中国石化控股股东发行77.5亿港元可交换债券用于接续境外债务

中国石化控股股东发行可交换债券公告要点解读

1. 发行主体及标的

• 控股股东中国石油化工集团通过境外全资子公司Deep Development 2025 Limited发行可交换债券，标的股票为其持有的中国石化H股（00386）。

1. 发行规模及用途

• 总金额77.5亿港元，用于接续到期中长期境外债务。

1. 债券条款

• 期限：7年（2025年5月20日起第3年及第5年含投资者回售权）。

• 票面利率：0.75%。

• 初始换股价：6.00港元。

• 换股期：2025年6月30日起至到期/赎回前约定日期。

1. 影响说明

• 已完成簿记定价，未完成交割；不导致公司控制权变更，对经营及治理无影响。

1. 后续安排

• 公司将依法履行信息披露义务，提示投资者注意风险。