周四公布的美国数据再次体现经济韧性:因消费者支出增长强劲,一季度GDP增速终值超预期大幅上修,一季度美联储重视的通胀指标PCE物价指数增速小幅下修,未如预期持平初值;上周首次申请失业救济人数环比不增反降2.6万,创2021年10月以来最大降幅。
数据公布前一天,美联储主席鲍威尔刚释放了可能今年会连续两次加息的信号。数据公布后,市场对联储今年内再加息两次的预期迅速升温。互换合约价格显示,交易者预计美联储将近50%的概率今年内再加息两次。盘中美元拉升,美国国债价格跳水、收益率飙升超过10个基点。对利率前景更敏感的两年期美债收益率一度升近20个基点。
面对加息预期的压力,美股表现分化,科技股回落,银行股走高。周三盘后美联储公布,所有大银行都通过了包括全球严重衰退等假设情形下的压力测试,为这些银行未来派息或回购扫清了一大障碍。而Meta、谷歌等多只蓝筹科技股下挫;芯片股涨跌各异,未能受益于美光科技亏损低于预期且营收高于预期的最新财报业绩。高开的美光早盘跳水。一些分析师质疑美光的复苏前景,有人提到其产品的安全风险。还有评论注意到,美光发布业绩时提及其在华形势仍不确定。
美元指数因联储加息预期继续强化而走强,冲上三周来高位,非美货币普跌。日元三日接连刷新七个多月低位,美元兑日元盘中触及144.90,距去年日本政府干预汇市的门槛145一步之遥。离岸人民币兑美元七个多月来首次盘中失守7.27。富达(Fidelity)正式递交现货比特币ETF上市的申请,比特币保持涨势,未像本周二媒体爆出富达将提出申请后那样大涨。
大宗商品中,美联储加息的前景下,美元和美债收益率双双上扬继续打压金价,黄金继续刷新三个多月来低位;在周三公布美国上周EIA原油库存超预期锐减后,国际原油保住反弹势头,但美元走高压制了涨势。有评论称,油市的多空双方出现经济衰退与供应紧缩两种预期的角力。EIA数据体现美国原油出口持续强劲,若沙特7月过后继续减产,油价将得到上行动力。
标普道指反弹至近两周高位 摩根大通高盛领涨道指成份股 美光一度跌超5%
三大美国股指早盘齐涨。道琼斯工业平均指数全天保持涨势,午盘刷新日高时涨约295点、涨近0.9%。微幅低开的标普500指数盘初迅速转涨,后保持涨势,刷新日高时涨近0.5%。纳斯达克综合指数早盘两度转跌,刷新日低时跌近0.4%,后又转涨,目前涨逾0.1%。
最终,三大指数未能集体收涨。道指收涨269.76点,涨幅0.8%,报34122.42点,标普收涨0.45%,报4396.44点,在周三微幅回落后反弹,和道指均刷新至6月16日以来高位。道指最近九个交易日内第二日收涨,周二和周四都涨超200点。纳指收盘微跌0.42点,基本收平,报13591.33点,未能连涨三日,仍远离周一所创的6月9日以来收盘低位,较周一收盘回涨1.9%。
科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.16%,跑输大盘,在连涨两日后回落。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.23%,连续两日跑赢大盘,连涨四日至6月15日以来高位。
标普500各大板块中,周四只有三个收跌,通信服务跌逾0.6%,必需消费品跌近0.2%,公用事业跌不足0.1%。金融收涨近1.7%领涨,凸显银行股走高势头,材料和能源都涨超1%。亚马逊所在的非必需消费品收涨不到0.1%。
在美联储公布压力测试结果后,周四止步两连阳的银行股指数均反弹至6月21日以来高位。银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨1.8%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨1.8%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨近1.9%。
大银行中,到收盘时,富国银行涨4.5%,摩根大通和高盛分别涨约3.5%和3%,在道指成份股中领涨,美国银行涨2.1%,摩根士丹利涨1.5%,花旗涨超0.1%。地区银行中,第一公民银行(FCNCA)收涨近4%,西太平洋合众银行(PACW)收涨3.3%,Zions Bancorporation(ZION)涨0.7%,阿莱恩斯西部银行(WAL)涨0.5%Keycorp(KEY)涨0.2%。
龙头科技股多数下跌。不过特斯拉收涨近0.5%,连涨三日至一周来高位,但涨幅远不及分别收涨3.8%和2.4%的周二和周三。
