华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年10月19日

朱希,李丹
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FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

标普纳指盘中转涨四连阳,分别创逾五周和三周新高,道指跌离五周高位;Facebook和特斯拉涨超3%,领涨蓝筹科技股,迪士尼跌3%领跌道指。2年期美债收益率再创一年半新高,同期英债收益率一日升逾10个基点,创逾两年新高。内盘动力煤日间涨停创新高后夜盘涨近9%。欧洲天然气反弹,盘中一度涨超10%;美油七日里六创七年新高,布油跌落三年高位。美元指数刷新三日高位后未能站稳94关口。内盘沪锌日间涨停后夜盘跌超1%,伦锌终结七连涨跌离十四年高位,伦锡三创历史新高。黄金两连跌。

要闻

巨头财报前科技股支持标普盘中转涨;加息预期强烈,英美短债收益率分别创逾两年和一年新高;美油再度七年新高。

中国第三季度GDP同比增4.9%;9月规模以上工业增加值增3.1%、社会消费品零售总额增4.4%、房地产开发投资增8.8%;1-9月固定资产投资增长7.3%;9月全国城镇调查失业率4.9%,新增就业人数完成全年目标95%。

“宁茅”皆在手!首批MSCI中国A50互联互通ETF获批。

“苹果造车”代工厂捷足先登,富士康正式推出首款电动车。

苹果发布五年最大改版高端MacBook Pro,搭载自研高端芯片,改为刘海屏,不能“刷脸”开机,最低起售1999美元,三代AirPods耳机售价179美元。

8月美国最大海外债主日本美债持仓创新高,中国持仓创十年新低。

俄罗斯被指11月对欧天然气供应仍有限,俄气未增加输欧运力。

美联储高官交易风波再起,鲍威尔被曝去年10月一日抛售100至500万美元ETF,当天和财长通话四次。

美国证监会调查报告:游戏驿站股价高涨并非主要源于逼空,券商让股票交易沦为赌博,暗示从严监管。

市场收报

美股:标普500指数涨0.34%。道琼斯跌0.1%。纳斯达克涨0.84%。

欧股: 欧洲STOXX 600指数收跌0.50%。德国DAX 30指数收跌0.72%。法国CAC 40指数收跌0.81%。英国富时100指数收跌0.42%。

A股:沪指收报3568.14点,跌0.12%,成交额4558亿元。深成指收报14350.02点,跌0.46%,成交额5465亿元。创业板指收报3276.48点,涨0.00%,成交额1982亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌约0.2%,报1765.70美元/盎司。

原油:WTI 11月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.19%,报82.44美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.62%,报84.33美元/桶。NYMEX 11月天然气期货收跌7.78%,报4.9890美元/百万英热单位。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报61625美元,较上周五纽约尾盘跌0.72%,盘中交投于63230-60100美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3753.50美元,较上周五跌3.98%,盘中交投于3909.00-3685.00美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨0.3%,纳斯达克100 QQQ收涨1.01%,黄金GLD收跌0.25%,金矿GDX收%,白银SLV收跌0.92%,美国原油基金USO收跌0.33%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.83%。 

疫情相关

全球累计确诊逾2亿4179万,死亡近492万。

Worldmeters单日新增病例:美国2.6万,印度1.2万,巴西逾7400,英国4.9万,俄罗斯3.4万,土耳其2.9万,伊朗1.1万。

要闻详情

宁德时代再创新高 两市成交重回万亿关口 风电光伏等新能源板块反弹 白酒暴跌

A股三大指数集体回调,创业板指临近尾盘翻红,煤炭、农业走强,高景气赛道板块继续活跃,光伏、风电、锂电纷纷反弹,白酒、食品医疗等大消费板块走弱。

动力煤期货价格再创新高 焦炭、焦煤涨超8% 沪锌涨近8%

周一,国内多只期货热门品种创下历史最高收盘纪录,郑煤等多品种涨停。焦炭涨9%触及涨停,焦煤涨超8%,沪锌涨近8%,沪锡一度涨超5%,沪铝涨近4%;动力煤期货主力合约涨停,涨幅11%,合约价格再创历史新高;尿素期货主力合约涨停,涨8%。

