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市场概述
芯片股力撑标普再创新高，纳指惊险收涨、七日连创新高，科技七巨头仅英伟达收涨、涨3.5%，和芯片股指齐创纪录新高，市值超越微软、史上首次晋升全球第一，苹果、谷歌、特斯拉、Meta跌超1%。
美国零售销售后，两年期美债收益率跳水转降，需求强劲的20年期美债标售后刷新日低，逼近逾两月低位。美国零售后，美元指数盘中转跌，两日跌离六周高位，日元短线跳涨；黄金转涨。比特币盘中跌超2000美元下逼6.4万关口，创两月新低。
原油涨超1%，两日连创七周新高。伦铅两连涨至一周高位，伦铜暂别一个月低位，伦镍四连跌，又创逾两月新低。
中国市场方面，A股震荡收涨，车路云概念全日强势，10年、30年国债期货齐创新高。美股时段，中概股指三连跌，又创八周新低，拼多多跌近3%，极氪涨超4%，小鹏汽车涨超2%。离岸人民币再度盘中失守7.27，创两月新低。
要闻
中国证监会：丰富应对市场波动政策工具，坚决防止股市异常波动；加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，持续改善市场预期。
国家税务总局：税务部门没有倒查20年、30年的安排。
美国5月零售销售意外疲软，环比增长0.1%不及预期，4月下修至负增长，美债收益率盘中跳水、黄金转涨。
包括“三把手”在内多名美联储高官密集发声：降通胀已有成效，降息基于数据、需要耐心。
两大美国“债主”再度背道而驰：干预汇市压力下，日本4月持仓七个月内首降，跌落逾一年半高位；中国持债脱离十五年低谷，连降三个月后反弹。
美国会预算办公室预计今年美政府预算赤字近2万亿美元，将预期大幅上调27%。
英伟达创造历史，市值3.34万亿超越微软、首次晋升全球第一，最乐观分析师预计未来一年市值增至近5万亿；英伟达高管和董事上半年卖股套现超7亿美元，黄仁勋在列。
苹果据称暂停下一代高端头显Vision Pro研发，拟明年发布更平价、更轻、功能更少版本，售价1500美元。
以军批准对黎巴嫩发动进攻的作战计划。
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市场收报
美股：道指涨0.15%，标普500指数涨0.25%，纳斯达克涨0.03%。
欧股：欧洲斯托克600指数涨0.69%。德国DAX 30指数涨0.35%，法国CAC 40指数0.76%，英国富时100指数涨0.6%。
A股：沪指涨0.48%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.29%。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.22%，日内降6个基点；两年期美债收益率约为4.71%，日内降近6个基点。
商品：WTI 7月原油期货收涨逾1.5%，报81.57美元/桶；布伦特8月原油期货收涨近1.3%，报85.33美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.77%，报2346.9美元/盎司。伦敦基本金属涨跌不一，伦铅涨近2%，伦铜微幅反弹，伦镍跌1%。
要闻详情
全球重磅
证监会：丰富应对市场波动政策工具，坚决防止股市异常波动。证监会文章指出，证监会将继续在增强信心、改善预期上下功夫，稳妥化解私募基金、债券违约等重点领域风险，严控增量、妥处存量；抓好新“国九条”及配套制度落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度，持续改善市场预期。
国家税务总局答记者问：税务部门没有倒查20年、30年的安排。近期反映的有关查税补税，有的是对企业以前年度欠税按程序进行催缴，有的是对企业存在的税收政策适用风险按程序予以提示告知，均属税务部门例行的依法依规正常履职行为。
美国5月零售销售环比增长0.1%不及预期，4月下修至负增长。5月零售几乎增长停滞，前几个月也被下修，表明消费者支出压力加大。5月零售销售意外疲软，体现消费者支出疲态，强化投资者对美联储今年降息的预期。数据公布后，美债收益率加速回落，对利率敏感的两年期美债收益率跳水转降。
美联储高官密集发声：降通胀已有成效，降息基于数据、需要耐心。
- 美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯称，美国经济正朝着正确的方向前进，预计通胀压力将继续减弱。他没有表态支持何时降息，而是强调，任何降息时点或程度的决策都将取决于未来的经济数据。
- 今年FOMC会议投票委员的里士满联储主席巴尔金称，降息需要看到持续且广泛的通胀放缓，未来降息一次后按兵不动可能是合理的。明年FOMC票委、波士顿联储主席科林斯称，最近关于通胀的数据令人鼓舞，但美联储在考虑何时降息时应保持耐心。
- 美联储理事库格勒称，若经济发展如她预期，可能适合今年晚些时候降息。
干预汇市压力下，日本4月美债持仓七个月内首降，跌落逾一年半高位；中国持债脱离十五年低谷。美国财政部报告显示，4月两大美国海外“债主”再度背道而驰，日本的美国国债持仓环比减少375亿美元，降至1.1503万亿美元，中国大陆持仓环比增加33亿美元，增至7707亿美元，连降三个月后反弹。4月海外合计持有美国国债减少663亿美元，为去年9月以来最大降幅。
