分析师亲自下场拆解预期差,半年报平平无奇、订单全囤到下半年集中兑现,收入翻番

来源: 脱水研报
半年报背后的预期差。 ①公司上半年营收增长5.26%,利润增长15.08%,毛利率40.47%,净利率17.75%,双双历史最高水平。 ②公司有相当一部分军品订单还处于交付,所以在半年报没有反应出来,这个影响会在下半年完全补齐,特别要注意沈飞和陕飞的单子,这个配套是历史最高。 ③公司抓住了一些新的机遇,比如消费电子,客户要求3季度之前把目前的产能提升一倍,客户也给了相应的采购需求,比如智慧物流,订单非常充足,目前产能只能满足一半的需求。
半年报背后的预期差。 ①公司上半年营收增长5.26%,利润增长15.08%,毛利率40.47%,净利率17.75%,双双历史最高水平。 ②公司有相当一部分军品订单还处于交付,所以在半年报没有反应出来,这个影响会在下半年完全补齐,特别要注意沈飞和陕飞的单子,这个配套是历史最高。 ③公司抓住了一些新的机遇,比如消费电子,客户要求3季度之前把目前的产能提升一倍,客户也给了相应的采购需求,比如智慧物流,订单非常充足,目前产能只能满足一半的需求。
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