华尔街见闻早餐FM-Radio|2020年11月26日

作者: 朱希
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FM-Radio

道指标普跌落高位,纳指新高,金银小幅反弹
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播音 | 田东

要闻

道指标普跌落高位,纳指新高,金银小幅反弹原油再创八个多月新高比特币回落,中概新能源汽车股早盘大跌、最终涨跌不一。

德国将局部封锁政策延长至12月20日美疾控中心考虑缩短对接触过新冠的人建议的两周隔离期。

习近平致电祝贺拜登当选美国总统

刘鹤:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位

环球网:美国将字节跳动的TikTok出售令期限再次延长7天。

乘联会谈中概股造车新势力:高估值也是很好的事情

香港施政报告拟纳入未盈利生科及科创板股票未提纳入二次上市公司

国药集团提交新冠疫苗上市申请。

华为任正非签发文件:谁再建言造车干扰公司,调离岗位

老虎证券三季度营收大涨148%新增入金客户创季度最快增速

美联储会议纪要:瞄准QE加码会议重点讨论调整购债多人预计“很快”改指引

美财长二度否认不和传言,坚称与美联储在危机期紧密合作

美国三季度实际GDP年化季环比修正值33.1%持平初值

美国新增失业人数高于预期及前值:上周首申77.8万人

美国10月个人支出连增六个月但收入超预期减少储蓄率持续下降

美国10月新屋销售意外环比下跌平均售价也滑落史高

美国10月耐用品订单连续第6个月反弹增幅超预期

Salesforce计划收购Slack后者股价大涨37%

存安全隐患,特斯拉申请召回逾9000辆汽车。

欧美贸易烽火重燃法国向美科技巨头开征数字税

OPEC或倾向于延长减产协议三个月“不可能加大减产力度挺油价”

阿根廷球星马拉多纳因心脏骤停去世享年60岁

市场概述

道指跌超170点,成分股Salesforce跌超5%,雪佛龙跌超3%。能源板块跌超2%领跌标普。纳指创收盘新高。Slack涨近40%;特斯拉涨超3%再创新高;理想汽车跌逾7%终结两日连创新高势头。欧股跌落九个月高位。美元指数两连跌,比特币再创近三年新高后回落600美元。原油四连涨。黄金走出四个月低谷,伦铜再创近两年半来新高。欧美国债反弹。

市场收报

美股标普500跌幅0.16%。道琼斯跌幅0.58%。纳斯达克涨幅0.47%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌0.08%德国DAX 30指数收跌0.02%。法国CAC 40指数收涨0.23%。英国富时100指数收跌0.64%。

A沪指收报3362.33点,跌1.19%,成交额3835亿元。深成指收报13656.09点,跌1.77%,成交额4799亿元。创业板指收报2615.53点,跌2.22%,成交额1873亿元。

黄金COMEX 12月黄金期货收涨不足0.1%,报1805.50美元/盎司。

原油WTI 1月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.78%,报45.71美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.75美元,涨幅1.57%,报48.61美元/桶,上日涨超3.90%。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报18905美元,较周二纽约尾盘跌1.07%,盘中交投于19605-18640美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.15%,纳斯达克100 QQQ收0.61%,黄金GLD收0.05%,金矿GDX收1.86%,白银SLV收0.42%,美国原油基金USO收1.85%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.88%。 

海外疫情

全球累计确诊6063万例,死亡142万例。

Worldmeters单日新增病例:美国超14.5万,印度超4.4 万,巴西超4.5万,意大利超2.5万。

德国总理默克尔:将局部封锁政策延长至12月20日。

美国疾控中心考虑缩短对接触过新冠的人建议的两周隔离期。

要闻详情

习近平致电祝贺拜登当选美国总统

习近平在贺电中指出,推动中美关系健康稳定发展,不仅符合两国人民根本利益,而且是国际社会的共同期待。希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神,聚焦合作,管控分歧,推动中美关系健康稳定向前发展,同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。

刘鹤:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位

刘鹤在《人民日报》撰文称,房地产业影响投资和消费,事关民生和发展。要坚持租购并举、因城施策,完善长租房政策,促进房地产市场平稳健康发展。

环球网:美国将字节跳动的TikTok出售令期限再次延长7天

据环球网报道,一份法律文书显示,特朗普政府在本周三同意将TikTok剥离在美业务的期限再次延长7天。此前,针对8月颁布的行政令,特朗普政府已给予字节跳动15天的延期,直至本周五到期。TikTok方面表示,该行政令的最新期限为12月4日。一位知情人士表示,字节跳动已经提交了一份旨在解决美国政府安全顾虑的新提案。

乘联会谈中概股造车新势力:高估值也是很好的事情

高估值反映了这样一个预期,即目前似乎没有其他的车企或者造车势力像他们一样能够追上特斯拉的发展的线路。

医疗器械股集体大跌!国家灵魂谈判又要来?

