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播音 | 田东
市场概述
周五，标普道指创新高，纳指回落，金融板块当日及全周领涨，三大美股指全周累涨；特斯拉跌超2%领跌龙头科技股，周四收跌27%的Robinhood涨近8%。泛欧股指创近五个月最大周涨幅，银行板块一周涨超4%。10年期美债收益率创两周新高，全周累计上升，终结五周连降。美元指数创近两周新高，比特币盘中重上4.3万美元，创近两月新高，以太坊一周涨超20%。金银均创近两月最大日跌幅和周跌幅。美油全周跌近8%，创十个月最大周跌幅，天然气全周涨近6%。伦铜创近两月最大周跌幅，伦锡连涨七周。
周一美股期货平开；比特币周末进一步上行，北京时间周日晚间一度涨破4.53万美元，创5月17日以来盘中新高，周一早间处于4.4万美元上方。
要闻
美股期货周一平开，比特币周末涨破4.5万美元创逾两月新高。
中国7月出口同比增长19.3%，进口增长28.1%，较6月放缓，前七月进出口同比增长24.5%，连续14个月正增长；7月外储创2016年来新高。
阿里女员工被客户和领导侵害周末刷屏，周一凌晨阿里宣布相关业务总裁和HRG引咎辞职，涉嫌男员工被辞退、永不录用并接受警方调查取证； 阿里逾六千员工倡议建立职场反性骚扰制度。
深圳严查信贷资金违规流入房地产领域，发现逾21亿元经营贷违规流入；深圳七部门联合调查“深房理”炒房进展：问题贷款超10亿，5人被抓，44名中介进“黑名单”。
三部门要求：优化平台算法，维护外卖骑手等劳动者生命安全和劳动权益。
周日晚间五家锂电池赛道公司发布交易异常波动公告，并提示风险。
中国电信周一新股申购，将成A股史上第五大IPO。
首家外资独资券商来了：摩根大通全资控股旗下合资券商获备案。
英媒称字节跳动已重启香港上市计划，字节跳动回应环球时报：消息不实。
江苏省纪委监委通报，南京禄口国际机场疫情防控不力，处理多名相关人员，市卫健委党委书记免职；美国日均新增感染人数超10万，重回6月前高峰水平。
巴菲特的伯克希尔二季度营业利润同比增长21%，保险业务利润减半；回购股票创一年新低，连续三季净卖出股票。
东京奥运会周日闭幕，中国摘金38枚位居次席。
市场收报
美股：标普500涨幅0.17%，全周累计上涨0.94%。道琼斯涨幅0.41%，全周累涨0.78%。纳斯达克跌幅0.40%，全周累涨1.11%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.01点，全周累涨1.78%，连续第三周上涨。德国DAX 30指数收涨0.11%，全周累涨0.44%。法国CAC 40指数收涨0.53%，全周累涨3.09%。英国富时100指数收涨0.04%，全周累涨1.29%。
A股：沪指收报3458.23点，跌0.24%，成交额5164亿元。深成指收报14827.41点，跌0.30%，成交额7085亿元。创业板指收报3490.90点，跌1.18%，成交额3036亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌2.5%，报1763.10美元/盎司，全周累跌2.97%。
原油：WTI 9月原油期货收跌0.81美元，跌幅1.17%，报68.28美元/桶，全周累跌7.7%。布伦特10月原油期货收跌0.59美元，跌幅0.83%，报70.70美元/桶，全周累跌6.3%。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报42855美元，较周四纽约尾盘涨5.15%，盘中交投于39910-43430美元区间，全周累涨约4.00%。CME以太币期货DCR主力合约报2925.75美元，较周四涨3.09%，盘中交投于2730.00-2960.00美元区间，全周累涨约22.31%。
