华见早安之声
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市场概述
美国二季度GDP数据被上修，加之就业数据好于预期，投资者乐观情绪盖过了对降息路径不确定性的担忧，标普500创新高、突破6500点。科技股涨幅居前，Snowflake大涨20%，不过英伟达财报后跌0.8%。受到投机性空头头寸创纪录的推动，恐慌指数VIX跌至年内低点水平附近。
美债涨跌互现，远端国债表现优于短端，2年期收益率涨1.6基点。
美元指数三连跌。离岸人民币创年内新高、升至7.1188。
黄金三连涨、突破3400美元。白银涨1.2%。原油走高，美油较日内低点一度上涨超2%。
亚洲时段，A股午后大反击，科创50狂涨超7%，寒武纪登顶“股王”，中芯国际创新高，港股美团跌超12%，南向资金净卖出创新高。
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要闻
中共中央、国务院：发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈，持续推动城镇老旧小区改造。
中央汇金新动向：上半年加仓白酒和化工ETF。
普京、金正恩等26位外国国家元首和政府首脑将出席抗战胜利80周年纪念活动。
美国二季度实际GDP年化季环比上调至3.3%，商业投资提振，PCE物价指数2.5%。美国上周首申失业金人数小幅下降至22.9万，续请人数降至195.4万，均低于预期。
迎合特朗普加密货币战略，美国商务部试点区块链发布GDP。
美联储主席大热人选沃勒：支持9月降息25基点，未来三到六个月继续降。
美联储理事库克就免职起诉，暗示房贷源于文书错误，警告免职会让美国经济有风险。
欧盟推动欧美协议落地，立法提案取消部分对美关税，推动汽车关税降至15%。日本经济再生大臣访美关税磋商行程取消。
巴菲特出手，伯克希尔增持日本三菱，股份比例超过10%。
寒武纪发布风险提示：预计全年营收50-70亿元，明确未有新产品发布计划。
中芯国际上半年营收同比增长22%，毛利大幅提升、推动净利增35.6%，全年目标是超过可比同业平均值。
华虹半导体上半年营收同比增长19.09%，研发投入与新项目爬坡成本高企，导致净利润下跌71.95%。
中微公司上半年营收同比大增43.9%，净利润增长36.6%，刻蚀设备销售额增长40.1%。
北方华创上半年营收、净利润同比双位数增长，经营活动净现金流出同比扩大约9倍。
长芯博创上半年营收同比大增59.5%，归母净利润暴增逾11倍，AI数据中心需求井喷。
中科曙光上半年净利润增长29.39%，高端计算机产品毛利率达15.33%。
中兴通讯上半年营收同比增长14.51%，净利润同比下降11.77%。
戴尔营收利润超预期，Q3利润指引不及预期、AI服务器订单环比大幅下滑，盘后跌超4.6%。
市场收报
欧美股市：标普500涨幅0.32%，报6501.86点，创收盘历史新高。道指涨幅0.16%，报45636.90点。纳指涨幅0.53%，报21705.158点。欧洲STOXX 600指数收跌0.20%，报553.67点。
A股：沪指涨1.14%，收报3843.60点；深证成指涨2.25%，收报12571.37点；创业板指涨3.82%，收报2827.17点。
债市：美国10年期国债收益率跌2.52个基点，报4.2091%。两年期美债收益率涨2.66个基点，报3.6351%。
商品：WTI 10月原油期货收涨0.70%，报64.60美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.84%，报68.62美元/桶。COMEX黄金期货涨0.83%，报3477.20美元/盎司。
要闻详情
全球重磅
