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市场概述
周五标普惊险续涨，英伟达跌近2%，领跌蓝筹科技股，连累纳指回落，财报后连日下跌。三大美股指连涨四周，纳指和标普创五个月最长周连涨。
十年期美债收益率两连升至一周高位。十年期英债收益率一周升18个基点。美元指数两连跌，逼近8月末以来低位。
原油自OPEC+推迟会议后三连跌，连跌五周。黄金重上2000美元，反弹至近五周高位。伦镍创两年半新低，连跌五周。伦铜连日反弹，连涨两周。
中国市场方面，美股时段，中概指数亮眼、两连涨，小鹏汽车收涨超6%，百度涨近3%，财报后连日跑赢大盘，财报周大涨超10%。离岸人民币盘中曾转跌，一度失守7.16，仍连涨两周。北证50大涨超6%成交额续创新高，港股比亚迪收跌逾5%，北向净流出超60亿元。
要闻
中国重磅决定，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚试行单方面免签，六国总人口3.1亿。
朱鹤新时隔三年多重返央行，接替潘功胜掌舵国家外汇局。
王沪宁主持召开全国政协座谈会聚焦房地产市场，易纲等11人发言；建行召集6家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求。
淘宝“双12”活动今年取消不再举办，将举办年终好价节。
比亚迪据称旗下多款车型降价促销，股价跌超5%，创一年半以来新低；官方回应：非官降，仅是11月内促销。
华为车BU拟拆分成立股权多元化新公司，打造智能车开放平台，长安汽车成首家拟合作整车厂，官宣与华为合作打造平台、拟持股不超40%，赛力斯称已收到共同投资的邀请。
国家卫健委 ：近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关，建议能够接种疫苗的尽量接种疫苗预防传染病的发生。
北京朝阳警方：对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等人采取刑事强制措施。
Adobe：美国“黑色星期五”线上销售额同比超预期增长7.5%至98亿美元，创历史新高。
全球首款Crispr基因编辑疗法在美国获批在即，或掀医药业新篇章。
市场收报
美股：道指涨0.33%，标普500指数涨0.06%，纳斯达克跌0.11%，全周分别累涨1.27%、1%和0.89%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.33%，全周累涨0.91%。德国DAX 30指数收涨0.22%，法国CAC 40指数收涨0.20%，英国富时100指数收涨0.06%，全周分别累涨0.69%、涨0.81%和跌0.21%。
A股：沪指收报3040.97点，跌0.68%。深成指收报9839.52点，跌0.94%。创业板指收报1937.94点，跌1.19%。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为 4.47%，日内升近7个基点，全周累计升约3个基点。两年期美债收益率约为4.95%，日内升约5个基点，全周累计升约6个基点。
商品：WTI 1月原油期货收跌2.02%，报75.54美元/桶，全周累跌0.66%。布伦特1月原油期货收跌1.03%，报80.58美元/桶，全周累跌近0.04%。COMEX 12月黄金期货收涨0.51%，报2003.00美元/盎司，全周累涨0.92%。伦镍收跌2.9%，伦锡跌2.4%，全周伦铜涨1.9%、伦铅跌4.3%、伦镍跌4.5%、伦锡跌3.9%。
要闻详情
国内宏观
中国重磅决定，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚试行单方面免签，六国总人口3.1亿。外交部领事司介绍，在所有对外开放口岸对各国公民实施24小时过境免签政策，在18个省（区、市）23个城市31个口岸对54个国家人员实施72/144小时过境免签政策。
新华社评论：把舵中美关系大方向——元首外交引领中美关系再出发。
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评论文章称，领导人此次历史关头的重大访问，确立了“五个共同”的努力方向，一是共同树立正确认知，二是共同有效管控分歧，三是共同推进互利合作，四是共同承担大国责任，五是共同促进人文交流，这“五个共同”为中美关系浇筑了五根支柱，开辟了面向未来的“旧金山愿景”。中美应以旧金山为新起点，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，推动两国关系持续改善发展，为全球和平与发展作出贡献，这符合两国人民利益愿望，也符合世界期待。
