华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年9月28日

作者: 朱希
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美债收益率三个月新高,科技股再度拖累纳指
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播音 | 田东

市场概述

纳指两连阴,道指四连阳,能源板块涨超3%连续五日领涨,银行指数逾三月最大涨幅。泛欧股指两连跌,科技板块领跌,油气和银行板块领涨。10年期美债收益率三个月来首度盘中升破1.5%,英债收益率刷新一年半高位。欧洲天然气涨超8%,荷兰天然气历史新高,美国天然气涨11%创逾七年新高,布油连续三日近三年新高。美元指数接近一个月高位。伦铜又创一周新高,伦锡跌落历史高位。黄金再度盘后转跌,徘徊逾六周低谷。 

要闻

美债收益率三个月新高科技股再度拖累纳指天然气暴涨,原油近三年新高

中国央行三季度例会删除“把握好政策时度效”表述,增加“增强信贷总量增长的稳定性”,“坚持把服务实体经济放到更加突出的位置”,“统筹做好今明两年宏观政策衔接”等。

东北三省:最大可能避免拉闸限电;广东能源局回应错峰供电:需求增长供应不足,与能耗双控无关;“台商大本营”苏州昆山限电,日月光等多家台企称停产至月底。

海航控股开二债会,迎四大改变顾刚:重整后是历史最好时刻*ST海航披露重整计划:按照10转10转增股票约164.37亿股。

芯片短缺引发连锁反应:中国部分经销商原价回购二手车

西部证券联合北京金控出手新时代证券易主“终局”渐晰估值或超130亿

美国参议院共和党阻止上调债务上限。

高通胀没完!鲍威尔警告未来几个月可能继续供应瓶颈是元凶

美国财长耶伦:再次呼吁国会山上调债务上限迅速化解债务上限问题是国会山无法避免的。

美联储超百年历史中罕见!炒股风波中两大高官同日相继宣布退休

美联储三号人物和理事等高官:即使通胀降温,也准备撤回刺激计划

英国央行行长贝利:加息可能性越来越大,适度收紧才能与通胀目标一致

拉加德:欧元区通胀率将进一步上升但这只是暂时的

俄罗斯天然气巨头:没有减少欧洲天然气供应量交付量已创下历史新高

美国版限制未成年人上网:Facebook妥协,暂停儿童版Instagram

市场收报

美股:标普500跌幅0.28%。道琼斯涨幅0.21%。纳斯达克跌幅0.52%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.19%。德国DAX 30指数收涨0.27%。法国CAC 40指数收涨0.19%。英国富时100指数收涨0.17%。

A股:沪指收报3582.83点,跌0.84%,成交额6407亿元。深成指收报14344.29点,跌0.09%,成交额7250亿元。创业板指收报3231.58点,涨0.74%,成交额2601亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.02%,报1752.00美元/盎司。

原油:WTI 11月原油期货收涨1.47美元,涨幅1.99%,报75.45美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.44美元,涨幅1.84%,报79.53美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报42795美元,较上周五纽约尾盘涨0.65%,盘中交投于42770-44580美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2973.00美元,较上周五涨1.75%,盘中交投于2969.00-3194.75美元区间。

ETF:标普500 SPY收跌0.29%,纳斯达克100 QQQ收跌0.8%,黄金GLD收涨0.21%,金矿GDX收平,白银SLV收涨1.11%,美国原油基金USO收涨2.1%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.17%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿3293万,死亡476万。

Worldmeters单日新增病例:美国3.8万,印度1.6万,巴西1.4万,俄罗斯2.2万,英国3.7万,土耳其2.7万,伊朗1.4万。

要闻详情

A股白酒股集体爆发,茅台罕见触及涨停,成交额创纪录,周期板块偃旗息鼓

A股三大指数集体高开,全天走势分化,创业板早盘拉升涨逾2%,白酒股大涨,泸州老窖、五粮液一度涨停,养殖、乳液等消费板块走强,周期股则持续下挫。

能化板块崛起!纯碱、PVC、尿素创新高

能化品多数上涨,纯碱涨逾8%,甲醇涨逾7%,PVC涨逾6%;黑色系上涨,动力煤、铁矿石涨逾4%。

中国人民银行货币政策委员会召开2021年第三季度例会

会议指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。

逐字对比:央行三季度例会措辞有哪些变化?