中共中央、国务院：发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈，持续推动城镇老旧小区改造。意见表示，稳妥有序推动城市群一体化和都市圈同城化发展。发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈，构建布局合理的现代化城市体系。支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区城市群打造世界级城市群。控制超大城市规模，合理有序疏解非核心功能，打造高质量发展主引擎。发展首发经济、银发经济、冰雪经济、低空经济，培育消费新场景。
中央汇金新动向：上半年加仓白酒和化工ETF。今年上半年，中央汇金通过单一资产管理计划加仓了白酒和化工等ETF。根据此前发布的公募基金二季报，今年二季度，中央汇金豪买宽基ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF，中央汇金就豪买约1500亿元，成为稳定市场的中流砥柱。
普京、金正恩等26位外国国家元首和政府首脑将出席抗战胜利80周年纪念活动。据央视新闻，普京、金正恩等26位外国国家元首和政府首脑将出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动。应中国政府邀请，一些国家议长、政府副总理、高级别代表、国际组织负责人、前政要将出席纪念活动。
美国二季度实际GDP年化季环比上调至3.3%，商业投资提振，PCE物价指数2.5%。美国二季度实际GDP增长3.3%，高于此前报告的3.0%。修正的关键驱动力是商业投资，其增速从初报的1.9%大幅上修为5.7%，反映了软件和运输设备投资的增强。净出口对GDP贡献近5个百分点，创下有记录以来最高水平。
美国上周首申失业金人数小幅下降至22.9万，续请人数降至195.4万，双双低于预期。
迎合特朗普加密货币战略，美国商务部试点区块链发布GDP。美国政府周四开始在公共区块链上发布美国国内生产总值（GDP）数据，这标志着特朗普政府对加密行业的最新支持。特朗普政府计划在未来寻求扩大该计划的覆盖范围。
美联储主席大热人选沃勒：支持9月降息25基点，未来三到六个月继续降。7月会议就支持降息25基点的美联储理事沃勒表示，目前认为9月没必要大幅降息，但若下周的非农就业报告“显示经济显著疲软，且通胀仍得到良好控制”，他的看法可能变化，降息的步伐将取决于即将公布的数据。
美联储理事库克就免职起诉，暗示房贷源于文书错误，警告免职会让美国经济有风险。美联储理事库克（Lisa Cook）就特朗普要罢免她的美联储理事职务起诉特朗普。库克的诉状还将美联储主席鲍威尔及美联储董事会列为被告，请求法院阻止他们执行特朗普的解职命令。库克希望，美国法官能颁布一份临时禁止令——在官司发生的情况下阻止特朗普及其他被告在案件审理期间采取行动。库克的律师首次提出了一个可能的辩护理由，回应对她的指控。美国法官安排周五美国东部时间上午10点举行特朗普罢免库克官司的首次听证会，法官Jia Cobb由前美国总统拜登于2021年任命。
欧盟推动欧美协议落地，立法提案取消部分对美关税，推动汽车关税降至15%。欧盟委员会提出两项立法提案，将取消部分美国工业品关税，给予部分海产品和非敏感农产品优惠市场准入，并延长龙虾免关税待遇。据上周公布的欧美贸易协定框架，只有在欧盟“正式提交所需立法”履行对美国商品减免关税的承诺时，美方才会把汽车关税降至15%。
日本经济再生大臣访美关税磋商行程取消。据央视新闻，这是由于日方在与美方的关税磋商过程中，发现了需要确认的事项。目前尚不确定赤泽亮正是否会重新前往美国。
华尔街评英伟达财报：忽略中国市场“噪音”，基本面依然强劲，看好Blackwell和Rubin的巨大增长潜力；前景压倒短期波动，分析师集体上调英伟达目标价。
- 各投行一致认为，英伟达在AI基础设施建设的最佳投资机会中地位稳固，长期增长前景明确。投资者应聚焦公司核心增长逻辑，而非短期不确定性。各行一致看好英伟达Blackwell产品线的强劲表现。
- 分析师们将注意力集中在英伟达的长期前景上，特别是Blackwell AI芯片的产能提升和持续强劲的订单需求。至少10家机构在英伟达周三发布财报后提高了12个月目标价，平均目标价上调3%至202.60美元。