才半个多月时间,高值医用耗材第二批带量采购的红头文件就出来了,“医药群沉默了。”

国药集团提交新冠疫苗上市申请 国药股份直线大涨近9%

国药集团副总石晟怡表示,已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。受此刺激,国药股份一度大涨近9%,国药一致涨近4%,英特集团、正川股份、中国医药等小幅跟涨。

香港施政报告拟纳入未盈利生科及科创板股票 未提纳入二次上市公司

据香港经济日报,香港特首林郑月娥在宣读施政报告时称,拟逐步扩大互联互通,会逐步加入未盈利生物科技股份,也会纳入科创板A股股份。

华为任正非签发文件:谁再建言造车干扰公司,调离岗位

华为管理团队发文件,正式将智能汽车业务管辖关系调整到消费者业务管理委员会。“华为不造车,但我们聚焦ICT技术,帮助车企造好车。”

老虎证券三季度营收大涨148% 新增入金客户创季度最快增速 | 财报见闻

老虎证券三季度营收为3804万美元,同比增长148.2%,连续三个季度营收同比翻倍。

五条外资大鳄狂买中国股票,持仓超万亿!他们是谁

海外巨头的投资底牌

瞄准QE加码!美联储本月会议重点讨论调整购债

会议纪要显示,与会者指出,可能通过加快购买的速度或者转向购买更长期的国债来增加宽松,无需增加购买规模。但多名与会者担心,大幅扩大持有资产的规模可能产生意外的后果。

美财长二度否认不和传言,坚称与美联储在危机期紧密合作

美国财长姆努钦称与美联储主席鲍威尔“关系极好”,否认财政部与美联储就抗疫纾困工具产生分歧,而是坚称美联储早就知悉一切。上周五他也曾否认决策基于两党政治分歧,并称鲍威尔“理解我对国会法案意图的看法”。

美国三季度实际GDP年化季环比修正值33.1% 持平初值

三季度修正值总体维持不变,但分项数据有所调整。企业投资、住房投资和出口的向上修正被州和地方政府支出、库存投资和消费者支出的向下修正所抵消。

美国新增失业人数高于预期及前值:上周首申77.8万人

美国上周首次申领失业救济人数为77.8万人,超市场预估为73万人,前值为74.2万人,创一个月来最高水平,连续第二周上涨。

美国10月个人支出连增六个月 但收入超预期减少 储蓄率持续下降

10月贡献美国三分之二以上GDP的个人消费支出增速高于市场预期,但收入下降的表现逊于预期,储蓄率较9月下降1个百分点,较4月的纪录高位低20个百分点。美联储青睐的通胀指标10月PCE物价指数与核心PCE物价指数分别同比增长1.2%和1.4%,符合市场预期,9月增速分别为1.4%和1.5%。

美国楼市降温了!10月新屋销售意外环比下跌 平均售价也滑落史高

不过,美国10月新屋销售99.9万户,仍保持在2006年以来最高位附近,且远高于新冠疫情爆发前的水平,并同比暴涨41.5%,表明处于历史低位的抵押贷款利率持续支撑着买房人的旺盛兴趣。

美国10月耐用品订单连续第6个月反弹 增幅超预期

美国10月耐用品订单环比增长1.3%,预期0.9%,不及前值的1.9%。

巴菲特在三季度做出了历史级别的改变,还两次!

第三季度,伯克希尔用于科技股持仓的资金比例高达48.45%以上,创二十年最高;刷新了公司在二季度创出的单季股票回购记录,高达90亿美元。

Salesforce计划收购Slack 后者股价大涨37%

据媒体报道,客户关系管理平台公司Salesforce计划收购办公软件公司Slack。这将成为该行业有史以来最大的软件交易之一。Salesforce提出的收购价,较Slack昨日收盘时170亿美元的市值有溢价。交易最早可能会在下周宣布。受到消息影响,Slack周三股价收盘大涨37%;Salesforce则收跌超5%。

存安全隐患 特斯拉申请召回逾9000辆汽车

据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA),特斯拉申请召回9136辆来自美国地区的Model X及401辆Model Y。召回的原因是,车顶的装饰有可能与车身分离,以及部分螺栓可能没有正确拧紧。

美债收益率曲线趋平,市场在预期什么?

