美股跌超7%创金融危机来最大跌幅 道指跌2000点 油价跌24%

作者: 杜玉
美股集体收跌超7%,标普和道指创金融危机来最大单日跌幅,道指收跌超2000点,标普离熊市仅一步之遥,盘中自23年来首次触发熔断机制。油价跌超24%,创1991年来最大跌幅,现货黄金遭遇获利了结从七年高位回落,美债收益率史上首次全线跌破1%。

美股集体收跌超7%,标普和道指创金融危机以来最大单日跌幅,道指收跌超2000点,标普离熊市仅一步之遥,盘中自23年来首次触发熔断机制。国际油价收跌超24%,创1991年以来最大跌幅,现货黄金遭遇获利了结从七年高位回落,美债收益率史上首次全线跌破1%。

隔夜要闻

纽约联储加大流动性投放力度,从今日开始直到2020年3月12日,将每日隔夜回购操作的金额上限从至少1000亿美元增加到至少1500亿美元,将3月10日和12日的14天期回购操作规模从至少200亿美元增加到至少450亿美元。

在下调二季度和三季度布伦特原油目标价至30美元/桶后,高盛首席经济学家Jan Hatzius认为,今年3月和4月的美联储FOMC会议将分别降息50个基点,令美国基准利率降至2015年时近0的历史低位,此前高盛预计FOMC在3月和4月各降息25个基点。

据新浪财经援引媒体报道,美国总统特朗普称,油价下跌对消费者有利,并指责“假新闻”和“沙俄石油战”是令股市暴跌的原因。还有消息称,白宫将讨论推出经济刺激,白宫定于周三(3月11日)与华尔街高管们开会,但美股并未因此得到提振。

疫情方面,德国和加拿大首现死亡病例;意大利确诊逾9100例、较韩国多近1700例,法、德、西班牙均超1000。西班牙在马德里等疫情“重灾区”关闭学校;意大利“封城”禁令扩大到全国,禁止一切集会;爱尔兰拨备30亿欧元抗疫情。美国确诊超600。

股市

3月9日周一,在隔夜标普500期货触发交易熔断后,美股三大指数集体跳空低开。

其中,标普500指数开盘4分钟便较上一交易日的收盘点位下跌7%,触发了美股熔断机制,暂停交易15分钟直到当天上午9点49分才恢复交易。这既是美股熔断机制推出以来的第二次应用(上一次是1997年10月27日道指跌超7%触发熔断),也是2013年最新的熔断机制执行以来首次被触发,即2008年金融危机之后的首次触发。

美股重新恢复交易后,日内跌幅一度在午盘前收窄,三大指数均跌不足4%。午盘后美股跌幅重新放大。标普最深跌近238点或8%,并跌破2800点;道指最深跌近2159点或8.3%,并跌破24000点;纳指最深跌超632点或7.4%,并跌破8000点。“恐慌指数”VIX盘中最高突破61或涨47%,触及61.62的2008年12月金融危机以来最高。

截至收盘,标普500指数收跌225.81点,跌幅7.6%,报2746.56点,创2018年12月以来最大单日跌幅,跌至2019年6月以来最低,自52周新高回落19%。道琼斯工业平均指数收跌2013.76点,跌幅7.79%,报23851.02点,创2008年10月15日以来最大单日跌幅。纳斯达克综合指数收跌624.94点,跌幅7.29%,报7950.68点,创2011年以来最大单日百分比跌幅。“恐慌指数”VIX收涨约30%,报54.46,为2008年12月来首次收于50上方。

FAANG五大明星科技股齐跌。Facebook盘初跌近9%,收跌6.4%,创2019年6月来最低;苹果盘初跌9%,收跌近8%,创去年12月初来最低;亚马逊盘初跌7.4%,收跌5.3%,抹去年内涨幅;奈飞盘初跌7.4%,收跌超6%,抹去2月来涨幅;谷歌母公司Alphabet盘初跌7.5%,收跌6.2%,创2019年10月中旬来最低。

其他重点科技股中,特斯拉深跌近14%,下逼600美元整数位,投资者担心油价下跌会抑制对电动车的需求,股价跌至1月末以来低位,较2月中旬高位跌超30%。微软跌近7%,创2019年12月初来最低。担心需求不振,出行共享经济类股普跌,Uber跌超11%,创三个月低位;Lyft一度跌超12%,收跌近9%,再创上市以来史低。

