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市场概述
标普纳指收涨超1%、创逾三周最大涨幅，仍全周累跌，道指一周跌逾2%、为一年最惨周跌。科技“七姐妹”仅特斯拉跌、一度跌超6%，英伟达收涨超2%，Meta涨超3%、创历史新高、一周涨近9%。AMD涨近3%，而英特尔跌超2%。泛欧股指回落至逾两周低位，全周跌超1%创逾两个月最大跌幅。
美国就业报告强劲挫伤降息预期，十年期美债收益率一度升10个基点、靠近四个月高位；美元指数刷新日高，脱离两周低位；上逼7.24创逾一周新高的离岸人民币一度回落超百点；黄金短线转跌，后曾涨近2%、六日连创盘中历史新高。
原油五日齐创五个月新高，一周涨近5%。黄金全周涨近5%，创近半年最大周涨。伦铜暂别近两年高位，但全周涨超5%，伦锌一周涨超8%。比特币刷新日低下测6.6万美元、较日高跌近3000美元。
亚洲市场方面，美股时段，中概股指三连跌仍全周累涨，蔚来跌超2%。隔夜美股跳水拖累亚太股市，日经225指数收跌2%，港股V型走势小幅收跌。
要闻
李强会见美国财政部长耶伦。何立峰同美财政部部长耶伦会谈。
中国3月末外汇储备环比升至3.25万亿美元，黄金储备“十七连增”，但这是17个月来央行增持黄金储备最少的一次。
3月全球制造业采购经理指数升至50.3%，重回扩张区间。
2024年清明节假期国内旅游出游1.19亿人次，较2019年同期增长11.5%。
伊朗伊斯兰革命卫队：向国民承诺，一定对以色列袭击作出回应。
美股的重大变化：埃克森美孚“崛起”，能源涨幅超过科技。
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市场收报
美股：道指涨0.8%，标普500指数涨1.11%，纳斯达克涨1.24%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.84%。德国DAX 30指数收跌1.30%。法国CAC 40指数收跌1.11%。英国富时100指数收跌0.81%。
A股：A股休市。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨8.02个基点，报4.3895%。两年期美债收益率上涨9.47个基点，报4.7421%。
商品：WTI 5月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.37%，报86.91美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.52美元，涨幅0.57%，报91.17美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨1.60%，报2345.40美元/盎司，再创历史收盘新高。COMEX 5月白银期货收涨0.94%，报27.503美元/盎司。LME期铜收跌30美元，报9330美元/吨。
要闻详情
国内宏观
李强会见美国财政部长耶伦。李强表示，在两国元首战略指引下，当前中美关系出现企稳态势。习近平主席不久前同拜登总统通电话，双方一致同意要加强对话、管控分歧、推进合作，推动中美关系稳定发展。中方希望中美做伙伴而不是对手，相互尊重、和平共处、合作共赢。
何立峰同美财政部部长耶伦会谈。中方就美方对华经贸限制措施表达严重关切，并就产能问题作出充分回应。
中国3月末外汇储备环比升至3.25万亿美元，黄金储备“十七连增”，但这是17个月来央行增持黄金储备最少的一次。
- 4月7日，中国银行发布最新黄金储备情况，截至2024年3月末，黄金储备为7274万盎司，较上月末的7258万盎司增加16万盎司。而2023年中国是黄金储备量增加最多的国家。非农超预期下，黄金依旧强势。《黄金的“格林斯潘之谜”》从次贷爆发前的美债价格，对比分析当前的黄金价格。
3月全球制造业采购经理指数升至50.3%，重回扩张区间。
- 中国物流与采购联合会6日公布3月份全球制造业采购经理指数。分析称，全球PMI通过两条路径影响A股：路径一：部分全球定价的工业品供需格局改善。路径二：中国出口链制造业的需求复苏。
