延续调整跌0.47%,机器人概念股掀涨停潮,人民币、港股地产股走低。

【会议回放】大咖交流会对话中金刘刚:软着陆与慢爬坡——2023下半年全球市场展望

要闻

李强同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商并举行会谈。

外交部美大司司长杨涛介绍中美五项共识。

王沪宁出席“恢复和扩大消费”调研协商座谈会。

中国“降息”,6月LPR利率下调10个基点,100万房贷每个月少还58元。

阿里换帅:张勇专职阿里云,蔡崇信、吴泳铭接任集团董事长和CEO。

首批算法备案清单公布,百度,讯飞,阿里,智谱大模型在列,专家称备案不等于安全评估通过;英伟达A800显卡从7万飙到10万,需求倒爷满天飞;报道称OpenAI正考虑推出AI应用商店。

继福特、通用之后,Rivian宣布加入特斯拉超级充电站网络。

市场收报

美股:道指跌0.72%,标普500指数跌0.47%,纳斯达克跌0.16%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.59%。德国DAX 30指数收跌0.55%。法国CAC 40指数收跌0.27%。英国富时100指数收跌0.25%。

A股:沪指收报3240.36点,跌0.47%,成交额4332亿元。深成指收报11305.35点,涨0.28%,成交额6501亿元。创业板指收报2271.42点,涨0.28%,成交额3023亿元。

债市:美国10年期基准国债收益率跌3.29个基点,报3.7285%。两年期美债收益率跌2.30个基点,报4.6911%。

商品:WTI 7月原油期货收跌1.28美元,跌幅1.78%,报70.50美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.19美元,跌幅0.25%,报75.90美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌1.19%,报1947.70美元/盎司。COMEX 10月白银期货收跌3.67%,报23.445美元/盎司。LME期铜收涨8美元,报8548美元/吨。

要闻详情

国内宏观

李强同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商并举行会谈

当地时间6月20日上午,国务院总理李强在柏林总理府同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商。李强表示,此次磋商高效务实,取得丰硕成果。当前形势下,中德两国应当更加紧密地携手合作,为世界和平与发展作出更多贡献,在变局中发挥“稳定器”作用,加快构建人类命运共同体。双方要抓住绿色转型机遇,推动合作提质升级。中方倡议中德成为“绿色同行”伙伴,就绿色、环保等议题加强沟通协调,推动绿色能源科技研发、产业技术升级,深化新能源汽车、绿色金融、第三方市场等领域合作。要坚持务实开放态度,更好实现互利共赢。要加强全球经济治理合作,保障国际产业链供应链稳定,推动世界经济早日复苏。

外交部美大司司长杨涛介绍中美五项共识

一是双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识,有效管控分歧,推进对话交流合作。二是双方同意保持高层交往。布林肯国务卿邀请秦刚国务委员兼外长访美,秦刚表示愿在双方方便时访美。三是双方同意继续推进中美关系指导原则磋商。四是双方同意继续推进中美联合工作组磋商,解决中美关系中的具体问题。五是双方同意鼓励扩大两国人文和教育交流,就增加中美之间客运航班进行积极探讨,欢迎更多对方国家学生、学者、工商界人士到彼此国家互访,并为此提供支持和便利。

王沪宁出席“恢复和扩大消费”调研协商座谈会

王沪宁表示,要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义,是实现高质量发展的必然选择,是实现全年经济发展预期目标的内在要求。

中国“降息”,6月LPR利率下调10个基点,100万房贷每个月少还58元

中国6月LPR一年期3.55%,五年期4.2%,均下调10个基点,为时隔十个月首次下调。本次LPR下调释放了稳增长的政策信号,为未来降低资金和融资成本创造条件。

时隔7个月卡塔尔与中国签署第二笔LNG长协大单,为期27年史上最长约

根据协议,中国将每年从卡塔尔购买400万吨LNG。中石油还将以合资伙伴的身份,在卡塔尔对其全球最大天然气储层——北方气田的扩建项目中持有5%的股权。就在7个月前,中石化与卡塔尔能源也达成了一份类似的协议。加上2021年中石化签署的10年长约,卡塔尔与中国买家已签署三份LNG大单。

国内公司

阿里换帅:张勇专职阿里云,蔡崇信、吴泳铭接任集团董事长和CEO

  • 张勇将于今年9月10日卸任阿里董事会主席兼CEO职务,执行副主席蔡崇信将出任阿里集团董事会主席,吴泳铭出任阿里集团CEO,同时继续兼任淘天集团董事长。
  • 阿里两大元老出山。蔡崇信,当年他抛弃风投机构的百万年薪,加入前途未卜的马云草根创业团队,缔造中国互联网圈一段传奇佳话。而吴泳铭,过去几年,他和自己所创办的元璟资本一直活跃在VC圈。兜兜转转,最终他们一起联手执掌阿里帝国。
  • 张勇内部信表示,青山不改,绿水长流,创造一个新的江湖。阿里云智能集团完全分拆已经启动,正处于向上发展的最关键时期,必须全身心投入。

蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资

华尔街见闻获悉,蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议,CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。

钠离子电池首度亮相新能源乘用车市场,宁德、孚能拔得钠电装车头筹

根据工信部公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中最新的产品车型来看,一共有72款新能源乘用车车型进入名单,最值得关注的是:奇瑞新能源的QQ冰淇淋和江铃集团的玉兔,这两款车型装载的是来自宁德时代和孚能科技的钠离子电池。

王石给行业打强心剂:正在转型中,房地产市场不是结束了,而是刚刚开始

“地产教父”王石给行业打了一剂强心剂。他表示,房地产行业正在转型之中,房地产市场不是结束了,而是刚刚开始。在王石看来,房地产高速发展时代结束了,但在经营领域依旧大有可为,接下来“更多的是如何进行建筑上的经营”。

太平人寿及资管减持7000万股工行H股,三天内第二度减持,累计“套现”6亿

太平资产管理有限公司于6月14日减持工商银行7000万股H股,每股作价4.18港元。6月12日,太平人寿保险有限公司减持工商银行7000万股H股,每股作价4.31港元。两笔交易累计套现近6亿元。此次出售工行H股,属于浮盈出售。

AI主题相关

首批算法备案清单公布,百度,讯飞,阿里,智谱大模型在列,专家称备案不等于安全评估通过

在首批备案清单中,明确的大模型有科大讯飞、阿里、百度三家。作为国内首批公开的算法备案清单,这意味着数据安全和隐私保护已经成为AI发展的前提和关键。

英伟达A800显卡从7万飙到10万,需求倒爷满天飞

原本7.4万左右一枚的A800,现在涨到8.5万元以上,高配版则涨到10万元左右。4月底,市面上8卡A800模组的期货报价还在90万,交期2周,如今报价来到100万以上,交期延长到7-8周。5月,A800甚至被炒至10万元一块。

报道称OpenAI正考虑推出AI应用商店

美媒报道称,OpenAI考虑推出一个类似应用商店的“大模型商店”,让客户将自己定制的AI模型出售给其他企业。企业可在上面购买各种已经过精调的AI软件。

GPT-Engineer一夜爆火,一个提示生成整个代码库,GitHub狂飙19k星

动嘴写代码指日可待。GPT-Engineer一夜之间火遍全网。这是一个根据指示生成代码的AI工具,你只需要动动嘴,就能直接构建整个代码库。

海外宏观

美股空头损失惨重,1200亿美元灰飞烟灭,做空英伟达亏光本金

据S3 Partners的数据,按当前市值计价,卖空者今年损失了大约1200亿美元,其中仅6月的前半个月,就损失了720亿美元。特斯拉在6月8日超越苹果,成为做空规模最高的股票。押注错误的特斯拉空头损失了78%,资金损失规模124亿美元。英伟达空头损失了105%。

比特币盘中跳涨5%,新交易所EDX上线,一众大咖支持,有望重塑全行业

比特币本月内首度涨破2.8万美元。EDX Markets背靠Citadel、Fidelity、嘉信理财,专门面向机构,采用非托管模式,与第三方托管机构合作,不再像监管方诟病的币安等现有数币交易所那样集托管和交易于一身。

厄尔尼诺强势回归,很可能带来全球气温的新高峰

根据国家气候中心预测,赤道中东太平洋将于今夏进入厄尔尼诺状态,此次厄尔尼诺出现时间比预想提前了一到两个月,且发展较快,预计强度可能会达到中等或以上。截至目前,有记录以来最热的一年是2016年。厄尔尼诺的到来很可能带来全球气温的新高峰。

印度股市市值升至全球第四,超越英法

印度企业强劲的业绩正推动海外投资者持续涌入股市,自3月31日以来印度股市已上涨13%,如今市值仅次于美股、中国A股+港股、日股,占全球主要股市总市值的3.3%。

海外公司

继福特、通用之后,Rivian宣布加入特斯拉超级充电站网络

Rivian表示,其客户最早将于2024年春季在美国和加拿大使用1.2万个带适配器的特斯拉充电器。Rivian还表示,将从2025年开始,在其生产的车辆上设置符合特斯拉的充电端口标准。特斯拉周二大涨5%。

行业/概念

1、AI医疗丨世界人工智能大会健康高峰论坛将于7月7日在上海召开,本次论坛将以“AI变革未来健康”为主题。随着基于大模型的生成式AI的出现,“AI医疗大模型+医疗”将成为本次论坛焦点。

点评:民生证券认为,当前医疗AI可在多种场景展开应用,帮助医护人员提效增质。AI在医疗场景的应用很大部分集中于视觉领域,如医疗影像的辅助诊断,而生成式AI是一项融合性和韧性极强的技术,在医疗专业知识与大数据加持下,可快速应用到各个的医疗场景中。在快速迭代过程中,生成式AI有望快速在辅助问诊、医疗医疗报告生成等多种场景中率先展开应用。预计到2030年,全球医疗AI市场规模有望达到1879.5亿美元。