重担又落到了美联储身上

大空头又出手 这次还是做空美国房地产

目前全美仍有接近300万笔房贷处于宽限期,约占全部房贷的5.6%。

欧美贸易烽火重燃!法国向美科技巨头开征数字税

Facebook和亚马逊等公司近日收到了法国当局的信息,要求它们缴纳2020年的数字税款。而美国政府表示,征收数字税违反了公平贸易行为,并可能引发美国对欧洲征收新的关税。

OPEC或倾向于延长减产协议三个月 但不可能加大减产力度挺油价

消息称,OPEC将根据供求基本面、而非价格作出决定,代表油价强势反弹时也会推迟增产计划。但该组织担心油价升至65美元页岩油开采活动将趁机反弹,基本排除了深化减产的可能。油价四连涨至九个月新高,今年仍深陷熊市。

阿根廷球星马拉多纳因心脏骤停去世 享年60

据阿根廷多家媒体报道,阿根廷球星马拉多纳于家中突发心脏骤停去世,享年60岁。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:真的来了!有效率95%的“网红”新冠疫苗正式进军国内,这只连板老龙头已拿下冷库承建业务,要接棒国药股份?突发!明年休假安排公布,暗含旅游业大利好,行业全面复苏在望,这只西部次新小龙头坐拥绝对网红景点;华为汽车发布“军令状”!百分百聚焦的ICT到底啥?全面解析背后受益标的,意外挖出一只只已经获得华为订单的细分领域龙头;字节跳动、快手被爆正在同一件事上争分夺秒!新零售下一个千亿战场谁都不敢缺席,挖出这只小龙头,叠加冷链概念或遭资金狂轰;追赶华为!全球PC老大也正式入局开发云电脑服务,这只行业龙头联手英特尔早已布局。

1、半导体 | 在据TrendForce最新调查研究,预计2020年全球晶圆代工收入将同比增长23.8%,为十年来最高。尽管COVID-19大流行对全球经济产生了负面影响,但是远程教育和5G手机渗透率不断提高以及电信基础设施建设带来的强劲的零件需求,以及一些新兴行业出现让半导体市场经济表现良好。

近几年来,一方面由于8英寸晶圆厂设备老化,维修难度大且无新设备来补充,很多厂商陆续关闭8英寸晶圆厂。根据SEMI报告数据,全球8英寸晶圆产线数量在2007年达到最多200条,随后开始下降,到2016年减少到188条。另一方面由于5G应用拉动8英寸需求爆发,例如一部5G手机的电源芯片就比一部4G手机的电源芯片多,导致目前8英寸晶圆市场受惠于强劲的电源芯片和显示驱动芯片需求,产能长期供不应求,甚至出现涨价的情况。据半导体供应链表示,除台积电、三星电子外,其他晶圆代工业者均已上调8寸代工报价,2021年涨幅至少20%起跳,插队急单甚至将达4成,另如需求大增的12寸28奈米制程,涨势也超乎预期。晶圆代工行业景气度逐渐向封测传导,封测产能紧缺,核心厂商开始涨价。全球第一大封测厂商日月光通知客户,将对2021年第一季度封测平均接单价格上调5-10%,以应对IC载板价格上涨导致的成本上升和客户需求强劲带动的产能供不应求。业界预期,接下来多数封测厂商将跟随日月光发出涨价通知。可关注长电科技、通富微电等。

2、芯片电阻 | 据媒体报道,全球芯片电阻二哥华新科旗下马来西亚厂传出有员工染疫,工厂停工三周。再加上芯片电阻上游所需的「钌」材料因矿区停工,导致价格飙涨,冲击芯片电阻厂的材料成本,随着农历年节脚步逼近,芯片电阻恐提前告缺。

据报道,下游EMS客户接获华新科通知,大马厂自23日开始停工三周,在此之前,华新科已提前将部分前制程半成品运回中国台湾,但数量不多。华新科是华新丽华集团旗下被动元件大厂,在芯片电阻产业市占居全球第二大,仅次于国巨集团,第三大厂为100%在台湾生产的大毅。业界人士认为,在宅经济商机持续之下,芯片电阻供需原先就相对吃紧。此次华新科大马厂停工,市场供给将更不顺,下游转单潮一触即发。风华高科国内主要的芯片电阻生产商;顺络电子从事片式电感和片式压敏电阻制造,是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。

3、oled | 产业链消息称,华为可能会在年底发布旗下最高端旗舰机,即折叠屏手机Mate Xs的升级版,售价依然过万。消息人士透露,华为内部一直在准备这款折叠屏手机,不过因为麒麟9000处理器数量有限,供货数量上可能会受到严重影响。上述新机已拿到入网许可证,其对应的型号为TET-AN00/TET-AN10。

