全球ETF总规模突破13万亿美元!美国ETF市场上半年激增超4400亿美元

每日经济新闻
仅在今年6月,全球ETF行业就净流入1361.7亿美元,连续第61个月实现净流入。美国ETF上半年激增超4400亿美元,行业总规模达9.18万亿美元;欧洲ETF总规模达2.04万亿元,年内快速增长12.4%;日本逆转5月流出势头,6月ETF行业新增3.86亿美元。

首先,从全球ETF行业的发展来看,截至6月底,全球ETF投资资产总规模已经突破13万亿美元大关,达到创纪录的13.14万亿美元,成为一个新里程碑。仅在今年6月,全球ETF行业就净流入1361.7亿美元,连续第61个月实现净流入,也使得年初至今的净流入额达到了7303.6亿美元的新高。

从不同市场表现来看,今年6月,美国ETF净流入828.4亿美元,年初以来净流入资金达到4404.1亿美元,行业总规模也达到了9.18万亿美元,打破了5月底刚刚创下的9万亿美元纪录。

在欧洲市场,今年6月上市ETF单月“吸金”215.1亿美元,连续第21个月实现净流入;年内净资金流入总额达到1039.3亿美元,创下历史上第二高的纪录。管理资产总额由去年底的1.82万亿美元增长至2.04万亿美元,年内增幅达到12.4%。

日本市场方面,6月日本ETF行业净流入3.86亿美元,截至6月底的总规模为5613.7亿美元。

下面我们就对这几个市场的ETF表现进行详细梳理。

全球ETF总规模突破13万亿美元,6月新增1361.7亿美元

截至6月底,伴随着连续61个月的净流入,全球ETF总规模突破13万亿美元、达到创纪录的13.14万亿美元,打破了5月底刚刚创下的12.89万亿美元纪录。

根据独立研究和咨询机构ETFGI的数据,今年全球ETF行业在6月份净流入1361.7亿美元,这也使得ETF行业年内的净流入达到7303.6亿美元,一举超越2021年的6588.6亿美元,创下上半年ETF规模增加最多的新纪录。

整体而言,截至2024年上半年末,全球ETF行业共有12420种产品,总资产从去年底的11.63万亿美元增长至13.14万亿美元、年内增幅达12.9%,保持了高速增长的态势。

从不同类型的ETF产品来看,6月全球股票ETF净流入812.1亿美元、年内新增4103.3亿美元,远高于2023年同期的1622.2亿美元;固定收益ETF在6月净流入265.6亿美元,年内净流入总额1381.2亿美元,低于去年同期的1419.6亿美元;商品ETF在6月份净流入16.1亿美元,帮助年内净流出缩减至61.2亿美元,而2023年同期的这一数据为净流出14.1亿美元;主动管理ETF则在该月吸引了288.5亿美元的净流入,使今年净流入总额达到1540.0亿美元,远高于2023年同期的704.8亿美元。

整个6月,全球最“吸金”的ETF产品是iShares Core S&P 500 ETF(IVV US),共吸引了135.6亿美元的净流入;新增资产排名前20位的ETF在6月共吸引了536.2亿美元的净流入。

ETFGI创始人Deborah Fuhr总结道:“标普500指数在6月份上涨了3.59%,2024年以来上涨了15.29%。除美国外的发达市场指数在6月份下降了1.40%,但2024年至今仍然上涨了4.60%。法国(下降7.88%)和葡萄牙(下降6.39%)在6月份的发达市场中,降幅最大。新兴市场指数在6月份上涨了2.97%,2024年至今上涨了8.09%。”

美国ETF上半年激增超4400亿美元,行业总规模达9.18万亿美元

来自ETFGI的数据显示,截至6月底,美国ETF行业的资产总规模达到了9.18万亿美元的新里程碑。

整个6月,美国ETF净流入828.4亿美元,使得年初以来净流入资金达到4404.1亿美元。从行业总规模上来看,去年底美国ETF行业总规模为8.11万亿美元,而到了6月底这一数字已经增长至9.18万亿美元,半年间激增13.1%,可见市场与投资者的热情。

