财经早餐FM-Radio|2020年4月1日

作者: 朱希
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美股创金融危机来最大月跌幅,原油创史上最大月度和季度跌幅
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播音 | 田东

要闻

道指跌约400点美股3月创金融危机来最大月度跌幅,欧洲股指创史上最大月度跌幅原油终结三连跌但创史上最大月度和季度跌幅,黄金跌2.8%。

全球新冠肺炎累计超75万,死亡超3.6万美国累计超18万,纽约州累计超7.5万纽约州从中国订购1.7万台呼吸机;白宫预计未来两周疫情达峰值,总死亡达10~24万;意大利总数超10.5万法国英国单日死亡创新高。

中国3月官方制造业PMI大幅回升至52,远超预期国家统计局称,3月疫情防控形势持续向好,生产生活秩序稳步恢复,企业复工复产明显加快。

国务院常务会议确定再提前下达一批地方政府专项债额度,部署强化对中小微企业的金融支持

最难的2019收入增长19%华为2020更难,争取活下去

小米Q4营收利润皆超预期预计疫情将影响海外需求

恒大2019年收入4775.6亿元今年内部销售目标8000亿 

韵达涨停报道称阿里计划收购至少10%股份

部分长线投资人宣布认购拼多多11亿美元定向增发股份

2万亿美元拨给基建特朗普呼吁下轮刺激政策

美联储启用临时回购工具让外国央行可用美债换美元

市场概述

周二,早盘曾涨超150点的道指收跌约400点。美股3月创金融危机来最大月度跌幅道指和标普一季度分别创1987年和2008年来最大季度跌幅标普创史上最大Q1跌幅。欧洲斯托克600指数创史上最大月度跌幅。原油期货终结三连跌但创史上最大月度和季度跌幅。期金跌破1600美元收创逾一周新低但3月累涨1.6%。伦铜收创近两周新高,一季度跌约20%创八年多最大季度跌幅。

市场收报

美股标普500跌幅1.60%。道琼斯跌幅1.84%。纳斯达克跌幅0.95%。3月,标普累跌12.51%,道指累跌13.74%,创2008年10月份以来最大单月跌幅;纳指累跌10.12%,创2008年11月来最大单月跌幅。一季度,标普累跌20%,创2008年四季度以来最大单季跌幅、并创历史上同期最大跌幅道指累跌23.20%,创1987年四季度以来最大单季跌幅、并至少创1900年以来最大同期跌幅纳指累跌14.18%,创2018年四季度以来最差单季表现。

欧股欧股旅游与休闲板块和意大利股指均创历史上最差单季表现,欧洲股指创最大单月跌幅欧洲STOXX 600指数收涨1.65%,一季度累跌约23%,创2002年来最差单季表现,3月跌约15%,创史上最大单月跌幅。德国DAX 30指数收涨1.22%,3月累跌16.44%,一季度累跌逾25%。法国CAC 40指数收涨0.40%。英国富时100指数收涨1.80%。

A沪指收报2750.30点,涨0.11%,成交额2243亿。深成指收报9962.30点,涨0.58%,成交额3375亿。创业板收报1871.92点,涨0.61%,成交额1049亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收跌46.60美元,跌幅2.8%,报1596.60美元/盎司,创逾一周收盘新低,3月累涨1.6%,连续第六个季度上涨,创2011年以来最长连涨季度数。

原油WTI 5月原油期货收涨0.39美元,涨幅1.94%,报20.48美元/桶,3月份累计重挫54%,创历史上最大单月百分比跌幅,一季度累跌66%,创历史上最大单季跌幅。布伦特5月原油期货收跌0.02美分,跌幅0.09%,报22.74美元/桶,3月份累跌55%,创历史上最大单月百分比跌幅,一季度累跌66%,创历史上最大单季跌幅。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报6490元,较周一纽约尾盘涨1.72%,盘中交投于6340-6660美元区间;3月累跌26.08%。

海外疫情

全球新冠肺炎累计超75万,死亡超3.6万。

美国累计超18万,死亡超3600,纽约州累计超7.5万;纽约州从中国订购1.7万台呼吸机;美疾控中心考虑建议民众佩戴口罩;Fauci:社会疏离政策正在生效,美国疫情依然非常危险;白宫预计未来两周疫情达峰值,总死亡达10~24万。

意大利新增超4000,总数超10.5万,新增837死亡。

法国累计超5万,单日新增死亡创新高。

英国单日死亡创新高。

要闻详情

中国3月官方制造业PMI大幅回升至52,远超预期

国家统计局称,3月份,疫情防控形势持续向好,生产生活秩序稳步恢复,企业复工复产明显加快。3月PMI从历史低点反弹与基数关系很大,实现趋势性好转仍需观察

国务院常务会议确定再提前下达一批地方政府专项债额度,带动扩大有效投资;部署强化对中小微企业的金融支持;要求加大对困难群体相关补助政策力度。

国常会要点:专项债、定向降准、汽车消费。会议指出,要进一步增加地方政府专项债规模。各地要抓紧发行,力争二季度发行完毕。增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行定向降准。将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。

