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市场概述
2023收官日美股涨势熄火，但仍连涨九周，创2004年来最长周连涨，全年至少涨超10%，纳斯达克100全年涨超50%、创1999年科网泡沫以来最大年涨。芯片股指全年涨65%、创2009年来最大涨幅，英伟达一年涨近240%。
十年期美债收益率年末两个月降过百基点，创2008年来最大两个月降幅，与年初收益率大体持平，两年期收益率全年降近20个基点、扭转两年连升。
美元指数四季度创一年最大季跌，全年跌超2%、三年来首跌。日元一年跌近8%。
镍钴油气全年惨跌。原油三连跌至两周低位，四季度跌20%，三年来首度年跌。美国天然气一年跌超40%、创2006年来最大年跌。黄金连日跌落纪录高位，四季度涨超10%。伦铜连涨两月、全年反弹。伦镍伦钴一年跌超40%。
中国市场方面，中概再赢大盘，中概股指涨超1%，网易收涨超4%，B站涨近3%，小鹏汽车涨近2%，蔚来跌近4%；离岸人民币盘中涨破7.09创近七个月新高，一度回落超400点；恒指缩量收涨，创业板涨0.6%，MR概念、光伏继续活跃，北交所个股凯华材料全年上涨572.97%，夺得今年的“股王”。
要闻
国常会：深入推进以人为本的新型城镇化。
财政部：逐步提高直接税比重，研究完善综合与分类相结合的个人所得税制度。
2023年公募基金排行“出炉”，顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选基金以约58.56%的收益率成为这一年的冠军基金。
阿里被判赔京东10亿元。
华为：经营基本回归常态，预计2023年收入超7000亿元。
中国资产2023年盘点：北证50一枝独秀，港股新东方、理想领跑蓝筹。2023年A股十大事件：ChatGPT引爆AI赛道，大股东“离婚式”减持、北交所爆火“出圈”等。
半夏投资李蓓再次发文唱多权益资产，高喊“逼空”。
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市场收报
美股：道指跌0.05%，标普500指数跌0.28%，纳斯达克跌0.56%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.20%，2023年累计上涨12.74%。德国DAX指数今年收涨20%，涨幅创2019年以来最大。
A股：沪指收报2974.93点，涨0.68%。深成指收报9524.69点，涨0.89%。创业板指收报1891.37点，涨0.63%。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨3.48个基点，报3.8791%，2023年累计下跌0.43个基点。两年期美债收益率下跌2.68个基点，报4.2499%，全年累跌17.59个基点。
商品：WTI 2月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.17%，报71.65美元/桶，本周累计下跌2.60%，12月累计下跌5.67%，2023年累计下跌10.73%。布伦特3月原油期货收跌0.17美元，跌幅0.22%，报77.04美元/桶，本周累计下跌2.57%，12月累计下跌6.99%，2023年累计下跌10.32%。
COMEX 2月黄金期货收跌0.56%，报2071.80美元/盎司，2023年累计上涨约13.45%。COMEX 3月白银期货收跌1.17%，报24.086美元/盎司，全年累涨0.19%。
伦镍全年累跌将近45%，伦钴跌约44%，伦锌和伦铅跌约10%，伦铜和伦锡累涨超2%。
芝加哥玉米和小麦期货2023年累跌将近24%，大豆跌超7%，可可累涨超66%。
要闻详情
国内宏观
国常会：深入推进以人为本的新型城镇化。会议指出，深入推进以人为本的新型城镇化，既有利于拉动消费和投资、持续释放内需潜力、推动构建新发展格局，也有利于改善民生、促进社会公平正义，是推进中国式现代化的必由之路。
财政部：逐步提高直接税比重，研究完善综合与分类相结合的个人所得税制度。要扩大地方财力，合理配置地方税权；要适度增加财政支出规模，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用。
全国一体化算力网政策落定，对算力企业有三大直接影响。将对企业的数据中心建设布局、能源采购、网络成本产生直接影响——企业新增数据中心将会在枢纽集群聚集，绿电采购进程将大幅加速，东西部之间的网络带宽费用可能将降低。
八部门：加快传统制造业转型升级，全面推动智能制造。为加快传统制造业转型升级，八部门出台18条意见，提出到2027年工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%。
2023年总结
- 仅考虑2023年初之前成立的基金，本年度普通股票型平均跌幅超过11.7%，偏股混合型基金平均跌幅超过13.5%。顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选基金以约58.56%的收益率成为这一年的冠军基金。周思越管理的东方区域发展基金，获得亚军。刘元海管理的东吴移动互联基金获得第三名。
中国资产2023年盘点：北证50一枝独秀，港股新东方、理想领跑蓝筹。A股十大牛股依然表现亮眼，涨幅均超过310%，凯华材料以573%涨幅夺魁。登顶个股所属行业和题材分布相对分散，北交所、AI算力、光通信、并购重组均上榜。
2023年A股十大事件：ChatGPT引爆AI赛道，大股东“离婚式”减持、北交所爆火“出圈”。信创、数据要素概念成为市场宠儿，问界“起死回生”；量化行业“挖角”丑闻、“玄学”炒股等市场乱象，不断考验着监管的定力。
净值回撤的李蓓，年终高喊“逼空”。2023年最后一个交易日，半夏投资的李蓓再次发文唱多权益资产。这次她用了期货市场上才有的词语——逼空。文章开篇就是提振情绪的语言“一根放量大阳线，千军万马来相见”。李蓓认为很多投资同行在股票仓位上准备不足。
国内公司
阿里被判赔京东10亿元。京东指出，此次判决不仅是京东反抗“二选一”垄断行为的一次公正裁决，更是以法治维护市场公平竞争秩序的标志性时刻，也将是中国反垄断法治进程中浓墨重彩的一笔。
华为：经营基本回归常态，预计2023年收入超7000亿元。2024年华为各业务单元都要聚焦价值创造，多打粮食。
猪业大变局，巨头正邦科技迎来新主，控股股东变更为双胞胎农业，双胞胎集团董事长鲍洪星成为新掌门人。
海外宏观
美联储逆回购协议使用规模重超1万亿美元。周五，美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1.018万亿美元，此前已经连续三十一个交易日低于1万亿美元的整数位心理关口。另据美国纽约联储，随着年底融资市场再现大幅波动，美国上个交易日12月28日担保隔夜融资利率（SOFR）报5.40%，创历史新高。
美国高通胀吹哨人泼冷水：市场低估了通胀风险，宣布软着陆为时过早。2023年的最后一个交易日，萨默斯给市场乐观的预期泼冷水。他说，通胀方面取得的进展不像人们希望的那样大，美联储政策宽松的空间也不像人们希望的那样大。
俄罗斯1月份主要柴油出口或大增18%。这主要是由于炼油厂提高了加工率。今年9月，由于燃料价格处于高位，俄罗斯一度宣布对汽油和柴油出口实施临时限制，此后解除了部分禁令。
越南第四季度GDP增长6.72%强于预期，国内消费复苏，全年GDP增长5.05%。
今年发达国家都在大举吸纳移民。2023年，全球人口流动恢复，移民需求集中回升，发达国家成为主要目的地。移民流入改善了发达国家劳动力市场平衡，推动了经济增长。然而，高盛预计移民潮可能只是暂时的，大部分驱动因素将在2024年消退。
海外公司
美国芯片股创2009年以来最佳年度表现，英伟达和AMD领衔。费城证交所半导体指数全年上涨约65%，创2009年以来最大年度涨幅。周五该指数虽然收跌，但仍位于接近历史新高的水平。Wolfspeed是该指数30个成分股中唯一一个下跌的。
<全文完>
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