重磅非农就业报告因美国政府关门未能如期发布,主要美股指周五盘中仍再创新高,医疗板块重拾升势,AI基建热潮支持部分科技股上行。但逊色的ISM数据公布后,纳指转跌。在美国政府关门增加不确定性的一周,黄金连续四日盘中创新高,比特币等加密货币高涨,原油则在供应过剩的威胁下重挫。
三大美股指早盘齐创盘中历史新高,道指一度涨超1。美股盘前传出OpenAI与日立达成合作、贝莱德将达成数据中心收购交易的消息,凸显AI投资火爆,芯片股指数早盘也创新高,但受到此后公布的ISM数据打压,盘中和纳指均转跌,标普午盘曾转跌。
亚市盘中,日立宣布与OpenAI签署谅解备忘录,合作建设AI基础设施,东京上市的日立收涨10.3%。富士通宣布与英伟达扩大战略合作,打造全栈AI基础设施,富士通日股收涨3.7%美股盘前,媒体称,贝莱德接近达成400亿美元收购数据中心公司Aligned。
美股早盘,美国供应管理协会(ISM)公布9月美国ISM服务业PMI超预期回落至50,其商业活动分项指数五年以来首次跌入50下方的收缩区间。数据公布后,对利率敏感的两年期美债收益率短线下行、刷新日低;标普回吐部分涨幅,纳指转跌。盘初涨近0.8%的英伟达转跌。
美股早盘,美联储今年FOMC会议票委古尔斯比称,他担心降息过快可能增加通胀和失业率上升的风险。两年期美债收益率刷新日高,全周收益率仍下行,以价格看创一个月来最佳单周表现。
美股盘中,医药股反弹。因看好公司制药业务增长前景而被富国银行将评级上调至增持后,强生早盘涨幅曾略超2%,创盘中历史新高,医保巨头联合健康一度涨4%,共同领涨道指。
美股盘前,美国西海岸最大炼油厂之一雪佛龙El Segundo炼油厂发生火灾后,加州州长办公室称已获悉事故情况,正努力确保公众安全。原油盘中涨超1%,本周首日收涨,但全周创三个月最大周跌幅。大跌主要源于市场猜测本周末OPEC+会议将决定继续增产,且EIA数据显示美国原油库存不减反增,加剧供应过剩担忧。
美股盘中,美元走软的支持下,伦铜涨幅扩大到2%以上,创一年最佳单周表现。全球第二大铜矿发生矿难停产成为这轮铜价高涨推手。上周三,Freeport-McMoRan宣布,其位于印尼的Grasberg铜矿因发生重大事故遭遇不可抗力。
标普惊险六连涨,录得两个月最长连涨日。纳指终结五连阳,同芯片指数和英伟达均跌落收盘纪录高位,英伟达全周仍大涨超5%,特斯拉在公布季度交付量后两日跌超6%。被看好医药业务潜力的强生收创新高,携手联合健康领涨道指。
美股基准股指:
- 标普500指数收涨0.01%,报6715.79点,连续三日收创新高,本周累涨1.09%。道指收涨238.56点,涨幅0.51%,报46758.28点,连续四日创收盘历史新高,本周累涨1.10%。周四收创最高纪录的纳指收跌0.28%,报22780.506点,本周累涨1.32%。
- 罗素2000收涨0.72%,报2476.178点,本周累涨1.72%。纳斯达克100指数收跌0.43%,报24785.522点,本周累涨1.15%。纳斯达克科技市值加权指数收跌0.53%,报2261.7764点,本周累涨1.52%。
- 本周主要美股指集体累涨,均在上周回落后反弹。罗素2000最近九周内第八周累涨,标普、纳指、纳斯达克100均在最近五周内第四周累涨,道指四周内第三周累涨。
- 恐慌指数VIX收涨0.18%,报16.66,本周累涨8.96%,整体持续走高。
美股行业ETF:
- 公用事业ETF、医疗业ETF、区域银行ETF至多收涨1.16%,而半导体ETF、科技行业ETF、可选消费ETF、网络股指数ETF至少跌0.46%。
科技七巨头:
- 美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数跌0.48%,报200.45点,本周累涨1.00%。
- Meta Platforms收跌2.27%,特斯拉跌1.42%,亚马逊跌1.30%,英伟达和谷歌A至多跌0.67%,微软、苹果则至多收涨0.36%。
