Q4开门红:美政府关门后美股仍盘中转涨,ADP促降息预期,美债跳涨,黄金又新高

李丹、龙玥
医药股力挺标普道指齐新高;辉瑞涨近7%,礼来涨超8%,默沙东涨超7%;特斯拉涨超3%,英特尔涨超7%,绩优耐克涨超6%,Lithium Americas涨23%。ADP公布后,美债收益率创近两周新低,美元指数创一周新低。黄金连续三日创盘中历史新高,白银盘中反弹近3%至十四年新高。原油三连跌至五个月新低。更新中

美国联邦政府将近七年来首次关门,新的不确定性冲击金融市场。美元走软、黄金续创新高,主要美股指全线低开。但在医药股大涨的支持下,美股重演周二的盘中转涨,和降息预期助推的美债携手迎来四季度开门红。

美国政府关门和有“小非农”之称的ADP就业报告是周三影响资产的重要因素。ADP助长降息预期,打压美元、推升美债。周二特朗普政府公布首次与大药企达成提供“最惠国”低价药的协议,医药股持续走高。

美股盘前,美国联邦政府自周三午夜开始关门。美元连跌三日。黄金连续第三日创盘中历史新高。三大美股指集体低开。

美股盘前公布的美国9月ADP就业人数减少3.2万,而经济学家预测中值为增加5.1万,8月就业人数从新增5.4万下修至减少3000。意外疲软的数据发布后,交易员加码押注美联储降息,期货市场预计本月末降息概率升至100%。美债价格盘中跳涨,收益率刷新将近两周低位,美元指数跌至一周低位。

9月美国ADP就业人数负增长

特朗普政府达成辉瑞降价出售药品的协议,为该司提供为期三年的关税豁免。辉瑞午盘涨超7%。辉瑞等医药股带头上涨,助推三大美股指在早盘尾声时集体转涨。

高盛追踪蓝筹医药股的指数近两日大涨

美股早盘,美国能源部下属能源信息署(EIA)公布,上周EIA原油和汽油库存均意外不减反增,分别环比增加179万桶和412.5万桶。同时美国汽油消费量跌至六个月来低谷。数据加剧了油市近期需求疲软及供应过剩的担忧。原油延续前两日跌势,盘中跌超1%。

美股午盘媒体称英特尔正磋商将AMD纳为新代工客户,英特尔股价拉升,涨超7%。

美股午盘,特斯拉涨幅扩大到3%以上,CEO马斯克成为首位个人资产净值达到5000亿美元的富豪。

三大美国股指集体低开,盘中齐转涨且连续四日收涨,标普和道指齐创新高。辉瑞等医药股所在板块连续两日领涨标普,默沙东领涨道指。芯片股盘中反弹,盘初曾跌1.4%的英伟达转涨,继续收创新高,英特尔涨超7%。特斯拉涨超3%、领涨科技巨头。

美股基准股指

  • 道指收涨43.21点,涨幅0.09%,报46441.10点,连续两日收创历史新高。标普收涨0.34%,报6711.20点,刷新9月22日上周一所创的收盘最高纪录。纳指收涨0.42%,报22755.157点,逼近上周一所创的最高纪录。
  • 罗素2000收涨0.24%,报2442.35点。纳斯达克100指数收涨0.49%,报24800.863点,刷新上周一所创的最高纪录。纳斯达克科技市值加权指数收涨0.6%,报2256.24点。纳斯达克生物科技指数收涨2.61%,报5007.41点。

美股行业ETF

  • 医疗业ETF收涨3.09%,生物科技指数ETF涨2.87%,半导体ETF涨2.25%,而区域银行ETF、银行业ETF、金融业ETF至多跌0.89%,能源业ETF收平。

科技七巨头

  • 盘初曾跌逾1.4%的英伟达收涨近0.4%,五连涨,连续两日收创历史新高;微软收涨超0.3%,四连涨;苹果收涨0.3%,两连涨;亚马逊收涨近0.5%;两连跌的Alphabet收涨0.8%。
  • Meta收跌2.3%,五连跌,刷新7月30日以来低位。

医药和生物科技股

  • 标普500医疗板块收涨3%。标普500制药指数收涨5.19%,报1108.27点,最近两日累涨9.67%,创2008年10月以来最大两日涨幅。
  • 阿斯利康美股涨9.92%,礼来(LLY)收涨8.2%,默沙东(MRK)收涨7.4%,领涨道指成分股,辉瑞(PFE)收涨6.8%。纳斯达克生物科技指数的成分股中,诺瓦瓦克斯涨9.69%,渤健BIIB涨9.48%,莫德纳涨8.35%。

标普医疗周三ETF遥遥领先其他板块ETF

芯片股

  • 费城半导体指数收涨2.05%,四连涨。
  • 英特尔收涨7.1%;媒体称高通要将芯片产品线移至最新Arm架构后,Arm收涨6.3%;台积电美股涨3.3%,AMD涨近1.4%,博通涨超1%。

中概股

  • 纳斯达克金龙中国指数收涨1.44%,报8759.71点。
  • 森淼科技收涨23.50%,趣活涨22.73%,阿特斯太阳能收涨14.19%,科能源涨5.08%,京东涨3.4%,阿里巴巴涨2.27%。

其他个股

  • 美国政府确认将持股5%后,Lithium Americas(LAC)收涨23.3%。
  • 公布第一财季营收高于预期后,耐克(NKE)收涨6.4%。季报显示,耐克扭转颓势的努力开始取得成效。
  • 媒体称,贝莱德集团旗下GIP接近就380亿美元将其收购达成协议,公用事业集团爱依斯电力(AES)收涨16.8%。
  • 巴菲特的伯克希尔据称接近达成10亿美元收购其石化业务的交易后,西方石油(OXY)收涨1%。
  • 新数据显示ChatGPT对其平台引用率自9月初以来至少下降8个百分点后,Reddit(RDDT)收跌11.9%。

泛欧股指四连涨,时隔七个月再创历史新高,英股连创新高,医疗板块涨超5%,阿斯利康涨11%。

欧洲斯托克600指数收涨0.93%,报5581.21点,刷新3月3日所创的收盘最高纪录。

斯托克600各板块中,医疗收涨5.35%,成分股中,丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德收涨6.35%,伦敦上市的阿斯利康和葛兰素史克分别收涨11.21%和涨6.16%,罗氏制药涨8.62%,赛诺菲涨8.44%,诺华制药涨3.90%。

主要欧洲国家股指继续齐涨,德英法股四连涨,英股涨1%、连续两日收创最高纪录,意股和西股两连涨,诺和诺德力挺丹麦OMX哥本哈根20指数收涨4.18%。

欧债价格表现不一,德债价格冲高回落。美ADP就业报告后,美债收益率创近两周新低。

欧债

  • 到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为4.69%,持平周二,2年期英债收益率约为3.96%,日内降约2个基点;基准10年期德国国债收益率约为2.71%,持平周二,美国ADP就业数据发布时显著走低,美股早盘降至2.693%刷新日低;2年期德债收益率约为2.01%,日内降约1个基点。

美债

  • 美国10年期基准国债收益率在欧股盘前刷新日高至4.1658%,美股盘前公布ADP就业后迅速下破4.10%,美股盘初下破4.09%,刷新9月18日以来低位,到债市尾盘时约为4.10%,日内降约5个基点,在周二反弹后回落。
  • 对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘前刷新日高3.6146%,ADP就业公布后不久下破3.55%,美股盘初曾下破3.54%,也刷新9月18日以来低位,到债市尾盘时约为3.53%,日内降约8个基点,连降四日。

 

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