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3.5 关注持续性的结构性变化: 新能源

作者: 谢鸿鹤

加入周期品大师课《周期品投研方法》

3.5 关注持续性的结构性变化: 新能源

本期提要

  • 稀土和磁材的供需结构
  • 中游铜箔、铝箔的供需分析
  • 新能源汽车对上游锂电材料的拉动作用

本期内容

大家好,欢迎来到华尔街见闻大师课,我是中泰有色首席分析师谢鸿鹤。

我们现在进入第三个品种,它就是市场上最近讨论比较多,也是我很看好的品种:稀土。

提到稀土,资深的投资研究员或者多年的投资者,印象比较深刻的应该是2009年到2011年那两年的稀土大行情。而且2011年以后,每一年稀土都有一轮上涨,但是可能更多依赖于收储、打黑,也就是政策端的影响或者供给端的影响。这样做的结果就是价格暴涨暴跌,企业的利润往往留存不下来。

所以,在很多投资者的印象里,稀土板块可能更多的是一个主题性的行情。……

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