FAANMG六大科技股中,周二涨超3%脱离6月14日以来低位的Facebook母公司Meta收跌逾1.3%,亚马逊收跌近0.9%,谷歌母公司Alphabet收跌0.9%,逼近周一刷新的6月14日以来低位的,三只个股均连跌两日;周三涨超3%的奈飞收跌近0.4%,在连涨两日至6月20日以来高位后回落;连涨两日的微软收跌逾0.2%;而苹果收涨近0.2%,连续三日刷新上周四所创的收盘历史高位,市值继续逼近3万亿美元大关。
芯片股涨跌不一,相关指数勉强收涨、免于连跌两日。费城半导体指数盘中不止一次转跌,早盘刷新日低时跌超0.7%,凭借尾盘转涨收涨逾0.1%。半导体行业ETF SOXX收盘微涨。个股中,美光科技盘初涨超1%后迅速转跌,早盘一度跌超5%,收跌近4.1%;盘初涨超1%的英伟达午盘曾跌超1%,收跌0.7%;英特尔收跌近2%,而博通收涨逾1.7%,AMD和安森美涨近1%,高通涨超0.4%,格罗方德涨近0.2%。
AI概念股涨跌各异。 BigBear.ai(BBAI)收涨约7%,C3.ai(AI)收涨1.4%,Guardforce AI(GFAI)收涨0.6%,Adobe(ADBE)涨近0.3%;而 SoundHound.ai(SOUN)跌近4.5%,Bullfrog AI(BFRGW)跌3.8%,Palantir(PLTR)跌0.5%。
热门中概股总体继续回落,跑输大盘,周三齐涨的三家造车新势力中,只有小鹏汽车继续小幅走高。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1.6%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约2.1%和1.7%。个股中,收盘时百度跌超5%,京东、B站、理想汽车跌超2%,阿里巴巴、拼多多、腾讯粉单、蔚来汽车跌超1%,而网易涨近2%,小鹏汽车涨近0.2%。
波动较大的个股中,被摩根士丹利将评级上调至超配、给予目标价较周三收盘高逾70%后,电池生产商Freyr(FREY)收涨20.4%;完成对破产的家居用品品牌Bed Bath & Beyond品牌的收购交易后,电商Overstock.com(OSTK)收涨19.7%;宣布获得SK Telecom 1亿美元投资后,航空运输公司Joby Aviation(JOBY)收涨11.4%,周三公布得到其首款电动垂直起降飞行器 (eVTOL)的试飞许可后,该司大涨40%;被Jefferies初始覆盖给予买入评级、预计其股价将涨超45%后,钢管生产商Tenaris(TS)盘中曾涨近4%,收涨3%;被巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦再度增持、让持股比突破25%后,西方石油(OXY)收涨1.8%;而尽管完成了首次商业太空飞行,维珍银河(SPCE)仍收跌约10.8%。
欧股方面,虽然欧美央行行长都发出继续紧缩的鹰派信号,但全球第二大快时尚零售商H&M为首的部分企业业绩向好,支持泛欧股指连涨三日。欧洲斯托克600指数连续两日刷新6月21日上周三以来收盘高位。主要欧洲国家股指周四涨跌不一。意大利和西班牙股指连涨四日,法股连涨三日,连涨三日的英股和连涨两日的德股回落。
斯托克600各板块中,零售收涨近1.8%领涨,得益于二季度利润高于预期的瑞典上市H&M大涨18.2%,股价创一年多来新高;汽车板块涨超1.3%,部分源于,在最近发布的新车获得成功后上调全年指引的法国雷诺涨5%。
美债收益率创三个月新高 两年期收益率一度升近20个基点
周四公布的德国6月调和CPI增速回升至6.8%,止住了今年初以来持续放缓的势头,美国经济数据也强化了加息预期。
欧洲国债价格集体回落,收益率回升。英国10年期基准国债收益率收报4.37%,日内升6个基点,和上周二逼近4.50%刷新的去年10月以来高位仍有距离;2年期英债收益率收报5.19%,日内升8个基点,开始靠近周三所创的2008年来高位;基准10年期德国国债收益率收报2.41%,日内升10个基点,远离周一下破2.29%刷新的6月2日以来低位;2年期德债收益率收报3.18%,日内升10个基点,开始靠近上周四逼近3.29%刷新的3月9日以来高位。
美国GDP等数据公布后,美债收益率盘中普遍升超10个基点,抹平周三回落的降幅。
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破3.71%刷新日低,美国数据公布前还处于3.75%下方,数据公布迅速站上3.80%,美股盘中曾接近3.87%,创三个月来新高,日内升近16个基点,到债市尾盘时约为3.84%,日内升约13个基点。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾下测4.71%刷新日低,GDP等数据公布前处于4.80%下方,数据公布后也拉升,美股盘中一度接近4.90%,创三个多月新高,日内升约18个基点,到债市尾盘时约为4.86%,日内升近15个基点。
