美股涨1%,比特币飙升10%后大幅回落,布油跌穿90美元,长债收益率涨10个基点

又有美联储票委支持不加息,市场押注今年加息概率不足30%。企业三季报乐观情绪推动美股全天高涨,中概指数脱离一周低位,蔚来汽车跌近3%后转涨0.6%,好未来涨近7%。露露柠檬涨超10%,莫德纳、BioNTech等新冠疫苗股跌6%至多年新低,但辉瑞转涨。美债收益率徘徊一周高位,美元脱离一周新高,离岸人民币下逼7.32元后升破7.31元,以色列本币八年最低。ETF获批乌龙新闻后比特币一度升破3万美元,随后失守这一关口。现货黄金跌穿1920美元脱离三周新高,油价跌超1%,欧洲天然气跌超12%脱离八个月最高。

今年FOMC票委、费城联储主席哈克称,如果经济数据没有突然变化,美联储应该维持利率不变。期货市场预计11月不加息概率超过90%,12月再加息概率仅有30%。

市场等待美联储主席鲍威尔本周讲话,以及美国房地产和零售销售数据。强生、美国银行、奈飞和特斯拉等知名大型企业将发布财报,部分引燃乐观情绪和风险偏好。

投资者也继续关注以色列冲突对全球金融市场和能源行业的影响,普遍预期是以色列将于本周开始对加沙地带发动地面进攻,若伊朗等将冲突扩大化将带来更多不确实性和避险恐慌。

通胀担忧推高欧债收益率,欧洲央行行长拉加德称正关注新一轮巴以冲突通过油价构成的通胀风险,鹰派票委、德国央行行长内格尔周末称,通胀仍然过高,货币政策需保持限制经济的水平。

美股齐涨约1%,露露柠檬涨超10%领跑纳指100,中概指数盘中转涨,疫苗股跌幅较深

10月16日周一,受到对企业三季报乐观情绪的推动,美股全线高开高走,开盘一小时便在科技股居多的纳指和与经济关联更紧密的罗素小盘股带领下集体涨超1%。

道指最高涨近420点并一度升破3.4万点,微软、英特尔和耐克领涨;标普500指数站稳4300点上方,11大板块齐涨且可选消费和金融板块领跑。“恐慌指数”VIX大跌10%并失守18。

截至收盘,道指连涨两日至9月25日以来的三周新高,标普止步两日连跌并基本收复上周三以来跌幅,纳指止步两日连跌并脱离一周新低。罗素小盘股止步三日连跌并脱离五个月最低:

标普500指数收涨45.85点,涨幅1.06%,报4373.63点。道指收涨314.25点,涨幅0.93%,报33984.54点。纳指收涨160.75点,涨幅1.20%,报13567.98点。纳指100涨1.2%,罗素2000小盘股指数收涨1.6%。

美股齐涨约1%,纳指和罗素小盘股全天领跑

巴克莱分析师认为,债市波动和中东紧张局势拖累了风险资产表现,但负面影响短期内可被企业财报和美联储官员鸽派言论所抵消。RBC因此上调了标普500指数今明两年的年度EPS预期。

尽管美债收益率和油价上涨、通胀依旧居高不下以及中东冲突接踵而至,令一些市场人士准备迎接年底前的更多波动,但华尔街主流仍押注四季度股市反弹,标普大盘年末的平均目标点位为4392点,中位数目标更高在4500点。但大摩和瑞银唱衰美股,预计年末标普跌至3900点。

明星科技股齐涨,苹果接近抹去1%的跌幅,元宇宙”Meta和亚马逊涨超2%,谷歌A和特斯拉涨超1%,均脱离一周低位;微软和奈飞涨1.5%,分别至一个月高位和脱离五个月最低。

苹果仍收跌,不过接近抹去盘初逾1%的跌幅

芯片股也齐涨脱离一周最低。费城半导体指数涨1.4%并升破3500点,英特尔涨1.6%, AMD和英伟达涨超1%,Arm涨超2%重回51美元的IPO发行价上方,脱离上市后历史最低。

AI概念股涨跌不一。C3.ai涨0.1%,Palantir Technologies抹去近4%的盘初跌幅,仍均离一周低位不远;SoundHound.ai涨超6%,BigBear.ai涨超2%,均脱离近三周最低。

