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市场概述
美股休市。房产股力挺泛欧股指小幅反弹，房产板块涨2.8%，瑞典商业地产巨头SBB涨近16%。但德国等欧元区主要经济体股指齐跌，意大利股指跌落2008年来高位。
沙特和俄罗斯宣布限制供应新举措，支持原油反弹，布油涨超2%，创近两周新高。黄金继续走高。伦铜跌落逾一周高位；伦锌涨近2%，反弹至逾一周高位。
日元盘中转涨，未继续靠近七个月低位；离岸人民币盘中收复7.22、涨超300点。
中国市场方面，A股三大指数小幅上涨，新能源车产业链掀涨停潮，医药板块午后拉升；恒指收涨0.57%，无人驾驶、创新药涨幅居前，AI、新能源汽车回调。
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要闻
“一带一路”倡议十周年之际，上合组织元首会议确定伊朗正式加入上合组织，中国将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。
国家医保局拟发布谈判药品续约和非独家药品竞价的相关新规则，利好创新药发展，A股、港股医药板块上冲。
冬春季云南遭遇1961年以来同期最强干旱，国家气象中心：内蒙古赤峰、河北承德等地出现特旱。
国内首款GLP-1减肥药来了：华东医药旗下利拉鲁肽上市许可获药监局批准。
澳联储再度暂停加息但放鹰：为进一步紧缩敞开大门。
ChatGPT访问量6月环比下滑9.7%，面世以来首降，专家提醒警惕泡沫化风险。
市场收报
美股美债休市。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.07%。德国DAX 30指数收跌0.26%。法国CAC 40指数收跌0.23%。英国富时100指数收跌0.10%。
A股：沪指收报3245.35点，涨0.04%，成交额3871亿元。深成指收报11130.30点，涨0.35%，成交额5363亿元。创业板指收报2232.75点，涨0.20%，成交额2292亿元。
商品： 布伦特9月原油期货收涨1.60美元，涨幅2.14%，报76.25美元/桶。LME期铜收跌38美元，报8360美元/吨。LME期锌收涨46美元，涨1.95%，报2411美元/吨。
要闻详情
国内宏观
习近平表示，中方愿同各方一道落实全球发展倡议，坚持经济全球化正确方向，反对保护主义、单边制裁、泛化国家安全概念，反对搞“筑墙设垒”、“脱钩断链”，努力把互利合作“蛋糕”做大，让发展成果更多更公平惠及各国人民。我们要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是我提出“一带一路”倡议十周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。
习近平称，本次会议将接收伊朗为成员国，签署白俄罗斯加入本组织义务的备忘录，彰显出“上合大家庭”的生机活力。我向伊朗和白俄罗斯表示祝贺。
伊朗成为上合组织正式成员国
7月4日下午，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议以视频方式举行。会议期间，伊朗被确定为上合组织的正式成员。自7月4日起，伊朗获得上合组织成员国的全部权益。
宣言指出，全球技术和数字鸿沟日益扩大，金融市场持续动荡，投资萎缩，供应链不稳定，保护主义抬头以及其他国际贸易壁垒增多，全球气候变化和新冠疫情加剧了世界经济的不稳定性和不确定性，对经济增长、社会福祉、保障粮食和能源安全以及联合国2030年可持续发展议程的落实构成新的挑战。为此，需要采取新的综合举措，促进更加公正有效的国际合作。
国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见，新规则利好创新药发展，A股、港股医药板块上冲
分析师认为，本次续约规则的调整从多个方面降幅更加合理温和，利好创新药行业长期健康发展。受此消息影响，A股和港股医药板块午后快速走强。
发改委等五部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围