中国第三季度GDP同比增4.9% 前三季度同比增9.8%

前三季度国内生产总值823131亿元,按可比价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%,比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。前三季度GDP增速高于预期目标,统计局发言人:货币政策仍有较大空间。消费和服务业的快速恢复,成为三季度经济亮点。统计局发言人表示,当前,我国财政实力不断增强,货币政策仍然有较大空间,能够及时根据形势变化推出有力措施,促进经济稳定运行。

中国9月规模以上工业增加值同比3.1%

中国9月规模以上工业增加值同比3.1%,前值5.3%。其中,高技术制造业增加值增速较快,9月同比增长14%。新能源汽车延续增势,9月同比增长141.3%。

2021年9月份社会消费品零售总额增长4.4%

9月份,社会消费品零售总额36833亿元,同比增长4.4%;比2019年9月份增长7.8%,两年平均增速为3.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额33298亿元,增长6.4%。

1-9月份全国固定资产投资增长7.3% 高技术产业投资快速增长

1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)397827亿元,同比增长7.3%,两年平均增3.8%。民间固定资产投资增长9.8%,制造业投资增长14.8%。

1-9月份全国房地产开发投资同比增长8.8%

1—9月份,全国房地产开发投资112568亿元,同比增长8.8%;比2019年1—9月份增长14.9%,两年平均增长7.2%。住宅投资增长10.9%,中部地区投资增速继续领先。

9月全国城镇调查失业率4.9% 新增就业人数完成全年目标95%

前三季度,全国城镇新增就业1045万人,完成全年目标的95.0%。

国家发改委:多措并举推动煤炭增产增供取得明显成效

近期国家发展改革委会同有关方面多措并举,在保障安全生产的前提下,大力推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能,煤炭增产增供取得明显成效。

“宁茅”皆在手!首批MSCI中国A50互联互通ETF获批

相比市场上已有的上证50指数和富时A50指数,MSCI中国A50互联互通指数有什么不同?业内人士表示,主要体现在三方面,其中选样空间、行业分布是最核心的差异。

“苹果造车”代工厂捷足先登!富士康正式推出首款电动车

富士康作为苹果汽车的潜在代工厂,抢先苹果正式推出首款电动汽车。裕隆汽车将成为富士康的第一个电动汽车客户,电动巴士Model T将于明年交付给当地一家运输供应商。

消费板块是反弹还是反转?

信达证券团队认为,多个维度来看,消费板块目前具备技术性反弹的基础。当前交易拥挤程度的缓解有望推升消费板块出现季度级别的反弹机会。

“最懂苹果”分析师:电子业投资的三大逻辑将在2022年变化

电子业面临的三大挑战,包括:缺料、塞港与需求的结构性改变。投资典范将在2022年回归到由创新驱动的需求成长。

苹果高端MacBook Pro改为刘海屏,自研芯片和新耳机被看好,股价三周新高

新款MacBook Pro的改动与外界预期基本一致,分别搭载M1 Pro和Max两款强大自研芯片,14英寸起售价1999美元,16英寸起售价2499美元,第三代入门级AirPods设计和功能更接近Pro型号,售价179美元,或提振可穿戴设备及配件销售。发布会期间,苹果股价从涨0.1%扩大至涨超1%。

日本猛囤美债创新高 中国猛抛美债 持仓创十年新低

美国财政部公布,8月海外投资者持有的美国国债增至创纪录的 7.56 万亿美元,第一和第三大海外债主日本和英国均增持,持仓创各自新高;第二大海外债主中国所持美债下降213亿美元,至1.05万亿美元,创2010年以来新低。

英央行行长“放鹰” 华尔街巨头齐发声:下月加息稳了

英国央行行长上周日暗示,随着通胀风险上升,英国央行正准备加息。摩根大通预计可能一口气加息40个基点;高盛预测将在 11 月、2 月和 5 月加息;瑞信预计明年第一季度加息至 0.5%可能会放缓经济。

“民主党叛徒”作梗,拜登最看重的绿色政策议程也悬了?

