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2024见闻历 全年财经日程服务
市场概述
美股午盘崩跌，三大美股指齐跌超1%，标普创近三个月最大跌幅，纳指终结九连阳，纳指、道指创至少两个月来最大跌幅。联邦快递财报后收跌12%，特斯拉跌近4%，谷歌逆市收涨超1%，英伟达跌超3%，财报后美光盘后一度跳涨超5%。
英国通胀放缓，英镑刷新日低，英股涨1%，十年期英债收益率降超10个基点，创八个月新低。十年期德债收益率九个月来首次下破2.0%。
十年期美债收益率连日盘中下破3.90%，创近五个月新低，两年期美债收益率降超10个基点。美元指数反弹。
原油三连涨，创本月内新高，盘中冲高回落。黄金伦铜跌落逾两周高位。
中国市场方面，美股时段，中概股指回落，跌超3%，蔚来跌10%，高途教育跌12%；离岸人民币盘中跌300点失守7.15。股票ETF单日“吸金”超百亿，A股PEEK材料领涨，方正证券跌停，格力重挫逾7%。
要闻
中央农村工作会议在京召开，习近平对“三农”工作作出重要指示。
新一轮保障性住房建设启动，住建部回应：保障谁？怎么保？谁来建？
阿里再变阵，吴泳铭兼任淘天和云CEO，戴珊筹备阿里资管。
20年期美债拍卖惨淡，体现需求疲软的尾部利差为去年10月以来最大，海外需求大跌。
至少13家船东决定绕道好望角，运价上涨或持续至1月；“红海停航”或持续数周，全球航运业称“在军事护航到位前不会返回”；高盛：只要霍尔木兹海峡不关闭，“红海危机”对油气影响有限。
苹果据称在中国全速生产Vision Pro，为明年2月上市做准备。
华尔街见闻Alpha峰会展望2024年大类资产：美股“变盘”，日特估迎新动力，印度没泡沫。
市场收报
美股：道指跌1.27%，标普500指数跌1.47%，纳斯达克跌1.50%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.19%。德国DAX 30指数收跌0.07%。法国CAC 40指数收涨0.12%。英国富时100指数收涨1.02%。
A股：沪指收报2902.11点，跌1.03%。深成指收报9158.44点，跌1.41%。创业板指收报1802.88点，跌1.36%。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌8.02个基点，刷新日低至3.8511%。两年期美债收益率跌9.55个基点，刷新日低至4.3439%。
商品：WTI 2月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.38%，报74.22美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.59%，报79.70美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.21%，报2047.70美元/盎司。LME期铜收跌11美元，报8582美元/吨。
要闻详情
国内宏观
中央农村工作会议在京召开，习近平对“三农”工作作出重要指示。推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。
中国12月“不降息”，1年期、5年期LPR均维持不变。12月一年期LPR为3.45%，五年期LPR为4.2%，均持平预期和前值。
新一轮保障性住房建设启动，住建部回应：保障谁？怎么保？谁来建？
- 住房城乡建设部相关司局负责人表示，原有的住房保障体系是以公共租赁住房、保障性租赁住房为主体。而现在则将保障性住房建设，分为配租型和配售型两种保障性住房按保本微利原则配售。新一轮保障性住房建设，以家庭为单位，保障对象只能购买一套保障性住房，其重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要引进的科技人员、教师、医护人员等这“两类群体”。
海南楼市出新政十条。政策措施包括，优化个人住房贷款中住房套数认定标准、降低存量首套住房贷款利率、不动产“带押过户”、二手房交易转让年限、人才购房政策，以及增加多孩（二孩及以上）家庭购买商品住房套数等。
