市场等待周三和周四分别发布的美国8月CPI与PPI通胀数据,有望影响到美联储货币政策路径。目前对9月不加息的预期属于板上钉钉,对11月加息25个基点的押注徘徊在36%。
苹果iPhone 15全系告别刘海屏和Lightning端口,最高端的Pro Max有所提价但内存扩充,智能手表升级芯片,AirPods Pro充电盒改为USB-C端口,均符合传闻,股价跌幅扩大至2.5%。
美国白宫宣布,英伟达、Adobe、IBM、Palantir、Salesforce等八家公司自愿承诺管理AI风险,包括展开推出前的安全测试、为AI生成内容添加数字水印等。
在周四欧洲央行公布利率决议之前,交易员将9月加息25个基点的可能性小幅升温至50%,对今年底之前还会再加息一次且为周期内最后一次加息的市场预期也提升。
据媒体报道,欧洲央行将下调今明两年的欧元区经济增长预期,并维持2024年欧元区通胀预期在3%上方,仍超过2%的官方目标。
纳指跌1%,道指尾盘转跌,大型科技股普跌约2%,中概指数涨1.2%后微跌,甲骨文跌13%
市场重燃“油价上涨将推高通胀”的恐慌情绪,9月12日周二,美股低开低走,午盘时触及日低。道指最深跌超百点,标普500指数最深跌0.5%,昨日涨超1%的科技股大本营纳指跌0.9%。
午盘时道指转涨近190点,主要受到成分股石油巨头雪佛龙涨2%的推动,微软和苹果位列最差成分股。其他指数跌幅收窄,罗素小盘股涨0.3%,与道指在午盘后刷新日高。
最终,除小盘股外美股齐跌,标普和纳指止步两日连涨,收于日低附近,纳指跌1%;道指止步三日连涨,仍收复上周二以来跌幅,罗素小盘股在止步四日连跌后连涨两日,脱离两周低位:
标普500指数收跌25.56点,跌幅0.57%,报4461.90点。道指收跌17.73点,跌幅0.05%,报34645.99点。纳指收跌144.28点,跌幅1.04%,报13773.61点。纳指100跌1.1%,罗素2000小盘股涨0.01%,“恐慌指数”VIX收涨3.12%,报14.23。
标普11个板块普跌,信息技术/科技收跌1.8%,电信服务和可选消费跌约1%,金融板块则涨近1%,能源板块涨超2%追随油价走高。
明星科技股齐跌。元宇宙”Meta和微软跌近2%,均脱离一个半月最高;亚马逊和谷歌A跌超1%,均脱离一年多最高;苹果跌1.7%至三周低位;奈飞跌2.4%至月内最低;昨日涨10%的特斯拉转跌超2%,脱离近两个月最高。
芯片股涨跌不一,费城半导体指数盘中转跌0.8%,恢复连日跌势且重返两周低位。英特尔涨0.7%再创去年7月来最高,AMD涨超1%后微跌,刷新两周最低,英伟达尾盘转跌0.7%,连跌五日至近四周最低。台积电美股涨1%脱离近四个月最低。
AI概念股尾盘跳水。C3.ai转跌0.4%下逼三个半月低位;Palantir Technologies跌超1%, BigBear.ai转跌超1%,仍徘徊月内高位;SoundHound.ai涨幅显著收窄至0.4%,离逾三周低位不远。
消息面上:
天风国际郭明錤称年底前不大可能有新款iPad。瑞银率先下调iPhone15出货量,称由于面临华为新机等风险,将苹果iPhone15系列新机出货量由8000至9000万部下调至7800万部。
美国司法部称Alphabet旗下的谷歌公司每年开销超过100亿美元,以维持在搜索引擎和移动设备领域的垄断地位,这样的做法正在扼杀市场竞争。
推出不到两个月的英伟达GH200 Grace Hopper超级芯片首次亮相AI性能基准评测,具有更高的内存带宽和更大的内存容量的GH200比H100 GPU性能提升了17%。
台积电批准对ARM Holdings投资不超过1亿美元,并以不超过4.328亿美元从英特尔手中收购奥地利芯片公司IMS的10%股权,代工厂台积电股价还受益于高通与苹果的芯片供应延长协议。
热门中概追跌美股大盘,盘初一度跑赢。ETF KWEB涨1%后转跌0.1%,CQQQ微涨,纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初涨1.2%后收盘微跌,站稳6800点上方,脱离上周五所创两周最低。
纳斯达克100成份股中,京东跌0.6%,百度涨2%后微跌,拼多多涨1.5%。其他个股中,阿里巴巴涨超1%后转跌0.5%,腾讯ADR涨0.3%,B站涨0.4%,新能源车普涨,蔚来汽车涨超2%,理想汽车涨近3%,小鹏汽车涨近1%。
地区银行股指涨近1%至一周高位。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨1.7%,连涨三日至9月1日来最高,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨0.8%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨0.8%,5月4日创2020年10月来最低。
“美国四大行”齐涨超1%,富国银行涨近3%领跑,摩根士丹利一度涨超3%创近两个月最大涨幅。一些重点地区银行升幅更大,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)涨超2%,Zions Bancorporation涨近7%,Keycorp涨5%,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨0.5%。
