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市场概述
美国9月密歇根一年期通胀预期降至2021年初以来最低，交易员下调年内美联储还会加息的预期。周五四巫日，也是汽车工会罢工首日，美股收于日低，标普纳指跌超1%，且连跌两周，仅道指全周勉强累涨0.1%。
芯片股指跌3%。Arm周五转跌超4%，但上市后累涨19%。特斯拉全周涨超10%。美国三大汽车巨头逆市上涨。
两年期美债收益率站稳5%上方。美元连涨九周徘徊六个月高位，欧元连跌九周为史上最长，日元再创十个月最低。
油价连创十个月新高，美油连续两日站稳90美元，与布油全周涨近4%且连涨三周。
中国市场方面，美股时段，中概新能源车逆市上涨，离岸人民币周五一度涨300点升破7.26。沪指回落收跌0.28%，茅台跌破1800元，黄金期货尾盘跳水，医药、旅游全线拉升，通信领跌。
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要闻
中国8月经济数据迎来边际改善，消费最亮眼，工业生产加快，制造业企业增加投资，基建投资速度加快，地产行业仍在下行，就业稳中向好。
中国8月70城房价：各线城市新房、二手房价格环比下降，一二线城市新房价格同比上涨，成都继续领涨。
证监会称加大对违规减持行为的打击力度，“我乐家居”被罚没近5000万元；IPO受理等工作没有暂停，不存在IPO“关闸”的情况。
华为谈“芯”：中国半导体制造工艺将在相当长时间处于落后以及追赶的状态，只有大规模使用我们生产的芯片、服务器、PC机，才有可能拉动整个计算产业的进步和发展。
中融信托与建信信托、中信信托签订委托管理服务协议，最大股东退市获投资者批准。
美联储决策的难度又加大了，美国9月就业、通胀等重磅数据或推迟发布。
AI应用货币化前景不明，Adobe、Salesforce和Zoom都不敢效仿微软“大涨价”。
市场收报
美股：道指跌0.83%，标普500指数跌1.22%，纳斯达克跌1.56%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.23%，全周累计上涨1.60%。德国DAX 30指数收涨0.56%。法国CAC 40指数收涨0.96%。英国富时100指数收涨0.50%。
A股：沪指收报3117.74点，跌0.28%。深成指收报10144.59点，跌0.52%。创业板指收报2002.73点，跌0.46%。
债市：美国10年期基准国债收益率涨3.42个基点，报4.3204%，全周累计上涨5.83个基点。两年期美债收益率涨2.53个基点，报5.0325%，全周累涨4.40个基点。
商品：WTI 10月原油期货收涨0.61美元，涨幅0.67%，报90.77美元/桶，全周累计上涨3.72%。布伦特11月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.25%，报93.93美元/桶，全周累计上涨3.62%。COMEX 10月黄金期货收涨0.70%，报1927.90美元/盎司，全周累计上涨0.17%。伦镍周五收跌超2%，全周伦铜涨约2%。
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要闻详情
国内宏观
《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《扎实推动教育强国建设》
文章强调，教育兴则国家兴，教育强则国家强。建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。
一年期MLF利率和7天逆回购利率双双维持不变。中国央行还重启了14天期逆回购操作，利率下调20基点。
中国8月经济数据迎来边际改善，消费最亮眼，工业生产加快，制造业企业增加投资，基建投资速度加快，地产行业仍在下行，就业稳中向好
- 中国8月社会消费品零售总额同比增4.6%。8月餐饮收入继续下探，石油、汽车零售扭转跌势，汽车同比增1.1%，住房类消费持续走弱。
- 中国8月规模以上工业增加值同比增4.5%，实现超预期复苏，预期3.9%，前值3.7%。8月国有控股企业增加值同比增5.2%；股份制企业增5.7%，外商及港澳台商投资企业增0.8%；私营企业增3.4%。
- 中国1-8月全国房地产开发投资同比降8.8%，商品房销售面积降7.1%。1-8月，房地产继续维持销售走弱，竣工高增长、开工下降的趋势。住宅新开工面积下降24.7%，住宅竣工面积增长19.5%，住宅销售面积下降5.5%。
- 1-8月份全国固定资产投资增长3.2%。制造业投资增长5.9%，工业投资同比增长8.8%，基础设施投资同比增长6.4%。
- 8月中国城镇调查失业率5.2%。中国就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降。
- 分析称，在一揽子稳增长政策刺激之下，8月经济数据迎来了边际改善，与此前的PMI、物价、进出口以及金融数据相互印证。
8月中国70城房价：各线城市新房、二手房价格环比下降，一二线城市新房价格同比上涨，成都继续领涨
8月份70个大中城市中，新房和二手房销售价格环比、同比上涨城市个数均减少。
证监会称加大对违规减持行为的打击力度，“我乐家居”被罚没近5000万元