ETF：标普500 SPY收涨0.17%，纳斯达克100 QQQ收跌0.44%，黄金GLD收跌2.5%，金矿GDX收跌2.98%，白银SLV收跌3.35%，美国原油基金USO收跌1.1%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.93%。
海外疫情
全球累计确诊近2亿338万，死亡逾430万。
Worldmeters单日新增病例：美国2.1万，印度3.6万，巴西1.3万，俄罗斯2.2万，法国2万，英国2.7万，土耳其2.2万，伊朗3.9万，印尼2.6万。
约翰霍普金斯大学数据显示，截至周五的每周移动平均新增确诊病例数超过了75万，达到2月初以来的最高水平。
美国资深传染病专家福奇：应该迅速给免疫力差的人打疫苗加强针。
德尔塔（Delta）突变株已经导致海外对疫情三个最重要的理解完全转向
靠疫苗建立群体免疫的想法几乎破灭；儿童也不再安全；第三针补种成为必须。
江苏省纪委监委通报，南京禄口国际机场疫情防控不力，处理多名相关人员
江苏省纪委监委周六通报，经调查，先期处理共六人，南京市副市长胡万进被给予政务记过处分，市卫健委党委书记方中友被免职，对三名东区机场集团人员立案审查调查。
国家卫健委：从严指导机场、口岸等落实防控措施
卫健委称，对疫情监测和信息报告实行“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”，严格依法依规按时实行“日报告、零报告”。
中科院院士、华中科技大学同济医院外科主任陈孝平：从武汉市全员核酸检测结果看，这次疫情未形成规模性外溢蔓延。
要闻详情
东京奥运会周日闭幕，中国摘金38枚位居次席
金牌榜上，美国获得金牌39枚，在最后一日反超中国。中国体育代表团共获得金牌38枚、银牌32枚、铜牌18枚，追平了2012年中国代表团在伦敦创下的境外奥运会金牌最高纪录。中美均遥遥领先位居第三的东道主日本，日本摘得金牌27枚，奖牌58枚。
据海关统计，前7个月中国外贸进出口21.34万亿元，连续14个月正增长，同比增长24.5%；贸易顺差1.98万亿元，同比增加24.8%；7月进出口同比增速较6月放缓。
中国7月外储创2016年来新高
截至7月末，中国外汇储备为3.2359万亿美元，创2016年来新高，较6月环比增长0.68%。
三部门要求：优化平台算法 维护外卖骑手等劳动者生命安全和劳动权益
近日，应急管理部、公安部、人力资源和社会保障部相关司局联合召开重点平台经济企业安全生产和劳动权益保障宣贯会议，要求各平台经济企业牢固树立安全生产“红线”意识和底线思维，重视劳动者身心健康。与会的美团及美团配送，阿里巴巴集团及盒马鲜生、饿了么，以及达达集团等有关平台表示，严格按照相关法规规定和三部门工作要求，进一步强化企业自我约束，从严从细加强企业安全管理和劳动权益保障工作。
又要无理打压中企！外媒：美议员要求商务部将荣耀公司列入经济黑名单
外媒称，当地时间周五，14名美国众议员要求美国商务部，将荣耀公司列入政府的经济黑名单。商务部发言人称，该部门“正在不断审查现有信息，以确定实体清单中可能增加的内容” 。
阿里巴巴爆丑闻，女员工称被客户和领导侵害，趁醉酒4次进入房间！深夜紧急回应：“灭绝师太”出手了
阿里巴巴回应称，无论是猥亵还是性侵，都是非常严重的犯罪行为，阿里巴巴决不容忍。济南警方已对该案进行调查，阿里已对涉嫌员工停职，并将全力配合警方调查，密切关注警方调查进展和结果。
阿里张勇回应“女员工被侵害”：震惊气愤羞愧，必须调查清楚
阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇在阿里内网发帖回应，用震惊、气愤、羞愧，表达对阿里一员工涉嫌侵犯女同事事件的感受。他同时表示，必须调查清楚，给全体阿里同学和全社会一个交代。