其他变动较大的个股包括:
甲骨文二季度收入和下季收入指引差强人意,跌13.5%创2002年3月以来最大单日跌幅,至三个月最低。亚马逊、谷歌、微软等云竞争对手齐跌,但微软周四将于甲骨文更新合作伙伴关系。
“越南特斯拉”VinFast Auto盘初跌近7%并一度失守16美元,其向美国证券交易委员会SEC登记,股东们将卖出大约1080万股股票,午盘后转涨4%。
美国纸业和包装巨头WestRock同意与欧洲最大竞争对手Smurfit Kappa合并,组建全球最大的包装公司之一,WestRock最高涨超7%,但Smurfit Kappa欧股跌近10%至两个月低位。
知情人士称,由于投资者兴趣浓厚,本周将进行美股IPO的芯片设计公司Arm发行价可能突破每股51美元,最终估值或高于545亿美元,英伟达、苹果和台积电都将参与“打新”。
欧股涨跌不一,泛欧Stoxx 600指数收跌0.18%,上周五刚打破了自2018年2月以来最长的七日连跌纪录,化工股跌1.5%领跌大盘,汽车与电信股则涨0.7%。英国和意大利股指上涨,俄罗斯RTS指数涨超1.5%,德法股指下跌。
两年期美债收益率重上5%,10年期收益率尾盘转跌仍徘徊三周高位
对货币政策更敏感的两年期美债收益率升超2个基点,重回5%关口上方,收复上周四以来大部分跌幅。10年期基债收益率盘中涨超1个基点至4.30%,尾盘转跌2个基点,仍徘徊三周高位。
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘升不足1个基点,两年期收益率升3个基点,法国、意大利和西班牙基债收益率均升不足1个基点,明年将大量发债的希腊基债收益率涨5个基点。
同时,两年与10年期英债收益率均跌约5个基点,英国截至7月的三个月内劳动力市场出现更多降温迹象,失业率抬头,工资增长符合预期,有分析预计9月加息将是最后一次。
油价盘中涨2%再创十个月最高,美油一度升破89美元,布油站上92美元
受供应前景趋紧推动,油价再涨2%至去年11月来的十个月最高。WTI 10月期货收涨1.55美元,涨幅1.77%,报88.84美元/桶。布伦特11月期货涨1.42美元,涨幅1.56%,报92.06美元/桶。
美油WTI最高涨超2美元或涨2.4%,升破89美元,布伦特最高涨1.74美元或涨1.9%,升破92美元。自去年 11 月 11 日以来,WTI 收盘价从未突破过每桶90美元。
OPEC最新月报维持对今明两年强劲的油需增长预期不变,称尽管利率上升,但主要经济体的韧性好于预期。OPEC成员国利比亚遭遇灾难性洪水侵袭,多个石油出口码头周末起关闭。
OPEC还称,由于沙特延长自愿减产100万桶/日至今年底,原油市场的供应缺口将达每天300万桶。美国能源部将今明两年的布油价格预期上调近2美元。
但美国银行警告称,随着油价上涨,美联储暂停加息的政策将面临风险。国际能源署IEA也称,世界正处于化石燃料时代的“终结”。
欧洲基准的TTF荷兰天然气尾盘跌超4%,ICE英国天然气跌2%,雪佛龙在澳大利亚的两个LNG终端工人从上周五起罢工,澳大利亚公平工作委员会称劳资纠纷案将于下周五审理。美国天然气期货涨超5%。
美元尾盘冲高回落,日元失守147,离岸人民币接近一周高位,比特币升破2.6万美元
关键通胀数据发布前,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY转涨0.3%至104.90,上周四曾创六个月盘中最高,昨日创7月13日以来最大跌幅。但美股尾盘小幅转跌。
欧元兑美元最深跌0.4%并下逼1.07,脱离一周高位。英镑兑美元最深跌0.4%并重新跌穿1.25。日元兑美元跌0.4%失守147关口,昨日曾涨超1%创7月12日来最大涨幅,一度升穿146。
离岸人民币兑美元一度失守7.31元,较上日收盘最深跌近120点,美股盘中跌幅收窄,并重回7.30元一线,徘徊一周高位,昨日曾最高反弹670点,创六个月来最大单日涨幅。
主流加密货币集体反弹。市值最大的龙头比特币涨超3%并升破2.6万美元,昨日盘中曾在三个月来首次失守2.5万美元。第二大的以太坊涨2%并上逼1560美元,脱离六个月最低。但美国证监会SEC主席警告称,加密数字货币行业充满欺诈和滥用区块链技术优势,暗示加强监管。
现货黄金一度失守1910美元至近三周最低,伦镍失守2万美元跌超2.7%
美元反弹令黄金期货止步两日连涨,COMEX 12月黄金期货收跌0.62%,报1935.10美元/盎司,至8月23日以来的三周最低。昨日涨近1%的期银微涨。
现货黄金最深跌近15美元或跌0.8%,一度失守1910美元整数位,创8月25日以来的两周多盘中最低。现货白银小幅上涨,昨日曾为8月29日以来首次上涨。
有分析称,若美国本周通胀数据高于市场预期,人们对美联储今年再加息一次的押注会升温,或不利于短期金价。但欧洲经济面临挑战将最终带来避险买盘。
计价货币美元走高和LME库存增加令伦敦工业基本金属普跌。经济风向标“铜博士小幅下跌,失守8400美元关口,昨日曾涨1.9%并脱离上周五所创8213美元的三周最低。数据显示,LME注册仓库的铜库存升至去年10月来最高水平,或暗示短期需求承压。
昨日涨1%的伦铝也小幅下跌,失守2200美元。昨日涨2.7%的伦锌跌超1%并失守2500美元,脱离近六周高位。昨日涨1%的伦铅也跌超1%。昨日涨超2%的伦镍跌超2.7%,失守2万美元整数位心理关口,盘中创近四周最低。伦锡跌1%重返月内低位。