2、AIGC丨20日,美股上市公司百家云发布AIGC产品“市场易”,包含文案生成、内容发布、传播分析、舆情监测、知识库、体验中心六大功能板块。该产品为市场宣传和舆情监测的垂直行业大模型,用户可以快速生成用于朋友圈、公众号、小红书、工作邮件、视频拍摄脚本等场景的文案,并且快速完成一键式内容发布。

点评:国信证券认为,AIGC+内容生产输出有望实现在营销、媒体等场景的内容生产降本增效,从商业模式上也有望构建起基于AIGC的类SaaS服务。2021年成立的AI内容平台Jasper已成为美国发展最快的私营公司之一,A轮融资估值达到15亿美元。参考其成长范式,建议关注积极拥抱AIGC、具备相关落地场景并有望率先推出相关产品应用的标的。

3、机器人丨据报道,近日,东莞极目机器有限公司成立,法定代表人、董事长为李建国,注册资本8.7亿元人民币。股东信息显示,该公司由华为技术有限公司全资持股。

点评:“十四五”是我国机器人产业发展的关键时期。目前,我国机器人产业急需实现关键零部件和高端产品的重大突破,进一步扩大和做深机器人及智能制造行业应用,提升传统制造能级,“中国制造2025”明确将机器人作为重点突破领域,机器人产业正在飞速发展,尤其工业机器人已经成为全球最大市场。此次华为进军机器人产业有望带动产业链相关企业快速发展。

4、核电丨我国第四代先进核能技术研发取得关键节点进展,位于甘肃省武威市的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆近日已获得由国家核安全局颁发的运行许可证。获取运行许可证后,上述实验堆即可进行首次装料,由此进入“带核运行”状态。

点评:钍基熔盐堆属于第四代核电先进技术,被称作人类实现核聚变前的终极能源方案。钍基熔盐堆核能系统项目是以钍作为核燃料,以复合型氟化盐作为冷却剂的第四代反应堆核能系统,拥有更高安全性、核废料少、防扩散性能和经济性更好等诸多优势。核电由于需要大量的水来冷却,因此目前全球核电主要修建在沿海地区,内陆核电几乎没有。

5、量子通信 | 据新华社报道,提高量子密钥率是量子通信最紧迫的任务之一。更高的密钥率可实现更频繁的密钥交换,不仅能为更多网络用户提供服务,还能显著提高量子通信效率。我国科学家将异步匹配技术与响应过滤方法引入量子通信,创造了城际量子密钥率的新纪录——传输距离201公里下量子密钥率超过每秒57000比特、传输距离306公里下量子密钥率超过每秒5000比特。相关成果20日发表于国际学术期刊《物理评论快报》。

今日要闻前瞻

美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会。

英国5月CPI。

课程上新:系统化宏观对冲是如何构建的?

如何构建一种投资组合,能够穿越经济周期,获得可持续的良好表现?

普通人应该如何快速且深入的学习宏观对冲交易,了解到系统化宏观对冲是如何赚钱的呢?

本期见闻大师课特邀蜂起资本总经理兼投资总监潘錡宝先生,带来系统化宏观对冲课程,帮助你迅速了解宏观量化如何赚钱,掌握宏观对冲与风险分散化思维。通过六大内容模块的深入讲解,在短时间内帮助你入门宏观对冲领域。

潘錡宝,目前担任蜂起资本总经理兼投资总监。他毕业于美国约翰霍普金斯大学获得金融学硕士,曾在广发银行总行金融市场部担任组合管理处主管,负责衍生品策略的开发与投资,并参与创建了金融市场部海外量化指数业务的投研体系。他在国内商品期货中低频CTA策略和全球大类资产配置策略的开发方面有着非常丰富的实战成果。潘錡宝先生在跨资产QIS指数的开发和设计上有着深入的研究,能够从宏观对冲的角度出发,基于不同的宏观和经济周期中的特征,利用各策略之间的低相关性进行风险预算配置。

本次大师课,潘錡宝先生将从大类资产收益来源与相关性关系讲起,复盘大类资产,解释现金收益、长期国债收益、信用债、股票与商品风险收益特征,结合大类资产的收益来源和大类资产的相关性关系构建基于宏观情景的风险平价组合。从基本面逻辑来讲,大类资产的相关性关系如何应用于策略构建?在什么样的宏观情景下,宏观对冲作为资产配置策略会亏钱?在经济衰退、通货膨胀和流动性冲击三种情景出现的情况,哪些资产会有大涨大跌的情景?宏观对冲的局限性又表现在哪里?如何应对黑天鹅事件?这些都会在课程中详细解读。欢迎一起加入学习

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
  • 收藏
分享到:
写评论

icon-emoji表情
图片
1 条评论
西伯利亚
中国上海 举报

生活,不是这样,就是那样,总之不会是你想的那样。所以啊,一切顺其自然就好,早安,各位

1
回复