国内公司
阿里再变阵，吴泳铭兼任淘天和云CEO，戴珊筹备阿里资管。蔡崇信发全员信：点燃重新创业的精神！
报道：字节跳动2023年营收突破1100亿美元，超越腾讯。分析指出，2023年字节跳动营收同比或大涨30%，其中TikTok电商业务正成为字节的增长引擎。
海外宏观
美联储转鸽也救不了，20年期美债拍卖惨淡。体现需求疲软的“尾部利差”为1.5个基点，为去年10月以来最大。投标倍数低于近期平均水平。海外需求大跌。承接所有未购买供应的“接盘侠”一级交易商获配比例为10月来最高。
“新美联储通讯社”：鲍威尔突然转向，市场也懵了。美联储的真实态度暧昧不明，降息节点和幅度难以预判，令市场也感到一头雾水。
高盛：通胀这跌法，我们比市场更激进，美联储“明年降5次，后年降3次”。
美国11月成屋销售意外增加，房价同比涨4%，房贷利率创6月以来新低。截至12月15日当周，30年期固定按揭贷款的合同利率下降24个基点，至6.83%。分析称，成屋销售可能已达到周期性低点。
美国EIA原油产量创新高，达到1330万桶/日，原油、汽油、精炼油库存均高于预期。不过受近日原油价格反弹提振，美国加油站的汽油价格涨幅创四个月最大。
至少13家船东决定绕道好望角，运价上涨或持续至1月；“红海停航”或持续数周，全球航运业称“在军事护航到位前不会返回”；高盛：只要霍尔木兹海峡不关闭，“红海危机”对油气影响有限。高盛直言，红海停航因不影响油气供应，对油气价影响有限，但如果霍尔木兹海峡断航，因没有替代航线，很可能导致大量原油停产，中断的第一个月内油价可能上涨20%。
英国通胀大降温，11月CPI超预期放缓至两年低点，英镑应声下挫。市场押注英央行最早于明年5月降息，总计降息143个基点。
欧盟财长达成“里程碑式”财政改革协议，减支更渐进，增设财政缓冲保障减债安全。协议是德法“和解”的产物。让德国满意的是，引入财政缓冲要求，让法国满意的是，承认投资和结构性改革的重要性。新规给成员国一定的军费开支回旋余地，且若投资于绿色转型和数字产业等领域，需减债的国家还可能将达标的调整期从四年延长至七年。
海外公司
苹果据称在中国全速生产Vision Pro，为明年2月上市做准备。媒体称，苹果已有数周时间在中国全速生产Vision Pro，最后阶段的生产问题可能令苹果推迟上市；苹果本周三向软件开发人员发电邮，鼓励他们用最新工具测试App，将软件发送给苹果获取反馈。
内存芯片复苏向好，美光科技前季营收超预期增近16%、本季指引强于预期，盘后一度跳涨超5%。美光科技第一财季营收高于上调后的公司指引，亏损低于公司指引、同比超预期收窄21%；预计第二财季营收超预期劲增最高近50%，EPS亏损超预期收窄最多80%。美光称，明后两年内存芯片价格将上涨；本财年高带宽内存收入将达数亿美元。
2024年展望
TechCrunch 2024年AI预测：OpenAI将成为一家产品公司、苹果入局，AI战场将迎来大洗牌。著名科技媒体TechCrunch预计，明年AI行业将出现以下几种趋势：OpenAI将成为一家产品公司；代理、生成视频和生成音乐从小众走向大众；混合小模型可能更有优势；很多公司会放弃大规模应用AI；苹果即将加入战局；可能会出现全新的AI合规行业。
比尔盖茨、李飞飞、吴恩达等2024年AI预测：GPU短缺，AI智能体一年内大爆发。
大佬董承非大谈“AI+++”，预言半导体业低点已现。董承非主谈的行业是《半导体行业赛道以及人工智能的前沿趋势》。
华尔街见闻Alpha峰会展望2024年大类资产：美股“变盘”，日特估迎新动力，印度没泡沫。欧股可以看作是一个深度价值投资标的；央行买盘续挺黄金；明年油价取决于成本和通胀的博弈。
行业/概念
1、碳中和 | 近日，国家发展改革委、市场监管总局、工业和信息化部、生态环境部、国家能源局等五部委联合发布了《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》。《方案》明确了工业锅炉、电站锅炉到2025年和2030年的热效率等目标，到2025年 ，燃煤电站锅炉全面实现超低排放。为实现目标，《方案》提出了4大重点任务。分别是：加快新建锅炉绿色低碳转型；积极开展存量锅炉更新改造；持续提高锅炉运行管理水平；完善锅炉绿色低碳发展支撑保障体系。
