美股两连涨,中概指数涨超2%强势跑赢,小鹏汽车领跑,欧洲天然气跳涨10%

欧美通胀和就业数据发布前,欧央行鹰派票委支持9月加息,市场对美联储11月加息预期升至51%。道指周一涨超200点,芯片股指涨超1%,英伟达涨近2%逼近最高,小鹏汽车开盘跳涨6.7%后收涨5.6%,“越南特斯拉”VinFast涨近20%再创新高。短端美债收益率徘徊逾六周高位,两年/五年期美债拍卖得标利率十多年最高。美元站稳104徘徊十二周最高,日元刷新九个半月最低,离岸人民币一度跌穿7.30元或跌200点。美油升破80美元,现货黄金三周新高。

市场等待本周欧美经济数据。预计8月美国ADP私营领域就业新增17万,较前值32.4万骤降,预计8月美国非农就业新增16.5万,也较前值18.7万下滑,预计7月美国核心PCE通胀环比增0.2%与前值持平,同比增4.2%较前值4.1%略有上升。欧元区也将公布通胀数据。

欧央行鹰派票委、奥地利央行行长霍尔兹曼称,如果不出现意外9月可能需要再次加息。同为鹰派票委的德国央行行长纳格尔称,欧央行利率或需在峰值维持一段时间。

货币市场认为欧央行9月加息25个基点的概率略低于50%,但较上周PMI数据不佳时的40%可能性提升。上周欧央行行长拉加德也称,必要情况下,将尽可能长时间维持高水平的政策利率。

市场也持续消化上周五美联储主席鲍威尔的鹰派讲话,交易员认为9月美联储按兵不动的概率为80%,但11月恢复加息25个基点的概率从一周前的33%提升至51%。

道指涨超200点,中概指数涨超2%显著跑赢,小鹏汽车开盘跳涨6.7%后收涨5.6%

8月28日周一开启了8月最后一个交易周,美股高开高走。道指和纳指开盘便涨超百点,道指最高涨超300点或涨0.9%,科技股居多的纳指和纳指100,以及罗素小盘股指数均一度涨超1%。

最终美股齐涨两日,道指从逾六周新低反弹至8月16日来最高,标普500指数和纳指接近收复上周三以来跌幅,8月道指已累跌近3%,标普大盘跌超3%,纳指跌超4%:

标普500指数收涨27.60点,涨幅0.63%,报4433.31点。道指收涨213.08点,涨幅0.62%,报34559.98点。纳指收涨114.48点,涨幅0.84%,报13705.13点。纳指100涨0.74%,罗素2000小盘股指数涨0.8%。

道指收涨超200点,纳指和罗素小盘股盘中均涨超1%

明星科技股普涨。元宇宙”Meta涨1.7%,苹果和谷歌A涨近1%,微软涨0.2%,奈飞涨0.5%,均接近收复上周三来跌幅;亚马逊接近抹去跌幅,特斯拉跌超1%后惊险转涨至两周新高。

芯片股齐涨。费城半导体指数涨超1%,升破3500点,英特尔涨超1%,均接近收复上周三来跌幅。AMD涨0.4%从三个月最低反弹两日,英伟达跌超2%后转涨近2%,距离历史最高水平不远。

英伟达跌超2%后转涨近2%

AI概念股也齐涨。C3.ai涨0.2%,Palantir Technologies涨近1%,分别从三个月和两个月低位反弹两日,SoundHound.ai涨超4%接近一个月最高,BigBear.ai涨超4%从七个月最低反弹两日。

消息面上,特斯拉8月累跌超11%。苹果首席运营官访华称,苹果供应链是真正的全球化,会持续评估从何处采购。报道称,苹果计划明年春季发布重大升级后的iPad Pro,搭载M3芯片。微软在Windows Copilot功能中推出企业版Bing Chat聊天机器人服务。OpenAI推出ChatGPT企业版。

热门中概显著跑赢美股大盘。ETF KWEB涨近3%,CQQQ涨近2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨超2%至两周新高,涨穿100日均线关键技术位,上临200和50日均线。

纳斯达克100成份股中,京东和百度均涨2.6%,拼多多涨1%。其他个股中,阿里巴巴涨近3%,腾讯ADR涨超2%,B站涨1.5%,蔚来汽车涨近2%,理想汽车涨1.4%,小鹏汽车开盘跳涨6.7%后收涨5.6%,将以7.44亿美元换股收购滴滴的智能电动汽车业务,滴滴成小鹏战略股东,明年推出大众市场品牌的首款电动汽车车型。叮咚买菜涨9%,腾讯音乐涨超6%,网易涨近5%、

银行股指齐创一周新高。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨1.2%,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨1.5%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨1.4%,5月4日创2020年10月来最低。

其他变动较大的个股包括:

“越南特斯拉”VinFast最高涨35%至盘中最高93美元,市值突破2100亿美元,接近波音和高盛的市值总和;收涨近20%,连续多日刷新历史最高,9月15日到期的100美元看涨期权最活跃。

道指成分股、化工巨头3M涨近7%后收涨超5%,创两周新高和近三个月最大涨幅,媒体称其即将与33万原告达成对军用级耳塞性能的55亿美元和解协议,和解金额远低于预期。

