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95 后首份工作平均在职时间只有 7 个月

在社会普及的高等教育下,日益提升的自尊心以及 95 后作为中国最富裕的“65-75 后”的独生子女,成长于中国经济增长最快速的年代并很早接触互联网,使得这代应届生对于工作薪资、环境、个性化等方面预期较高,甚至部分脱离社会实际:过去 5 年,应届生起薪整体年均增速超过 5%,但 95 后首份工作平均在职时间却只有 7 个月(80 后为 43 个月,90 后为 19 个月)。(中泰证券)

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未成年人网络游戏流水占比几何?腾讯2020年报披露为6%

在2020年年报中,腾讯首次公布了未成年人游戏流水占比:2020年第四度,18岁以下的未成年人在腾讯国内网络游戏流水的占比为6%,其中16岁以下未成年人的流水占比为3.2%。

在未成年人保护方面,腾讯在年报中表示,持续落实新规要求,受新规限制,平均每天有1784万个未成年账号因登录时长「超标」被踢下线。此外,腾讯探索人脸识别应用,截至2月24日,近一个月平均每天有724万个账号在登录环节,6万个账号在支付环节触发了人脸识别验证。其中因拒绝或未通过验证,登录环节有约90.5%的账号被纳入防沉迷监管,支付环节有约80%的账号被拦截了充值行为。

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美国“失速”的疫苗接种 VS “提速”的住院病例

欧日疫苗接种在持续走高,但美国显然停滞了(图1);在疫苗接种比例停滞不前之后,德尔塔的传染性之快使得住院病例重新回升,且回升之快显然超过第一和第二波(图2)。

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城市人才红利之争

从各地区来看,北京每 10 万人口中受过大学教育的人数遥遥领先,超过 4 万人,较 10 年前增长近三分之一,这一方面是北京产业结构的外在表现,另一方面也与北京丰富的高校以及科研机构资源相关。同样地,受过大学教育人口比重领先的南京、上海、天津等城市也拥有较为丰富的教育资源。此外,中部的两个省会城市——太原和郑州的常住人口分别超过 500 万和 1000 万,但这一比重依然位居前列,表明其具有较强的人才吸引力。

从受过大学教育人数的增幅来看,深圳以 64.4%的增幅位居前列,而北京和上海则分别增加 33%和 54.7%,郑州的增幅也达到 53%,与上海基本持平,跃居成为中部的人才高地。(东方证券)

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7月仅8千万观影人次,电影对观众还有多少吸引力?

灯塔专业版显示,7月票房总计32.26亿,观影人次0.84亿,这两项数据比2014年同期还要低,整体表现是8年以来最差的一次(不计入受疫情影响的2020年7月)。与2019年7月57.5亿的票房、1.6亿的观影人次对比的话,是断崖式的下滑。

比数据下滑更令人担忧的是电影对观众的吸引力下降,同质化影片大量上映,有票房号召力的却没有几部,今年电影市场失去的,不只有暑期档。(毒眸)

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主流赛道目前换手率处于什么状态?

从天风证券统计的换手率看,新能源车和光伏板块换手率处于历史极值,而半导体和军工则还有一段距离。

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中证500股债收益差已接近极值

天风证券:

中证500的股债收益差已经接近-2X标准差,背后主要是利率的下行、股息率的提升、以及近期股价的下跌。前几次位于-2x标准差分别是2020年4月、2019年9月、2018年12月、2016年2月,都意味着中证500没有系统性风险。

股债收益差背后的逻辑:

首先,从大类资产配置的角度,股债收益差更多反映的是债券和股票的相对性价比,因此,股债收益差每次在极值点的位置上(-+2X标准),都是隐含了债券和股票性价比可能开始逆转的时点。

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互联网中概走势:当下 VS 2018年

图1显示中国互联网股票的PE估值处于此前十年的低位,而图2显示类比同样调整的2018年,当时中国互联网股票恢复需要相当一段时间。

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恒生国企指数历次回调20%后的走势

图1显示的是08年金融危机后恒生国企指数历次回调20%后的情景,图2显示当前恒生国企指数回调走势(黄线)与历史平均回调后走势(蓝线)的对比。(数据来自摩根大通)

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美国人的“疫情储蓄”这么快花完了?

根据美国官方最新数据,美国人的储蓄从峰值的2.5万亿美元暴降至1.7万亿美元,仅比疫情前1.3万亿美元的水平高了4000亿。

要知道美国政府此前做了三轮大规模刺激,直接给所有美国人发钱。而疫情的限制,也让美国人“有钱没处花”直接推高了储蓄。市场此前对于美国人在疫情缓解后的大幅消费寄予厚望。

美国人果然“不负所望”?还是通胀猛如虎吞噬了储蓄?

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隆基、天合、晶澳位列前三!上半年全球组件出货排名来了

根据PV InfoLink供需数据库统计,隆基在去年跃升第一后稳坐上半年宝座。上半年积极布局海外国家出货表现亮眼的天合爬升至第二,第三名则是一路稳健布局持续成长的晶澳。而在国内即将上市的晶科,为了稳定利润在上半年的出货表现退居第四,后续依序是阿特斯、韩华Q-Cells、东方日升、First Solar、尚德、正泰。尽管上半年出货排名出现变动,但TOP 10出货成员基本上与2020年相同。

在全球市场上,我国光伏行业在组件环节的优势较大,根据PV InfoLink对全球十大组件出货商的统计,2017-2020年以来,国内组件厂商在全球的竞争对手仅有美国的First Soler,韩国的韩华集团。(光伏见闻)

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蚂蚁天天腾安等互联网基金销售机构真给银行压力了

基金业协会公布二季度基金销售机构保有规模,与一季度比,蚂蚁基金股票+混合基金还是非货(增长865亿和1693亿)都比招行(增长824亿和882亿)快,天天基金彻底超过建行,排名第四,腾安基金从18进到17。

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2021年7月政治局会议要闻速览

多图总结!对比4月政治局会议、2020年中央经济工作会议,措辞有何异同?

