本周的美国大选中,特朗普横扫摇摆州锁定胜局,他代表的共和党还拿下了参议院多数席位,在众议院选举中目前领先民主党。特朗普胜选后,不但美股大盘走高,也引爆了美股内部的轮动激情。投资者追捧银行股、传统能源股,可再生能源的替身——光伏股惨遭抛售。
受益于金融去监管主题的个股周三成为大赢家,可再生能源和关税风险高的个股成为最大输家。
11月6日周三,银行业整体指标KBW银行指数(BKX)收涨10.7%,刷新2022年2月以来高位,地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)和地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)分别收涨13.5%和13.4%,分别刷新2022年1月和同年8月以来高位。
到收盘,标普500金融板块涨近6.2%,遥遥领先其他板块,涨幅第二位的工业涨3.9%。包括部分大银行在内的金融板块ETF SPDR Financials Sector ETF (XLF)涨近6.1%,收创历史新高;囊括部分地区银行的小盘股指罗素2000涨逾5.8%,刷新2021年11月以来高位。
大银行中,高盛和摩根大通分别收涨13.1%和11.5%,领涨道指成分股,花旗和美国银行收涨8.4%, 富国银行涨13.1%,摩根士丹利涨近11.6%。
银行股大涨体现出,投资者押注特朗普将兑现降低税收和放松银行业监管的承诺。
特朗普在竞选期间誓言要将公司税率从21%降至低达15%,并且每增加一项新规则将取消10条旧规,相比计划提高公司税的哈里斯,特朗普将为银行业营造更有吸引力的环境。特朗普还承诺改革主要监管机构,并承诺解雇美国证监会SEC主席Gary Gensler在内的监管者。
本周三多只油气行业个股大涨,显示投资者臆测特朗普入主白宫后将利好化石燃料。美国油服巨头贝克休斯收涨10.8%,斯伦贝谢收涨近8%,EQT资源收涨7.6%,KMI收涨6.6%,道指唯一能源业成分股雪佛龙涨2.8%,西方石油公司涨近2%,埃克森美孚涨1.7%。
而光伏股全线大跌,到周三收盘,Sunrun跌29.6%,Array跌21.9%,光伏逆变器供应商Enphase Energy跌16.8%,First Solar跌超10.1%。
民主党对可再生能源和绿色能源领域较为支持,拜登政府强烈推动交通电气化,而特朗普声称他将完全逆转拜登的电动汽车政策,主张取消拜登发布的电动汽车强制令,并削减昂贵且繁琐的法规;通过取消对美国能源生产的限制并终止社会主义绿色新政。
特朗普胜选也带动了比特币及加密货币和区块链概念股高涨。
随着美国大选各地投票结果陆续出炉,特朗普得票领先哈里斯优势越发明显,周三亚市盘中,比特币交易价史上首次涨破7.5万美元关口,美股尾盘一度突破7.6万美元,再创历史新高,日内涨约10%。
周三美股收盘时,美国最大加密货币交易所Coinbase涨31.1%,比特币持币大户MicroStrategy涨13.2%,比特币矿机巨头嘉楠科技涨13%,加密货币挖矿公司Riot Platforms、MARA、Bitfarms、Stronghold Digital Mining分别涨26.2%、19%、17.7%、17.3%。
华尔街见闻曾提到,特朗普竞选期间多次借币圈拉票,称要让美国成为首个将比特币列为战略储备资产的国家、让美国成为“全球加密货币之都”,开掉被视为对加密货币行业持敌对态度的SEC主席,鼓励发电厂强化电力供给用于比特币挖矿。