而根据美国投资公司协会(ICI)的数据,在过去12个月中,全美ETF资产增加了1.84万亿美元,增幅为25.2%。自2023年6月以来,美国国内股票ETF的资产增加了1.42万亿美元,全球股票ETF的资产在同期增加了1880.7亿美元。

从不同类型产品的规模来看,今年6月,美国股票ETF净流入429.9亿美元,年初以来净流入达到2031.8亿美元,远高于2023年同期的835.0亿美元;固定收益ETF在6月份则净流入172.0亿美元,使得今年的净流入达到752.2亿美元,低于2023年同期的897.8亿美元净流入;商品ETF净流出1885万美元,使得今年的净流出达到51.9亿美元,而2023年同期的数字为净流出9754.3万美元;此外,主动管理ETF在6月份净流入239.7亿美元,使得年初以来的净流入达到1326.8亿美元,远高于2023年同期的525.9亿美元净流入。

其中,排名前20的ETF在6月份共吸引了508.7亿美元的资金流入。

欧洲:ETF总规模达2.04万亿元,年内快速增长12.4%

再来看看欧洲市场的情况。来自ETFGI的数据显示,截至6月底,欧洲的ETF行业拥有3036种产品,由100家供应商在29个交易所上市,覆盖24个国家。管理资产总额由去年底的1.82万亿美元增长至2.04万亿美元,增幅达到惊人的12.4%。

具体到今年6月,欧洲的上市ETF单月“吸金”215.1亿美元,连续第21个月实现净流入;年内净流入总额达到1039.3亿美元,创下史上第二高的纪录,仅次于2021年的1119.5亿美元。

其中,股票型ETF在6月规模新增165.1亿美元,使得年初以来的净流入额达到801.9亿美元,高于2023年同期的365.0亿美元净流入;固收型ETF新增27.8亿美元,年内资金净流入达到238.0亿美元,低于2023年同期的331.5亿美元;此外,商品型ETF/ETP在6月净流入8823.8万美元。

数据还显示,今年6月净流入金额最多的单只产品是iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF(EEDS LN),新增12.3亿美元。前20只新增资产最多的ETF在6月共吸引了133.2亿美元的资金流入。

日本:逆转5月流出势头,6月ETF行业新增3.86亿美元

和5月的下降相比,6月日本ETF市场实现了行业总规模的增加。

数据显示,6月份日本ETF市场净流入3.86亿美元,使得今年以来的总规模增加了57.7亿美元。相比之下,上半年新增规模最多的年份是在2020年,6个月内新增了449.5亿美元,其次是2018年的390.8亿美元和2017年的285.6亿美元。

整体而言,截至6月底,日本ETF行业的总规模达到5613.7亿美元。与去年底的5350.0亿美元相比,这一数字已经增长了4.9%。

截至6月底,日本ETF共有335种产品,由15家供应商提供,在两个交易所上市,总资产为5613.7亿美元。

从不同类型的产品来看,股票ETF在6月份报告净流入9.28亿美元,使得年初至今的净流入达到46.4亿美元,高于2023年同期的16.4亿美元;固定收益ETF则单月净流入1.81亿美元,使年初至今的净流入达到9.74亿美元;此外,商品ETF在6月份净流入5628万美元,年内净流入金额达到3.67亿美元,高于2023年同期的1.14亿美元。

其中,6月净流入金额最高的是iFree ETF-TOPIX(1305 JP),规模增加了2.29亿美元。此外,新增规模排名前20的ETF在6月份总共吸引了14.8亿美元的资金流入。

《每日经济新闻》开设的“海外ETF月报”系列专题报道,以月度为单位,对美国、欧洲、日本等主要海外ETF市场情况进行统计与梳理。

本文作者:李蕾,来源:每日经济新闻,原文标题:全球ETF总规模突破13万亿美元!美国ETF市场上半年激增超4400亿美元

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
相关文章