从周末多家券商策略分析师的观点来看，A股或迎来做多窗口，成长风格配置倾向更高。
中信策略秦培景团队认为，市场转机渐近，布局产业拐点。可强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。
首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月下半月进入关键的政策验证期，主要看点在产业政策，防风险政策亦不会缺席。
其次，美联储7月加息大概率落地，市场已有充分预期，本轮美元加息周期尾部和政策利率顶部共识强化，人民币快速贬值阶段结束，市场情绪从底部回暖。
最后，市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。
中银策略王君团队认为，A股做多窗口出现，风格从“近端业绩”切换到“成长空间”，高弹性的TMT科技和精密制造是主要进攻方向。
从中报观察看，一些业绩扭亏为盈以及新兴方向如AI兑现营收和盈利增长的科技公司受到市场青睐。下半年周期性改善叠加海外映射、国内监管落地作用，这种基本面改善面积或将更为全面，看好下半年第二波科技行情，超配电子行业，计算机、传媒AIGC龙头公司。
招商策略张夏也强调，淡化对于宏观数据的纠结，回到寻找盈利结构性改善的方向，是未来阶段A股主要基调。
第一，AI+是未来几年最确定性的产业趋势，前期市场围绕着AI落地应用进行布局，参照2013~2015年的投资思路，市场下一个阶段将会围绕硬件创新和半导体周期复苏进行布局计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件。第二，业绩边际改善斜率较大的方向，除了TMT之外，以家电、汽车及零部件和部分新能源领域业绩边际改善趋势较为明显。第三，临近旅游旺季，出行链在前期消化了估值后，当前可以重新开始关注。
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