中国央行设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%。
2024年清明节假期国内旅游出游1.19亿人次，较2019年同期增长11.5%。清明假期全社会跨区域人员流动量超7.4亿人次，较2019年同期增约19%。
国内公司
国家超算互联网官方回应“2元/卡时可租英伟达A800算力卡”：确有此事。相关负责人员表示，截至4月18日前，单张A800卡租赁价格确实是2元/时，但单人可申请卡的数量有一定限制。
亿航智能EH216-S获得生产许可证，成为全球首个三证齐全eVTOL飞行器。
海外宏观
美股的重大变化：埃克森美孚“崛起”，能源涨幅超过科技。石油股提供了一种押注经济增长的新玩法，即使地缘政治终结了增长叙事，它们还能对投资者提供一定的保护。
- 国盛证券笃慧指出，周期股关注度提高，是因为盈利维持高位，不做资本开支，分红回购大幅增加，估值重估的最中心逻辑是我们进入了工业化成熟期。
伊朗伊斯兰革命卫队：向国民承诺，一定对以色列袭击作出回应。使以色列为自己的行为“感到后悔”。美方对此次袭击也负有责任。
据央视新闻援引多家以色列媒体7日报道，以军从加沙南部撤出几乎所有地面部队，目前仅留一个旅。
美国3月非农新增就业超预期激增30.3万人，创近一年最大增幅，失业率下滑至3.8%，平均时薪同比增速下滑至4.1%。互换市场将美联储首次降息时点预期从7月推迟到9月。
美联储高官“比鹰”：理事鲍曼称如果通胀居高不下，可能需要进一步加息。
海外公司
- 媒体周五报道称，特斯拉已经放弃廉价车型Model 2的生产计划，转而集中火力开发自动驾驶机器人出租车技术。马斯克指责媒体“撒谎”，但没有指出任何具体的错误。稍后，马斯克称特斯拉Robotaxi将于8月8日亮相，这令当日美股盘后特斯拉大涨近4%。
- 有分析称，这似乎在暗示特斯拉可能已将重心转向Robotaxi，侧面印证了媒体此前关于特斯拉放弃廉价车开发的报道。特斯拉眼下集中火力开发Robotaxi，很可能是因为看到了FSD的突破性进展。然而，面对众多的监管障碍、高企的成本和FSD尚未成熟的现实，Robotaxi可能无法支撑特斯拉的下一个增长阶段。
诺和诺德：“减肥神药 ”司美能缓解糖尿病人心衰症状。进一步支持了Wegovy用于治疗与肥胖相关疾病的潜力。
Altman和“iPhone之父”Jony Ive的AI设备公司开始募资。公司目前正与OpenAI大投资者Thrive Capital和乔布斯遗孀领导的Emerson Collective进行谈判，软银孙正义也是募资对象之一。
内存周期来了，三星进入“黄金期”，利润“十倍提升”。三星预测今年第一季度营业利润将达到6.6万亿韩元，同比增长931%。分析人士认为，这一乐观预测主要得益于内存芯片价格的反弹。
行业/概念
1、液流电池 | 据中国能源网报道，近期，中国科学院金属研究所相关课题组在新型低成本铁基液流电池储能技术研究领域取得了新进展。研究人员在前期全铁液流电池研究工作基础上，以铁负极氧化还原反应可逆性为切入点，成功实现了充放电过程中铁单质在电极纤维表面的均匀沉积和溶解，并且进一步通过弱化水合氢键网络作用，实现了-20℃低温条件下电解液不凝固及电池稳定运行，有效突破了现阶段全铁液流电池负极材料的技术瓶颈。
点评：研发低成本液流电池新体系新技术，是突破现阶段液流电池产业化发展瓶颈的有效途径。在诸多新型储能技术路线中，以全钒液流电池为代表的液流电池储能技术，因其本质安全、可灵活部署，已成为长时储能技术中的首选电化学储能技术路线。未来，随着清洁能源消费的增加，液流电池将会被广泛应用于可再生能源储存和配电系统上。中国作为全球最大的储能市场之一，液流电池市场规模也在不断扩大，有望实现快速增长。
2、电动自行车 | 工业和信息化部消费品工业司近日研究起草了《电动自行车行业规范条件》《电动自行车行业规范公告管理办法》，并向社会公开征求意见。《电动自行车行业规范条件（征求意见稿）》提到，鼓励企业大力推动智能制造，提升现代化管理水平、安全生产保障能力和资源配置效率，推动产品研发、生产运营、营销管理、售后服务等环节数字化升级。鼓励企业对生产或采购的电动自行车蓄电池进行编码标识，推动电池信息溯源管理。鼓励企业参与电动自行车行业绿色制造相关标准制修订工作，建设绿色工厂，生产绿色设计产品，打造绿色供应链。