国家发改委等五部门联合发布通知，公布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，提出拓展重点领域范围、强化能效水平引领、推动分类改造升级、做好工作统筹衔接、完善相关配套政策等五方面重点工作。在拓展重点领域范围方面，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。
香港金管局总裁：将与两地监管部门共同研究推出离岸国债期货
香港金融管理局总裁余伟文表示，香港将与两地监管部门共同研究推出离岸国债期货，为“北向通”提供重要配套，吸引更多中长期机构投资者参与内地债券市场，同时推动香港作为国际风险管理中心的发展。
印度石油公司是印度最大的俄罗斯原油买家，该公司今年6月成为印度第一家以人民币支付部分俄罗斯原油采购订单的印度国有炼油厂。此外，印度的三家私营炼油厂中至少有两家也在部分的俄罗斯进口订单中使用人民币支付。
冬春季云南遭遇1961年以来同期最强干旱，国家气象中心：内蒙古赤峰、河北承德等地出现特旱
6月暖干气候特征突出，北方气象干旱发展迅速，预计7月，全国大部地区气温接近或偏高，华北黄淮阶段性高温明显。需关注高温导致的车辆事故和电力供应保障。
国内公司
有分析认为，随着国内市场的成熟以及竞争加剧等因素，中国汽车制造商们想要获得新客户的成本变得非常高，此外年初各汽车品牌之间爆发的价格战，也使得许多汽车制造商将国外扩张视为更可靠的增长途径。走向东南亚，就是当前中国车企走出去的重要一步。
国内首款GLP-1减肥药来了：华东医药宣布，旗下用于减重的利拉鲁肽注射液上市许可已获药监局批准
继奥利司他后，我国合规减肥药市场迎来第二款可用于减重的药物。由于我国首款减肥药奥利司他是非处方药，因此，利拉鲁肽还是我国首款处方减肥药，它也是国内首个获批上市的GLP-1减肥类药物。在此之前，利拉鲁肽、司美格鲁肽等GLP-1类药物在国内获批的适应症仅为糖尿病。
尽管今年市道不佳，但不妨碍一批百亿级私募机构的基金经理，大幅战胜同侪，斩获可观正收益。而且，这批冲在前面的的名字都是业内耳熟能详的：东方港湾但斌，银叶陈刚，正圆廖茂林，睿郡王晓明，康曼德丁楹、望正王鹏辉等。
周二午后，受外围“限制”消息影响，云计算板块异动。云计算是对传统IT模式从底层硬件到业务模式的颠覆。中信建投表示，以ChatGPT为代表的人工智能应用爆红，其运行背后需要强大的云计算算力支撑，有望作为驱动新一轮云计算及基础设施景气周期开启的重要引爆点。
海外宏观
如市场所料，澳大利亚联储暂停加息，将关键利率维持在4.1%，再次重申抗通胀的决心，称将采取必要措施来实现这一目标。
海外公司
特斯拉中国6月交付超9.3万辆，创今年内最好成绩
乘联会发布6月新能源车预估销量。数据显示，特斯拉上海超级工厂6月批发销量9.368万辆，创今年内月度最好成绩，同比增长19%。特斯拉有望成为6月单月乃至今年上半年的豪华车交付冠军。
特斯拉光鲜背后存隐忧：连续五个季度产量超过交付量；大摩：特斯拉今年交付量有望达190万
一轮又一轮的降价刺激了特斯拉的销量，二季度特斯拉交付超过46.6万辆车，同比增长83%，再创单季新高，但细看产量和交付量可发现，这已是特斯拉产量连续第五个季度超过交付量。未来特斯拉要刺激销量的关键可能在于，能不能卷动美国本土油车。摩根士丹利分析师认为，特斯拉库存仍在增加，降价将继续，特斯拉会成为美国车市电气化最终的胜利者，而其他油车厂商将遭到重击。
AI主题相关
ChatGPT访问量面世以来首次下滑，专家提醒警惕泡沫化风险
网络分析公司Similarweb统计数据显示，今年前5个月，ChatGPT的全球访问量环比增幅分别为131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增长幅度明显下降；6月的访问量环比下滑9.7%，为去年11月推出以来首次。其中，美国的访问量6月环比下降10.3%。天使投资人、资深人工智能专家郭涛表示：“当前，中国AGI市场进入‘百家争鸣’时代，但同时已有泡沫化现象出现，例如初创企业估值虚高、上市公司大股东近期频频减持套现等，业界要警惕相关风险。”
Stability AI CEO：五年内，人类程序员将不复存在
Stability AI的创始人兼CEO Emad Mostaque再一次语出惊人。他说，目前41%的代码已由AI生成，五年内或许将不会再有人类程序员。自己能预见由AI塑造的未来图景，对于人类程序员来说，前景真的不乐观。
行业/概念