美元指数拉升转涨 创两周新高 日元三日连创七个月新低 离岸人民币盘中失守7.27
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)多数时间保持涨势,欧股盘中转跌后曾跌破102.80刷新日低,日内跌超0.1%,美国GDP等数据公布后直线拉升转涨,美股盘前就重上103.00,美股早盘曾涨破103.40,刷新6月13日上上周二以来高位,日内涨逾0.5% 。
到周四美股收盘时,美元指数处于103.30上方,日内涨约0.4%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨近0.3%,处于6月7日以来高位,和美元指数均在连跌两日后两连涨。
非美货币中,日元连跌三日,无限逼近去年日本政府出手提振日元的门槛145。美元兑日元在美国数据公布后跳涨,美股早盘曾涨至144.90,连续三日、最近十个交易日内第九日创去年11月以来新高,日内涨近0.3%,美股收盘时处于144.80一线。
欧元兑美元在美股盘初曾跌至1.0860,逼近上周五跌穿1.0850所创的6月15日以来盘中低位,日内跌近0.5%。英镑兑美元在美股盘初曾跌破1.2600,连续两日刷新两周来低位,刷新6月13日以来低位,日内跌近0.4%。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘短线转涨时刷新日高至7.2335,美股盘前美国数据公布后加速下行,美股早盘失守7.27后一度跌至7.2769,在连续五日刷新去年11月末以来低位后,又连续两日创去年11月10日跌至7.2793以来新低。北京时间6月30日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2686元,较周三纽约尾盘跌254点,在周二止住三连跌后连跌两日。
比特币(BTC)在美股盘前曾涨破3.08万美元刷新日高,较亚市早盘的日低回涨约800美元、涨超2%,美股盘中富达申请比特币现货ETF后,币价曾回升到3.06万美元上方,尾盘有所回落,美股收盘后回到3.04万美元下方,最近24小时涨不到1%,远不及周二水平,周二媒体称富达将申请ETF后,比特币盘中一度涨超1000美元。
原油继续脱离两周低位 但涨幅放缓 美油还未能收复70美元
国际原油期货在欧股盘前转涨后不止一次转跌,最终保住涨势到收盘。美股早盘刷新日高时,美国WTI原油重上70美元至70.6美元,布伦特原油涨至75.15美元,日内均涨约1.5%,但此后美油未能守住这一关口。
截至收盘,WTI 8月原油期货收涨0.43%,报69.86美元/桶,连续六个交易日收于70美元下方;布伦特8月原油期货收涨0.42%,报74.34美元/桶,和美油均继续脱离周二刷新的6月12日以来收盘低位。
美国汽油和天然气期货齐涨。NYMEX 7月汽油期货收涨超0.5%,报2.6177美元/加仑,连涨两日至6月21日以来高位;连跌两日的NYMEX 8月天然气期货收涨1.23%,报2.7010美元/百万英热单位,仍远离该合约周一刷新的3月24日以来高位。
欧洲天然气反弹至一周高位,继周二后本周第二日收涨。英国天然气期货收涨2.19%,报86.43便士/千卡;欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨3.09%,报35.18欧元/兆瓦时,均刷新6月21日以来收盘高位。
伦铜三连跌至四周低位 黄金再创三个月新低
伦敦基本金属期货周四多数下跌,跌幅都不到1%。伦铜连跌三日,在周三创6月初以来新低后,又创5月末以来新低。伦铅、伦锌和伦铝连跌两日,伦铅创三周新低,伦锌和伦铝分别逼近各自周一所创的这两日刷新的去年末以来和三周来低位。
而周一和周三领跌的伦镍反弹,收涨约2.9%,告别去年7月以来低位。周三回落的伦锡小幅反弹,连续三日收于2.6万美元上方,未靠近周一跌破2.57万美元刷新的三周多来低位。
纽约黄金期货周四全天保持跌势,美国经济数据公布后跳水,美股盘初刷新日低至1900.6美元,日内跌超1.1%,此后逐步抹平多数跌幅。
最终,COMEX 8月黄金期货收跌0.2%,报1917.9美元/盎司,连续两日刷新3月14日以来收盘低位,连续三日收跌。