医疗企业Novocure跌近38%至2018年4月来最低,治疗铂耐药性卵巢癌患者的3期临床试验在最终分析中未达到主要终点。医疗健康公司Thorne HealthTech涨超29%至历史最高,美国私募公司L Catterton提出以10.20美元/股收购,交易价值约6.8亿美元。医疗设备制造商波士顿科学公司涨6%至近两个月最高,其治疗心房颤动或心跳异常患者的结果正面。

摩根大通认为,现在是抄底买入美国医疗科技股的良机,当前美国医疗设备行业的投资情绪为自2008年全球金融危机以来最糟糕水平,投资者担心治疗肥胖症的“神药”胰高血糖素样肽1(GLP-1))可能带来竞争性冲击,iShares美国医疗器械ETF IHI 今年已下跌1.4%。

欧股齐涨,英国股指休市,德、法、意国家股指均涨超1%。泛欧Stoxx 600指数收涨0.86%接近两周最高,科技和建筑类股涨超1%领跑,俄罗斯MOEX指数再创去年2月18日来收盘新高。

短端美债收益率徘徊逾六周高位,两年/五年期美债拍卖得标利率齐创十多年最高

短端美债收益率在美股盘初转涨,对货币政策更敏感的两年期收益率日内最高涨5个基点至5.10%,美股午盘后回吐涨幅重新转跌,仍徘徊7月6日以来的逾六周高位。

10年期基债收益率一度下行近5个基点并短暂失守4.20%,美股午盘后跌幅砍半,上周曾升破4.36%至2007年11月以来的近十六年最高。

两年期美债收益率抹去上周五鲍威尔讲话以来涨幅,但站稳5%上方

周一美债拍卖需求良好,450亿美元两年期国债的得标利率5.024%,升破5%至2006年以来的十七年最高,投标倍数2.94超过前次的2.78。460亿美元五年期国债得标利率4.400%,创2007年以来的十六年新高。

股市上涨也令债市承压,欧债收益率集体小幅上行,但欧元区基准的10年期德债收益率尾盘轻微转跌,两年期收益率涨超2个基点,外围国家基准的10年期意债收益率涨约1个基点。

美油升破80美元,布油小幅下挫,担心澳洲LNG工厂罢工,欧洲天然气涨超10%

投资者关注短期内供应收紧,油价此前连跌两周。WTI 10月原油期货收涨0.27美元,涨幅0.34%,报80.10美元/桶。布伦特10月期货收跌0.06美元,跌幅0.07%,报84.42美元/桶。

美油WTI最高涨1美元或涨1.3%,站上80美元整数位心理关口,连涨三日至一周高位。交投更活跃的布伦特11月期货最高涨0.7美元或涨0.9%,美股午盘后转跌并重新失守84美元。

美油升破80美元,布油小幅下挫

热带风暴伊达利亚(Idalia)正在向美国佛罗里达州移动,对短期内美国海湾石油和天然气产量构成威胁,有消息称沙特或将自愿减产100万桶/日延长至10月份,都将支持油价。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨超11%,收复上周三以来过半跌幅。美国天然气一度涨超6%至两周盘中新高。

消息面上,油企巨头雪佛龙收到澳大利亚液化天然气LNG出口工厂将于9月7日起罢工的通知,触发供应担忧。欧洲最大天然气供应国挪威因季节维护,其流量也降至一年多来最低。

有分析称,澳洲LNG工厂罢工将令天然气市场动荡持续,自8月初以来,罢工威胁已令全球天然气市场不安。雪佛龙运营的两家澳大利亚LNG工厂约占全球供应的5%。

美元站稳104徘徊十二周最高,日元刷新九个半月最低,离岸人民币一度跌穿7.30

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY站稳104关口上方,徘徊上周五所创的6月1日以来十二周盘中最高,8月已经累涨超2%,有望止步两个月连跌。

美元站稳104徘徊十二周最高

欧元兑美元小幅上涨并站稳1.08上方,仍离上周五所创近11周低位不远,8月累跌1.7%。英镑兑美元涨0.2%并上逼1.26,徘徊上周五所创的6月中旬以来最低。

日元兑美元跌至146.75,刷新去年11月6日以来的九个半月最低,日本央行行长周末称将维持当前的超宽松货币政策。离岸人民币一度跌穿7.30元,较上日收盘最深跌近200点。

主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币小幅上涨并重上2.6万美元关口,但离逾两个月低位不远。第二大的以太坊小幅下跌并跌穿1650美元整数位,也徘徊上周所创的五个月低位。

现货黄金升破1920美元至近三周新高,内盘期货夜盘多数收跌,纯碱跌超5.6%

COMEX 12月黄金期货收涨0.35%,报1946.80美元/盎司。COMEX 10月白银期货收涨0.08%,报24.369美元/盎司。现货黄金最高涨0.6%并升破1920美元整数位,至近三周新高。

现货黄金升破1920美元至近三周新高

伦敦LME工业基本金属休市一天。内盘期货夜市多数收跌,纯碱跌超5.6%领跌,焦炭跌超1%,焦煤和热卷跌超0.6%,螺纹钢跌0.3%,铁矿石跌0.2%,玻璃和PVC至多跌1.4%。

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