点评：据全球电动车网的统计，目前我国电动车保有量超过3.5亿辆。据不完全统计，约有3500万辆超标电动车面临退市。机构研报指出，2022-2025年为国内大量城市新国标过渡的结束节点，预期电动两轮车（包含电动自行车、电动摩托车等）2022-2025年行业销量将向上提升至4500万辆以上；另外，东南亚摩托大国地区燃油改电动趋势明确，有望再新造一个2000万辆级别销量的巨大市场。
3、铜 | 清明节假期期间，国际有色金属期货价格普涨。截至4月5日收盘，LME铜、铝、锌、铅分别累计上涨2.96%、3%、4.92%、5.32%，国际铜价再度创出去年1月以来新高，铝价亦达到去年4月以来新高。中国物流与采购联合会最新数据显示，3月份全球制造业采购经理指数为50.3%，较上月上升1.2个百分点，结束了连续17个月在50%以下运行的走势，重回扩张区间。专家表示，采购经理指数里面的新订单指数、生产指数，也包括外贸订单上升较多，反映出世界经济总需求已经开始回暖。
点评：银河证券认为，经济回暖下，有色金属行业下游加工企业开工率提升，有色金属需求边际复苏。供给端，在铜矿不足下，铜冶炼厂的减产预期，以及云南电解铝复产或少于预期等催化因素陆续出现，有色金属价格强势上涨，有色金属行业景气度显著上行。
4、固态电池 | 4月4日，太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破，成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高达720Wh/kg的超高能量密度体型化固态锂金属电池。此外，智已汽车即将于4月8日发布全新车型智已L6，这款车型的亮点是搭载了清陶能源半固态电池技术，正负极材料的致密程度远超传统液态电池，大幅降低了电池的液体含量。
点评：据上证报，清陶能源的第二代固态电池预计明年研发，将进一步提升电池体系的致密程度。而最终的第三代，即全固态电池，旨在逐步提升电池的性能和安全性。业内人士预计到2030年，量产全球锂离子固态/半固态电池商业化产能有望初见规模。届时固态锂电池对应的续航里程或可达到液态锂电池的2-3倍，追平燃油车续航力。
5、无人驾驶出租车 | 4月7日，广汽埃安与滴滴自动驾驶宣布，其合资公司--广州安滴科技有限公司获批工商执照。两大巨头强强联合，拟斥资4.2亿元剑指Robotaxi（无人驾驶出租车）领域，发力B端打通L4规模化商业闭环。据悉，首款车型已完成产品定义，正在进行设计造型的联合评审，计划2025年实现量产。
点评：马斯克也表示，特斯拉计划于8月8日推出自动驾驶出租车。特斯拉Robotaxi主要技术由Autopilot、FSD与高性能计算平台构成,有望实现完全无人驾驶、高效运营以及个性化定制。中信建投证券认为，Robotaxi的落地在法规层面和用户认知层面充当了智能驾驶普及排头兵，有望助推智能驾驶产业链发展。
6、飞行汽车 | 据中关村在线，4月7日，中国民用航空局今日在广州为亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发生产许可证，全球首个三证齐全eVTOL（电动垂直起降）飞行器诞生。
点评：航空器从生产到商业化运营共需要三类证件，即型号合格证（TC）、适航证（AC）、生产许可证（PC），去年EH216-S已获得型号合格证和标准适航证。本次生产许可证的颁发，意味着EH216-S成为全球首个获得适航“三大通行证”的载人无人驾驶eVTOL机型，具备了量产的资质，为全面开展规模化商业运营奠定了基础。低空经济在今年两会首入政府工作报告，定性为新兴产业和未来产业。3月27日，工信部等四部门明确到2030年通航装备形成万亿市场规模，为低空经济行业发展做出明确规划。分析师认为，产品力有保障前提下，低空经济将在国内市场迅速发展，中国将在通航领域实现弯道超车。
今日要闻前瞻
国新办就“牢牢把握高质量发展首要任务，奋力推进中国式现代化福建实践”举行新闻发布会。
美国3月纽约联储通胀预期。
美国联邦航空管理局（FAA）发布首个eVTOL适航专用条件生效。
<全文完>
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