- 美银表示，Blackwell产品线已达到满负荷生产，每周生产约1000个机架，预计在第三财季将进一步加速。随着系统级机架逐步成熟并实现规模化，毛利率有望更快回升至此前70%中段水平。
- 不过高盛认为，市场已经很大程度上消化了英伟达新一代Blackwell架构芯片带来的增长潜力，Q2业绩和指引稳健且基本符合预期但仍难以满足高涨的期待，或导致其股价在短期内面临下行压力。
高盛预测苹果iPhone 17发布会：很看好，将带动收入增长。高盛认为，iPhone 17系列将通过产品线调整、性能升级以及“隐性”提价策略，有效刺激用户换机。预计苹果iPhone业务收入在2025财年将同比增长5%，并在2026财年进一步加速，实现7%的同比增长。
巴菲特出手，伯克希尔增持日本三菱，股份比例超过10%。巴菲特此次增持向市场传递了对日本商社持续看好的明确信号，伯克希尔哈撒韦子公司已将其在该公司的投票权持股比例从3月份的9.74%提升至10.23%，同时三井物产也确认巴菲特增持了该公司股份。
寒武纪发布风险提示：预计全年营收50-70亿元，明确未有新产品发布计划。寒武纪发布风险提示公告，提示股票价格存在脱离当前基本面的风险，投资者参与交易可能面临较大风险。同时，寒武纪表示，公司预计2025年营收将达到50-70亿元，但管理层明确表示无新产品发布计划，且面临供应链稳定性风险。
阿里巴巴财报前瞻：外卖价格战施压利润，云业务与AI成亮点。分析师预计阿里Q2总营收将同比增长5%，云业务料实现超20%增长，而受淘宝闪购500亿补贴计划影响，阿里整体利润将显著承压。云业务与AI的增长势头、外卖价格战对利润的冲击、新业务整合效果、AIDC能否如期扭亏为盈，将是关注重点。
中芯国际上半年营收同比增长22%，毛利大幅提升、推动净利增35.6%，全年目标是超过可比同业平均值。中芯国际上半年营收同比增长22%至44.56亿美元，毛利率提升至21.4%，净利率达10.5%。晶圆代工业务收入42.29亿美元，同比增长24.6%。公司预计渠道加紧备货、补库存的情况预计将持续到三季度。由于公司整体产能供不应求，放缓的量不会对产能利用率产生明显影响。
华虹半导体上半年营收同比增长19.09%，研发投入与新项目爬坡成本高企，导致净利润下跌71.95%。华虹半导体上半年营业收入80.18亿元，同比增长19.09%，但净利润仅为0.74亿元，同比大幅下降71.95%，主要源于华虹制造项目投产初期的产能爬坡成本以及公司整体研发投入的持续增加。公司研发费用达9.39亿元，同比增长21.71%，占营业收入比例为11.99%。
中微公司上半年营收同比大增43.9%，净利润增长36.6%，刻蚀设备销售额增长40.1%。中微公司上半年毛利率39.85%，较去年同期41.33%略有下降，主要受产品结构影响。研发投入同比增长54%，几乎相当于去年全年水平。LPCVD设备销售1.99亿元，同比大增608.19%，显示新产品线快速起量。针对5纳米及以下逻辑器件制造的高端产品已实现大规模量产，这标志着公司在最前沿制程工艺上的技术实力得到了市场验证。
北方华创上半年营收、净利润同比双位数增长，经营活动净现金流出同比扩大约9倍。2025年上半年，北方华创营收同比增长29.51%，归母净利润同比增长14.97%，扣非净利润增长20.17%。然而，由于订单扩张和研发投入增加导致支出激增，经营活动净现金流出同比扩大约9倍。投资活动现金流净额也因并购支出下滑至-23.98亿元。北方华创以31.35亿元现金收购芯源微17.87%股份，成为其第一大股东并取得控制权。
长芯博创上半年营收同比大增59.5%，归母净利润暴增逾11倍，AI数据中心需求井喷。上半年，长芯博创数通业务出现爆发式增长，收入9.8亿元，同比增长154.4%，占比提升至81.4%，电信业务承压，收入同比下降39.7%。
中科曙光上半年净利润增长29.39%，高端计算机产品毛利率达15.33%。中科曙光上半年营业收入58.5亿元，同比增长2.41%；归母净利润7.29亿元，同比增长29.39%；扣非净利润5.69亿元，同比增长55.20%。公司IT设备业务营收占比超90%。