消息面上,iPhone 15中国首发销量较iPhone 14下降4.5%,券商Jefferies称iPhone已将中国智能手机市场份额第一的位置输给了安卓手机,将导致今年iPhone 15的全球出货量低于预期。摩根士丹利因供应干扰将苹果目标价从215美元下调至210美元,苹果CEO库克到访成都。由于过去两年收入同比增长连续放缓,微软旗下领英(LinkedIn)将裁员近670人,影响核心工程团队。

中概指数盘中转涨,ETF KWEB止跌转涨0.7%,CQQQ跌1.4%后收跌0.3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.7%后转涨0.3%,止步两日连跌并脱离一周低位,重上6500点。

纳斯达克100成份股中,京东涨超2%,百度跌幅显著收窄至0.2%,拼多多跌0.7%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR均止跌转涨0.4%,B站跌幅显著收窄至0.3%,蔚来汽车跌近3%后转涨0.6%,理想汽车跌超2%,小鹏汽车跌近5%。好未来涨近7%,瑞银上调评级至买入,称该股的估值有吸引力,以及看好非学术辅导业务的快速盈利增长潜能。

银行股指齐涨。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨1.5%,止步三日连跌脱离一周最低,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨2.5%脱离一周半最低,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨2.6%,5月4日创2020年10月来最低。三季度EPS超预期的资管巨头嘉信理财最高涨超6%,创三个月最大涨幅。

其他变动较大的个股包括:

辉瑞止住盘前跌幅而收涨3.6%,脱离两周新低,尽管因对新冠药物和疫苗的需求减弱而大幅削减全年收入与盈利展望,但券商Jefferies以有吸引力的买入机会为由上调评级至买入。

但其他新冠疫苗制造商齐跌,莫德纳和BioNTech跌超6%,分别创2020年11月以来最低和2021年3月来最低,诺瓦瓦克斯跌6%至少创半年低位。

运动休闲服饰公司露露柠檬涨超10%,连涨七日至2021年11月以来的近两年最高,周三将被纳入标普500指数,取代被微软收购的动视暴雪作为成分股。

数据安全软件供应商Varonis Systems最高涨8%,至去年6月以来的近16个月最高,摩根士丹利认为其将成为生成式人工智能的受益者,上调目标价并上调评级至增持。

“越南特斯拉”VinFast Auto跌超18%,报6.53美元,创8月15日“美国借壳上市”以来收盘新低,8月28日曾刷新盘中历史高位至93美元。

曼联ADR盘前跌超17%,收跌超10%至去年11月以来的近一年最低。继卡塔尔富商撤回收购出价后,有消息称英国亿万富翁接近以15亿美元收购25%股权,令该俱乐部估值超33亿美元。

欧股普涨。泛欧Stoxx 600指数收涨0.23%,零售类股涨2%领跑,医疗保健类股逆市小幅下跌。石油巨头壳牌股价在伦敦市场盘中升至历史新高,俄罗斯股指涨超1%,波兰股指涨超5.3%。

美债收益率徘徊一周高位,10年和30年期收益率涨10个基点,通胀担忧推高欧债收益率

投资者评估美国经济和利率政策前景以及地缘政治担忧,美债收益率齐涨,7-30年期美债收益率至少涨超8个基点。

对货币政策更敏感的两年期收益率升超4个基点并上逼5.10%,创10月6日以来的一周高位。10年期基债收益率最高涨10个基点并上逼4.73%, 30年期长债收益率同样最高涨超10个基点至4.88%,均徘徊一周新高。

美债收益率徘徊一周高位,10年期以上长债收益率均涨10个基点

通胀担忧推高欧债收益率, 欧元区基准的10年期德债收益率尾盘升约5个基点至2.78%,最近数日在2.8%下方企稳“筑底”,两年期收益率升近2个基点,30年期长债收益率涨超6个基点。法国基债收益率升4个基点,但负债较深外围国家基准的意大利基债收益率转跌1个基点。

与此同时,10年与30年期英债收益率均涨约10个基点,英国基债收益率上破4.48%,逼近10月10日以来的顶部位4.53%。两年期收益率涨超6个基点上破4.90%,有票委发布鹰派言论。

油价跌超1%脱离逾一周高位,布油失守90美元,欧洲天然气跌超12%脱离八个月最高

国际油价遭遇获利了结,齐跌超1%。WTI 11月原油期货收跌1.03美元,跌幅1.17%,报86.66美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.24美元,跌幅1.36%,报89.65美元/桶。

