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播音 | 田东
市场概述
周三，标普道指又创新高，纳指创逾一周新低，材料和金融板块领涨，医疗健康板块独跌，生物科技股继续跑输大盘，Moderna跌超15%。泛欧股指八日连创新高，创两个月最长连涨，科技和旅游股逆市跌。美国CPI公布后，创四周新高的10年期美债收益率盘中转降，盘中创四个月新高的美元指数转跌。比特币站稳4.6万美元，再创近三月新高。原油盘中跌超1%，仍收涨逾1%创一周新高。黄金创近两周最大涨幅。伦铜跌落一周高位，伦锡再创新高。
要闻
标普道指再涨，纳指又跌，美元及美债收益率盘中跳水，原油惊险收涨，金银涨。
中共中央、国务院：加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。
中国7月新增社融1.06万亿，M2同比增8.3%，社融、新增人民币贷款同比回落，M2-M1剪刀差连续三个月扩大。
北京：短期内多次结、离婚且新购房，将被重点监控。
MSCI季度调整：金山办公、爱美客、万泰生物纳入新兴市场指数。
地产股大涨背后：新土拍游戏规则隐现。
蔚来二季营收翻倍，每股亏损收窄八成，明年推三款新品，盘后跌1%后转涨。
美国7月CPI同比大涨5.4%，与前值持平，保持在2008年来高位，核心CPI较6月增长放缓。
美国政府7月赤字创同期新高，十个月累计赤字仍降10%。
美联储鹰派官员喊话：今年10月就应开始动手缩减购债。
拜登政府表示，在全球经济复苏的关键时期，OPEC+应该提高石油产量。
“币圈”6亿美元惊天盗窃案后续：黑客开始向Poly Network退款。
市场收报
美股：标普500指数上涨0.25%，道琼斯上涨0.62%，纳斯达克下跌0.16%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.42%，连续第八个交易日创收盘历史新高。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收涨0.55%。英国富时100指数收涨0.83%。
A股：沪指收报3532.62点，涨0.08%，成交额5419亿元。深成指收报15021.17点，跌0.24%，成交额7407亿元。创业板指收报3437.06点，跌0.91%，成交额3050亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨1.2%，创最近两周最大单日涨幅，报1753.30美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收涨0.96美元，涨幅1.40%，报69.25美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.81美元，涨幅1.14%，报71.44美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报46310美元，较周二纽约尾盘涨1.79%，盘中交投于45250-46835美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3250.75美元，较周二涨2.09%，盘中交投于3136.00-3290.00美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.25%，纳斯达克100 QQQ收跌0.17%，黄金GLD收涨1.38%，金矿GDX收涨2%，白银SLV收涨1.02%，美国原油基金USO收涨1.3%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.1%。
海外疫情
全球累计确诊逾2亿532万，死亡433万。
Worldmeters单日新增病例：美国7.6万，印度4.3万，巴西3.1万，俄罗斯2.1万，法国3万，英国2.9万，伊朗4.2万，印尼3万。
要闻详情
A股走势分化 储能、地产掀涨停潮 万科A大涨8% 大金融板块持续走强
储能、充电桩板块继续走强，易事特、和顺电气等20余股涨停或涨超10%。氢燃料电池概念股大幅拉升，厚普股份等多股涨停。房地产板块延续反弹，万科A大涨8%。
《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。强化公平竞争审查制度刚性约束，及时清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，推动形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系。
中国7月社融规模增量、新增人民币贷款同比回落，M2-M1剪刀差连续三个月呈扩大趋势。7月社会融资规模增量1.06万亿，预期1.7万亿，前值由3.6689万亿修正为3.67万亿；人民币贷款增加1.08万亿，机构预期值为1.2万亿，前值2.12万亿；M1、M2分别增长4.9%和8.3%，增速分别较上月回落0.6和0.3个百分点。
北京市住建委也在问题解答中，解释了《公告》不溯及既往，即2021年8月5日（含）前，已办理离婚手续或已向民政部门提出离婚申请的离异家庭，仍按照原政策执行。
MSCI季度调整：金山办公、爱美客、万泰生物纳入新兴市场指数
MSCI中国A股在岸指数新增的市值前三位个股是万泰生物、华熙生物和天合光能；MSCI中国全股票指数的新增三大成分股是万泰生物、中国中车和华熙生物。
8月11日，地产股迎来久违的大涨，市场传言，土拍规则将要调整。多位地产商及机构人士表示，调整的方向很可能是稳地价，缓解房企的利润空间被压缩。
蔚来二季营收翻倍，每股亏损收窄八成，明年推三款新品，盘后跌1%后转涨｜财报见闻
蔚来二季度营收和核心业务——汽车销售收入均同比翻倍，调整后每股亏损0.21元，去年同期为亏损1.08元，二季度汽车交付创新高，明年计划推出包括电动轿车ET7在内的三款新车。
通胀未见“退烧”！美国7月CPI同比大涨5.4% 与前值持平
