中国平安(02318)可转债发行完成公告要点解读

核心要点：

1. 发行规模与期限

• 成功完成发行117.65亿港元零息可转换债券

• 债券期限：2030年到期

• 完成日期：2025年6月11日

2. 资金用途

• 满足以金融为核心的业务发展需求

• 补充集团资本需求

• 支持医疗、养老新战略发展

• 一般公司用途

3. 上市安排

• 转换股份已获港交所上市批准

• 债券将于45日内申请在法兰克福证券交易所上市

• 后续将履行中国证监会备案程序

4. 风险控制机制

• 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人

• 控制权变动调整触发可能性很低

• 公司可选择现金结算而非发行转换股份

• 预期能维持符合上市规则的足够公众持股量

5. 承销安排

• 独家全球协调人：摩根士丹利

• 联席牵头经办人：平安证券(香港)