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1.2 格局:龙头加速,集中优化

作者: 谢楠

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1.2 格局:龙头加速,集中优化

本期提要

  • 从固定资产投资增速说起
  • 格局优化的“天时地利人和”

本期内容

大家好,欢迎来到华尔街见闻大师课,我是中泰证券的化工行业首席分析师谢楠。

我们接下来简单地从一个长周期宏观维度的刻画,以及供给、需求、成本三个细分的层面去讲,为什么我们认为现在整个A股的化工投资会面临一个新的周期,再经过细分和下沉,我们也将看到格局是怎么变化的。

我们投资的过程永远是要落实到具体标的和具体企业上的,而一个企业能否成长,其实和它所处的格局是有非常大的关系的,甚至有可能它一诞生所具备的基因,就已经决定了它未来20年、30年甚至50年、100年的成长,所以我们去看看化工企业的格局到底在发生什么样的变化。

我将从四个方面进行讲解。……

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