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播音 | 田东
市场概述
标普纳指再创新高，三大美股指本周创三个月最大周涨幅，小盘股指一周涨近8%创七个月最大周涨幅。泛欧股指终结四连阳但创近三个月最大周涨幅，德股跌落纪录高位但全周仍累涨。在散户青睐的互联网券商Robinhood交易限制取消后，周五当天，游戏驿站盘中涨近80%，收涨近20%，但全周累跌80%，创上市以来最大周跌幅。
美元指数跌离两月高位但连涨两周，第二大加密货币以太坊升破1700美元又创新高，本周涨近30%。金银反弹，白银连涨四周，黄金走出两月低谷但连跌两周。伦铜反弹创逾一周新高，但连跌两周，伦锡本周第二日创逾七年新高，连涨十四周创最长连涨周。原油继续徘徊一年高位，美油一周涨近9%。10年期美债收益率再创11个月新高，2年期收益率创历史新低。
要闻
拜登讲话释放强烈信号 1.9万亿美元刺激进入“绿色通道” 预计3月推出
国务院反垄断委员会发布关于平台经济领域的反垄断指南：针对“二选一”、“大数据杀熟”等问题作出专门规定
中国1月外储规模32107亿美元
阿斯利康疫苗数据：对英国变异毒株有效，对南非变异毒株效果不佳
马斯克一波“吹票”后，比特币又逼近新高了
上海新房摇号推出计分制，优先满足 “无房家庭”
快手：超额配股权已于2月7日获联席代表悉数行使 涉及5478.27万B类股份
北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案
闻泰科技：拟收购欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产
财政部搜集地方专项债项目资金需求，万亿级发债额度或提前下达
市场收报
美股：标普500涨0.39%。道琼斯涨0.3%。纳斯达克涨0.57%，全周分别累涨4.6%、3.9%和6%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收平，全周累涨3.46%。德国DAX 30指数收跌0.03%，法国CAC 40指数收涨0.90%，英国富时100指数收跌0.22%，全周分别累涨0.89%、4.82%和1.28%。
A股：沪指收报3496.33点，跌0.16%，成交额3974亿元。深成指收报15007.30点，跌0.65%，成交额4937亿元。创业板指收报3193.71点，跌0.21%，成交额1620亿元。
黄金：COMEX 4月黄金期货收涨1.2%，报1813.00美元/盎司，全周累跌2%。COMEX 3月白银期货收涨3.0%，报27.019美元/盎司，全周累涨约0.4%。
原油：WTI 3月原油期货收涨0.62美元，涨幅1.10%，报56.85美元/桶，全周累涨8.91%。布伦特4月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.85%，报59.34美元/桶，全周累涨将近8%。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报38055美元，较周四纽约尾盘涨0.37%，盘中交投于36895-38755美元区间，全周累涨9.18%。
ETF：标普500 SPY收涨0.39%，纳斯达克100 QQQ收涨0.34%，黄金GLD收涨0.99%，金矿GDX收涨2.28%，白银SLV收涨1.92%，美国原油基金USO收涨0.98%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.54%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿663万，死亡232万。
Worldmeters单日新增病例：美国7.5万，巴西2.6万，俄罗斯1.6万，英国1.5万，法国1.9万。
要闻详情
拜登1.9万亿美元刺激进入“绿色通道”，预计3月推出。
周五，经过15个小时的“鏖战”，美国参议院“强行”以51-50投票表决，通过了预算解决方案。随后众议院也通过该方案，为后续通过拜登的刺激法案铺平道路。
华盛顿邮报点评称，这是迄今为止拜登发出的最强烈的信号，即便没有共和党支持，他也将全力推动1.9万亿美元经济刺激方案。
沪深交易所新闻发言人就申请首发上市企业股东信息披露监管答记者问
沪深交易所新闻发言人：《指引》延长临近上市前入股行为认定的时间标准，将申报前12个月内产生的新股东认定为突击入股，且股份取得方式包括增资扩股和股份受让。新股东需要按照《指引》进行披露、核查和股份锁定。此外，如新股东从控股股东、实际控制人处受让股份，需遵循证监会和交易所关于控股股东、实际控制人持有股份锁定要求的其他规定。
国务院反垄断委员会发布关于平台经济领域的反垄断指南
国务院反垄断委员会办公室负责人表示，《反垄断法》适用于所有行业，对各类市场主体一视同仁、平等对待，平台经济领域也不例外。
答记者问提到，该指南针对近年来社会各方面反映较多的“二选一”、“大数据杀熟”等问题作出专门规定，明确了相关行为是否构成垄断行为的判断标准。一是明确“二选一”可能构成滥用市场支配地位限定交易行为。二是明确“大数据杀熟”可能构成滥用市场支配地位差别待遇行为。
中国1月外储规模32107亿美元，较前值下降59亿美元
美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额下降，加上资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。
阿斯利康疫苗数据：对英国变异毒株有效，对南非变异毒株效果不佳
阿斯利康疫苗对抵御英国变异毒株的有效性为75%，但对预防南非变异毒株导致的中轻症状没有显示出效果，对于重症的预防情况目前还不明确。
马斯克一波“吹票”后，比特币又逼近新高了
比特币周六重新冲破4万美元关口，而流入比特币灰度信托基金的资金也在持续增加。
上海新房摇号推出计分制，优先满足 “无房家庭”