因曼钦反对,拜登最看重的绿色政策议程受到质疑,曼钦再次“击垮拜登”?美国气候专家和官员表示,绿色政策议程关乎美国经济及其全球影响力。

俄罗斯食言了?下个月对欧天然气供应依然有限

最新天然气运力拍卖数据显示,欧洲最大的天然气供应商Gazprom并没有预定下个月从Sudzha和Sokhranovka向欧洲运送天然气的额外运力。两座城市都位于俄罗斯和乌克兰边境,是俄罗斯对欧天然气供应的传统路线。

美联储高官交易风波再起 这一次美联储主席也悬了

在本次披露的去年26笔交易中,最受关注的是鲍威尔于10月1日出售了价值100 万至 500 万美元的ETF VTI,抛售当天,鲍威尔与时任财长姆努钦通话四次。此前没有报道过鲍威尔出售VTI。10月1日这次出售发生在道指大跌前。

游戏驿站调查报告来了 美国证监会要从严监管

美国证监会发布调查报告,认为今年初的游戏驿站(GME)股价高涨并非主要源于逼空,反驳了此前盛传的逼空阴谋论,暗示将严格监管,认为互联网券商通过卖订单流创收,为了吸引散户而让股票交易沦为赌博。

中国资讯——地区及产业

1、网络安全丨据媒体报道,全国人大常委会法工委发言人臧铁伟18日上午在记者会上表示,10月19日召开的十三届全国人大常委会第三十一次会议将首次审议反电信网络诈骗法草案。

点评:此次提请审议的草案将完善电话卡、物联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度,建立电信网络诈骗反制技术措施,统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设,加大惩处力度。随着国家加大打击电信网络诈骗力度,信息安全行业相关公司有望受益。

2、电解锰丨据百川盈孚,10月以上国内电解锰市场持续快速上行,报价实现8连涨。截至10月18日,电解锰最新报价已达到40500元/吨,较前一日上涨2.53%,节后累计涨幅近20%,近半年涨幅更是超过150%。电解锰出口价格同步上行,FOB价格6450-6750美元/吨,涨幅350美元/吨。

点评:分析指出,随着限电限产政策的持续发酵,贵州地区部分厂家限产50%,再加上近期海外电解锰价格暴涨,带动国内市场挺价情绪高涨,电解锰短期内价格易涨难跌。在众多利好支撑下,短期内电解锰价格有进一步冲高的可能。随着锰系产品价格的走高,产业链公司盈利望改善。

3、储能丨近日,华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目规模1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目。

点评:根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,我国将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上,较2020年底3.27GW的装机水平大幅增长。

4、六氟磷酸锂丨据百川盈孚,10月18日,国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨,较上一日上涨1万元/吨,而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨,且维持满产满销状态。

点评:光大证券证券认为,在国家政策的大力推动下,新能源汽车行业迎来蓬勃发展期。下游需求的快速提升直接带动电解液及其原料六氟磷酸锂需求快速增长。国金证券预计2021年六氟磷酸锂需求量约6.6万吨,2025年需求量约23.8万吨,未来4年复合增长率38%。

5、苹果发布会丨据报道,北京时间10月19日凌晨1点,苹果将举行“来炸场”新品发布会,届时,苹果M1X MacBook Pro、AirPods 3等新品或将悉数登场。据悉,从苹果官方播客应用Apple Podcasts的节目Apple Events官方介绍中发现,本次发布会主持人与嘉宾除了有现任苹果CEO库克之外,还有已故的苹果公司创始人史蒂夫乔布斯。

点评:全息影像可为用户展现出更加真实的世界,在交互性上实现质的飞跃,将成为数字信息时代的颠覆性技术。除通信外,全息显示技术还将引领游戏、电子商务行业的变革,甚至有望全面覆盖医疗、军事、教育等领域。

6、工业互联网丨10月18日,2021全球工业互联网大会在沈阳举行,工业与信息化部副部长徐晓兰指出,当前,工业互联网已步入了快速的发展期,同时也进入了关键的发展期,要立足两个大局,心怀国之大者,加速推进工业互联网创新发展。

点评:近年来,我国工业互联网快速发展,逐渐成为推动经济社会高质量发展的重要动力。疫情防控期间,借助实时感知、数据交互等,工业互联网助力企业复工复产,产业智能升级。随着新型基础设施建设的加快推进,工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。

7、镍丨据报道,位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源(Prony Resources)近日宣布,已与特斯拉达成协议,成为特斯拉的主要镍供应商,特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。

点评:这是今年下半年特斯拉在镍采购方面的第二次大动作。今年7月,澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布,旗下的西部镍业(NickelWest)成为特斯拉的镍供应商。新能源汽车产业的高歌猛进必然提振镍矿需求。

今日要闻前瞻

奈飞、强生、宝洁财报。英国央行行长贝利讲话。旧金山联储主席、亚特兰大联储主席讲话。美国9月新屋开工、营建许可总数。

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