东睦股份:分析师直接给出翻倍目标价,MIM行业新晋龙头,华为苹果特斯拉统统拿下,今年开始发力

来源: 脱水研报
市场上最热的客户,这家公司都拿下了 ①公司MIM业务拿下东莞华晶后拟收购富驰高科,富驰是MIM领军已是华为、苹果双料供应商,盈利规模抵得上半个精研科技,公司收购完成后将一跃成MIM龙头,利润水平大幅增厚; ②主力业务粉末冶金拐点出现,未来整车粉末冶金用量将从19年的5KG提升至2025年的13KG,市场规模184亿美元,CAGR达23%; ③软磁材料主要用在充电桩和无线充电,子公司科达是特斯拉和华为的电感及光伏逆变器供应商,到2025年有望拿下软磁市场30%的份额。 ④中信证券认为,传统业务回暖叠加MIM龙头冉冉升起,给予40倍PE,20.8元目标价,是现价的2倍。
市场上最热的客户,这家公司都拿下了 ①公司MIM业务拿下东莞华晶后拟收购富驰高科,富驰是MIM领军已是华为、苹果双料供应商,盈利规模抵得上半个精研科技,公司收购完成后将一跃成MIM龙头,利润水平大幅增厚; ②主力业务粉末冶金拐点出现,未来整车粉末冶金用量将从19年的5KG提升至2025年的13KG,市场规模184亿美元,CAGR达23%; ③软磁材料主要用在充电桩和无线充电,子公司科达是特斯拉和华为的电感及光伏逆变器供应商,到2025年有望拿下软磁市场30%的份额。 ④中信证券认为,传统业务回暖叠加MIM龙头冉冉升起,给予40倍PE,20.8元目标价,是现价的2倍。
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