就女员工被侵害一事，阿里巴巴合伙人、市场公关委员会主席王帅转发一名阿里同事的文章称，不能保护好一个女性，是件很丢脸的事。一个企业让女性在遭受屈辱又丢下尊严找回尊严是件很丢脸的事。
阿里逾六千员工联合倡议，严查事件过程，建立职场反性骚扰制度
据界面新闻， 截至周日晚，已有超过6000名阿里员工加入名为“勇敢牛牛帮助小组”的内部讨论群，该小组发布联合倡议，希望严查事件过程，借此事件，推动建立员工、特别是女性员工职场反性骚扰/反性侵制度。
阿里业务总裁和HRG引咎辞职，涉嫌男员工被辞退，开通员工性骚扰举报通道，支持拒绝陪酒
北京时间周一凌晨，阿里内网公布了“女员工被侵犯”的阶段性内部调查结果和处理决定公告，称同城零售事业群总裁李永和和HRG徐昆引咎辞职，阿里巴巴首席人力资源官童文红记过处分，涉嫌男员工被辞退，永不录用，其是否存在违法行为，警方正在调查取证。公告称，将对性骚扰零容忍开展员工权益保护培训和调查，开通员工专门举报通道；将加快制定《反性骚扰行动准则》；反对丑陋的陪酒文化，不分性别，支持员工拒绝陪酒。
深圳七部门联合调查“深房理”炒房取得阶段性进展：问题贷款超10亿，5人被抓，44名中介进“黑名单”
经七部门初步查实，“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题，部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利；问题贷款金额合计10.64亿元，其中，涉及经营贷3.80亿元；案件中，参与房产代持或众筹的119人3年内停止在深圳市购买商品住房、租购公共住房及公积金贷款的资格，44名为违规炒房提供便利的中介被纳入“黑名单”，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名嫌疑人被刑事拘留。
此外，深圳市地方金融监督管理局通报，对“深房理”涉嫌非法集资开展调查及申报登记，披露了此次涉嫌非法集资的8名重点调查人员名单。
据“深圳发布”周六披露，深圳金融监管部门经过多轮排查，截至目前，共发现21.55亿元经营贷违规流入房地产领域，已要求银行落实整改，限期收回问题贷款。
仅8月5日一天，就有杭州、北京、成都三城推出房地产调控新规。不断出台的调控措施对于那些依然对房价过快上涨抱有幻想的炒房客们是持续的威慑。
周日晚间五家锂电池赛道公司发布交易异常波动公告，并提示风险
周日公告的公司分别是川能动力、江特电机、沧州明珠、国轩高科和中国宝安。此前停牌一年多的盐湖提锂股盐湖股份宣布，8月10日恢复上市，不设涨跌幅限制，次日起，股票日涨跌幅限制为10%。
中国电信周一正式申购，将成A股史上第五大IPO
若超额配售选择权全额行使，中国电信的新股申购预计募资总额可达541.59亿元，将成为A股历史上第五大IPO。中证报称，中国电信也是今年以来网上申购数量上限最高的新股，有望成为今年最容易中签的新股。
对于摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权、成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项，中国证监会已准予备案。总部设在上海的摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。
英媒称字节跳动已重启香港上市计划，字节跳动回应环球时报：此消息不实
据环球时报，英国《金融时报》引述知情人士的消息称，字节跳动已重启香港上市计划，可能于9月提交上市最终指引信，预计最快可能在今年第四季度或者2022年年初实现在香港上市。
三大股指集体回调 创业板指跌超1% 疫苗股全线重挫 锂电新能源车逆市冲高
