华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年3月19日

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市场概述

AI盛会令科技股狂飙,美股脱离两周低位,标普纳指盘初涨超1%。特斯拉收涨超6%领跑大型科技股英伟达高开5%后收涨0.7%,盘中一度转跌,带动芯片股午后涨幅收窄,英伟达盘后GTC大会,股价下跌超1%

美联储利率决议周,市场急速下调对6月美联储降息押注,美债收益率重返2月所创的年内高位。美元上涨徘徊两周高位。报道称日本央行料周二结束YCC和ETF购买,日元一度止跌转涨。

油价涨约2%至近五个月新高。黄金触及一周多新低反弹,伦铜一度涨穿9160美元创11个月新高。比特币失守6.7万美元

中国市场方面,美股时段,中概股指高开低走,理想汽车跌超12%,亿航智能涨30%后一度转跌。中国股债齐涨,A股三大指数均创年内新高,宁德时代涨超5%,飞行汽车概念持续大涨。

要闻

英伟达AI盛会GTC:推出最强AI芯片Blackwell GB200,今年发货,新创收产品推理微服务NIM软件亮相。

报道:苹果正与谷歌洽谈,将谷歌Gemini嵌入“AI版iPhone”。

马斯克开源Grok-13140亿参数迄今最大,权重架构全开放,磁力下载。

中国1-2月经济数据消费增速在高基数背景下继续处在高位,服务消费好于商品消费,规模以上工业增加值加速回升,固定资产投资比去年全年加快,地产销售、投资低位均未有显著改变

手段特别恶劣,情节特别严重,证监会出重拳许家印被罚4700万元,终身市场禁入。

美联储会议前夕,掉期交易预计6月不降息概率更大高盛再砍年内降息次数预期。

报道:日本央行料将于3月19日结束YCC和ETF购买。

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市场收报

美股:道指涨0.2%,标普500指数涨0.63%,纳斯达克涨0.82%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.17%。德国DAX 30指数收跌0.02%。法国CAC 40指数收跌0.20%。英国富时100指数收跌0.06%。

A股:沪指涨0.99%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.25%。

债市:美国10年期基准国债收益率上涨2.59个基点,报4.3321%。两年期美债收益率涨0.43个基点,报4.7319%。

商品:WTI 4月原油期货收涨1.68美元,涨2.07%,报82.72美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.55美元,涨1.81%,报86.89美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.13%,报2164.30美元/盎司。伦铜一度涨穿9160美元创11个月新高,伦锌和伦镍收跌超1.1%。

要闻详情

国内宏观

中国1-2月消费增速在高基数背景下继续处在高位,服务消费好于商品消费,规模以上工业增加值加速回升,固定资产投资比去年全年加快,地产销售、投资低位均未有显著改变。

  • 1-2月社会消费品零售总额同比增长5.5%,汽车类零售增长8.7%。在1-2月商品零售中,升级类商品销售较快。通讯器材类表现最好,同比增长16.2%。
  • 1-2月规模以上工业增加值同比增7%,汽车制造增长9.8%。工业生产继续保持稳健复苏,1-2月份全国规模以上工业增加值加速回升,强劲程度超过市场预期。
  • 1-2月全国房地产开发投资同比下降9.0%,新建商品房销售面积同比下降20.5%。房地产维持销售走弱,竣工减少、开工下降的趋势。住宅新开工面积下降30.6%,住宅竣工面积下降20.2%,住宅销售面积下降24.8%。
  • 1-2月全国固定资产投资增长4.2%。民间投资同比增长0.4%。扣除房地产开发投资,民间投资增长7.6%。制造业和高技术产业投资保持较快增长,信息化学品制造业,航空、航天器及设备制造业投资分别增长43.2%、33.1%。
  • 广发宏观指出1-2月经济数据对于宏观面来说是一个积极信号。“六大口径”数据均不同程度好于前值,同时经济存在堵点,地产销售、投资低位均未有显著改变,对上下游工业部门存在传递。

手段特别恶劣,情节特别严重,证监会出重拳:许家印被罚4700万元,终身市场禁入。恒大地产、许家印等人涉嫌违法的事实主要包括:披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载;公开发行公司债涉嫌欺诈发行;未按规定及时披露相关信息。

金融监管总局:消费金融公司主要出资人持股比例要求提高至不低于50%。提高要求主要考虑:一是从近年监管实践来看,提升主要出资人持股比例有利于压实股东责任,增强股东参与公司经营意愿,更好发挥股东资源优势,促进股东积极发挥支持作用。二是有利于提高决策效率,避免由于股权相对分散而出现公司治理失效失衡的问题。

富时罗素纳A指数样本定期调整周一生效,预计可带来超50亿元增量资金。本次常规调整新增纳A样本76只,沪市40只,深市36只。分析人士表示,本次调整预计将会提升外资主动资金对A股的配置热情和交易活跃度。

国内公司

先导智能获中企迄今最大美国锂电池设备订单!通过与ATL的供应关系,先导智能顺利进入了宁德时代的供货渠道。可以说2018年开始,宁德时代一步步成就了如今的先导智能。

海外宏观

美联储会议前夕,掉期交易预计6月不降息概率更大,高盛再砍年内降息次数预期。周一,两年期美债收益率升至三个月新高,10年期美债收益率也走高。掉期交易员们预计6月不降息概率更大,今年降息次数或不到三次。高盛不到一个月再次下调美联储年内降息次数预期,从四次减少到三次。当前,只要有两位美联储官员将今年的降息次数从三次改为两次,点阵图的中值预测就会改变。

