碧桂园：境外债务重组提案达成关键共识，拟减少债务最多116亿美元

碧桂园公告：公司宣布其境外债务重组提案的关键条款已与由七家知名银行组成的协调委员会达成共识，标志着重组进展的重要里程碑。重组提案旨在减少债务最多116亿美元，延长到期时间至最多11.5年，并将融资成本从约6%降低至约2%。提案为债权人提供五个经济选项，包括现金回购、强制性可转换债券及新债务工具等。公司控股股东考虑将未偿还本金总额11亿美元的股东贷款部分股权化。公司与债权人仍在磋商重组提案的具体条款，尚未达成法律约束力的协议。至2023年12月31日，公司境外有息负债总额约164亿美元。预计2024年至2039年可用于境外分配的净现金盈余介于人民币200至250亿元。