周五医药医疗股全线大跌，复星医药一度封跌停板。锂电等新能源车产业链再获资金青睐，多氟多、江苏国泰等涨停。
有业内人士透露，与去年上半年相比，芯片厂商的涨价幅度大多在20%至60%，而到了部分经销商手里，则同比猛增10倍20倍，涨幅不可谓不惊人。两相对比来看，推动“天价芯片”的因素固然少不了“缺芯”，但更多是一些经销商囤积居奇、漫天要价的“炒芯”。
北京市海淀区人民检察院对腾讯提起民事公益诉讼 微信：诚恳应对
北京市海淀区人民检察院公告称，深圳市腾讯计算机系统有限公司的微信产品“青少年模式”不符合《中华人民共和国未成年人保护法》相关规定，侵犯未成年人合法权益，涉及公共利益。现发出公告，请拟提起民事公益诉讼的机关和社会组织在本公告发出三十日内将有关情况书面反馈本院。微信表示，将自检自查微信青少年模式，诚恳应对民事公益诉讼。
网易和腾讯哪家更受伤？证券时报发文称，游戏行业在税收上应该向传统行业适度看齐。游戏企业一般认定为高新技术企业，所得税率按照15%征收，低于一般的25%。若是被认定为国家鼓励的重点软件企业，还可以享有10%的优惠企业所得税率。国内游戏行业主要被腾讯和网易两家公司主导，若优惠税率取消，或分别带来194亿和44.4亿的新增开支；据中信测算，税率调整将导致腾讯和网易归母净利润率下降15.7%和6.6%。
华为轮值董事长徐直军表示：“我们明确了公司未来五年的战略目标，即通过为客户及伙伴创造价值，活下来，有质量地活下来。”
SOHO中国（00410.HK）和黑石集团的一笔236亿港元的交易，获得了市场监管总局正式立案审查。审查是收购的先决条件之一，目前仍在正常程序内，潘石屹能如愿卖掉SOHO吗？
伯克希尔二季度营业利润同比增长21%，但保险业务利润缩水一半
二季度巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦保险承保运营利润同比下滑53%；铁路、公用事业、以及能源业务的营业利润同比增长28%；反映股票投资的总体净收益281亿美元，同比增长6.8%。截至二季度末，伯克希尔持有1441亿美元现金，较一季度减少13亿美元。
二季度伯克希尔哈撒韦仅回购了60亿美元股票，这是自2020年中期以来的最低回购额。今年前六个月合计回购126亿美元。此外，伯克希尔还连续第三季度净卖出其他股票。
美国7月非农就业人口增加94.3万人，预期增加87万人，前值增加85万人。美国7月失业率5.4%，预期5.7%，前值5.9%。7月美国劳动率参与率也从61.6%小幅上升至61.7%，验证了失业率的稳健抬升。
也有人指出，这份就业报告的调查在7月中旬进行，当时美国还没有广泛面临新冠Delta变种毒株快速传播的威胁。美联储几无可能在9月就官宣taper，但鲍威尔应在三周后的杰克逊霍尔年会上就“已经准备好taper”事宜给出暗示信号。
Robinhood称早期大股东出售需待SEC批准 股价盘中大涨近20%
美东时间周五早，网红互联网券商Robinhood称，早期大股东出售需要等待美国证券交易委员会（SEC）批准才可执行，不会立即开始。这缓解了市场对于大规模抛售的担忧。Robinhood周五盘中一度暴涨超19%，突破60美元。此后涨幅有所收窄，收盘上涨接近8%，收于55.01美元。
投资者失去信心叠加空头入局 做空“木头姐”旗舰ETF规模创新高
据数据提供商S3 Partners的数据，当前做空ARKK的比例达到12%，这对应着27亿美元的做空资金，规模创下记录。但在一年前，这一数字仅为4000万美元。
信用卡刷爆！美国人又开始“借钱”消费了 6月新增信贷规模创纪录
美联储周五公布，6月消费者信贷增加376.9亿美元，几乎是市场预期增加规模的两倍，5月的新增规模上修至367亿美元。
