华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年7月16日

作者: 朱希
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FM-Radio

美油跌超2%,美股涨跌不一,美债收益率再降
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播音 | 田东

市场概述

道指再创次高纳指三连阴;亚马逊领跌龙头科技股,半导体ETF跌超2%,台积电跌超5%,公布财报的摩根士丹利反弹。泛欧股指创一周新低,油气股领跌,Siemens Gamesa跌超14%。10年期美债收益率本周首次盘中跌破1.30%。美油再度跌逾2%。美元指数回升,本周第三日涨,比特币下逼3.1万美元创近三周新低。伦铜收复9400美元,伦锡十年来首上3.3万美元逼近历史高位。 

要闻

美油跌超2%,能源和科技股领跌美股美债收益率再降黄金一个月新高

中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》

中国央行缩量续作MLF,利率维持不变,全面降准周四生效。

统计局全年外贸进出口有望保持较快增长;全年物价保持温和上涨有基础、有条件;大宗商品保供稳价政策效果初现。

中国二季度GDP同比增7.9%6月规模以上工业增加值同比增8.3%,高技术制造业保持较快增长,新能车大增135.3%;6月社会消费品零售总额同比增12.1%;全国房地产开发投资增速连续四个月放缓;1-6月城镇固定资产投资同比增12.6%,制造业投资增速快;6月70城房价涨幅稳中有落深圳二手房继续降温

证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》

国家发改委:准备投放超过1000万吨煤炭储备

全国碳排放权交易于2021年7月16日开市

芯片荒的大赢家:台积电二季度利润同比增长11%营收133亿美元创新高

鲍威尔国会听证第二日:金融条件高度宽松,不时感觉像是一个泡沫市场

耶伦:美国通胀未来数月还将猛升担心影响购房者

美国上周首申人数降至疫情来最低但仍高于预期值

美国6月工业产出增长不及预期制造业中汽车成重要拖累

华尔街投行二季报盘点:坏账拨备解除后,利润、收入冰火两重天

英国央行官员:缩减刺激措施可能很快就是适宜之举

OPEC月报:原油需求逐步复苏到明年

市场收报

美股标普500跌幅0.33%。道琼斯涨幅0.15%。纳斯达克跌幅0.70%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌0.95%。德国DAX 30指数收跌1.01%。法国CAC 40指数收跌0.99%。英国富时100指数收跌1.12%。

A沪指收报3564.59点,涨1.02%,成交额5075亿元。深成指收报15169.33点,涨0.75%,成交额6643亿元。创业板指收报3537.39点,涨1.40%,成交额2465亿元。

黄金COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,连续三个交易日上涨,报1829.00美元/盎司。

原油WTI 8月原油期货收跌1.48美元,跌幅2.02%,报71.65美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.29美元,跌幅1.72%,报73.47美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报31600美元,较周三纽约尾盘跌3.48%,盘中交投于33180-30970美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1924.25美元,较周三跌3.94%,盘中交投于2043.75-1878.50美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.34%,纳斯达克100 QQQ收0.7%,黄金GLD收0.02%,金矿GDX收0.66%,白银SLV收0.21%,美国原油基金USO收1.33%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.46%。 

海外疫情

全球累计确诊逾1亿8962万,死亡408万。

Worldmeters单日新增病例:美国2.8万,印度3.9万,巴西5.2万,俄罗斯2.5万,英国4.8万,西班牙2.7,印尼5.6万

要闻详情

上证50大幅反弹涨超2% 大金融板块集体飙升 招行大涨5% 平安涨4%

银行、保险等大金融板块周四集体大涨,招商银行盘中一度涨5%,中国平安涨近4%,带动上证50指数大幅反弹涨超2%。

中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》

在总结中国(上海)自由贸易试验区临港新片区实施经验基础上,研究在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业,自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

央行缩量续作MLF,利率维持不变,全面降准周四生效

MLF和公开市场逆回购利率均维持不变。分析师认为,央行宣布全面降准后,本轮货币政策变化的核心验证点在7月15日MLF利率降不降。假如不降,意味货币政策基调依然是稳字当头。

