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市场概述
标普纳指收盘两连跌，但鲍威尔讲话后三大美股指曾齐涨超1%。财报后亚马逊收涨超2%、星巴克跌16%。芯片股指跌超3%。英伟达跌近4%，财报后超微重挫14%、AMD大跌9%。英股继续跌离历史高位。
美联储6月起放缓QT，鲍威尔讲话后，两年期美债收益率降逾10个基点、下破5%，告别五个月高位。盘中创两周新高的美元指数加速下跌。日元尾盘暴涨超3%、一度接近153。
原油跌超3%创近四个月最大跌幅，三连跌至七周新低。黄金反弹，期金脱离四周低位，美联储会后盘中涨超1%。伦铜两日跌离两年高位，伦锡跌近2%再创三周新低。
比特币盘中跌超4000美元，跌破5.7万美元关口，美联储会后曾反弹超2000美元。
中国市场方面，中概股指反弹，蔚来公布交付量后收涨近12%；离岸人民币盘中涨超200点突破7.24，创逾五周新高。
要闻
美联储如期保持高利率，6月起放缓QT，美国国债缩表规模砍过半，下调幅度超出华尔街预期，警告通胀缺乏进展；鲍威尔：获得降息信心的时间将比原来预料的更加漫长，但下一步不太可能加息，如果劳动力市场出乎意料地疲软，那将保障降息。
美国财政部保持季度发债规模稳定，本月开启二十年来首次回购美债。
美国4月ISM制造业意外降至49.2，价格指数创2022年以来新高；4月“小非农”ADP就业增加19.2万，好于预期，薪资增幅放缓；3月JOLTS职位空缺意外降至三年来最低，自主离职和招聘均大跌。
Anthropic推出首款智能手机App Claude，由Anthropic开发的模型Claude 3支持，目前仅适用于iPhone和iPad。
马斯克北京返美当天，连夜裁撤特斯拉整个超充团队；拜登政府“充电桩雄心”遭重击。
受益于手机端侧AI，高通第二财季业绩和下季指引超预期，盘后涨5%。
深圳房地产信息平台的数据显示，深圳4月二手住宅过户量突破4000套，环比上涨近9%，同比上涨近31%，创近3年来新高。
4月电车交付“大乱斗”：比亚迪第一，蔚来狂飙，小鹏继续掉队，小米SU7首月交付超7000台。
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市场收报
美股：道指涨0.23%，标普500指数跌0.34%，纳斯达克跌0.33%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.11%。英国富时100指数收跌0.28%。德国、法国等休市。
A股：A股休市。
债市：美国两年期国债收益率跌幅收窄至6.87个基点，报4.9643%，北京时间02:55鲍威尔称下一步行动不可能是加息之后，跌至日低4.9227%。10年期美债收益率跌幅收窄至5.57个基点，报4.6241%，曾跌至日低4.5768%。
商品：WTI 6月原油期货收跌2.93美元，跌幅3.6%，报79美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.89美元，跌幅3.35%，报83.44美元/桶。COMEX黄金期货涨1.18%，报2330.10美元/盎司。COMEX白银期货涨1.04%。伦锌、伦铅、伦镍、伦锡至少跌超1.5%。
要闻详情
国内宏观
我国第三艘航母福建舰5月1日首次海试。5月1日上午，我国第三艘航空母舰福建舰出海开展首次航行试验。福建舰，舷号“18”，是我国第三艘航母。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨，于2022年6月下水。
国家发改委：促进新能源汽车骨干企业发展壮大，加快落后企业和产能退出。
- 推进产业优化升级。坚持以科技创新推动产业创新，引导企业持续加强研发投入和技术创新。促进动力电池、智能驾驶等技术研发创新，提升整车和零部件标准化集成化水平。促进新能源汽车骨干企业发展壮大，加快落后企业和产能退出，推动新能源汽车企业优化重组。
- 总的看，开局良好、回升向好是当前中国经济运行的基本特征和趋势，积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，为实现全年目标打下了坚实基础。下一步，我们将按照党中央、国务院决策部署，坚持乘势而上，避免前紧后松，针对经济运行中存在的突出矛盾问题，加快推动各项既定部署落到实处、见到实效，强化政策预研储备并根据形势需要及时推动出台，切实巩固和增强经济回升向好态势，高质量完成好全年目标任务。
深圳房地产信息平台的数据显示，深圳4月二手住宅过户量突破4000套，环比上涨近9%，同比上涨近31%，创近3年来新高。深房中协官方小程序的数据显示，4月深圳二手房录得合同量（网签量）5094套，虽然环比下跌2%，但维持住了5000套的“荣枯线”水平，同比上涨36%。4月深圳一手住宅预售成交2355套，环比上涨近5%。
南京公积金发布新政：南京都市圈9城公积金互认互贷。