在讨论政策时,央行删除“把握好政策时度效”的表述,增加“增强信贷总量增长的稳定性”,“坚持把服务实体经济放到更加突出的位置”,“统筹做好今明两年宏观政策衔接”等。

东北三省回应拉闸限电。吉林:将最大程度上做好煤电热保供;黑龙江:将尽最大努力保障居民生活用电;辽宁:最大可能避免出现拉闸限电情况。

电网公司要科学精准调度,确需停电限电,要提前告知居民做好准备,引导企业单位避峰错峰用电。

广东能源局回应错峰供电:需求增长供应不足,与能耗双控无关

“本轮错峰用电主要是因为高温‘加持’电量负荷双增长、省内机组发电能力有限等因素造成的,并不是因为能耗双控工作。”

台商大本营苏州昆山限电,日月光等多家台企称停产至月底

除日月光半导体外,包括上银科技、商欣兴电子、长华科技在内的台企陆续就限电政策发布公告。

海航控股开二债会,迎四大改变!顾刚:重整后是历史最好时刻

二债会上,海航集团党委书记顾刚透露,重整引战后,战投投入380亿,其中海航控股将获得约250亿现金流补充,在全面清偿经营性欠款后,海航航空主业账上还可能有100亿现金用于企业经营。

*ST海航披露重整计划:按照1010转增股票约164.37亿股

其中不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者,股票转让价款部分用于支付11家公司重整费用和清偿相关债务,剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力。海航集团党委书记顾刚透露,债转股清偿近400亿元债务后,重整后海航控股带息负债压降至600亿元,资产负债率回归正常水平。

芯片短缺引发连锁反应:中国部分经销商原价回购二手车

始于去年底的汽车行业芯片短缺危机,从今年二季度开始,逐渐传导到了新车终端销售市场,特别是部分智能化程度较高的中高端品牌,新车供应紧张,优惠力度大减,热销车型没有现车,或提车需要等待较长时间。

西部证券联合北京金控出手 新时代证券易主终局渐晰

估值或超130亿

公牛集团因违反反垄断法被罚近3亿元 占公司最近一期经审计净利润12.74%

公牛集团表示,本次处罚预计会减少公司2021年度利润2.9481亿元,占公司最近一期经审计净利润的12.74%;相关处罚“不会对公司的生产经营及持续发展造成重大影响”。

美国8月耐用品订单环比初值1.8%,高于预期

美国耐用品订单连续4个月出现改善,并回升至疫情之前的水平。但是,扣除运输类的耐用品订单环比仅仅增加0.2%,拿出了自二月以来的最差成绩单。

美国参议院共和党阻止上调债务上限。

美国国会参议院共和党投票,在程序性投票环节以48-50票阻止参议院推进审议债务上限和政府融资立法草案(草案获批的最低门槛是60票支持票)。该立法草案本来用于延长债务上限至2022年12月,并维持联邦政府运转至9月30日之后。这意味着,参议院民主党将被迫寻找新的立法策略,以解决迫在眉睫的融资问题截止日期。

高通胀没完!鲍威尔警告未来几个月可能继续 供应瓶颈是元凶

鲍威尔在参议院听证会讲稿中表示,供应瓶颈持续的时间比美联储预期的久,影响比预期大,通胀可能未来几个月继续高企,然后上行压力才会消减;若通胀持续上行成为严重威胁,联储必定出手。

美国财长耶伦:再次呼吁国会山上调债务上限迅速化解债务上限问题是国会山无法避免的。

美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会。

美联储超百年历史中罕见!炒股风波中两大高官同日相继宣布退休

周一,波士顿联储主席Eric Rosengren宣布,他将于周四卸任,这比其原计划的退休时间提前了九个月,健康问题是其提前退休的原因。Rosengren未提及近来多位美联储高官炒股引起轩然大波事件。达拉斯联储主席Robert Kaplan同日宣布,他将于10月8日退休,外界近期关注他财务信息披露的风险,造成一种干扰,非常不幸,故决定退休。

美联储高官:即使通胀降温,他们也准备撤回刺激计划

美联储理事莱尔·布雷纳德 (Lael Brainard) 、纽约联储主席约翰·威廉姆斯 (John Williams) 以及芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯 (Charles Evans) 均在单独会议上发表讲话,三位联储高官都对政策紧缩的第一阶段表示欣慰,并表示刺激措施将有所回落。

万亿美元天量基建本周呼之欲出,美参议院周一投票或加速政府关门

美国众议院周四表决基建案,若通过将签署生效。民主党籍众议长佩洛西称,白宫和民主党力推的3.5万亿美元预算支出法案将小于预期,仍寻求围绕上调债务上限进行跨党派投票。周四是美国联邦政府是否临时停摆的最后期限,参议院共和党人今日将投票反对暂停债务上限,民主党不加以解决就会造成政府关门。