统计局最新表态!关于全面降准、大宗商品、通胀形势、下半年外贸增长……

统计局认为,全年外贸进出口有望保持一个比较快的增长;汽车行业短期在需求上升、价格上涨的信号带动下,集成电路的生产都在逐步加快,长期来看还会保持比较快的增长潜力。

继续稳定复苏!中国二季度GDP同比增长7.9%

上半年,国内生产总值532167亿元,同比增长12.7%,比一季度回落5.6个百分点;两年平均增长5.3%,两年平均增速比一季度加快0.3个百分点。

中国6月规模以上工业增加值同比增长8.3%,高技术制造业保持较快增长,新能车大增135.3%

中国6月规模以上工业增加值同比增长8.3%,前值8.8%。高技术制造业增加值继续较快增长,同比增长18%。其中,新能源汽车同比大增135.3%,1-6月同比增加逾200%。

6月社会消费品零售总额同比增长12.1% 线上消费增速较快

中国6月社会消费品零售总额同比12.1%,前值12.4%,较2019年6月份增长10.0%,两年平均增速为4.9%。

1-6月份全国房地产开发投资同比增长15% 增速连续四个月出现放缓

全国房地产开发投资持续降温,中部地区投资增速高企,土地成交价款下降5.7%。1-6月,住宅销售面积增长29.4%,销售额增长41.9%。

中国1-6月城镇固定资产投资同比增长12.6% 制造业投资增速快

工业投资同比增长16.2%。其中,制造业投资增长19.2%;采矿业投资增长11.5%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长3.4%。

中国670城房价:涨幅稳中有落 深圳二手房继续降温

新房方面,一线城市环比上涨0.7%,涨幅与上月相同;济南、长沙、无锡等地涨幅较高。二手房方面,尽管深圳环比继续下降,但是北京、上海领跑全国,环比涨幅高于上月。

证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》

证监会设立行政处罚委员会,对按照规定向其移交的案件提出审理意见、进行法制审核。根据《行政处罚法》授权,规定行政处罚决定应当自立案之日起一年内作出,有特殊情况的,经单位负责人批准可延长,每次延长不得超过六个月。

国家发改委:准备投放超过1000万吨煤炭储备

目前,全国已建成超过1亿吨政府可调度煤炭储备能力,储备基地现有存煤4000万吨左右。

全国碳排放权交易于2021716日开市

上海环境能源交易所公告称,全国碳排放权交易于2021年7月16日(星期五)开市。7月7日国常会决定,在试点基础上,于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步还将稳步扩大行业覆盖范围,以市场机制控制和减少温室气体排放。

芯片荒的大赢家:台积电二季度利润同比增长11% 营收133亿美元创新高

台积电预计2021年全年销售额增长20%以上,半导体供应紧张状况延续至2022年。

鲍威尔国会听证第二日:金融条件高度宽松,不时感觉像是一个泡沫市场

美联储主席鲍威尔重申,若通胀路径或长期预期大幅且持续超出目标范围,将作出回应,“只有在价格大幅上涨变得更加普遍时,他才会担心通胀”。他希望人们偏向风险管理,就长期而言气候变化构成大范围的经济风险。他继续贬低加密货币无法作为支付系统,但美联储尚未决定央行数字货币。

耶伦:美国通胀未来数月还将猛升 担心影响购房者

耶伦说,中期内,我们会看到通胀向正常水平回落,但必须密切关注通胀;不会出现08年金融危机那种危险,但我的确担心房价上涨给家庭买房和供房制造压力。

美国上周首申人数降至疫情来最低 但仍高于预期值

美国7月10日当周首次申请失业救济人数36万人,前值38.6万人。尽管上周意外反弹,这一数据似乎再次崭露出就业复苏的势头。

美国6月工业产出增长不及预期 制造业中汽车成重要拖累

美国6月工业产出季调后环比增长0.4%,不仅低于市场预期的0.6%,同时也低于5月下修之后的0.7%,而制造业产出环比微降0.1%。制造业产出微降是受到了汽车和零部件生产6月环比大降6.6%的拖累,这与目前的半导体短缺有关。

华尔街投行二季报盘点:坏账拨备解除后,利润、收入冰火两重天丨财报见闻

亮眼的账面数字更大程度上反应的是疫情后坏账拨备的解除。在营收上,由于低利率导致的利息收入降低,六大投行Q2数据便显得不再那么好看。

英国央行官员:缩减刺激措施可能很快就是适宜之举

英镑周四短线走高;英国央行货币政策委员会委员Michael Saunders表示,随着经济反弹,英国央行可能不得不考虑在“未来一两个月”结束刺激计划,以遏制通胀。