- 本周,英伟达累涨5.29%连涨两周,微软反弹1.15%,苹果涨1.01%、连涨三周;而Meta累跌4.46%,连续两周跌超4%,连涨四周的特斯拉累跌2.40%,上周跌超3%的谷歌A累跌0.48%,上周跌超5%的亚马逊累跌0.12%。
芯片股:
- 连续三日创收盘历史新高的费城半导体指数收跌0.64%,报6583.744点,本周累涨4.42%。
- AMD收跌2.98%,英特尔收跌1.26%;应用材料收跌2.7%,该司披露,美国政府新的出口限制将导致其四季度营收减少约1.1亿美元、2026财年营收减少约6亿美元;而台积电美股收涨1.42%,全周累涨6.89%、连涨五周。
医药股:
- 阿斯利康美股(AZN)收涨近2%,礼来(LLY)收涨2.4%,强生(JNJ)收涨1.4%创收盘新高,辉瑞(PFE)收涨1%,均在周四回落后反弹,而周三收涨7.4%领涨道指成分股的默沙东(MRK)跌近0.4%,两连跌。
中概股:
- 两连涨的纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1.15%,报8750.82点,本周累涨2.58%。
- 理想汽车收跌约%,小鹏汽车跌3.1%,蔚来汽车跌近2.5%,新东方跌2%,京东跌1.6%,阿里巴巴跌0.7%,百度则涨近1.3%。
其他个股:
- Palantir(PLTR)收跌近7.5%。媒体称,美国陆军内部备忘录发现战场通信系统存在“严重缺陷”,其中涉及Palantir的系统。
- 在澳门经营赌场的拉斯维加斯金沙(LVS)和永利度假村(WYNN)分别收跌7.4%和7.3%。澳门将迎来风暴,周五已发出一号风球,这可能扰乱该地区黄金周的旅游。
- USA Rare Earth(USAR)收涨14.3%。这家稀土矿商的CEO告诉媒体,公司正与白宫“密切沟通”。
- 西方石油(OXY)收涨1.4%,周四巴菲特领导的伯克希尔确认收购其石化业务后,收跌7.3%。
泛欧股指六连涨,三日连创新高,本周涨近3%、创五个月最大周涨,医疗板块全周涨超9%,英股反弹至新高。
欧洲斯托克600指数收涨0.50%,报570.45点,连续三日创收盘历史新高,本周累涨2.87%,创5月2日一周以来最佳周表现。
斯托克600各板块中,
- 医疗板块周五收涨1.3%,全周累涨9.1%。丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德累涨8.71%,力挺丹麦OMX哥本哈根20指数累涨5.84%,另一丹麦药企Zealand Pharma累涨16.88%,伦敦上市的阿斯利康累涨15%、葛兰素史克涨9.59%。
- 虽然科技板块周五收盘微涨,但全周涨近5%;原油大跌影响的油气板块本周逆市跌约1.4%。
主要欧洲国家股指周五大多上涨。法股六连涨,周四回落的英股和西股以及收平的意股反弹,英股时隔一日、最近六个交易日内第五日收创历史新高,而五连涨的德股回落。
本周各国股指均累涨,德英意西股均连涨两周,法股连涨四周。
黄金反弹,期金本周第四日收创新高,连涨七周;白银反弹超3%至十四年新高,伦铜涨超2%又创逾一年新高,周涨幅一年最大;纽铜全周涨超7%。
黄金:
- 美股早盘尾声刷新日高时,纽约期金涨至3916.8美元,日内涨近1.3%,现货黄金涨至3891.74美元,日内涨逾0.9%,均逼近各自周四转跌前所创的盘中最高纪录、最近五日内首日未创盘中历史新高。
- 周四止步五连涨的COMEX 12月黄金期货收涨1.05%,报3908.9美元,刷新周三所创的收盘最高纪录,本周第四日收创新高,本周累涨2.62%,连涨七周。周五尾盘,现货黄金报3886.54美元,日内涨近0.8%,本周累涨近3.4%。
白银:
- 周四回落的COMEX 12月白银期货收涨3.44%,报47.965美元/盎司,刷新周三报47.679美元所创的2011年来高位,本周累涨2.8%,连涨五周。
铜:
- LME期铜收涨225美元,涨2.14%,报10716美元/吨,两日创2024年5月以来新高,本周累涨5.24%。纽约期铜和伦铜均三连涨。COMEX 12月期铜收涨3.22%,报5.109美元/磅,连续两日刷新7月30日以来高位,本周累涨7.07%,连涨两周。