美国国会预算办公室（CBO）预计今年美政府预算赤字近2万亿美元，较此前预期大幅上调27%。CBO预计，到2034年的十年内，每年赤字都等于或超过GDP的5.5%，1930年以来首次连续五年以上保持高比例。CBO预计的美联储降息时间从今年中期推迟到明年第一季度。
- 五年前英伟达的市值还未跻身美股二十强。全球资金抱团AI/科技，苹果、微软、英伟达三家“3万亿巨头”市值轮番创历史新高。今年截至周二收盘，英伟达累涨逾170%，微软涨近19%，苹果涨约11%。
- 英伟达最新得到的华尔街最高目标价为200美元，较周一收盘还有超50%的上涨空间，最乐观的分析师预计，英伟达市值未来一年接近5万亿美元。
- 英伟达高管和董事上半年卖股套现超7亿美元，CEO黄仁勋也在其列。有分析人士指出，虽然内部人士的出售值得注意，但考虑到部分薪酬是以股票支付的，而且公司的产品需求没有减缓的迹象，高管套现不一定会引发警报。如果出现核心人物套现离职，才更值得关注。
媒体：苹果暂停下一代高端头显研发，侧重明年发布更平价Vision Pro。由于混合现实头显Vision Pro销量开始放缓，苹果近期决定暂停研发高端Vision Pro，计划明年底以前推出一款功能更少且更实惠的版本——N109，预计售价1500美元，远低于Vision Pro起售价3500美元，苹果还试图让N109的重量至少比Vision Pro轻三分之一。
以军批准对黎巴嫩发动进攻的作战计划，并决定继续提高地面部队的战备水平。
当地时间17日，俄罗斯总统普京签署决议，同意与朝鲜签署《全面战略伙伴关系条约》。当地时间19日，普京抵达朝鲜进行访问。
国内宏观
中国央行：研究出台上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案。央行发文称，央行将以新型国际贸易、跨境金融服务为重点，持续加大便利化政策和服务供给，研究出台上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案，增强金融支持上海总部经济特别是跨国公司发展能力。
国家发改委：截至5月末，去年增发的1万亿元国债项目的开工率已经超过80%；今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。今年1-5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献超过50%；1-5月份，主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新成为推动家电消费增长的重要因素。
国家药监局：推动人工智能技术在药品监管领域的研究探索。国家药监局印发《药品监管人工智能典型应用场景清单》，列出15个具有引领示范性的、有发展潜力的、针对工作痛点的、需求较为迫切的应用场景。
深圳单周二手房网签量环比增长9.3%，业主挂牌价仍在下行。深圳市房地产中介协会指出，深圳“5·28政策”发布后，政策当周市场未见明显起色，但随后2周的二手房录得量数据呈增长态势，反映出楼市政策成效需要一定时间消化才会得以显现。
海南开展全省“商品房促消费大行动”，“团购优惠”、“以旧换新”、全国免佣。这是自2018年4月海南实行“全域限购”以来，首次由政府部门指导、行业协会牵头组织实施的一次重大“房地产促消费”活动。
国内公司
摩根大通：涨价后，台积电毛利率将升至50-60%，分红也将强劲增长。摩根大通预测，台积电未来几年每股收益增长，目标价上调至1080新台币。人工智能（AI）领域增长强劲，台积电在AI芯片领域保持领先地位。台积电“底气” 何在？花旗：AI GPU将在明年底大范围转向3nm制程。
顾客排长队买奶茶，茶颜悦色多个老股东却突然“清仓式退股”。“目前看茶颜悦色IPO应该很难，因为直营模式的扩张速度不会很快，但扩张速度是资本市场所看中的。另外就是走不出长沙的问题。茶颜悦色的模式很适合网红城市，往外扩张是必经之路，不能只是习惯于长沙区域，需要去尝试和找到突破点。”
海外宏观
美银美林总结美股牛市终结的十大指标，牛转熊的红灯逐渐亮起。美银美林总结十大股市见顶指标，当前指标触发进度条已达40%，平均达70%时牛市见顶。
霍华德·马克斯：过度炒作人工智能，对英伟达期望过高，未达预期时，会导致幻灭和失望。
高盛经济学家坚称美联储今年将降息两次。高盛经济学家Jan Hatzius团队指出，劳动力需求的关键驱动因素是经济活动，而GDP增长已经明显放缓，美联储可能会在9月和12月各降息一次。
华尔街大卖方都在讨论、投行避而不谈，高盛隐晦暗示的“黑天鹅”：美国内战。高盛报告不考虑“地缘风险”，达里奥则警告美国爆发内战的可能性高达40%。按照知名投资人Dario Perkins提出的“40%规则”，华尔街各大分析师应该要积极讨论重大的、非共识性的因素，避免发生概率低于50%的危险事件对自己及客户造成的影响。
欧元区5月CPI同比终值2.6%，持平初值。整体、核心通胀同环比增速均持平初值。核心通胀同比今年首次出现反弹，环比为连续第二个月放缓。