中兴通讯上半年营收同比增长14.51%，净利润同比下降11.77%。上半年中兴通讯营收715.53亿元，同比增长14.51%，净利润50.58亿元，同比下降11.77%，整体毛利率降至32.45%，经营活动现金流同比大幅下滑81.44%。业务结构分化，其中政企业务营收同比暴增109.93%，占比提升至26.9%，主要受益于服务器与存储产品在互联网、金融、政务等领域的放量增长，但该业务毛利率仅为8.27%，拖累整体盈利能力。运营商网络业务营收同比下降5.99%，消费者业务营收同比增长7.59%。
戴尔营收利润超预期，Q3利润指引不及预期，盘后跌超4.6%。戴尔科技周四公布2026财年第二季度财报，营收与利润均超市场预期，并上调全年营收与盈利指引。然而，由于第三季度每股收益指引不及分析师预期、AI服务器订单环比大幅下滑、基础设施毛利率显著低于预期。尽管戴尔预计全年AI服务器出货量将达200亿美元、同比翻倍，但市场对其高成本、高依赖芯片供应的盈利能力仍持审慎态度。PC业务持续疲软，也加剧了市场担忧。
国内宏观
中国金融股估值为何上升？大摩：进入“低风险但有增长”模式，保险业将成领头羊。大摩认为，在高风险金融资产清理完成后，中国金融业正进入相对良性的经营周期，进入“低风险但有增长”的新时代。新环境有利于金融风险的有序消化和金融资产收益率的稳定，支撑收入和利润增长的反弹。在资产收益率企稳和风险溢价下降推动下，保险业有潜力成为继中国券商之后，下一个回到双位数市盈率的主要金融板块。
周小川：多维度审视稳定币。中国人民银行原行长周小川发文从六个维度分析稳定币的运转机制与发展前景。央行维度关注防范货币超发和高杠杆风险；金融服务模式维度审视去中心化与代币化的真实需求；支付系统维度比较技术路径与合规挑战；市场交易维度重点防范市场操纵；微观行为维度分析各参与方动机；流通路径维度考察从发行到回收的循环机制。文章强调需避免单一视角，通过多维度综合判别来把控稳定币市场走向。
国内公司
理想汽车Q2营收同比下降4.5%，净利润同比基本持平，三季度指引远逊预期。理想汽车收涨近3%，公司预计三季度车辆交付量仅为9万至9.5万辆，同比降幅高达37.8%至41.1%。预计三季度收入总额将同比锐减38.8%至42.1%，降至248亿元至262亿元之间。
比亚迪7月欧洲销量暴增超200%，市占率超越特斯拉。7月，欧洲新车注册量同比增长5.9%至109万辆，创下去年4月以来最快增速。其中，比亚迪首次被纳入这一月度统计，7月销量暴涨225.3%，市场份额达到1.2%，特斯拉销量则暴跌40%，市场份额萎缩至0.8%。
大摩：小鹏新P7 21.98万起，比预期更具进攻性。摩根士丹利指出，小鹏汽车新P7定价比市场此前预期的23-25万元更具侵略性。这一定价策略使新P7相比竞品小米SU7 Pro低2.6万元。摩根士丹利预计，新款P7有望成为推动小鹏实现创纪录销量的“黑马”。在规模效应的支撑下，新款P7仍有望实现双位数的利润率。
华尔街看美团：低于预期“意料之中”，幅度“意料之外”，管理层强调“核心领域稳固”。摩根大通表示，美团对外卖和闪购的实际投资比预测多100亿元，表明非理性竞争比预期激烈得多。该行认为核心风险在于，美团的财务资源与阿里相比更为有限，在持久的烧钱大战中可能处于不利地位。野村提到，美团管理层试图向投资者传递“核心阵地稳固”的信号，称在“核心餐饮相关订单”领域仍保持着70%的主导地位，阿里市场份额增长可持续性存疑。
蜜雪冰城的Q2：中国业务稳健增长，外卖补贴不可持续，越南、印尼“调整门店”。公司管理层表示，外卖平台的高额补贴在上半年有效提振了销量和门店利润，但中期看这种补贴是“不可持续的”，产品与服务本身才是成功的核心；管理层维持约30%的长期毛利率目标，并预计随着规模扩大和效率提升，未来将产生更多成本削减效益。
“城商行标杆”宁波银行发布中报，实现业内少见的非息收入正增长。
中信证券上半年净利润同比增长29.80%，拟10派2.9元。