最难的2019收入增长19%!华为:2020更难,争取活下去

全年实体清单加上新冠疫情,多重因素让华为的2020充满不确定和危机感。

财报见闻 | 小米Q4营收利润皆超预期 预计疫情将影响海外需求

公司称产能中断已基本恢复,大陆市场手机出货量已经反弹;但公司二季度海外需求将受疫情冲击;互联网广告业务也将受到影响。

财报见闻 | 恒大2019年收入4775.6亿元 今年内部销售目标8000亿

恒大宣布,到2022年要实现1万亿的销售额;另外计划每年净减少土地储备3000万平方米,同时销售额将大幅增长,一加一减控制负债规模。

韵达涨停!报道称阿里计划收购至少10%股份

韵达股份秒板,成交额超2亿。

部分长线投资人宣布认购拼多多11亿美元定向增发股份

拼多多今天宣布,部分长线投资人通过定向增发方式,已约定购买该公司新发行总值11亿美元的A类普通股,约占已发行股份总数的2.8%。交易预计于2020年4月上旬完成。

2万亿美元拨给基建!特朗普呼吁下轮刺激政策

特朗普在推特上说:“鉴于美国的利率为零,这是制定我们数十年来期待已久的基础设施法案的时候了。这应该是非常大胆的,两万亿美元,并且应该只专注于工作岗位和重建我们曾经伟大的基础设施!”

美联储宣布启动与外国央行的临时回购协议安排

美联储称,该工具将降低外国央行直接向流动性不足市场出售美国国债的必要性,避免美国国债市场的混乱和收益率的上行压力。

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1、新能源汽车 | 3月31日召开的国务院常务会议确定,为促进汽车消费,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。由于受疫情影响,2月份新能源车市场的生产与需求陷入停滞,下游新能源车需求是2018年以来的最低位。

点评:商务部3月26日表示,汽车是消费市场顶梁柱,限额以上单位汽车类商品零售额占社零总额的10%左右。中金公司王雷此前预测,2020年新能源汽车补贴大概率将延续至年底,补贴标准与2019年政策相近。业内人士认为,在4月后随着整体复工率提升和经济生产生活恢复,国内新能源车需求有望逐步好转。开源证券刘强指出,新能源车行业的健康发展对于稳定宏观经济、促进汽车产业转型升级以及国家能源战略安全至关重要,同时将逐步扭转行业悲观预期。比亚迪是电动车、锂电池行业龙头,具备稳定的市场份额与领先的电动平台、电池技术;北汽蓝谷是国内聚焦于纯电动车乘用车领域的领军企业。

2、智慧城市 | 中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组日前召开会议指出,要针对国内外疫情防控形势新的重大变化,将应急措施和常态化防控相结合,及时完善防控策略和应对举措,进一步做好无症状感染者防控工作,推动经济社会发展早日步入正常轨道。

点评:今年2月,上海率先发布《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》,专家认为运用互联网、大数据、人工智能等信息技术手段,提高城市科学化、精细化、智能化管理水平,城市治理制度创新、模式创新、手段创新,对疫情防控作用巨大。相关公司方面,浙大网新、银江股份等积极参与杭州城市数据大脑计划,启明星辰(002439)担负信息安全保障业务。

3、远程办公 | 疫情下,在家办公的政策、保持安全社交距离和政府“封城”增加了企业和个人对视频会议应用的需求。据报道,权威移动应用和数据分析平台App Annie发布最新报告显示,商务视频会议应用程序一直在经历爆炸式增长,刚刚在3月份创下了有史以来下载量最高的新纪录。在3月14日至21日之间的7天内,视频会议应用的下载量超过了6200万次,比前一周增长了45%。

点评:视频会议应用将极大地影响我们的日常习惯,培养相对无缝的工作和社交能力。。对于全世界来说,这是一个史无前例的时代。机构报告指出,截至2017年,美国超过八成企业引入了远程办公制度,已有3000万人在家中远程办公。到2020年,大约50%的科技公司将会实现远程办公。我国在线办公市场增长迅速。根据前瞻产业研究院数据,2018年中国智能移动办公市场规模在234亿元左右,同比增长20.8%;预计2019年该行业市场规模为271亿元左右,到2024年市场规模增长到486亿元左右。A股公司中,会畅通讯是我国企业视频会议龙头服务商,市场占有率稳居前二。主要客户包括世界500强企业的境内机构和国内大中型企事业单位。华平股份主营业务包括提供远程视频会议解决方案。

4、华为汽车 | 据报道,消息人士透露,华为已设定了内部目标,欲在2025年成为中国首屈一指的自动驾驶汽车平台提供商。“华为对自动驾驶的态度变得非常激进。即便是自动驾驶汽车产业在今年面临着新冠肺炎疫情的影响,但华为仍然要求我们为许多的测试进行准备,”一家华为的供应商透露。华为在自动驾驶汽车领域发力,将会与Alphabet旗下的Waymo、英特尔的Mobileye、特斯拉、苹果,以及中国网络搜索巨头百度展开更激烈的竞争。截至目前,华为对此报道未予置评。

点评:汽车的智能化将有助于提升其驾驶操控和安全性能;汽车的网联化是实现交通管理、信息服务的基础,也为实现汽车智能提供重要支撑。积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用,推进汽车的智能化和网联化发展,对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。A股公司中,得润电子控股子公司意大利Meto与华为签署了合作备忘录,双方共同推动车联网领域的发展,提供端到端的车联网UBI解决方案。启明信息与华为达成合作,将共建车联网平台。

今日要闻前瞻

中国3月财新制造业PMI欧元区、英国3月制造业PMI终值。美国3月ADP小非农。美国3月Markit制造业PMI终值。美国3月ISM制造业指数。美国EIA原油库存。

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