当债务变为一种资产，似乎只要无限发币，这场游戏就可以永远持续下去。而除非发生系统性的改变，否则这一情况只会愈演愈烈。
债台高筑，工资帽超限，资本强行介入遭拒，商业价值受损……巴萨的未来，正在走入无解旋涡中。
中国资讯——地区及产业
1、数字能源丨天眼查App显示，8月6日，上海华为数字能源技术有限公司成立，注册资本2000万，法定代表人为周桃园，经营范围包括在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发等，股东信息显示，该公司由华为数字能源技术有限公司全资持股。此前，6月7日华为在深圳成立了华为数字能源技术有限公司，注册资本30亿人民币。
点评：在科技、政治、社会、经济等方因素交织下，能源行业正在迈入新的发展阶段，数字化变革正在不断重塑能源供需模式，应对气候变化加快能源绿色低碳转型步伐。在去年底的“数字能源产业暨技术论坛”上，华为重磅发布了“数字能源未来十大趋势”，而综观十大趋势，涵盖了发电、用电、储电等诸多环节，这为华为能源领域转型升级提供战略参考。2020年5月，华为网络能源正式更名为“华为数字能源”，强调“数字”，将聚焦通信能源、数据中心能源等领域，引领能源数字化，建设绿色智能世界。
2、白糖丨本周郑糖期货震荡走高。分析人士认为，糖市旺季已经到来，从国内供应的角度看，国产糖库存消化加快超过市场预期，后续供应压力有所释放，外加进口利润收缩甚至进入亏损状态的价差结构令后续进口预期下降的变化，以及国内新榨季甜菜糖供应下降的影响，国内糖价向上驱动增强。
点评：国际糖价表现对国内价格的引领作用不可轻视。由于90年来最严重的干旱，巴西今年的甘蔗收成预计将减少10%左右，但最近的霜冻可能使情况更糟。干旱叠加霜冻，市场对于产量下调的担忧挥散不去。同时，印度糖业联盟己要求政府将国内白糖价格提高20%，并且，印度政府将加快推进乙醇计划，到2025年，每年将有多达600万吨的糖用于燃料生产。这几乎是印度目前对全球市场的出口总量，而该国当前是仅次于巴西的世界第二大糖生产国。此举可能会在全球范围内推升糖价。
3、农机丨湖北、湖南、山西、广东、广西、四川等多省近两个月陆续启动新一轮农机补贴。根据此前农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》。本轮补贴在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全；通过大力开展农机专项鉴定，重点加快农机创新产品取得补贴资质条件步伐，尽快列入补贴范围。
点评：新一轮农机购置补贴政策在“十四五”开局之年启动实施，是引领推动“十四五”农业机械化开好头、起好步，助力全面推进乡村振兴和农业农村现代化的重要举措。2021年中央财政安排农机购置补贴资金190亿元，比2020年增加20亿元。另据了解，多部门正在着手编制《农机装备产业链供应链强链补链实施方案》，制定重点产品产业链供应链图谱，打造培育具有生态主导力的产业链“链主”企业，推动大企业做大做强、中小企业做专做精。
4、OLED | 据海外媒体近日报道，显示玻璃加工公司K-glass将进军中国的可折叠超薄玻璃(UTG)市场。该公司将通过韩国软件公司（SW）Softcen进入中国市场。
点评：UTG采用强化工艺处理，可增强30μm超薄玻璃的柔韧性和耐用性。在处理过程中，通过在超薄玻璃中注入特殊材料，以确保其均匀的柔韧度。三星是迄今为止唯一一家在其可折叠手机GalaxyZ系列中应用UTG的公司。其近期推出的新款GalaxyFold3和GalaxyFlip3，以及中国公司制造的新款可折叠手机都将使用三星显示器制造的UTG可折叠面板。随着韩国厂商进军中国市场，有望加快柔性OLED折叠屏进程，相关领域公司望受关注。
