7月7日周一,A股震荡调整,沪指微涨,创业板低开低走跌超1%,稳定币概念反复活跃,电力股爆发,地产股盘中拉升,创新药,算力产业链等调整。港股全天弱势震荡,恒科指翻红涨0.25%,新能源汽车上涨,茶饮股大涨,稳定币概念活跃,外卖大战白热化,美团跌超1%,医药股下跌。商品方面,国内商品普跌。债市方面,国债期货走低。
A股:截至收盘,沪指微涨0.02%,深成指跌0.70%,创业板指跌1.21%。小盘股走强,万得微盘股指数收涨1.67%,中证2000指数涨0.67%。
盘面上,个股涨多跌少,沪深京三市超3200股飘红,沪深两市全天成交额1.21万亿,较上个交易日缩量超2000亿。板块方面,中船系、电力股逆势爆发,稳定币概念、跨境支付等反复活跃。地产股盘中拉升,算力产业链调整,PCB、CPO方向领跌,创新药板块等跌幅居前。
港股:截至收盘,恒指跌0.12%,恒科指涨0.25%。
盘面上,茶饮股大涨,茶百道涨约11%,古茗涨约6%,沪上阿姨涨约6%。新消费三宝午后持续走强,老铺黄金涨4%,蜜雪集团涨6%,泡泡玛特涨超2%。新能源汽车股午后拉升,零跑汽车涨5%。
在下跌板块中,奶粉股下跌,中国飞鹤跌约17%。科技股多数下跌,万国数据跌约3%,美团跌约1%。医药板块跌幅居前,恒生生物科技指数收跌超2%,先健科技跌超10%。
债市:国债期货多数下跌,截至收盘30年期主力合约跌0.04%,10年期主力合约持平,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.1%。
商品:国内商品期货普跌,截至收盘,鸡蛋主力合约跌超3%,BR橡胶、沪锡跌超2%,焦煤、淀粉、红枣、沪镍、花生、玉米、豆一、国际铜、纯碱、玻璃、20号胶、沪锌、沪铜跌超1%。多晶硅涨超4%,烧碱涨1%。
消息面,据上海有色网,周末多晶硅N型复投料价格36元/千克,N型多晶硅价格指数35.6元/千克,颗粒硅报价34元/千克,周末多晶硅价格大稳小动,上周多晶硅企业给予成本统一上调报价,目前还未到市场签单期价格以持稳观望为主。据了解,今日头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克,上涨原因主要是近期反内卷政策导向以及行业自律。
电力逆势爆发、地产盘中拉升
今天A股的电力、地产成为为数不多的亮点板块,其中电力板块逆势爆发,韶能股份、华银电力、世茂能源等近10股涨停。
消息面,据央视新闻,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。统计数据显示,7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,比6月底上升约2亿千瓦,比去年同期增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。
A股地产和港股的内房股等盘中拉升,其中渝开发、沙河股份、南山控股、财信发展强势涨停。北京北辰实业股份一度暴涨超28%,深圳控股最高大涨超11%。
消息面,据新华社报道,住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组表示,促进房地产市场平稳、健康、高质量发展具有重要意义。各地要切实扛起责任,充分用好房地产调控政策自主权,因城施策、精准施策,提升政策实施的系统性有效性,持续巩固房地产市场稳定态势。调研组要求,要加快建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”,满足人民群众新期待。要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险,更大力度推动房地产市场止跌回稳。
华泰证券指出,6月13日,国常会提出要“更大力度推动房地产市场止跌回稳”,释放出强烈的政策发力信号。结合更积极的宏观政策基调,房地产行业政策落地节奏有望加快,一线城市及核心区域政策弹性或超预期。
国盛证券表示,政策受基本面倒逼进入深水区,本轮最终政策力度将超过2008年、2014 年,而现在尚在途中。行业竞争格局改善逻辑依旧适用,拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企,品质房企有望在未来的格局中更加受益。供给侧政策,收储、妥善处置闲置土地等政策有新变化,依然是观察落地最重要的方向,且可以预见,一二线仍然更受益。
稳定币概念、跨境支付概念反复活跃
A股和港股的稳定币概念再度活跃,其中海联金汇、京北方涨停,翠微股份、恒宝股份、拉卡拉等纷纷跟涨。
在A股的跨境支付概念股中,中亦科技20CM涨停,华峰超纤涨超10%,石基信息、信雅达涨停,新国都、兆日科技、新晨科技等走强
在港股的稳定币概念股中,国泰君安国际涨超10%,移卡、云峰金融、新火科技控股等涨幅居前。
消息面,据媒体报道称,香港《稳定币条例》8月生效,香港财库局局长许正宇表示,金管局目前就落实条例指引咨询市场,本月内将公布该指引具体内容,涉及反洗钱及其他相关要求。他也表明,批出的稳定币牌照数目会是“个位数”,盼于条例生效后能够收到申请,目标今年内可发出牌照。
7月4日消息,为适应人民币跨境支付系统(CIPS)业务发展需要,中国人民银行修订了《人民币跨境支付系统业务规则》,形成《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》。
中航证券表示,香港《数字资产政策宣言2.0》同步推进,鼓励稳定币在跨境支付、旅游门票RWA化等场景落地,为中资科技企业探索离岸人民币稳定币试点提供政策支持。稳定币具备低手续费、可编程、可审计等优势,有望重塑跨境支付与链上清结算模式,成为连接资产与支付的数字基础设施。RWA资产链上化趋势加快,跨境支付场景成焦点,2024年全球跨境支付交易额达194.6万亿美元,预计2032年将达320万亿美元。
阿里、美团外卖大战,“大赢家”茶饮股暴涨
外卖大战白热化,茶饮股大涨,茶百道涨超11%,古茗涨6.15%,蜜雪集团涨超5.7%。
消息面,据华尔街见闻文章提及,7月7日,淘宝闪购、饿了么联合宣布,日订单数超过8000万,其中非餐饮订单超过1300万,日活跃用户超过2亿。
7月5日晚,阿里与美团展开史上最大规模补贴对决,两大平台当天同步放出“满25减21”“满16减16”、“满18减18”“25减20”等无门槛大额券。截至7月5日22时54分,美团即时零售当日订单已经突破了1.2亿单,其中,餐饮订单已超过1亿单。
华鑫证券认为,在外卖爆发利好与旺季催化下,出餐稳定、客单低、消费频次高的茶饮行业在此轮竞争中充分受益。开源证券则推断,预计平台外卖大战将进一步延展至即时零售(非餐)赛道,在流量溢出、订单过度饱和下,第三方优质配送平台有望率先受益。