随着上证指数收复3400点,权益基金正在呈现出强劲的业绩表现。
Wind数据显示,截至3月14日,有602只权益基金在当日创出成立以来净值新高(以主代码表现计)。其中,主动偏股基金有231只。
值得一提的是,这其中甚至包括了近3年涨幅超过40%,甚至接近“腰斩”的基金。
这意味着,持有这些基金的投资者,无论是在何时买入的,都至少应当已经回本、甚至赚钱了(不考虑费用)。
新高者年内北交所主题领跑
在这些创出新高的主动偏股基金中,年内涨幅靠前者多为北交所主题基金。
具体来说,冷文鹏管理的中信建投北交所精选,顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选,叶勇管理的万家北交所慧选,年内涨幅都超过了40%。
此外,朱倩管理的大成北交所,陆建巍管理的泰康北交所精选,雷嘉源管理的南方北交所精选,吴远怡管理的广发北交所精选,也都是显然的北交所主题基金,年初以来收益率在24到35%之间。
此外,也有一些基金,“弹性”跟上了北交所主题基金。
例如,王文龙管理的永赢数字经济智选,杨冬、唐晓斌管理的广发价值领航一年持有,李博管理的信澳博见成长,年内收益率也与前述部分北交所主题基金不相上下。
如果以信澳博见成长基金的4季报重仓股来进行推测,提供正收益来源的或许主要是港股制造业企业、新消费,和机器人产业链个股等。
而永赢数字经济智选、广发价值领航一年持有的4季报重仓无法合理解释年内的净值上涨幅度,或许要看后续的“腰部”持仓或者持仓变化。
近3年“腰斩”者也创出新高
值得一提的是,部分基金此前几年甚至经历了较大的回撤,但如今呈现出了净值的“韧性”。
从近3年区间来看,永赢数字经济智选、大成北交所、建信灵活配置、国寿安保智慧生活、中信保诚多策略、创金合信启富优选、中信建投北交所精选等最大回撤都超过了40%。
甚至,永赢数字经济智选最大回撤是几乎“腰斩”的。但如今,它们不但收复失地,甚至创出了净值新高。
不难发现,一些近3年回撤较大的基金,也正是年内涨幅较高的基金。由此证明,弹性或许就是这些基金的显著特点。对于投资者开始,准确认识它们的风格或许相当重要。