5、智慧物流 | 近日，我国首个《外卖智能取餐柜管理规范（T/CCA 021-2021）》团体标准正式发布。而在7月26日，市场监管总局等七部门联合印发了《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，其中明确指出，鼓励通过推广铺设智能取餐柜等形式，提升外卖送达的便利度。
点评：新冠疫情之下，无接触配送、智能取餐柜成为外卖消费的新习惯。各外卖平台均推出无接触配送服务。美团外卖已经联手全国各地政府部门陆续在全国市场投入外卖智能取餐柜。目前，外卖智能取餐柜已在全国各地部分核心写字楼、社区中心、医院陆续落地试运营。
6、轮胎 | 近期，全球轮胎巨头先后发布涨价通知。固特异轮胎橡胶公司宣布，自9月1日起，上调产品价格，产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎，涨价幅度为8%。米其林北美公司也于近日宣布从9月1日起上调美国和加拿大某些售后市场产品的价格。其中，米其林、BFGoodrich和Uniroyal乘用车和轻型卡车轮胎上涨8%；公路和越野商用轮胎上涨14%；摩托车轮胎上涨4%。
点评：需求方面，随着半导体行业在去年末、今年初开始采取措施增加产能，汽车制造商预计今年三季度和四季度将有更多的芯片供应，全球汽车销量有望触底回升。供给方面，由于德尔塔冠状病毒变种的快速传播以及部分海外地区疫苗推广缓慢等原因，海外疫情不断升级。并不乐观的疫情形势让东南亚不少轮胎工厂生产再陷困境，几乎每天都有轮胎厂在宣布关停，或者被勒令停产。
7、自动驾驶 | 随着新一轮科技和产业革命兴起，自动驾驶作为智能化和网联化发展的高级形态，成为汽车行业竞相角逐的阵地。仅8月第一周，便有三家公司相继宣布获得总计超过21亿元的融资。据不完全统计，2021年1月至今，自动驾驶行业投融资事件共超过50起，投融资金额超700亿元，覆盖自动驾驶方案、雷达、芯片等产业链上下游。良好发展机遇也吸引巨头加码布局。8月以来，苹果加速其智能汽车的开发进度，“Apple Car”测试车队再度扩充；百度Apollo全新一代自动驾驶小巴阿波龙Ⅱ正式亮相广州。此外索尼、三星、松下、LG等企业纷纷加码汽车电子。
点评：机构认为，汽车电子与消费电子具备一定的技术同源性，在消费电子创新趋缓的背景下，汽车电子正成为各家创意汇集交锋的战场，有望成为新一代半导体、通讯射频、视觉、声学、AI等多方面技术的集中展示平台。汽车电子有望成为科技领域下一个重要战场。
8、棉花 | 6日，郑棉2201主力合约震荡上行，收于17815元/吨，涨1.51%，直指万八关口，继续向2018年的高点挺进。进入7月以后，国内棉花价格上涨开始加速。7月份，我国大范围地区降雨、降温，特别是黄河流域，雨量较大，我国河南、山东等地棉花产量预计减产较多，而新疆地区降雨及湿冷天气对棉花生长不利，棉花减产预期强烈。加之，行业库存较为健康：截至6月份，我国棉花商业库存301.73万吨，同比下降6.84%，环比下降15.67%；工业库存84.46万吨，同比增加28.30%，环比下降2.06%。上述因素支撑棉价走高。
点评：当前市场的交易逻辑主要有两个预期：一是轧花厂“抢收”籽棉的预期，二是秋冬旺季的预期。一般每年的8-10月是下游秋冬订单下单和生产的旺季。在旺季来临前，下游一定会增加原料采购，以提前备货。据了解，新疆轧花厂数量和生产能力近两年增长较为迅速，在需求比较好的情况下，大概率还是会出现籽棉“抢收”的现象。
今日见闻历
8月9日，星期一，宜警觉
2007年8月9日，法国巴黎银行宣布冻结下属三只涉及次贷投资的基金，震惊欧洲市场，也宣告了次贷危机的降临。随着雷曼兄弟的破产，这场次贷危机最终演变为一场全球金融危机。
今日要闻前瞻
中国7月CPI和PPI、新增人民币贷款和社会融资规模；拥有FOMC投票权的美国亚特兰大联储主席和里士满联储主席讲话。