国内公司
4月电车交付“大乱斗”：比亚迪第一，蔚来狂飙，小鹏继续掉队，小米SU7首月交付超7000台。比亚迪2024年4月新能源汽车销量313,245辆，同比涨49%。理想4月交付量在“蔚小理”中排名第一，但较上月下滑；蔚来交付超过15000台，同比增长135%；小鹏汽车交付小幅增加但仍未破万，在新势力中表现最差。
海外宏观
美联储如期保持高利率，6月起放缓QT，美国国债缩表规模砍过半，下调幅度超出华尔街预期，警告通胀缺乏进展；鲍威尔：获得降息信心的时间将比原来预料的更加漫长，但下一步不太可能加息，如果劳动力市场出乎意料地疲软，那将保障降息
- 6月起，美国国债的月度缩表上限降至250亿，下调幅度350亿美元超出华尔街预期的300亿美元，机构MBS上限不变。美联储继续重申要对通胀降至2%更有信心才会降息、就业和通胀达标的风险更趋平衡；新增指出，近几个月缺乏通胀下降的进一步进展。“新美联储通讯社”称，美联储称通胀进展已停滞，延长利率观望时间。
- 美联储主席鲍威尔表示，虽然通胀过去一年内已经显著放缓，但仍然高于2%的目标，打击通胀缺乏进一步的进展，2024年迄今的美国通胀数据一直都高于预期。鲍威尔说，降息的时间节点取决于数据，美联储将逐次会议作出决定，但下一步行动不太可能是加息。如果劳动力市场出乎意料地疲软，那将保障降息。
美国财政部保持季度发债规模稳定，本月开启二十年来首次回购美债。美国维持5月至7月季度的再融资发债规模不变在1250亿美元，符合市场预期，有分析称，这受益于美联储砍半QT缩表规模的计划。美国还将启动2002年以来的首个美债回购计划，每月最多回购100亿美元支持流动性，还将逐步增加TIPS拍卖规模，并把6周CMB升级为短期美债基准。
美国4月ISM制造业意外降至49.2，价格指数创2022年以来新高。此前3月，美国ISM制造业指数意外大幅好于预期，突破50大关，目前看来，制造业第二季度开局疲弱，复苏之路颠簸，此前单月实现的扩张也仅昙花一现。价格输入指数在4月上升至60.9，单月大涨5.1个点，创2022年6月以来的新高。就业指数连续第七个月收缩。新订单指数重新回到萎缩区间。
美国4月“小非农”ADP就业增加19.2万，好于预期，薪资增幅放缓。美国ADP就业整体强劲，但工资增幅放缓，这对于期待薪资通胀降温的美联储来说是个好消息。几乎所有行业的招聘都稳健，除了信息行业出现失业。ADP数据发布后，美股期货盘前仍下跌，但跌幅收窄，美元指数明显回落。
美国3月JOLTS职位空缺意外降至三年来最低，自主离职和招聘均大跌。美国3月JOLTS职位空缺848.8万人，创2021年2月以来最低。3月的自主离职率为2.1%，为2020年8月以来的最低水平。3月招聘人数大跌，招聘总数创2018年1月以来的最低。不过，3月裁员数为2022年底以来的最少。
海外公司
Anthropic推出首款智能手机App Claude，由Anthropic开发的模型Claude 3支持，目前仅适用于iPhone和iPad。Claude模型的用户可以同步聊天记录，支持拍摄和上传照片到App进行图像分析。Anthropic推出首款企业服务Team，每月收费30美元，企业可访问Claude 3模型，团队成员可更多次使用Claude，上下文窗口200K，有管理工具和计费管理。
马斯克北京返美当天，连夜裁撤特斯拉整个超充团队；拜登政府“充电桩雄心”遭重击。特斯拉电动汽车超充高级总监Rebecca Tinucci离职，她所领导的500人团队中的大部分人也将离职。特斯拉战略充电项目主管表示，整个团队都不清楚被裁的原因。有分析指出，特斯拉决定放缓充电网络的扩张速度，这可能会阻碍美国建设全国范围内电动车充电网络的计划，并且影响了特斯拉在美国的充电业务的盈利前景。
受益于手机端侧AI，高通第二财季业绩和下季指引超预期，盘后涨5%。高通第二财季的业绩全面好于预期，EPS增13%并超指引上限，手机芯片收入继续同比增长显示市场复苏，汽车芯片销售连续三季创新高。公司对下季度的指引也利好，受益于AI芯片在智能手机和PC电脑中的需求浪潮，下季营收甚至将加速增长。不少分析指出，高通正处于人工智能向边缘计算转变的关键阶段。
AI商业模式现状：突破技术的独角兽猛烧钱，垄断基建的巨头赚真金。科技巨头通过构建庞大的基础设施，将AI深度嵌入到自身产品和服务的每一个环节，为其利润增长打造强大的新引擎，相比之下，初创公司痴迷于开发极致的AI模型，陷入了“烧钱”但不赚钱的困境。
当地时间4月30日上午，前“华人首富”赵长鹏被美国西雅图联邦法院判刑四个月，罪名是未能遵守反洗钱规定。“坦白从宽”的姿态、接受史上最高罚金，并未完全让赵长鹏免除牢狱之灾。
今日要闻前瞻
中国香港一季度GDP
苹果公布财报。
美国上周首次申请失业救济人数。
美国3月贸易帐。
美国3月工厂订单和耐用品订单。
欧元区4月制造业PMI终值。
<全文完>
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