2023年9月5日至9月6日，于范易及其一致行动人将上述股票全部减持，未在减持比例到达5%时依法停止交易，后续违规成交金额1.07亿元，违法所得1653万元。证监会拟依法没收于范易及其一致行动人前述违法所得，并从严处以3295万元罚款。
证监会：IPO受理等工作没有暂停，不存在IPO“关闸”的情况
证监会表示，目前，各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等没有变化，不存在提高上市门槛的情形。
财政部：1-8月国有土地使用权出让收入27096亿元，同比下降19.6%
1-8月累计，全国政府性基金预算收入33974亿元，同比下降15%；全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%。
上海设科创金融改革工作组，统筹推进科创金融改革试验区相关工作
据上海金融官微，下一步，上海将进一步发挥国际金融中心和科创中心联动优势，支持天使投资、创业投资、股权投资在沪发展，鼓励更多耐心资本、长期资本投早、投小、投硬科技，以更大力度的金融支持，推动更高水平的创新突破和更高质量的产业升级发展。
国内公司
华为谈“芯”：中国半导体制造工艺将在相当长时间处于落后以及追赶的状态，只有大规模使用我们生产的芯片、服务器、PC机，才有可能拉动整个计算产业的进步和发展
据上海证券报，华为轮值董事长徐直军认为，中国半导体制造工艺将在相当长时间处于落后以及追赶的状态，只有大规模使用我们生产的芯片、服务器、PC机，才有可能拉动整个计算产业的进步和发展。坚定不移地打造计算生态，通过生态的繁荣才可能实现可持续增长。
台积电与苹果“对赌”3纳米芯片，未来一年只为苹果专用，不良废片由台积电消化
这次台积电的让步很不寻常，因为苹果将独占目前最先进的台积电的3纳米工艺长达一年的时间，这将让苹果的产品更有竞争力。台积电肯打破惯例为苹果做出巨大让步，分析称，一个是良率问题，另外对于台积电来说，在3纳米上守住苹果这个客户，也就等于守住了三星。
中融信托与建信信托、中信信托签订委托管理服务协议，最大股东退市获投资者批准
中融信托最大股东经纬纺机称，主动撤回A股股票在深圳证券交易所上市交易的议案周五获得临时股东大会批准，已向深交所提交申请等待批复。中融信托还称已与建信信托和中信信托签订了截至明年9月14日的委托管理服务协议，相关债权债务、信托法律关系不因此发生改变。
周五，中国证监会官网发布了《关于J&T Global Express Limited（极兔速递环球有限公司）境外发行上市备案通知书》，极兔速递环球计划发行不超过3.755亿股普通股，在香港交易所上市。此前消息称，极兔寻求至多募集10亿美元资金。
海外宏观
美联储决策的难度又加大了，美国9月就业、通胀等重磅数据或推迟发布
如果10月美国联邦政府关门，那么原定在当月公布的9月和三季度经济数据将会推迟发布。市场担忧，由于缺乏最新的数据，而且由于延期统计可能带来的数据失真，美联储在11月和12月两次的议息会议上可能面临更为复杂的局面。
美国9月密歇根大学消费者信心指数有所回落，且不及预期。长短期通胀预期均大幅走低。在整个调查过程中，消费者都注意到通胀放缓的势头暂停。然而，消费者们预计整体通胀放缓的态势在未来将得到恢复。
美国通胀压力高温不退，汽油价格创季节性新高，但拜登政府或束手无策
由于国际原油市场供求紧张，目前美国普通汽油的平均价格涨至每加仑3.866美元，创夏末最高纪录，为罕见的夏末反弹。如果汽油价格继续上涨，市场担忧通胀会进一步加剧，消费者信心则将被削弱。更糟糕的是，如今美国政府已经不能像去年那样释放大量战略储备原油来平抑汽油价格。
日本央行官员称植田和男讲话遭误读，在决定是否调整政策时需要权衡上行和下行风险
据知情人士透露，日本央行官员认为日本央行行长植田和男在最近的一次采访中所说的话被误读。植田所言并非政策信号，只是一般性声明，在决定是否调整政策时需要权衡上行和下行风险。此外，日本10月份的季度通胀展望有可能上调。
市场无视拉加德鹰派表态，押注欧央行明年6月降息，欧元创历史最长周度连跌
欧元连跌九周为史上最长。就在拉加德强调“还没讨论过降息”时，交易员们预期经济疲软，2024年欧央行将降息约75个基点。分析师称，当前欧元区与美国经济间的差距正不断扩大，欧元或将继续承压。
海外公司
报道称，特斯拉新的造车工艺能够将车辆底盘的大部分进行一体化压铸，特斯拉25000美元新车可能会采取该新工艺。新工艺将意味着更大的降价空间，这将对竞争对手造成新的威胁。
AI应用货币化前景不明，Adobe、Salesforce和Zoom都不敢效仿微软“大涨价”
Adobe、Salesforce和Zoom等美国顶级软件公司都已经公布了AIGC货币化的计划，但均未出现类似微软那样的价格跳涨。分析人士认为，AIGC服务没有大幅溢价，表明大多数科技公司仍然不确定客户愿意为这项技术付出多少。
Databrick CEO：AI将吞噬所有软件，不了解AI的人无力担任任何CEO
Databricks首席执行官在媒体专访中发表了对AI的看法，他认为在不久的将来，人工智能将颠覆大多数行业，其发挥作用的关键在于数据。此前，Databricks完成新一轮融资，估值430亿美元，英伟达又参与了。
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