美股芯片股普跌。费城半导体指数跌超8%,接近一个月低位。英特尔跌近9%,AMD跌近11%,英伟达跌近8%,高通跌超6%,在美上市台积电跌近6%,博通跌超8%,应用技术跌近10%,西部数据跌超13%。

标普大盘11个板块全线下跌,能源和金融板块领跌大盘,其中高负债的美国上游油气公司债务违约风险最被市场担忧。标普500多个成分股中只有6个上涨。

标普500能源指数跌20%,跌至2004年8月来新低。雪佛龙石油收跌14.47%,埃克森美孚收跌12.22%,盘中跌14.5%,创11年来最大跌幅;康菲石油收跌24.84%,马拉松石油跌40.26%至史低,切萨皮克能源盘初跌超45%,收跌27.54%至史低;在美上市中海油跌约15%,中石化跌约5%,中石油跌约8.9%。油服公司斯伦贝谢最深跌近46%,收跌27.42%。

伴随美债收益率暴跌,标普500金融指数跌近11%。美国资产值最大的银行摩根大通跌13.6%,股价创2018年12月来的一年多新低;高盛、摩根士丹利跌超10%,富国银行跌超12%,花旗跌超16%,美国银行跌近15%。

重点企业消息方面:

据新浪科技援引媒体报道,2月苹果iPhone手机在中国销量仅49万部,同步下滑60%,环比深跌近77%。苹果此前预计,截至到3月结束的财季中无法实现营收目标。

白宫建议美国人近期避免乘坐邮轮出行,相关个股持续深跌。嘉年华公司(Carnival Corp)跌近20%,股价创2009年3月来最低;皇家加勒比(Royal Caribbean Cruises)跌近26%,至少创2014年初以来最低;挪威邮轮控股(Norwegian Cruise Line Holdings)跌近27%,股价创史低。上述三只个股今年以来已经股价腰斩。

零售卖场类股逆市上涨,市场预期油价深跌将提振消费支出。沃尔玛一度涨近3%,收盘微跌;美国版“一元店”Dollar Tree涨超4%,Dollar General涨0.6%。分析称,消费者必需品在经济衰退和大盘动荡时期通常表现较好。

受需求锐减拖累,航空类股持续下跌。美国航空公司盘中跌超9%,收跌7.6%,至2013年末以来最低;美联航跌超10%,创2016年7月中旬来最低;达美航空跌超5%,西南航空跌4.7%。

此外,波音跌超13%,股价至201年7月下旬以来最低。FAA或考虑要求737 Max机型维修电路问题后才被批准复飞,该机型最大运营商西南航空也再度推迟复飞时间至8月底。

推特与激进投资机构Elliott Management和私募股权投资公司银湖资本达成协议,Jack Dorsey将继续担任推特CEO,推特将重新评估公司领导力和治理,银湖资本还将对推特进行10亿美元的投资。推特止跌转涨,盘中最高涨5.7%,收跌近3%。

避险情绪推动热门中概股普跌。阿里巴巴跌3.4%,京东跌5.3%,百度跌6.2%,腾讯ADR跌4.7%,拼多多盘中一度转涨,收跌0.7%。哔哩哔哩跌近6%,爱奇艺跌近7%,蔚来汽车盘初跌近16%,一度跌破3美元,收跌超7%,瑞幸咖啡跌超5%,网易有道尾盘跌幅收窄至近3%。携程跌超9%,华住酒店跌近6%。

欧股暴跌逾7%陷入熊市,油气板块崩跌将近17%拖累大盘。德、法、英、意四国股市均跌入熊市,希腊股指跌超13%,领跌欧元区主要成员国。

富时泛欧绩优300指数收跌7.59%,报1323.72点。欧洲STOXX 600指数收跌7.44%,创2008年10月来最大单日跌幅,报339.50点,创2019年1月初以来收盘新低,较2月19日收盘史高回落逾21.75%,进入熊市。欧元区STOXX 50指数收跌8.45%,报2959.07点。

德国DAX 30指数收跌7.94%,报10625.02点,较2月19日收盘史高回落逾22.94%,进入熊市,美股盘初曾走软至10556.64点,创2019年1月4日来盘中新低。法国CAC 40指数跌8.39%,报4707.91点,较2月19日收盘史高回落逾22.96%。英国富时100指数跌7.25%,报5994.04点,较1月17日收盘史高回落近21.90%,市值单日蒸发1250亿英镑,富时250指数跌6.40%。意大利富时MIB指数跌11.17%,报18475.91点,较2月19日收盘史高回落逾27.48%,富时意大利综合股价银行指数跌12.25%,较2月19日收盘史高回落逾35.68%。