美国7月CPI整体同比增速保持在2008年来高位，核心CPI较6月增长放缓。具体来看，美国7月CPI继续创2008年来最大涨幅，能源成本涨幅最大；核心CPI涨幅低于预期，主要是由于租金成本和二手车价格增速放缓。
顶住抗疫压力 美国政府7月赤字创同期新高 十个月累计赤字仍降10%
截至9月的2021财年前十个月，美国政府财政收入和支出均创新高，分别同比增长18%和4%。国会预算管理办公室预计，本财年政府预算赤字将超过3.1万亿美元，接近上财年所创历史新高。
达拉斯联储主席卡普兰称，美联储应在9月宣布减码QE的决定，并从10月开始执行。本周，有多位联储官员喊话距离“朝目标取得实质进一步进展"的taper门槛越来越近，“今年10月到12月”屡次被提及，很多官员称，缩减购债与未来加息的时间点没有必然联系。
拜登政府表示，在全球经济复苏的关键时期，OPEC+应该提高石油产量，还呼吁监管机构对美国汽油市场的价格进行严格监控。
Poly Network 6.1亿美元资产被黑客洗劫。周三该事件迎来转机：截至美东时间中午，已有2.58亿美元的资金被返还，黑客承诺退还全部窃取资金。有分析称，这表明即使能偷走加密资产，洗钱和套现也非常困难。
新加坡金管局表示，它已准备好向部分提出申请的加密货币支付机构“发放支付服务许可”，不过相关机构为满足持牌运营的要求，还需要制定相关措施。
霜冻对巴西甘蔗主产区造成了巨大的破坏，为上世纪90年代以来最大；法国糖业巨头Tereos预估称，受巴西减产影响，目前的高糖价状态将持续到2023年。
中国资讯——地区及产业
1、移动储能丨据报道，近年来国内户外电源市场迎来飞速发展。天猫户外电源负责人美璟近期接受采访时表示，“这是我见过增长最快的新兴行业。3年前，户外电源品牌只有一两家，成交量很小，今年天猫618期间户外电源头部品牌成交额已经冲到3C数码配件行业前10，近3年增长率均在300%以上。”
点评：coFlow正浩创始人王雷认为，人类天然有着亲近自然的基因和属性，是移动储能行业发展的原动力。据其团队估算，未来移动储能行业在替代传统燃油发电机后，会是千亿级别的市场。随着行业快速发展，相关领域布局公司望受关注。
2、视觉设备丨据媒体报道，8月10日，小米首款仿生四足机器人—CyberDog（铁蛋）正式亮相，CyberDog搭载小米自研高性能伺服电机，身兼澎湃算力与强劲动力，内置超感视觉探知系统和AI语音交互系统，支持多种仿生动作姿态，是一个来自未来的“科技伙伴”。
点评：近年来，机器人行业整体发展迅速。GGII数据显示，2014-2018年，中国协作机器人市场规模年均复合增长率为64.83%，2019年我国协作机器人市场规模约为13亿元，同比增长42.9%。
3、ADC药物丨荣昌生物9日宣布，与国际生物制药公司西雅图基因达成一项全球独家许可协议，以开发和商业化其ADC新药维迪西妥单抗。据悉，荣昌生物从此次交易中获得的潜在收入总额将高达26亿美元，这一交易数额刷新了中国制药企业单品种海外授权交易的最高纪录。
点评：目前多数ADC药物还处在临床阶段，伴随药物研发推进，未来几年ADC行业即将迎来收获期，步入全面商业化时代，市场容量将持续扩大，赛道有望保持较高景气度。
无论是从全球ADC药物管线储备上，还是市场空间预测和想象力上，ADC药物可以说已经是时下最热门的赛道之一。
4、硅光子丨硅光子技术国际领先企业之一的SiFotonics近期宣布，其基于CMOS制程的单片集成100G/400G硅光芯片出货量，已连续4个季度保持高速增长，复合增长率超过100%，显示出硅光集成产品的强劲增长。
点评：据此前市场研究机构Yole 预测，硅光子收发器市场将在2026年达到46亿美元，2021年至2026年的CAGR为25%，整个硅光子芯片市场总额规模在2026年将超10亿美元。
5、数字政府丨《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》印发实施，作为全国首份针对数字政府的省级专项规划，旨在推动广东数字政府建设实现“四个提升”，即由数字政府建设向全面数字化发展提升
点评：作为国家数字化发展战略的三大核心发展目标之一，“数字政府”建设掀起的全新数字化政务改革浪潮，有力推动着传统政务管理向着更加公开、高效、优质的信息化、数字化、智能化管理模式转型发展。
6、电池回收丨速据外媒报道，特斯拉最新《2020影响力报告》揭露电池回收的更多细节，有多达92%的电池材料能够回收再利用。光是2020年，特斯拉共计就已经回收了1300吨的镍、400吨的铜和80吨的钴。
点评：据相关数据显示，在2030年前后全球锂离子电池回收市场将会增长到200亿欧元。据国际能源署预估，中国或将成为电动汽车和储能等领域中锂离子电池回收的最大市场。随着电池回收市场逐渐开启，相关涉及电池回收领域公司有望受益。
7、MLCC丨据业内人士透露，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。
点评：业内人士预计，全球MLCC需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需紧张有望持续至2022年。
8、饲料丨据悉，农业农村部组织起草的《直接饲喂微生物和发酵制品生产菌株鉴定及其安全性评价指南》，正在征求意见阶段，8月13日意见征求结束，下一步将按程序发布实施。
点评：近年来，农业农村部依照《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定发布《饲料原料目录》、《饲料添加剂品种目录》等，下一步，农业农村部将组织制定饲用微生物发酵制品生产企业的质量安全管理规范，进一步明确发酵生产关键控制措施和技术要求。
今日见闻历
8月12日，星期四，忌杀跌
过量持有的风险在于，当该公司出现状况或者是熊市开始时，过量的机构认同可能会转化成潜在的大额抛售。
今日要闻前瞻
理想汽车在港交所挂牌上市。美国7月PPI。美国上周首申失业金人数。英国第二季度GDP。网易、百度、Airbnb、DoorDash公布财报。