英国央行行长贝利:加息可能性越来越大,适度收紧才能与通胀目标一致

英国央行行长贝利:通胀可能会略微高于4%,基础薪资增幅大约为4%。如有必要,将通过银行利率行动来回应通胀问题,而不会通过QE方式。

拉加德:欧元区通胀率将进一步上升 但这只是暂时的

拉加德表示,预计今秋欧洲通胀率将较8月的3%进一步上升;目前欧元区的经济复苏正在日益推进;但未来增长前景仍然不确定,严重依赖于疫情的演变。

俄罗斯天然气巨头:没有减少欧洲天然气供应量 交付量已创下历史新高

Gazprom表示,该公司对欧洲国家的出口在1-7月期间增长了23.2%,德国、土耳其和意大利都在2021年上半年增加了俄罗斯天然气的进口。

美国版限制未成年人上网:Facebook妥协,暂停儿童版Instagram

Facebook周一宣布,暂停开发Instagram(照片墙)儿童版。之前,此计划遭到立法者和用户的尖锐批评,部分立法者认为Facebook应该完全取消上述程序开发。

中国资讯——地区及产业

1、电网丨针对当前供电形势,国家电网公司表示,将全力以赴打好电力保供攻坚战,保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。

点评:中金公司刘佳妮认为,我国电力供应整体较为宽松,但缺少满足尖峰时刻需求的电力装机,清洁能源受自然条件影响较大。预计储能电价完善机制有望加速落地,将提升投资吸引力,为风光大规模开发提供坚实基础。招商银行研究院认为,为了实现新能源的消纳,电网需要系统性升级。包括加强特高压通道建设,增强配电网稳定性,以及结合物联网进行数字通信能力的提升。

2、氢能丨27日,上海自贸区临港新片区管委会与康明斯(中国)投资有限公司签署投资协议,共同推动康明斯氢能中国总部落地临港新片区。将涵盖电解水制氢装备电堆、燃料电池发动机及其核心零部件、高压储氢瓶系统等业务,项目计划实现产值100亿元。

点评:近年来,全国多地纷纷出台氢能产业支持政策及发展规划。中信建投证券张亦弛认为,氢能产业发展仍处于导入期,政策扶持力度和节奏非常关键。看好具有技术优势,在门槛最高、成本绝对值和成本下降空间最大的膜电极-电堆-氢发动机系统集成领域和高压氢气瓶领域。

3、发电机丨近日,“限电潮”席卷全国20省市。突如其来的限电措施下,让一些企业措手不及,有的已临时限产或停产。也有企业已开始剑走偏锋进行“自救“。从多家柴油发电机制造厂获悉,自9月份以来,发电机订单明显增多。其中一位厂家表示,9月24日下的订单排队3天后才能做出来发货,而原本都是有现货的。

点评:我国电力需求持续加大。数据显示,近6年来,全社会用电量历年1月至8月的累计增速均高于全国发电量累计增速,今年两者差距达6年来最大值。据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》,未来五年我国电力供需缺口将持续存在。

4、汽车运丨据报道,字节跳动的云业务已经拓展至汽车领域。字节跳动近期推出了汽车云业务,已从亚马逊云和京东云等公司招募人员,负责推进该项目。同时,字节也开始与一家新造车和货运自动驾驶公司等洽谈“智驾云”的项目合作。对于上述信息,字节跳动表示:不予置评,以官方信息为准。

点评:进军汽车云,或是字节在推动云业务背景下的一个重大尝试。智能汽车浪潮下,华为、腾讯、百度等科技巨头,都在角逐汽车云市场。而相比车联网和造车,云业务或许是一块确定性更高的市场。车企在智能化转型当中,对数据中心和数据平台的需求更为明确。云设施显然是不容错过的下一个大市场。市场研究公司Canalys发布中国云计算市场2021年第二季度报告显示,中国的云基础设施市场在2021年第二季度增长了54%,达到66亿美元。数字化转型、人工智能等产业驱动下,云市场需求依然强劲。

5、硝酸铵丨为加强我国硝酸铵生产、储存、销售、购买、运输等环节安全风险管控,近日,工业和信息化部、公安部等五部门联合印发《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通知》。《通知》要求,各地区要强化硝酸铵安全风险源头管控,对硝酸铵建设项目从严审批,新、改、扩建项目要按定量风险评估法评估其外部安全防护距离。加强硝酸铵运输安全风险管控。严格硝酸铵销售、购买环节管理。对硝酸铵建设项目从严审批利好现有硝酸铵企业。

今日要闻前瞻

中国8月规模以上工业企业利润。美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会。欧洲央行行长拉加德讲话。日本央行公布货币政策会议纪要。美国9月谘商会消费者信心指数

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MobileUser6209
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foreverhappy
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Good

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见闻用户
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田东真的很自律啊,每天都这么早起来

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动物乡
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每日一看

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Andrick
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ik

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