朱鹤新时隔三年多重返央行，接替潘功胜掌舵国家外汇局。从大型综合性央企一把手，到3万亿美元外汇储备经营管理的“掌门人”，朱鹤新对实体经济与金融如何更好地协调发展，以及金融体系风险防范有着长期的丰富实操经验和深刻认识。
国常会：严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动。会议指出，要以实施《非银行支付机构监督管理条例》为契机，强化全链条、全周期监管，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动。
国家数据局局长刘烈宏首论数据基础设施。国家数据局将加快推进数据基础设施的建设工作。一是加强顶层设计，适度超前部署。二是繁荣产业生态，促进产业技术创新与融合。三是开展国际合作，推动国际数据基础设施互联互通建设。刘烈宏首次明确“数据要素X”行动。
聚焦房地产市场，王沪宁主持召开座谈会，易纲等11人发言。周五召开的十四届全国政协第十三次双周协商座谈会围绕“促进房地产市场平稳健康发展”协商议政。全国政协委员围绕推动建立房地产业发展新模式、落实房地产长效管理机制、金融支持房地产市场平稳健康发展、满足新市民住房需求、加快建立租购并举的住房制度、推进保障性住房建设等发表意见建议。
建行召集六家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求。六家房企包括万科、龙湖、美的置业、新城发展、滨江集团、大华集团。交通银行总行也将于下周召集8家房企讨论相关事宜。
发改委等部门加强港口铁矿石监管。发改委等部门组织主要港口企业召开的会议还研究，强化行业自律，合理设置库场使用相关规则，加快货物周转，坚决防范利用廉价场地囤积居奇和投机炒作，切实维护市场秩序。
香港证监会：拟推出中国国债期货合约。证监会有关部门负责人：对香港推出国债期货表示支持。
中基协修订两大规则：基金经理不得随意离职，从业者不得奢靡炫富、拜金享乐。《基金从业人员管理规则》明确了五类人员应注册基金从业资格、六项禁止性执业行为。《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》对基金经理的申请、注册及离职问题则提出了非常细致的要求。
国资委：培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。国务院国资委召开的中央企业负责人专题会议还强调，要全面加大工作力度，深入推进国有资本布局优化结构调整，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用；要坚持系统谋划、分类施策，加强国有资本投入，强化创新驱动发展，灵活采取控股、参股、交叉持股等资本运营方式，持续巩固国有经济具备基础又必须掌控领域的优势地位，加快补齐短板。
关于国有金融管理，全国人大发了一份万字调研报告。报告指出，我国金融业增加值占比偏高，银行业利润规模相对较大，服务实体经济效率还有待提高。不少资金在金融领域内部循环甚至空转，没有直接进入实体企业。报告还指出，国有银行资本补充不足，有的国有商业银行虽然已经上市，但对资本市场波动的敏感性不高，缺乏市值管理、资本管理等手段。
河南周口市官宣：在校大学生每月预缴1008元公积金，毕业五年内可贷60万。
国家卫健委 ：近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关，建议能够接种疫苗的尽量接种疫苗预防传染病的发生。国家卫健委介绍中国冬季呼吸道疾病防治情况的新闻发布会还提到，监测显示，近期呼吸道疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起；各地要努力增开相关诊室和治疗区域，要及时公开、持续更新提供儿科、发热门诊等服务的医疗机构信息，方便群众就近就便有序就医；发布会提醒大家，要坚持戴口罩、多通风、勤洗手的卫生习惯。
国内公司
淘宝“双12”活动今年取消不再举办，将举办年终好价节。“淘宝取消双12”登上微博热搜。据上海证券报，“淘宝好价节”或将成为“万能的淘宝”的第一次独立练兵。
比亚迪旗下多款车型降价促销，股价跌超5%，创一年半以来新低。媒体称，11有24日，比亚迪开启一轮大范围降价，而且本轮降价是没有“套路”的车价直减，秦、汉、唐、宋等多款车型的现金优惠幅度扩大到了3000元到1万元。