高盛交易员:美股机构投资者还在继续抛售“七姐妹”,并买入周期股。这表明市场广度正在改善,预计标普500将在第二季度突破5500点并继续走高。

报道:日本央行料将于3月19日结束YCC和ETF购买。日本媒体称,日本央行将继续留在市场以避免波动,这包括将继续购买一些日本国债以防止债券收益率飙升,但YCC框架将被放弃。日本央行对日本股票ETF和房地产投资信托基金的购买也将结束。美元兑日元短线转跌。有分析师提到,日本媒体周一的最新报道没有透露政策利率变动。目前,日央行何时加息仍不确定,但结束负利率、放弃YCC,回归货币政策正常化已经较为明确。

海外公司

英伟达AI盛会GTC:推出最强AI芯片Blackwell GB200,今年发货,新创收产品推理微服务NIM软件亮相。

  • 英伟达称,Blackwell的成本和能耗较前代有25倍的改善,是全球最强大芯片,由2080亿个晶体管组成,采用台积电4nm制程,支持多达10万亿参数的模型进行AI训练和实时大语言模型(LLM)推理;GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍;亚马逊、微软、谷歌和甲骨文云将是首批提供Blackwell支持的云服务商;台积电和Synopsys将采用英伟达计算光刻技术。
  • 英伟达CUDA护城河,到底有多深?大多数的AI新创都奠基于英伟达的CUDA平台,英伟达的策略就是让平台衍生出庞大的软件生态,让后者难以突破。

报道:苹果正与谷歌洽谈,将谷歌Gemini嵌入“AI版iPhone”。苹果最近还与OpenAI进行讨论,考虑使用其模型。

ChatGPT主管最新访谈:未来AI和人类如何共处。AI不会取代生产力,人类和AI只有合作才能释放真正潜力,ChatGPT比已知的更强大、最大的挑战在于理解用户需求。

马斯克开源Grok-1,3140亿参数迄今最大,权重架构全开放,磁力下载。马斯克当然不会忘了嘲讽OpenAI一番,“我们想了解更多OpenAI的开放部分”。分析称,未来基座大模型“虹吸效应”越发明显,留给其他玩家的机会并不多,没有进入第一梯队的Grok若继续走闭源路径,被抛弃只是时间问题。

特斯拉“久违”大涨超6%,Model Y在欧美涨价,马斯克为吸食氯胺酮辩护

高盛看人形机器人:AI超预期、一年降本40%、未来需求看制造业工人和老年人护理。高盛指出,人形机器人到2035年呈爆发式增长,出货量将达到140万台,市场规模达380亿美元。

2024全年HBM供给位元年增预估高达260%,产能将占DRAM产业14%。HBM售价高昂、获利高,造就广大资本支出投资,预计2024年订单量将持续攀升。

行业/概念

1、半导体 | 天眼查App显示,近日,深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更,注册资本由70亿元增至79.8亿元,出资方包括华为技术有限公司、华为终端有限公司等。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的投资平台,目前已投资近百家公司,其中半导体相关企业超过60家。华为哈勃还在近期投资了提供AI模型部署优化技术的清昴智能科技(北京)有限公司。

点评:国金证券认为,全球半导体行业经历了2022、2023年两年剧烈的主动去库存过程之后,预计从2024年开始将逐步走出低谷,正式步入周期上行通道。2024年半导体芯片整体供给调整到位,随着需求稳步向上,芯片价格有望见底向上,半导体产业链即将开启上行通道,持续看好与AI相关的GPU、HBM、DDR5等芯片的强劲需求。

2、机器人 | 全球工业机器人龙头ABB近日举办人工智能战略发布会。据介绍,ABB将人工智能嵌入全线业务,100多个AI项目正在推进中。ABB在2024年初收购了瑞士初创公司Sevensense,以扩大公司在新一代人工智能自主移动机器人领域的地位;还收购了研发工程公司Meshmind的大部分股份,扩大在人工智能、工业物联网和机器视觉领域的研发能力。

点评:上海证券认为,人形机器人产业链正处于“0一1”向“1”加速靠近的阶段,2024年是人形机器人商业化元年。全球AI巨头不断精进创新产品频出,AI赋能人形机器人“具身智能”发展。Figure01在Open Al的加持下更加接近“类人”状态,反映了AI对具身智能的良好赋能作用,人形机器人商业化落地曙光可期。

3、央改 | 今年全国两会期间,国务院国资委表示,将调整政策对三家汽车央企进行新能源汽车业务的单独考核。据媒体报道,针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中,预计很快便会下发。包括市场占有率、利润结构、科技创新以及安全生产等数项新指标,可能会被纳入新考核体系中。

点评:业内人士表示,对三家汽车央企考核的调整目标不仅在于推动企业优化,更重要的在于推动央企投资并购,加入对新能源市场的专业化整合。新能源赛道外,国资委还拟针对多个战略性新兴产业制定多维度的考核指标,以推动相关产业发展。

今日要闻前瞻

日本央行利率决议,行长植田和男召开新闻发布会。

英伟达举办GTC 2024大会。

美国1月长期资本净流入。

美国2月新屋开工和营建许可。

<全文完>

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