1、一带一路 | 上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议召开。会议提出，要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是“一带一路”倡议提出10周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动。
点评：广发证券表示，基建是“一带一路”重点建设领域。2019年举办的第二届“一带一路国际合作高峰论坛上，各方高度重视基础设施互联互通对经济增长的拉动作用。我国建筑企业国际认可度高，与海外企业相比竞争力强。若2023年举办第三届“一带路”国际论坛，预计将推动建筑企业海外业务收入的提升。
2、智能驾驶 | 6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，特斯拉FSD有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。将引领全球汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。
点评：国盛证券认为，受益于新能源车购置税减免政策，新能源汽车销量继续快速攀升。另外，自动驾驶+V2X政策持续加码，智能化渗透率提升势头不改。近年来随着特斯拉Model S、Model X等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化成为确定趋势。
3、激光雷达 | 据报道，比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。
点评：今年以来，国内城市NOA（导航辅助驾驶）发展明显提速。近期，理想、小鹏、华为等集中公布了城市NOA新进展。此外，比亚迪、智己等品牌也在加班加点推进城市NOA。华西证券预测，下半年国内城市NOA有望快速铺开。激光雷达作为主流的多传感器融合方案核心零部件，今年迎来加速增长。
4、云计算 | 据报道，消息人士透露，美国政府正准备限制中国公司使用美国云计算服务，此规则将限制亚马逊、微软等云服务提供商在向中国客户提供先进云计算服务之前必须寻求美国政府的许可。报道称，这些服务使客户无需购买管制清单上的先进设备（包括芯片）即可获得强大的计算能力，例如英伟达的A100芯片。预计美国商务部将在未来几周内公布这一措施，作为扩大去年10 月份实施的半导体出口管制政策的一部分。
点评：新政策将把出口管制政策的范围扩大到半导体和设备制造商之外的新一批公司。在美国云服务提供商中，亚马逊网络服务和微软Azure预计将受到最大的影响，因为它们已经在中国市场占有一席之地。而部分业务已相对成熟的国内云计算服务商将直接受益。
5、飞行汽车 | 据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。
点评：我国还出台了《“十四五”通用航空发展专项规划》等相关政策的发布，面向小型航空器初步构建了保障安全、分类使用的规章体系，也在基础设施建设、政策环境构建等方面，为未来飞行汽车产业发展提供了一定的支持与保障。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。
6、数字经济 | 由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办的2023全球数字经济大会，已进入开幕倒计时。作为本届大会同期举办的六大高峰论坛之一，人工智能高峰论坛于7月2日率先在北京亮相。活动现场发布了涵盖14类场景、32个项目的“北京市通用人工智能大模型应用场景需求榜单”。
点评：当前，北京市正加快推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，不断加快优质资源要素配置，有效整合创新资源，积极营造创新生态，打造具有全球影响力的人工智能创新策源地，夯实人工智能产业的发展基础。
今日要闻前瞻
中国、欧元区6月服务业PMI。
欧元区5月PPI。
美国5月耐用品订单。
美联储公布货币政策会议纪要。
课程上新：系统化宏观对冲是如何构建的？
如何构建一种投资组合，能够穿越经济周期，获得可持续的良好表现？
普通人应该如何快速且深入的学习宏观对冲交易，了解到系统化宏观对冲是如何赚钱的呢？