新一轮价格战来了？比亚迪回应：非官降，仅是11月内促销。上证报指出，“内卷”、“降价”已是国内汽车市场关键词。比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓近期坦言：“整个市场的卷应该会持续长期存在”。张卓表示，2025年是购置税全免的最后一年，连续打两轮价格战之后，很多车企将撑不下去。
长安汽车与华为官宣合作打造智能车平台。据长安汽车公告，华为拟设立目标公司，业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等。长安汽车拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%，公司将对投资者逐步开放股权。华为表示，新公司聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务，华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司。
华为车BU拟拆分成立股权多元化新公司，打造开放平台。有知情人士向华尔街见闻透露，新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”，将面向行业战略伙伴开放股权，长安是首个拟合作的整车厂。不过，相关合作事项尚需进一步洽谈。拟注资的具体金额、持股比例等细节、涉及华为智能汽车解决方案相关业务的具体装载规模、方案均未披露。
赛力斯集团回应华为成立智能汽车新公司：已收到共同投资的邀请，正积极论证参与投资与合作的相关事宜。
"赌王"判了，涉及多家上市公司。纪晓波以在赌场做“叠码仔”起家，商业版图一度涉及博彩、房地产、矿业、环保等领域，控制着博华太平洋、天行国际等上市公司，还是澳门永利集团的股东之一，被称为“塞班赌王”。纪晓波的另一个身份是，知名女星吴佩慈的未婚夫。
北京朝阳警方：对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等人采取刑事强制措施。
海外宏观
美国11月Markit制造业意外重回萎缩，服务业就业创三年半新低。美国11月Markit制造业PMI初值49.4，服务业活动略有扩张、创四个月新高。服务业的就业分项指数初值降至49.8，创2020年6月份以来新低，削减招聘人数尚属2020年以来首次。投入品价格通胀再次放缓，成本负担以三年多来最慢的速度上升。
Adobe估算，美国消费者在周四感恩节开销56亿美元，同比增长5.5%。
今年美国“黑五”疯狂，线上消费额创历史新高，商家“赔本赚吆喝”。
- Adobe报告称，感恩节次日“黑色星期五”当天，美国线上销售额同比增长7.5%，达到了创纪录的98亿美元，高于分析师预期，且比感恩节前一周增长了72%。Adobe 预计，周末和“网络星期一”消费仍将保持强劲的增长态势。
- 在消费降级、通胀居高不下的背景下，商家为了吸引客户，只能靠实打实的降价。Adobe分析师称，最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关。
- 高通胀和高利率环境下，消费者对价格还是很敏感。Adobe调查显示，“黑五”期间，约有7900万美元的销售额来自选择“先买后付”的打白条方式支付，比去年增长47%。
欧央行效仿美联储“用嘴加息”：抗通胀之路尚未走完。拉加德发誓要让通胀回到2%的目标，而分析预计到2025年下半年才能实现这一目标。
韩国卖空禁令驱动空头涌向期货市场。海外基金正在推动做空单一股票期货。自股票卖空禁令实施以来，海外离岸基金已经卖出了1850亿韩圆（约合10.15亿元人民币）个股期货。
日本通胀加速回暖，核心CPI四个月来首增，央行“转鹰预期”升温。
普京：俄从未拒绝与乌和平谈判，必须考虑如何结束俄乌战争“这场悲剧”。媒体称，这是普京近来对这场冲突最具安抚性的言论。
当地时间24日周五上午7时，哈马斯和以色列在加沙地带的停火协议正式生效。双方当天启动程序移交首批被扣押人员，以色列释放的39名巴勒斯坦人员移交红十字会，哈马斯释放的13名以方人员离开加沙，进入埃及。周末以色列释放第二批被关押的巴勒斯坦人，也是39人；哈马斯释放第三批被扣押人员，共17人，以色列国防军发布声明确认，称获释的人员包括14名以色列人和三名外国人。
海外公司
巴菲特清仓“印度版支付宝”Paytm，亏损约30%出局。通过一笔大宗交易，巴菲特24日清仓对印度最大数字支付公司Paytm近2.5%的持股，损失接近60亿卢比（约合7200万美元）。Paytm母公司One 97 Communications Ltd.印度股市盘中大跌5%，收盘跌幅收窄至3%。