在需求不断增加的驱动下,中国面板厂商迎难而上,近两年纷纷大规模投资柔性OLED产线,已有多条6代柔性AMOLED产线实现量产,2020年-2022年还将有多条产线陆续投产,中国在柔性AMOLED领域已具备较强的实力。在应用层面,中国面板厂商已成功为多家主流手机厂商提供柔性OLED面板。京东方A为华为Mate X系列提供柔性OLED面板。深天马A为小米提供柔性OLED面板等。TCL科技t4柔性AMOLED产线一期产能和良率按计划提升,折叠屏和双曲屏完成品牌厂商产品交付和上量,正在导入全球一线品牌客户。TCL华星AMOLED面板已通过三星电子的测试验证,将向三星电子手机供应AMOLED面板。

4、苹果产业链 | 据外媒报道,HomePod mini近期逐渐在全球各地上市,这款价格低廉的苹果小音箱看起来十分受欢迎。目前,HomePod mini供货量已经达到了苹果新款智能音箱上个月发售以来的最低点,欧洲各地的发货时间在很多情况下已经延期到明年。以英国、法国和西班牙为例,今天订购的HomePod mini无论是太空灰还是白色,发货时间都长达5到6周,在德国甚至已经达到6到7周之间,要到1月中旬才能发货。

为了提高销量,苹果在2019年将HomePod价格降到299美元,并且仍然与其99美元的“姊妹”一起销售,从最初的反应来看,它们似乎已经走上了更积极的轨道。HomePod mini的第一波发售地区包括澳大利亚、加拿大、法国、德国、中国香港、印度、日本、西班牙、英国和美国。墨西哥于周一开始发售,国行版HomePod mini预计很快发售,产品热度有望进一步提升,产业链概念股有望受益。国光电器为独供苹果智能音箱HomePod扬声器,产品热销,业绩弹性增大;歌尔股份HomePod麦克风独家供应商。

5、字节跳动 | 据媒体报道,字节跳动的一位员工表示,“整合了头条、抖音、西瓜等产品线,字节的搜索广告全量上线了。”近期的官方海报也显示,巨量引擎搜索广告全量上线,并宣称“头条 抖音搜索功能与信息流结合,实现闭环营销”。据了解,巨量引擎是字节跳动旗下的数字化营销平台。

字节跳动在搜索业务方面的布局由来已久。其3年前便开始入局搜索业务,2017年组建搜索团队,2019年8月首次公布主动搜索布局。同年8月10日,头条搜索正式上线。根据36氪此前报道,除信息流外,头条系广告业务在今年9月还新增搜索竞价广告业务。2020年中国搜索广告市场规模高达千亿,伴随搜索广告全量上线,该领域业务有望继续扩大,相关广告代理合作商有望受益。佳云科技与头部信息流媒体“巨量引擎”建立了深度合作,深化在信息流、短视频广告等内容营销领域的布局;利欧股份2019年以近70亿的全年业务合作体量成为今日头条最头部的代理公司之一;吴通控股旗下全资子公司互众广告作为技术驱动型数字营销服务商,公司旗下新蜂广告在巨量引擎的授权代理商行列中规模及地位稳步提升。

6、5G | 据悉,中国电信、中国联通日前开启5G消息中心联合公开测试,为后续中国电信、中国联通组织5G消息平台采购提供技术部分的评判依据。此前,中国电信、中国联通联合发布2020年5G消息平台(RCS)建设工程联合集中采购项目。项目规模为,中国电信和中国联通5G消息系统短信模块处理能力共约49.56万条/秒,消息模块用户容量共约6000万户,虚拟化层软件3000CPU。

今年4月8日,中国移动、中国电信、中国联通携手11家合作伙伴共同发布的《5G消息白皮书》,计划在2020年内实现5G消息商用。在手机支持方面,目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试。随着国内通信运营商携手共同推进5G消息进程,市场预计今年底5G消息商用有望来临。神州泰岳多年围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案,是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一;银之杰旗下全资子公司亿美软通为国内外企业提供移动信息平台与解决方案和移动营销服务解决方案,亿美软通为整个RCS产业生态的一员,目前正在努力打造符合RCS标准的企业级智慧云通信服务。

今日见闻历

11月26日,星期,宜有效率

所谓效率,可以说是“把事情做对(to do things right)的能力,而不是“做对的事情to get the right things done)的能力。

今日要闻前瞻

国市场因感恩节休市

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