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储能:火爆的逻辑

作为新型电力系统不可或缺的核心要素,储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道,新能源领域的投资将开辟第三战场,在中美欧三大市场的共同引领,2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器(变流器)环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏,因此将成为弹性最高,最核心的投资方向。

兴业证券对储能拆装机预测:2021年全球电化学储能装机21.52GWh,同比增长115%,2025年当年新增可达196GWh,未来五年增长超过9倍。

储能的本质驱动来自于新型电力系统所需灵活性资源及用户侧的低成本高质量用电需求,具体可分为发电侧、电网侧和用户侧共七种场景,需要注意的是这二者是互有交叉的。

主要储能环节上市公司储能业务2025年净利润较2020年增速预计均在350%以上。

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上市教培机构如何转型?

中信证券:

1)新东方:公司 2020 财年成人业务(书籍、留学咨询、大学生备考等)收入达 75 亿元。据此,我们认为新东方具备剥离学科类培训业务,继续以上市公司身份发展的可能性。公司在成人培训领域有良好基础,依旧具备一定价值;

2)好未来:学科类培训业务是主要业务,资产剥离难度大,公司目前转型“彼芯”课后托管业务,具体模式和效果仍需观察。总书记两会上强调“教育,无论学校教育还是家庭教育,都不能过于注重分数”,具体的业务转型需要看产品如何提升以及和校内政策的配合;

3)有道:公司 2020 财年成人/硬件/营销收入分别为 6.0/5.44.7 亿元,合计占公司收入 51%。同时,公司成人及硬件业务增长迅速(硬件业务 1Q21 同比增长 280%),教育硬件业务竞争力强,仍然具备成长价值。

4)高途:公司 2020 财年成人业务收入 9 亿元,占公司收入 12%。预计未来公司将继续加大职业教育发展,聚焦考公、考研、语言等品类逐步向外拓展。考虑到公司历史上经历过多次较大转型和变革,组织生命力顽强,仍然值得关注。

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钠离子电池:成本更低,更有望储能及两轮车?

钠电池性能相对较优,介于铅酸电池与锂电池之间。 能量密度方面:钠离子电池的能量密度一般介于锂离子电池(最高超300Wh/kg)与铅酸电池(30-50Wh/kg)之间;循环寿命方面:钠离子电池为2000-3000次,低于锂离子电池。 另外钠离子电池还具有高低温性能优异、倍率性能好、安全性高,兼容锂离子电池现有生产设备的优势等优点, 再者钠离子电池目前尚处于成长期,具有较大的开发潜力,未来各性能指标有望实现提升。

中低端能量密度+循环寿命尚有提升潜力+成本可塑空间大的特点,使得钠离子电池有望成为锂离子电池应用场景的补充。 钠离子电池取代锂离子电池的可能性较小,两者更多的是互补关系,各自满足不同细分市场的应用需求,但 未来有望替代铅酸电池。 综上,钠离子电池比较适合对能量密度要求不高但对成本较敏感的应用方向, 我们认为钠离子电池的主要将用于储能领域及两轮车领域: 还包括一些中低续航的电动汽车(300公里续航以下)、数据中心、备用电源、基站电源、电力储能、工程机械、工业车辆、智能电网等, 一定程度上可缓解锂资源短缺引发的储能电池发展受限问题,提升我国在储能技术领域的竞争力和影响力。(国信证券)

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“易方达中小盘”终于要“名副其实”了

名为“中小盘”,实为“超级大盘”的“基金一哥”张坤旗舰基金一直是各类基民科普文的著名造梗对象。

这一次易方达中小盘拟召开持有人大会,审议变更基金名称和投资范围等重大事项。

根据公告显示,第一是“易方达中小盘混合型证券投资基金”将更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”;

第二、将扩大投资范围,在仍主要投资于A股的基础上增加港股,其基金投资组合比例相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;A股占股票资产的比例为50%-100%,港股占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。(中国基金报)

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从供给看,原油超级周期成立?

OPEC以外的生产商到2030年的资产支出缺口高达6000亿美元。除非后续出现大幅改善,即便OPEC逐步恢复产能,100万桶/天的增量不足以满足需求。

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辉瑞数据:第三剂新冠疫苗提高中和抗体滴度5-8倍

辉瑞和BioNTech进行的临床试验的初步数据显示,针对野生型病毒,接种第三剂疫苗后中和抗体滴度与接种完第二剂疫苗后相比,提高5-8倍。

针对最初在南非发现的Beta变种(B.1.351),接种第三剂疫苗后,中和抗体滴度与接种完第二剂疫苗后相比,提高15-21倍。

针对受到广泛关注的Delta变种,接种第三剂疫苗后,中和抗体滴度在18-55岁成人中提高5倍以上,在65-80岁老年人中提高11倍以上(见图)。

所以,加强针还远吗?

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电动车到2035年占据中国车市半壁江山?

2035年达到50%渗透率?电动车正在复刻智能手机的道路。

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