中国太平发布中期业绩：归母净利两位数增长，分红险转型效果明显，集团股息及基金分红收入增长20.1%。
海尔智家上半年营收同比增长10.2%，净利增15.6%，新兴市场收入强劲增长。
海天味业上半年营收同比增长7.6%，归母净利增长13.3%。
影石创新上半年营收同比增长51.17%，研发与营销费用激增，导致净利仅增0.25%。
9月光伏玻璃新单报价拟上调？ 行业龙头福莱特：正在和客户商议报价。
海外宏观
纳入关键矿产范围，美国接下来要“抢银”了？美国地质勘探局提议将白银等六种矿产纳入2025年关键矿产清单，使232条款调查范围扩至56种金属和矿物。花旗认为，美国白银进口依赖度高达64%，当前期货溢价仅2-3%，明显低估关税风险。花旗维持白银未来6-12个月达到43美元/盎司的看涨预期。
欧央行7月会议纪要：通胀风险大致平衡，欧元区经济韧性尚可，按兵不动是稳健之举。欧央行7月会议纪要显示，虽然能源价格回升推高短期物价，但委员们预计整体通胀将于2026年初回落至1.5%左右，核心通胀目前已降至三年来最低的2.3%，委员们预计明年初将进一步回落至2%。
高盛、花旗：法国政治危机已计价，基本面支撑欧洲股市强势延续。分析认为，法国政治动荡对欧洲股市的冲击有限且已被市场消化。强劲的经济基本面、改善的盈利前景以及市场对此类风险的预期，迅速稳定了一开始的恐慌情绪。多数策略师认为，此次动荡不足以逆转欧洲股市今年相对于美股的领先表现，反而是一种逢低买入的机会。
丹麦召见美国代办，要求美就在格陵兰岛从事秘密活动作出解释。据环球时报，至少3名与特朗普关系密切的美国人在格陵兰岛活动，试图通过建立私人网络、渗透当地社会等方式，推动格陵兰岛疏远丹麦、依附美国。他们搜集历史敏感信息，整理当地人对“受美国管辖”的态度名单。美使馆回应称个人行为不受政府控制。
日本央行再有高层放风：目前加息环境较4月更加成熟。周四，日本央行政策委员中川顺子表示，与4月相比，日本目前的经济环境更有利于加息，如果经济和通胀前景符合预期，央行将继续加息，但她本次措辞克制，称当前贸易不确定性依然存在，以避免市场过度期待9月加息。目前，市场预计日本央行10月底前加息的概率已升至60%。
- 央行政策摇摆不定，日本债券市场成为海外投资者“价值陷阱”。日本央行自1月以来未再加息，持续通胀再次冲击长期债券前景，本周30年期日债收益率飙升至3.2%以上的历史新高。买入日债完美诠释了“价值陷阱”概念——廉价资产吸引买家，却继续下跌。
海外公司/人物
特朗普：索罗斯应被指控敲诈勒索。特朗普声称95岁的索罗斯及其儿子Alex Soros，应因涉嫌支持美国各地的“暴力抗议”而面临RICO法案。索罗斯方面回应称，特朗普的指控“骇人听闻且不实”，并强调该基金会“不支持也不资助暴力抗议”。
现货以太坊ETF交易火爆，过去五个交易日“吸金”是比特币十倍以上。根据CoinGlass数据，自8月21日以来，现货以太坊ETF已录得高达18.3亿美元的资金流入，而比特币ETF同期仅有1.71亿美元，仅为以太坊的不足1/10。自7月《GENIUS 稳定币法案》通过以来，市场动能似乎正在转向以太坊。原因在于，以太坊网络拥有最大份额的稳定币与现实世界资产代币化市场。
行业/概念
1、算力 | 据上证报，多家CPO概念上市公司业绩大幅增长。英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元，同比增长56%；净利润为264.2亿美元，同比增长59%。中际旭创发布2025年半年度报告，2025年上半年实现净利润39.95亿元，同比增长69.40%。此外高盛将中际旭创的12个月目标价上调至人民币392元，新易盛目标价上调至人民币398元。天孚通信上半年净利润8.99亿元，同比增长37%；剑桥科技上半年公司归母净利润1.21亿元，同比增长51.12%。