今天（2月6日），上海新一轮楼市调控“沪十条”中有关新房摇号的新规正式落地实施。今后所有新房购买者都必须先打分，再摇号。上海户口，已婚，无房，五年内无购房记录者有优先购房资格。
快手：超额配股权已于2月7日获联席代表悉数行使 涉及5478.27万B类股份
快手在港交所公告称，本公司宣布，招股章程及该公告所述的超额配股权已于2021年2月7日获联席代表（代表国际包销商）悉数行使，涉及合共54,782,700股B类股份，相当于超额配股权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的约15%。
北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案
2月7日，北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案。该案是自2020年底《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公布以来，国内首例发生在互联网平台之间的反垄断诉讼。
闻泰科技：拟收购欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产
闻泰科技公告：公司2月7日与欧菲光集团股份有限公司签署《收购意向协议》，拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产，具体资产明细及交易金额由交易双方在正式收购协议中确定。
财政部搜集地方专项债项目资金需求，万亿级发债额度或提前下达
从多位地方财政人士处了解到，近日财政部、国家发改委发布通知，要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。实际上，去年10月份之后不少省份已经提前做好今年专项债申报工作，要求市县申报2021年专项债资金需求。中央财经大学教授温来成表示，如果专项债准备工作顺利，按照此前全国人大的授权，财政部有可能在全国两会前将部分新增专项债额度提前下达地方。（一财）
中国资讯——地区及产业
1、钛白粉 | 龙蟒佰利最新公告，自即日起上调各型号钛白粉销售价格，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。公司曾在一个月前发布调价公告，国内、国际分别上调500元/吨、100美元/吨。近期国内钛白粉市场呈现淡季不淡，去年7月初至今年1月末，已累计上涨32%。
点评：目前海外钛矿资源逐渐枯竭，新增产能有限，导致供给弹性极小，节后产业链即将进入主动补库周期，原料价格或将再度上涨。在成本压力下，钛白粉存在内在涨价动力。东兴证券认为，疫情下海外钛白大厂进入战略收缩，国产龙头加速抢占市场份额。
2、稀土磁材 | 生意社监测显示，近期国内稀土价格持续上涨，铽系价格创10年新高，镝系价格创5年新高。高性能钕铁硼的主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽，应用于新能源汽车、风电、节能变频空调等领域，需求增长迅速。供给方面，全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的产区之一，进口货源大幅减少。
点评：浙商证券马金龙认为，本次价格上涨与过往最大的不同是，由供给炒作转变由下游新能源产业链爆发带动氧化镨钕上涨。需求驱动的价格是有效可传导的，因此也可持续。预计未来5年稀土永磁材料对氧化镨钕的需求增速有望维持在10%以上。
3、LCD | 据集邦咨询，2月上旬面板价格维持上涨。其中，55寸电视面板价格仍上涨4美元，涨幅达2%。27寸显示器面板、14寸笔记本电脑面板的平均涨幅分别达0.8%、1.8%。
点评：近年来，面板海外产能逐步退出，新增产能有限；本土厂商经过长期的逆周期投资和技术迭代创新，已经充分实现规模优势、成本优势和技术优势。新时代证券毛正指出，在上游玻璃等材料紧缺，Driver IC缺货的情况下，面板厂实际供货将持续紧张，下游备货也将更加积极，行业供不应求的局面还将持续。
4、中药 | 2月5日，2021年全国卫生健康工作会议在京召开。会议要求，严防死守，确保疫情不出现规模性输入和反弹，稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作。深入开展爱国卫生运动，加强重大疾病防治，持续改善医疗服务，实施中医药振兴发展重大工程。积极应对人口老龄化，强化人口监测和研判，巩固落实母婴安全五项制度，加强老年健康服务体系建设。
点评：我国是世界中药资源最丰富的国家，国际市场中70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展，人民生活的日益改善，国际国内对中药材科学医疗重视和认识的提高，特别是人类社会面对各类疫病时，中医药在临床中的杰出的表现，为中医药获取很大的发展机遇。
5、国产芯片 | 集微网报道，进入2021年以来，各种芯片等原材料缺货带来的涨价潮，依然笼罩在安防企业的上空。不同于2020年下半年的是，这次的缺货涨价涉及面较广，除摄像头主控芯片缺货以外，包括WiFi芯片、存储芯片、MCU、IPC SoC等核心零部件，均出现一货难求现象。其中，存储芯片缺货最为严重，其次是主控芯片。除了缺货之外，企业也在进行价格调整。目前，存储类芯片价格涨幅在20%—30%之间，主控芯片涨幅约10%—15%之间，一些小的芯片涨价幅度达到30%—40%之间。多位业内人士表示，缺货情况恐怕要维持到二季度甚至下半年。
点评：芯片缺货现象是由于部分企业抢产能，叠加疫情导致的供给制约，5G、汽车电子和AIoT等市场需求超预期增长是主要原因。“十四五”规划将重点支持半导体产业链各个关键“卡脖子”环节，主要包括先进制程、关键的半导体设备和材料等领域。在国家战略强力助推下，中国半导体产业将保持高速发展，国产替代趋势，未来增长可期。
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