OPEC月报:原油需求逐步复苏到明年

OPEC在其月度报告中首次对明年的石油需求进行了预测,表示明年的风险和不确定性依旧突出,需要仔细监控,以确保从新冠疫情中恢复。

中国资讯——地区及产业

1、集成电路丨中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》。意见提到,打造世界级创新产业集群。在总结中国(上海)自由贸易试验区临港新片区实施经验基础上,研究在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业,自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

点评:意见的落地将推动浦东加速成为集成电路、人工智能等产业项目落地孵化的优质土壤,吸引行业领先领先公司投资入驻,并助力浦东打造产业集群高地及生态体系建设。随着相关鼓励政策的推出,相关领域公司望迎来机遇。

2、IDC丨据华为官微,近日,两大权威机构赛迪顾问(CCID)和ICTresearch相继发布中国数据中心空调市场报告。报告显示,华为凭借在间接蒸发冷却的持续创新,以绝对领先优势稳居中国数据中心蒸发冷却温控市场第一。

点评:在碳中和背景下,IDC向绿色节能发展成趋势。间接蒸发冷却作为当前最有效降低能耗的成熟技术已经获得广泛认同,市场渗透率快速提升。目前间接蒸发冷却方案已经逐步得到腾讯、字节跳动、联通等用户的认可使用。

3、科创板丨《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》15日发布,赋予浦东新区改革开放新的重大任务。其中提出,在浦东特定区域开展公司型创业投资企业所得税优惠政策试点,并依托长三角产业集群优势,建立一批科技成果转化中试孵化基地。

点评:中信证券刘易表示,浦东尤其是临港新片区将推进公共服务与城市建设,为高新技术企业进行产业配套,建立科技成果转化基地,增加混合产业用地供给,吸引更多国际经济组织和企业总部在自贸试验区落户,离不开各类配套企业。

4、光储丨据特斯拉中国介绍,上海光储充一体化充电站将于本周末发布。这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。

点评:“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式,有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑,真正实现清洁电力、绿色出行。

5、锂电池丨本周以来,金川、吉镍等企业二度上调硫酸镍出厂价,达到37500元/吨,为近5个月新高。研究机构表示,虽然用于生产硫酸镍的进口镍湿法冶炼中间品陆续到港,但下游三元前驱体厂家均处于扩产中,使硫酸镍处于结构性短缺状态。

点评:分析预计,下一波集中采销将推动硫酸镍价格继续上行。

6、浦东丨中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》。意见提出,推动浦东高水平改革开放,为更好利用国内国际两个市场两种资源提供重要通道,构建国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接,在长三角一体化发展中更好发挥龙头辐射作用,打造全面建设社会主义现代化国家窗口。

点评:意见提出,研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制,在科创板引入做市商制度;在浦东特定区域开展公司型创业投资企业所得税优惠政策试点;支持在浦东设立国际金融资产交易平台,试点允许合格境外机构投资者使用人民币参与科创板股票发行交易;支持浦东率先探索资本项目可兑换的实施路径;积极稳妥推进浦东新区具备条件的国有企业混合所有制改革和整合重组。

7、外卖丨据报道,字节跳动旗下抖音于近期成立了一个针对外卖业务的团队,并于近期在抖音App内开展了测试。目前,抖音的外卖业务名为“心动外卖”,其Slogan为“心动外卖,吃你所爱”。“心动外卖”大概率会邀请抖音内的餐饮商家入驻,由商家自主提供配送服务,也不排除成为一个聚合模式的外卖平台。

点评:据报道,截至2020年年底,全国外卖总体订单量将达到171.2亿单,同比增长7.5%。我国外卖用户规模已接近5亿人。在2月份,抖音在北京、上海、杭州等一线城市同城页面新增团购功能入口,不久前,抖音点餐及支付二维码出现在多个城市餐厅桌面。最新内测版本中,抖音在同城页面加入地图服务。外加巨量引擎的一万人的本地生活地推团队,字节跳动进军本地生活服务并不只是说说而已。

 

今日见闻历

7月16日,星期五,宜博弈

中国的战略一般有三个特点:精心分析长远趋势,仔细研究战术选择,冷静探讨行动决定。

今日要闻前瞻

日本央行公布利率决议。欧元区6月CPI。美国6月零售销售。纽约联储主席威廉姆斯讲话。

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