点评：目前 ，我国各类锅炉年消耗能源约20亿吨标准煤，碳排放量约占全国碳排放总量40%，是我国能耗量最大、碳排放量最多的耗能设备。近年来，我国大力实施煤电结构优化和转型升级，积极推进燃煤工业锅炉节能环保综合提升，锅炉生产制造技术和节能环保运行水平显著提高。但总的看，部分工业和电站锅炉系统能效、碳排放和污染物排放控制水平仍有提升空间，节能降碳减污改造潜力较大。加快推动锅炉绿色低碳高质量发展，对积极稳妥推进碳达峰碳中和具有重要意义。
2、量子计算 | 近日，由国仪量子技术（合肥）股份有限公司研制生产的离子阱量子计算平台ION I在合肥下线，正式交付用户。该套交付设备由国仪量子与国内某高校用户围绕科研场景需求，在系统的设计、制造、测试等方面进行了深入合作研发，将用于量子计算、量子模拟与量子算法等领域的研究。据公开报道显示，该平台为国内首次实现商业化交付的离子阱量子计算平台。
点评：后摩尔时代，量子计算有望帮助传统芯片性能极限突围，并通过量子芯片重塑以芯片为核心的现代电子信息制造体系。量子计算被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医疗、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。目前，包括中国、美国等在内的多个国家均已加速布局。行业发展提速，根据BCG测算，未来15-30年有望创造4500-8500亿美元的市场价值。
3、Web3.0 | 12月20日消息，工信部在对全国政协十四届一次会议第02969号提案的答复中表示，下一步，工信部将加强与相关部门的协同互动，推动Web3.0技术创新和产业高质量发展，完善顶层设计。
点评：据介绍，工信部将加强Web3.0调查研究，制定符合我国国情的Web3.0发展战略文件，明晰Web3.0发展路径、技术重点、应用模式，处理好继承与创新、发展与安全、政府与市场、供给与需求的关系。聚焦政务、工业等重点领域，鼓励开展NFT、分布式应用（DApp）等新商业模式，加速Web3.0的创新应用和数字化生态构建。
4、种业振兴 | 中央农村工作会议19日至20日在北京召开会议强调，“要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术攻关力度，改革完善“三农”工作体制机制，为农业现代化增动力、添活力”；“支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动”。
点评：农业农村部近日发布第732号公告，裕丰303D等37个转基因玉米品种、脉育526等14个转基因大豆品种，经第五届国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过。华西证券认为，转基因品种审定通过显示，转基因玉米和大豆合法化，转基因育种正式迎来商业化。
5、医药 | 12月20日，港股上市医药公司翰森制药宣布：与跨国药企GSK签订许可协议，GSK将获授予相关许可，以开发、生产及商业化翰森制药研发的HS-20093。此次交易总金额超过17亿美元，其中翰森制药将收取1.85亿美元首付款，并有资格就该产品收取最多15.25亿美元的相关事件达成时的里程碑付款。
点评：据了解，HS-20093是翰森制药研发的一种人源化lgG1抗体-药物偶联物 (ADC) 。据不完全统计，截至2023年12月，国产ADC出海交易已超过20起，交易金额已超过350亿美元，中国的药企再一次成为创新的主角。太平洋证券表示，国产ADC药物的靶点丰富度和在研药物的绝对数量都促成了出海事件的不断高涨中国药企非常擅长工程改造类的创新，ADC可以改造的空间远大于其他类型的创新药，未来ADC将成为肿瘤治疗的常规武器，属于ADC的黄金时代刚刚开始。
今日要闻前瞻
中国11月Swift人民币在全球支付中占比。
美国上周首次申请失业救济人数。
美国三季度实际GDP。
<全文完>
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