日本央行行长：7月是否加息要看数据，不会通过削减购债规模释放强烈政策信号。日本央行行长植田和男指出，无论是否减少国债购买，7月加息都是可能的，买日本国债与加息是两个独立问题。
世界黄金协会：美元悲观情绪笼罩，全球央行今年增持黄金意愿达五年新高。该协会发布的2024年央行黄金储备调查报告显示，约62%的央行预计美元在全球储备中的份额将在未来五年内下降，看好黄金的央行比例达到69%。
海外公司
巴菲特旗下伯克希尔最近每天都在买原油股，连续九个交易日增持西方石油。伯克希尔从6月5日到本周一6月17日的每个交易日，都在买入西方石油的股票，总计增持了730万股，购买价格在每股60美元附近。
麦当劳关闭IBM的免下车订餐AI。报道称，麦当劳计划寻找新的合作伙伴，开发和推广AI语音点餐技术。麦当劳在去年12月宣布与谷歌建立合作伙伴关系，引发了业界的广泛猜测。
日系车丑闻后，丰田章男仍连任董事长。周二的年度股东大会上，尽管代理顾问就公司治理和造假丑闻提出质疑，但丰田董事长章男和其他9名董事会成员仍均获连任。
行业/概念
1、车联网 | 据证券时报，杭州市交通投资集团有限公司《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复。除了此前北京、武汉等地已披露投资金额的项目外，苏州、天津、许昌、福州、雄安新区、沧州等地也已经在上半年申报“车路云一体化”项目，并将其推进至备案或备案审批阶段。
点评：媒体报道指出，今年初工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，规定应用试点期限为2024-2026年，以推动智能网联汽车产业化发展。后续各地区快速响应，嘉兴、沈阳、合肥、长春、宁波、鄂尔多斯、北京、武汉等地相继发布投资额数十万到数百亿元不等的项目招投标公告。在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。分析师认为，随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受益，关注已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域标的。
2、券商 | 据证券时报，日前，中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章指出，推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。下一步，证监会将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度，力争取得实效，持续改善市场预期。
点评：媒体报道称，值得关注的是，2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题，论坛期间，证监会也将再次发布资本市场系列相关举措。本次论坛主题与中央金融工作会议五篇大文章相呼应，将为证券行业创造新的发展机遇，对于券商板块而言，也将提供重要政策催化，有利于估值中枢提升。机构认为，券商板块估值和基本面位于底部位置，低基数下业绩同比有望逐季改善，低估值高股息率、并购主题标的具有超额机会。
3、人形机器人 | 据上证报，6月18日举行的中国科学技术大学人工智能与人形机器人前沿论坛上，中国科学技术大学人工智能与数据科学学院、人形机器人研究院相继揭牌。中国科学院院士丁汉受聘为人形机器人研究院科技委员会主任，并宣布长三角人形机器人联盟成立。
点评：媒体报道称，马斯克此前在演讲中表示，已经有2个人形机器人Optimus在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，明年预计将有上千台Optimus进入特斯拉工广工作;机器人也将更加智能，甚至可以通过观看视频学习并完成某项任务。华西证券表示，随着Optimus技术端的持续突破，将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产促进市场快速渗透。在特斯拉Optimus商业化的带动下，人形机器人产业化进程有望加速，具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。
4、水利 | 据上证报，6月18日，水利部方面表示，当前财政资金政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。今年1至5月，全国完成水利建设投资4213亿元，同比增幅4.2%;总投资1亿元以上的水利项目新开工1340个，同比增长了52%。
点评：华泰证券研究所认为，“两重”项目将是有效扩投资稳增长的重要抓手，也是加快形成新质生产力、增强发展后劲的有力支撑。结合特别国债，预计此前的重大项目将有望引领基建投资发力。从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。
今日要闻前瞻
2024陆家嘴论坛举办，证监会将发布资本市场相关政策举措。
美国金融市场因假日休市一日。
美国6月NAHB房产市场指数。
英国5月CPI。
<全文完>