OpenAI内部人警告一项强大的AI发现（Q*）可能威胁全人类。据报道，Q*可能具备GPT-4所不具备的基础数学能力，或意味着与人类智能相媲美的推理能力，网友推测，这可能代表OpenAI朝着其设定的AGI目标迈出了一大步。
英伟达真正登顶“芯片之王”。在最新发布的芯片行业收入评估报告中，英伟达从第四名跃居第一。半导体行业独立分析师Dan Nystedt指出，随着第三季度财务数据的公布，英伟达从芯片制造巨头台积电手中夺走了营收桂冠。
马斯克“得罪”上百家金主，今年X广告收入或损失7500万美元。媒体称，除了此前已暂停在X打广告的IBM、苹果和迪士尼等巨头，包括亚马逊、爱彼迎、可口可乐和微软等大金主也已经或考虑暂停在X上投放广告。
全球首款Crispr基因编辑疗法在美国获批在即，或掀起医药业新篇章。基因疗法可以针对疾病的根源进行治疗，甚至可以达到治愈的效果，且发展迅速可用于多种病症领域，预计全球基因编辑市场规模到2030年将达到360亿美元。不过，安全性、高费用依然是应用短板。
行业/概念
1、数据要素 | 11月25日开幕的2023全球数商大会上，国家数据局局长刘烈宏表示，在推进数据要素市场化配置的过程中，数商发挥着关键作用。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素的乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素x行动，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。
点评：业内认为，这意味着数商发展将作为国家数据基础设施建设的重要一环，在接下来的工作中予以推进。据上海数据交易所，从2013年至2023年，中国数商企业数量从约11万家增长到超过100万家。伴随着数据流通需求的增长服务型数商应运而生，成为数据产业的新兴组成部分。东吴证券研究所 指出，头部数商正在积极参与各地和各行业的数据开发、变现全过程。
2、纯碱 | 近期，国内纯碱市场行情持续走高。据百川盈孚，截至11月26日，国内轻质纯碱市场均价为2429元/吨，月内上涨近400元/吨;重质纯碱市场均价为2665元/吨，月内上涨约470元/吨。A股生产纯碱的上市公司主要有远兴能源、山东海化、江盐集团等。据悉，目前各公司产能几乎都是满负荷运行，库存低位。多数厂家11月订单已饱和，个别厂家12月订单也已接满，近期基本无现货。
点评：供应短缺或为此次行情的上涨主因。江盐集团一位负责人表示，目前纯碱出货量大于产量，家库存进一步下降，下游客户拿货意愿高涨供需关系呈紧平衡状态。业内一些企业因故未能如期投产，或者仍在进行降负荷运行。加上全国范围内第三轮第一批中央生态环境保护督察已全面启动，其中涉及的地区包括一些纯碱产地，将进一步加剧供应端收紧。另外，增量需求方面，随着光伏行业的快速发展，其对纯碱的需求量也在快速增长。高端纯碱产品还可以应用于碳酸鲤等鲤电产业链，生产1吨碳酸鲤大约需消耗约2吨纯碱。
3、海底数据中心 | 据报道，一个重达1300吨的海底数据中心核心装备“海底数据舱”在海南陵水海域成功下海安装。该设备在调试成功后，宣告全球首个商用海底数据中心一期工程全面竣工。
点评：海底数据中心是一种绿色低碳的新型数据中心系统。该系统将服务器安放在海底的压力容器中，通过海水的流动进行自然冷却，具有绿色低碳、安全可靠、降本增效等优势，且易于与海上风电等清洁能源融合，将海洋电力转化为算力，助力数据中心碳中和，为全国一体化大数据中心体系提供有益补充。
4、无人驾驶 | 据报道，近日网上传出了一段华为无人代客泊车视频，视频中对无人代客泊车功能进行了较为完整的演示，测试车辆为智界S7。此前在11月9日的华为智慧出行解决方案发布暨智界S7新品预售发布会上，余承东宣布，智界S7首发无人代客泊车，支持主动避障、随叫随到。
点评：随着自动泊车技术的发展，智能车越来越多后，场端的成本压力将会减少，而当场端改造越来越多后，将会协助汽车变得越来越智能。作为自动驾驶的细分领域之一，自动代客泊车将成为科技企业、互联网巨头、车企追逐的新蓝海。
今日要闻前瞻
中国10规模以上工业企业利润。
波司登财报。
东方航空济南至悉尼直飞航线开航。
美国10月新屋销售。
欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发表讲话。
<全文完>
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