美油WTI交投更活跃的12月期货最深跌1.32美元或跌1.5%,日低下逼85美元关口,抹去上周五近半涨幅,并脱离一周多高位。布伦特最深跌1.38美元或跌1.5%,失守90美元心理整数位。

油价跌超1%脱离逾一周高位,布油失守90美元

上周五两种油价齐涨近6%,令上周布油累涨7.5%、WTI累涨5.9%,投资者担心伊朗被牵连入新一轮巴以冲突,进而令去年俄乌冲突以降的地缘政治风险升级。

还有消息称,美国将放松对委内瑞拉石油的制裁,共同参与拉低了今日油价。

欧洲基准的TTF荷兰天然气跌超12%,脱离2月末以来的八个月最高,重新失守50欧元/兆瓦时整数位。ICE英国天然气也跌超11%至120便士/千卡,上周五曾涨穿140便士关口。

有分析称,新一轮巴以冲突、欧洲天然气管道损坏,以及雪佛龙在澳大利亚的LNG工厂恢复罢工,都令人们担心供应干扰,上周欧洲天然气累计飙升41%,但仍不到一年前价格的一半。

美元脱离一周高位,离岸人民币下逼7.32元后升破7.31元,比特币抹去稍早10%的涨幅

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.4%至106.20,脱离一周新高,两周前曾创11个月最高至107.34,有分析称,美元仍存在避险买盘。

美元脱离一周高位

欧元兑美元涨0.4%并站稳1.05上方,与升破1.22、兑美元最高涨0.6%的英镑均脱离一周低位。日元兑美元持续不足149并更加逼近150关口,后者令市场猜测将导致日本政府介入救汇。

离岸人民币兑美元一度下逼7.32元,较上日收盘最深跌超80点,美股盘中跌幅显著收窄并重上7.31元关口,徘徊一周低位。

市场紧盯中东局势,以色列谢克尔兑美元跌破4谢克尔大关,为2015年以来首次,且自上周开始多日连创八年最低,自10月7日新一轮巴以冲突爆发以来已累跌超4%。

以色列谢克尔兑美元跌破4,为2015年以来首次

主流加密货币普涨。市值最大的龙头比特币一度抹去稍早10%的全部涨幅,并重回3万美元整数位心理关口下方,随后涨5%交投2.86万美元,仍创近两个月最高,第二大的以太坊涨近2%并升破1580美元,至一周新高。

此前有消息称,美国证券交易委员会(SEC)批准iShares的比特币现货ETF上市,但iShares的发行方贝莱德集团随后澄清,现货比特币ETF上市申请仍在接受SEC的审查,令比特币带领加密货币冲高回落。上周比特币累跌4.3%,创8月18日最差表现和六周以来首次单周下跌。

比特币一度飙升10%并突破3万美元,随后火速抹去全部涨幅,尾盘重新上涨

现货黄金跌穿1920美元脱离三周新高,美元走弱提振伦敦金属,伦铜仍不足8000美元

黄金也遭遇获利了结。COMEX 12月黄金期货收跌0.37%,报1934.30美元/盎司,期银跌超0.5%,继续不足23美元整数位。

现货黄金在美股盘初转跌0.7%并失守1920美元整数位,稍早曾短线拉升近10美元并升破1930美元关口,全天日低则一度失守1910美元,脱离9月20日以来的三周新高。

由于避险需求强劲和空头回补,上周五黄金跳涨3.4%,创七个月来最大单日涨幅,并引发获利了结。有分析称,对中东冲突可能升级的担忧将令金价维持在每盎司1900美元上方。

现货黄金脱离三周新高

美元走弱提振伦敦工业基本金属。经济风向标“铜博士小幅收涨,止步两日连跌但仍不足8000 美元整数位心理关口,对中东危机和全球增长的担忧仍令市场承压,铜价8月初以来累跌10%。

伦铝跌近1%,至8月底以来的一个半月新低。伦锌徘徊9月初以来的一个月低位。伦铅涨1.5%,基本收复上周四以来跌幅并脱离四个多月最低。伦镍小幅脱离两年低位,伦锡创月内最高。

丹麦盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,铜的空头头寸尽管大幅减少,但仍处优势地位,表明交易商对铜价信心不强:“若中东冲突扩大,油价可能暴涨,这将增加对经济衰退的担忧,总体上对金属不利。”但中国9月铜进口量创下年内新高,实物需求强于预期有助于支持价格。

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