商品

国际油价均创1991年以来最大单日跌幅。WTI 4月原油期货收跌10.15美元,跌幅24.59%,报31.13美元/桶。布伦特5月原油期货收跌10.91美元,跌幅24.10%,报34.36美元/桶。

美油WTI盘中最深跌13.94美元或33.8%,创史上第二大单日跌幅纪录,日低至27.34美元,创2016年2月来最低。国际布伦特油价最深跌14美元或30.9%,下逼31美元整数位,同样跌至2016年2月来最低。沙特与俄罗斯开打石油价格战以及疫情引发需求担忧,都增加油市超供压力。

美国能源信息署(EIA)宣布,将推迟短期能源展望报告(STEO)的发布时间至3月11日,以体现出近期诸多事件的影响。隔夜,国际能源署IEA发布月报称,今年的全球石油需求将自2009年以来首次下降。

COMEX 4月黄金期货收涨0.2%,报1675.70美元/盎司,一度涨1.9%,创2012年12月来主力合约盘中最高至1704.30美元/盎司。用于衡量黄金价格30天波动预期的指标录得2015年12月以来新高。 

金价在亚太盘初的暴涨,触发美股时段的投资者获利了结。现货黄金最深跌超16美元或1%,一度跌破1660美元整数位,此前曾涨1.7%并升破1703美元,创2012年12月以来最高。现货钯金一度跌8%,现货铂金跌超4%,均与投资者担心汽车尾气催化器的需求不振有关。

担心需求不振,工业用大宗商品普跌,伦铜创三年低位。

LME期铜收跌1.3%,报5535美元/吨,一度重挫3.1%、刷新2016年12月来低点至5433美元/吨。LME期锌跌0.3%,报1979美元/吨,一度跌至1913美元/吨,创2016年6月来新低。LME期铝跌0.1%,报1687美元/吨,一度跌至1644美元/吨,创2016年10月来新低。LME期铅跌2.9%,报1800美元/吨。LME期镍跌1.5%,报12650美元/吨。LME期锡跌1.0%,报16700美元/吨。 

外汇&比特币

美元指数日内最深跌1.4%,一度跌破95关口,创2018年9月以来最低。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌1.09%,至94.9143。

欧元兑美元日内最高涨超200点或1.8%,重回1.14关口上方,创2019年1月下旬以来最高,欧元兑美元隐含波动率升至2017年4月来最高。英镑兑美元涨154点或1.2%,一度冲破1.32关口,至一个月高位。

避险货币中,瑞士克朗兑美元涨超1%,日元兑美元大涨3.9%,一度冲破102,至101.21的2016年以来三年高位,美元兑日元的一个月隐含波动率也涨至十一年新高。

商品货币跌幅较大。挪威克朗和巴西雷亚尔等对石油收入依赖较重的币种兑美元汇率跌至史低,欧元兑挪威克朗大涨4%,加元兑美元跌超1%,澳元和新西兰纽元兑美元一度均跌超2%。此外,阿根廷黑市的本币比索兑美元跌近2%,刷新历史低点。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间9日23:30收报6.9480元,较上周五(3月6日)夜盘收盘跌138点。成交量245.98亿美元,较上周五增加20.69亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间10日04:59报6.9529元,较上周五纽约尾盘跌205点,盘中整体交投于6.9049-6.9595元区间。

周一(3月9日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报7855元,较上周五纽约尾盘跌14.29%,盘中交投于8280-7850美元区间。

债市

避险需求推动欧美主要国家的国债收益率大幅下行、债券价格走高。

10年期美债收益率于史上首次跌破0.5%,日低至0.318%并创史低,日内最深下行38.9个基点,创金融危机以来的最大单日跌幅。30年期收益率触及0.702%的史低,也是史上首次跌破1%,日内最深下行51.3个基点,创史上最大跌幅。至此,整条美债曲线的收益率首次集体不足1%。

受累于国际油价暴跌,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率盘中跌穿1%的整数位心理关口,创2009年以来新低,

盘中,10年期德债收益率下行16个基点,至-0.87%的历史最低,已连跌八天,创八年多最大单日跌幅。10年期英债收益率下行10个基点,至0.133%的史低,已连跌15日,创16个月最大单日跌幅。但意大利国债遭到抛售,市场担心意大利封锁北部工业中心后经济不振,10年期意德国债收益率息差上行39个基点,至218个基点,创2019年8月以来最阔。

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