点评：国信证券表示，全球算力景气度延续，随着英伟达GB系列高密度算力机柜加速出货，全球高端算力景气度进一步提升。当前AIGC浪潮下，全球服务器出货量持续增长，咨询机构IDC预计2028年全球人工智能服务器市场规模有望达到2,227亿美元，其中生成式人工智能服务器占比将从2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。从需求端来看，模型迭代加速背景下训练端需求仍维持高位，推理侧需求随着应用的渗透逐步提升。
2、光通信 | 据科技日报，利用先进的薄膜铌酸锂光子材料，基于全新架构，我国学者研发出全球首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。实验验证表明，基于芯片的创新系统可实现大于120Gbps的超高速无线传输速率，彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局，满足6G通信峰值速率要求，且端到端无线通信链路在全频段内性能一致，高频段性能未见劣化。这为6G通信在太赫兹乃至更高频段频谱资源的高效开发扫清了障碍。
点评：中证报指出，全频段重构的解决方案将催生更灵活、智能的AI无线网络，有望重塑未来无线通信格局。它第一次为真正意义上的“AI原生网络”奠定了硬件基础——可通过内置算法动态调整通信参数，应对复杂电磁环境；也是通信—感知一体化系统的理想载体，使得未来基站和车载设备在传输数据的同时，能精准感知周围环境，真正实现“通信即感知”。而从产业角度看，这项突破将强力拉动宽频带天线、光电集成模块等关键部件升级，带来从材料、器件到整机、网络的全链条变革。
3、脑机 | 据中新网，近日，中国科学院空天信息创新研究院传感器技术全国重点实验室与哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科联合，成功完成“基于植入式微电极阵列的脑深部肿瘤边界精准定位”临床试验。这是全球范围内首次脑机接口应用于脑深部肿瘤术中边界精准定位的临床试验，标志着我国自主研发的植入式临床脑机接口技术实现重要突破。该技术为神经外科提供实时、高精度的“病灶导航”，有望在精准切除肿瘤的同时最大程度保护健康脑组织，提升患者术后神经功能保留率和生活质量，具有重要的临床推广价值。
点评：中证报指出，脑机接口作为人机交互的革命性技术，正在从实验室走向商业化应用。2024年1月七部门联合发文将脑机接口列为未来产业十大标志性产品，明确技术攻关方向。2025年3月国家医保局首次设立脑机接口独立收费项目（如侵入式置入费），打通临床应用“最后一公里”。预计到2030年，全球脑机接口市场规模将突破千亿美元，医疗应用领域市场规模有望达到400亿美元。中国凭借政策支持、临床突破与产业链协同，成为全球脑机接口产业化的核心推动力。
4、地产 | 据新华网，8月28日，《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调，城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。意见提出，到2030年，现代化人民城市建设取得重要进展，适应城市高质量发展的政策制度不断完善，新旧动能加快转换，人居品质明显提升，绿色转型深入推进，安全基础有力夯实，文化魅力充分彰显，治理水平大幅提高；到2035年，现代化人民城市基本建成。
点评：证券时报指出，该《意见》是继2025年7月中央城市工作会议后，国家层面出台的核心政策文件，旨在响应城市发展动能转型需求，推动创新驱动、内需主导、绿色低碳的现代化城市发展模式。2024年我国城镇化率提升至67%，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。今年7月召开的中央城市工作会议明确提出，以推动城市高质量发展为主题，以推进城市更新为重要抓手，走出一条中国特色城市现代化新路子。这份核心纲领文件再次强调以推进城市更新为重要抓手、稳步推进城中村和危旧房改造，预计各地城市更新有望进一步提速。
今日要闻前瞻
美国7月个人收入、消费支出、核心PCE物价指数。
美国8月密歇根大学消费者信心和通胀预期。
日本、德国、法国8月CPI。
阿里巴巴、霸王茶姬公布财报。
<全文完>
